快照

印度保險

截至 22 財年,印度保險市場規模為 1310 億美元。印度保險業在過去二十年以 17% 的複合年增長率增長,預計在未來幾年將繼續保持其令人稱道的增長軌跡

  • 印度的保險業有 58 家保險公司,其中包括 34 家非人壽保險公司(25 家普通保險公司、7 家獨立健康保險公司、2 家專業保險公司)。在過去二十年中,印度的保險業見證了令人印象深刻的增長,這得益於私營部門更大程度的參與和分銷能力的提高,以及運營效率的顯著提高
  • 預計私人人壽保險公司的零售 APE 將在 2021-23 年間以超過 17% 的複合年增長率增長,新的零售定期保費預計將在 5 年內翻一番。私人非人壽保險部門預計在 22 財年和 23 財年分別增長 16% 和 14%。由於對醫療保健的關注度提高,預計 22 財年獨立健康保險公司將增長 25% 以上。
  • 在儲蓄金融化和新產品發布的帶動下,人壽保險公司的新業務保費在 14-20 財年以 14% 的複合年增長率增長,印度保險業規模預計在未來十年 2020 年以 12.5% 的複合年增長率增長-30 以保障和年金等專業產品為首。
  • 人壽保險公司本財年第一季度非人壽保險公司承保的集體直接保費總額同比增長 22.99% 至 54,491.27 盧比,上一財年同期為 44,303.91 盧比。
  • $ bn

    總書面保費(人壽保險)

  • $ bn

    直接保費收入總額(非人壽保險)

  • $%

    新業務保費在總保費中的份額(人壽保險)

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    車險保費在非壽險保費總額中的份額

Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障計劃,由政府資助。

印度是全球第十大人壽保險市場

印度是全球第15大非人壽保險市場

印度是亞洲第四大、全球第十四大一般保險市場

行業場景

印度在全球保險業務中排名第 11 位。 2020 年印度在全球保險市場的份額為 1.72%,印度保險總保費增長 0.1%

  • 印度的保險深度在 21 財年固定為 4.2%(2019-20 財年為 3.76%),人壽保險深度為 3.2%,非人壽保險深度為 1%
  • 私營部門公司在非壽險市場的市場份額從 2004 財年的 15% 上升到 2021 財年的 49.3%。
  • 就印度保險業規模而言,人壽保險佔印度總保費的份額為75.24%,非壽險保費份額為24.76%(2020年)
  • 人壽保險公司在 2021 財年錄得 2.78 億印度盧比(380 億美元)的新業務保費,比去年增長 7.49%,而私營人壽保險公司增長 16.29%。私人人壽保險公司佔該行業新業務保費(21 財年)的 33.8%,其餘由印度人壽保險公司 (LIC) 承擔。
  • 印度人壽保險業在 2020 財年錄得 5.73 億印度盧比(813 億美元)的總保費,比上年增長 12.75%,私人保險公司佔該行業承保總保費的 33.7%。新業務保費佔總保費的45.25%,較FY19強勁增長20.59%。新業務保費的 60% 來自單期保費,其餘 40% 來自首年保費
  • 傳統(非關聯)產品佔 20 財年承保保費總額的 85%,而 ULIP(關聯產品)在總保費中的份額為 15%。
  • 去年(2020 財年),人壽保險公司簽發了 2884.7 萬份新的個人保單,其中 LIC 簽發了 75.9% 的保單,私人人壽保險公司簽發了 24.1% 的保單。
  • 21 財年,非壽險公司(包括普通保險公司、獨立健康保險公司和專業保險公司)的直接保費總額增長了 5.19%。
  • 在 2021 財年,汽車保險佔非人壽保險保費收入的 34.1%,其次是健康保險,佔 29.5%保險公司
  • 21 財年健康險 GDPI 增長 13.3%,同期火險和責任險分別增長 28.1% 和 16.4%
  • 政府計劃和金融包容性舉措應有助於推動所有部門的採用和滲透。政府的作物保險旗艦計劃 (PMFBY) 導致作物保險的保費收入顯著增長,目前覆蓋了超過 5500 萬農民的同比申請。即使在 COVID-19 封鎖期間,也有近 700 萬農民從中受益,價值 874 億印度盧比(12 億美元)的索賠轉移給了受益人。
  • AB PM-JAY 是 Ayushman Bharat 下的一項基於權利的計劃,由政府全額資助。它是世界上最大的健康保障計劃,旨在為超過 1.07 億弱勢家庭(約 5 億受益人)提供每年每家庭 500,000 印度盧比(6,900 美元)的二級和三級護理住院醫療保險。
  • 保險監管機構 IRDAI 也採取了各種舉措來提高保險滲透率,例如允許保險公司進行基於視頻的 KYC、推出標準化保險產品以及允許保險公司為低風險行為提供獎勵。
  • 展望未來,一般保險公司將成為經濟開放的主要受益者,尤其是隨著貿易活動的改善增加對汽車和健康保險的需求。預計未來十年汽車行業的強勁增長將提振汽車保險市場。與此同時,人壽保險行業將受益於陡峭的收益率曲線,短期利率較低,長期利率較高。
  • 數字發行和在線渠道有望持續增長,網絡聚合商在數字保險中的份額不斷增加,目前網絡聚合商佔數字保險的 30-40%。
  • 印度的死亡保障總缺口為 16.5 萬億美元(截至 2019 年),估計保障缺口占總保障需求的 83%。這為人壽保險公司提供了一個巨大的機會,估計在 2020-30 年期間每年平均增加 782 億美元的人壽保費機會
  • 預計到 2020-30 年,零售保障保額將增長 8 倍,這意味著保費複合年增長率為 23%
  • 印度是亞太地區第二大保險科技市場,佔該地區 36.6 億美元投資資本的 35%。據估計,到 25 財年,在線個人保險市場機會將達到 12.5 億美元,是 20 財年的 3.65 億美元的兩倍多。
  • 重要的政府舉措、強大的民主因素、有利的監管環境、增加的合作夥伴關係、產品創新和充滿活力的分銷渠道正在支持保險市場的增長。
  • 聯盟預算(2 月 21 日)宣布保險業的 FDI 從 49% 增加到 74%,這將通過為印度保險業擴張所需的資本支持提供更多途徑,進一步幫助推動滲透率和覆蓋率的提高。
  • 最近的大流行強調了醫療保健對經濟的重要性,而健康保險將在加強醫療保健生態系統的努力中發揮關鍵作用。

增長動力

  • 有利的人口統計數據

    到 2020 年,印度 68% 的人口是年輕人,55% 的人口處於 20-59 歲年齡段(工作人口),預計到 2025 年將達到總人口的 56%。這些都指向年輕的可參保人群印度人口

  • 廣泛的中產階級擴張

    到 2030 年,印度將新增 1.4 億中等收入家庭和 2100 萬高收入家庭,這將推動印度保險業的需求和增長。

  • 數字行為模式

    客戶現在開始更喜歡數字模式來滿足他們的保險需求——73%/62% 的客戶更喜歡 GI/HI 產品的在線模式(2020 年)。代理人對數字工具的輕鬆程度也有所提高,63% 的代理人對視頻通話客戶感到滿意,而超過 50% 的代理人願意接受虛擬續約。印度是第二大互聯網用戶市場。到 2026 年將有約 10 億互聯網用戶。

  • 大流行病相關的需求模式轉變

    COVID 加快了數字化採用,67% 的代理商認為客戶在 COVID 後更願意使用門戶/應用程序。此外,大流行提高了保險滲透率並引發了對保險的意識和對保障產品的需求,尤其是健康保險

  • 政府計劃

    PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBY 等政府舉措正在提高保險深度

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DPIIT發布了“合併外國直接投資政策”(自2020年10月15日起生效)

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常见问题

Frequently
Asked Questions

什麼是健康保險?

術語健康保險是一種涵蓋您的醫療費用的保險。健康保險單是保險人與個人/團體之間的合同,其中保險人同意在特定的“保費”上提供特定的健康保險。

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影響健康保險費的因素有哪些?

年齡是決定保費的主要因素,年齡越大,保費成本就越高,因為您更容易患病。以前的病史是決定保險費的另一個主要因素。如果沒有既往病史,則保險費將自動降低。無索償年數也可能是確定保費成本的一個因素,因為它可能會以一定比例的折扣使您受益。這將自動幫助您降低保費。

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通過非居民外部銀行帳戶支付保費的非居民印第安人簽發的保單是否將是“服務出口”?

不可以。從非居民外部帳戶支付的金額以印度盧比支付,不會以可兌換外匯收取。因此,《 2017年IGST法案》第2(6)條規定的服務出口條件未得到滿足。在這種情況下,人壽保險服務將被視為國家間用品,並應繳納商品及服務稅。

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