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快照
印度保險
截至 2021 年，印度的保險費總額為 1270 億美元（壽險 – 76%，非壽險 – 24%）。 2021 年，印度的總保費增長了 13.5%，而全球平均水平為 9%。
- 就保費總額而言，它是全球第 10 大市場和所有新興市場中的第 2 大市場，估計市場份額為 1.9%。預計未來十年保費年均增長 9%（按實際價值計算）。印度有望成為未來十年增長最快的保險市場之一。
- 印度有 67 家保險公司，其中 24 家是人壽保險公司，26 家是普通保險公司，5 家是獨立的健康保險公司，12 家是再保險公司（2022 年 3 月）。
- 在過去二十年中，印度的保險業見證了令人印象深刻的增長，這得益於私營部門更大程度的參與和分銷能力的提高，以及運營效率的顯著提高
- 關鍵保險指標快照
- 印度的保險密度從 2001 年的 11.1 美元增加到 2021 年的 91 美元（人壽保險 - 69 美元，非人壽保險 - 22 美元）
- 印度的保險普及率一直在穩步上升（從 2000 年的 2.7% 到 2021 年的 4.2%）
- 2021 年壽險行業的保險深度為 3.2%，是新興市場的兩倍，略高於全球平均水平
- 22 財年，非壽險公司和壽險公司的直接保費總額分別同比增長 10.8% 和 10.2%
- 23 財年，人壽保險行業的新業務保費增長 17.91%，其中私人保險公司佔 NBP 的 37%，約為 450 億美元
- $ Bn
保費量：人壽保險：2021 年
- $ Bn
保費量：非人壽保險：2021 年
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23 財年新業務保費（壽險）的增長
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23 財年新增商業保費（人壽）
到 2027 年，印度保險市場預計將達到 2000 億美元。
印度是全球第九大人壽保險市場
印度是全球第 14 大非人壽保險市場。
Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障計劃，由政府資助。
- 行業場景
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 政策與方案
行業場景
2021 年印度在全球人壽保險市場的份額為 3.23%。2021 年印度人壽保險保費增長 14.2%，而全球人壽保險保費增長約 10%。
- 2021 年印度在全球非壽險市場的份額約為 1%。2021 年印度非壽險業增長 11.3%，而全球非壽險保費僅增長 8.4%
- 人壽保險業的保險滲透率從 02 財年的 2.2% 上升到 22 財年的 3.2%
- 非壽險業的保險滲透率從 02 財年的 0.5% 上升到 22 財年的 1%
- 人壽保險密度從 02 財年的 9.1 美元上升到 22 財年的 69 美元
- 非人壽保險密度從 02 財年的 2.4 美元上升到 22 財年的 22 美元
- 人壽保險業在 22 財年的總承保保費收入為 910 億美元（693 萬盧比），比 21 財年增長 10.2%。私營保險公司保費增長 17.4%，LIC 增長 6.1%
- 22 財年，新業務和續保保費分別佔人壽保險公司收到的總保費的 45.5% 和 54.5%
- 傳統產品在 22 財年增長了 10.1%，保費為 770 億美元（59.2 萬印度盧比）。
- 22 財年，投連產品 (ULIPs) 增長 10.2%，保費增加至 130 億美元（10 萬印度盧比）。投連產品在總保費中的份額為 14.5%
- 22 財年，人壽保險業的新保單數量較 21 財年增長 3.5%
- 非壽險業在 22 財年承保的直接保費總額約為 290 億美元（22.1 萬印度盧比），比 21 財年增長 11%
- 印度健康保險業在 22 財年增長了 26.3%，成為最大的非壽險細分市場，市場份額約為 36%，其次是車險，市場份額為 32%
- 消防和其他部門在 22 財年也分別實現了 7.1% 和 1.1% 的正增長
- 一般和健康保險公司在 22 財年發布了 2.66 億份保單，增長 7.7%
- 2021-22 年向女性發放的保單數量約為 1000 萬份，佔保單總數 3000 萬份的 34.7%，而 2020-21 年這一比例為 33%
- 印度的死亡保障總缺口為 16.5 兆兆美元（截至 2019 年），估計保障缺口占總保障需求的 83%。這為人壽保險公司提供了一個巨大的機會，估計在 2020-30 年期間每年平均增加 782 億美元的人壽保費機會
監管環境
- 保險監管機構 IRDAI 也採取了各種舉措來提高保險滲透率，例如允許保險公司進行基於視頻的 KYC、推出標準化保險產品以及允許保險公司為低風險行為提供獎勵
- IRDAI 承擔了到 2047 年“人人享有保險”的使命，這有望顯著提高保險滲透率，有助於提高經商便利度，並有助於使該行業更加適合投資
- IRDAI“聘請了四個任務模式團隊”，致力於從目前的資本製度或基於因素的償付能力製度過渡到基於風險的償付能力製度，目標是在兩年內開始轉變
- IRDAI 允許 PE 基金直接投資於保險公司，允許發起人稀釋最多 26% 的股份，並免除其籌集次級債和優先股等資本的批准
- IRDAI 成立了網絡責任保險標準化工作組。 IRDAI 發布關於網絡保險產品結構的指導文件
- Bima Sugam：保險產品和服務的數字平台，由 IRDAI 發起，旨在連接所有保險利益相關者並賦予他們權力，並在一個屋簷下滿足所有保險需求
增長動力
有利的人口統計數據
到 2020 年，印度 68% 的人口是年輕人，55% 的人口處於 20-59 歲年齡段（工作人口），預計到 2025 年將達到總人口的 56%。這些都指向年輕的可參保人群印度人口
廣泛的中產階級擴張
到 2030 年，印度將新增 1.4 億中等收入家庭和 2100 萬高收入家庭，這將推動印度保險業的需求和增長。
數字行為模式
客戶現在開始更喜歡數字模式來滿足他們的保險需求——73%/62% 的客戶更喜歡 GI/HI 產品的在線模式（2020 年）。代理人對數字工具的輕鬆程度也有所提高，63% 的代理人對視頻通話客戶感到滿意，而超過 50% 的代理人願意接受虛擬續約。印度是第二大互聯網用戶市場。到 2026 年將有約 10 億互聯網用戶。
大流行病相關的需求模式轉變
COVID 加快了數字化採用，67% 的代理商認為客戶在 COVID 後更願意使用門戶/應用程序。此外，大流行提高了保險滲透率並引發了對保險的意識和對保障產品的需求，尤其是健康保險
政府舉措
AB PM-JAY（世界上最大的健康保障計劃）：已向 230 多名受益人提供 Ayushman 卡，並通過由 25,969 名指定醫療保健提供者（包括 11,700 家私立醫院）組成的網絡授權超過 4,400 萬人入院（2023 年 3 月 9 日）Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana：該計劃已登記 3.13 億受益人，已支付超過 10 萬的索賠（22 年 11 月 30 日）Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana：該計劃已登記 1.44 億受益人，超過已支付 60 萬項索賠（22 年 11 月 30 日）Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana（針對農作物損害的風險保險）是就登記的農民申請而言世界排名第一的農作物保險計劃，也是世界上第三大農作物保險計劃毛保費條款。 2016 年至 2022 年間，根據該計劃收到了 2.76 億份申請，並已向農民支付了約 167 億美元（128 萬億印度盧比）的索賠
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