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快照
為印度投保
印度在 2020-30 年提供 780 億美元的年度額外人壽保險保費機會
- 印度的保險業有 58 家保險公司，其中包括 34 家非壽險公司（25 家普通保險公司、7 家獨立健康保險公司、2 家專業保險公司）。在過去的二十年裡，印度的保險業見證了令人印象深刻的增長率，這得益於私營部門參與度的提高、分銷能力的提高以及運營效率的顯著提高。
- 預計私人人壽保險公司的零售 APE 將在 2021-23 年間以超過 17% 的複合年增長率增長，新零售定期保費預計將在 5 年內翻一番。私人非壽險部門預計在 22 財年增長 16%，在 23 財年增長 14%。由於對醫療保健的關注度增加，獨立健康保險公司預計將在 22 財年增長 25% 以上。
- 在儲蓄金融化和新產品推出的帶動下，人壽保險公司的新業務保費在 2014-20 財年以 14% 的複合年增長率增長，預計 2020 年未來十年印度的保險業規模將以 12.5% 的複合年增長率增長-30 以保護和年金等專業產品為主導
- 儘管上一財年因疫情而充滿挑戰，但非壽險公司仍實現了適度增長，該部門的直接保費總額增長 5.19%，總直接保費收入 (GDPI) 為印度盧比21 財年為 19.8 噸（270 億美元）。在私人保險公司和獨立健康保險公司的帶動下，非壽險保費預計將在 22 財年和 23 財年分別增長 14% 和 11% 反彈。
- $ 十億
總保費（人壽保險）
- $ 十億
直接保費收入總額（非人壽保險）
- $%
新業務保費在總保費中的份額（人壽保險）
- %
汽車保費在非壽險保費總額中的份額
Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障計劃，由政府資助。
印度是全球第十大人壽保險市場
印度是全球第15大非人壽保險市場
- 行業場景
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 政策與方案
行業場景
2019 年，印度在全球人壽保險和非人壽保險市場的保費份額分別為 2.73% 和 0.79%。
- 2019 年印度的總保險深度為 3.76%（人壽保險為 2.82%，非人壽保險為 0.94%），2019-20 年印度的總保險密度為 78 美元（人壽保險密度：58 美元，非人壽保險： 19 美元）。
- 從印度保險業規模來看，印度壽險佔總保費的比重為74.94%，非壽險保費的比重為25.06%（2019-20）
- 人壽保險公司在 21 財年錄得 27.8 億印度盧比（380 億美元）的新業務保費，比去年增長 7.49%，私人人壽保險公司增長 16.29%。私人人壽保險公司佔該行業新業務保費（21 財年）的 33.8%，其餘由印度人壽保險公司（LIC）承擔。
- 印度人壽保險業在 2020 財年的總保費為 57.3 萬億印度盧比（合 813 億美元），同比增長 12.75%，私人保險公司佔該行業承保的總保費的 33.7%。新業務保費佔總保費的45.25%，較FY19強勁增長20.59%。新業務保費的60%來自單期保費，其餘40%來自首年保費
- 傳統（非關聯）產品佔 FY20 總保費的 85%，ULIP（關聯產品）在總保費中的份額為 15%。
- 在去年（2020 財年），壽險公司新簽發了 2884.7 萬份個人保單，其中 LIC 簽發了 75.9% 的保單，私人壽險公司簽發了 24.1% 的保單。
- 21 財年，非壽險公司（包括綜合保險公司、獨立健康保險公司和專業保險公司）的直接保費總額增長 5.19%。
- 私營部門公司在一般和健康保險市場的市場份額從 FY19 的 47.97% 增加到 FY20 的 48.03%。
- 在 2021 財年，汽車保險佔非壽險保費收入的 34.1%，其次是健康保險，佔 29.5%。保險公司
- 21財年健康險GDPI增長13.3%，同期火災險和責任險分別增長28.1%和16.4%
- 政府計劃和金融包容性舉措將有助於推動所有領域的採用和滲透。政府的農作物保險旗艦計劃（PMFBY）導致農作物保險保費收入顯著增長，目前覆蓋的農民申請同比超過5500萬。即使在 COVID-19 封鎖期間，也有近700 萬農民從中受益，價值874 億印度盧比（合 12 億美元）的索賠轉移給了受益人。
- AB PM-JAY是 Ayushman Bharat 下的一項基於權利的計劃，由政府全額資助。它是世界上最大的健康保障計劃，旨在為超過1.07 億弱勢家庭（約 5 億受益人）提供每年500,000 印度盧比（6,900 美元）的二級和三級醫療住院醫療保險。
- 保險監管機構 IRDAI 還採取了各種舉措來提高保險滲透率，例如允許保險公司進行基於視頻的 KYC、推出標準化保險產品以及允許保險公司為低風險行為提供獎勵。
- 展望未來，一般保險公司將成為經濟開放的主要受益者，尤其是隨著貿易活動的改善，對汽車和健康保險的需求增加。預計未來十年汽車行業的強勁增長將提振汽車保險市場。與此同時，人壽保險業將受益於陡峭的收益率曲線，短期利率較低，長期利率較高。
- 預計數字發行和在線渠道將持續增長，網絡聚合器在數字保險中的份額不斷增加，網絡聚合器目前佔數字保險的 30-40%。
- 印度的總死亡率保障缺口為 16.5 噸（截至 2019 年），估計保障缺口為總保障需求的 83%。這為人壽保險公司提供了巨大的機會，預計在 2020-30 年每年平均額外增加 782 億美元的人壽保費機會
- 到 2020-30 年，零售保障額預計將增長 8 倍，意味著 23% 的保費複合年增長率
- 印度是亞太地區第二大保險科技市場，佔該地區 36.6 億美元資本投資的 35%。到 25 財年，在線個人保險市場機會估計為 12.5 億美元，是 20 財年的 3.65 億美元的三倍多。
- 重要的政府舉措、強大的民主因素、有利的監管環境、增加的合作夥伴關係、產品創新和充滿活力的分銷渠道正在支持保險市場的增長。
- 聯盟預算（21 年 2 月）中宣布的保險業外國直接投資從 49% 增加到 74%，這將通過為印度保險業的擴張提供額外的資本支持途徑，進一步幫助推動滲透率和覆蓋率的提高。
- 最近的大流行強調了醫療保健對經濟的重要性，健康保險將在加強醫療保健生態系統的努力中發揮關鍵作用。
增長動力
有利的人口統計
年輕的工作人口比例和核心家庭結構的增加正在推動保險覆蓋率
政府項目
政府。 PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBY 等舉措正在提高保險深度
汽車工業
個人出行驅動的機動車市場前景強勁需要進一步推動汽車保險滲透
不斷增長的家庭儲蓄
提高家庭儲蓄的正規化和對金融產品的認識
地圖數據
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