快照
為印度投保
印度在 2020-30 年間提供 780 億美元的年度額外人壽保險保費機會
- 印度的保險業有 58 家保險公司，其中包括 34 家非壽險公司（25 家普通保險公司、7 家獨立健康保險公司、2 家專業保險公司）和 24 家壽險公司。在私營部門參與度提高、分銷能力提高以及運營效率大幅提高的推動下，印度保險業在過去二十年中取得了令人矚目的增長。
- 預計私人壽險公司的零售 APE 將在 2021-23 年間以超過 17% 的複合年增長率增長，預計新零售定期保費將在 5 年內翻一番。私人非人壽保險部門預計將在 22 財年和 23 財年分別增長 16% 和 14%。由於對醫療保健的日益關注，獨立健康保險公司預計將在 22 財年增長 25% 以上。
- 在儲蓄金融化和新產品發布的帶動下，人壽保險公司的新業務保費在 14-20 財年以 14% 的複合年增長率增長，預計在未來十年內將以 12.5% 的複合年增長率增長。保障和年金
- 儘管上一個財政年度因大流行而充滿挑戰，但非壽險公司仍能實現溫和增長，該部門的直接保費總額增長了 5.19%，直接保費收入總額 (GDPI) 為印度盧比21 財年為 19.8 萬億美元（270 億美元）。在私人保險公司和獨立健康保險公司的帶動下，預計非壽險保費將在 22 財年和 23 財年分別增長 14% 和 11%。
- $ 十億
總保費（人壽保險）
- $ 十億
總直接保費收入（非人壽保險）
- $%
新業務保費在總保費中的份額（人壽保險）
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汽車保費在非壽險保費總額中的份額
Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障計劃，由政府資助。
印度是第10個最大的壽險市場在全球
印度是第15屆最大的非壽險市場全球
- 行業場景
- 外來投資
- 行業趨勢
- 政策與方案
行業場景
2019 年，印度在全球壽險和非壽險市場的保費份額分別為 2.73% 和 0.79%。
- 在印度總的保險深度為3.76％，在2019年（壽險2.82％和非壽險0.94％）和印度的總保險密度為$ 78 2019-20（壽險密度：$ 58非壽險： 19 美元）。
- 印度人壽保險在總保費中的份額為 74.94% ，非壽險保費的份額為 25.06% (2019-20)
- 人壽保險公司在 21 財年錄得27.8 億印度盧比（380 億美元）的新業務保費，比去年增長 7.49%，私人人壽保險公司增長 16.29%。私人人壽保險公司佔該行業新業務保費（21 財年）的 33.8%，其餘由印度人壽保險公司 (LIC) 負責。
- 人壽保險業在 20 財年的總保費為 57.3 萬億印度盧比（813 億美元），比上一年增長 12.75%，私人保險公司佔該行業承保總保費的 33.7%。新業務保費佔總保費的 45.25%，較 2019 財年強勁增長 20.59%。 60%的新業務保費來自單期保費，其餘40%為首年保費
- 傳統（非鏈接）產品佔 20 財年承保保費總額的 85%，而 ULIP（鏈接產品）在總保費中的份額為 15%。
- 去年（2020 財年），壽險公司發布了 2884.7 萬份新的個人保單，其中 LIC 發布了 75.9% 的保單，私人壽險公司發布了 24.1% 的保單。
- 21 財年，非壽險公司（包括一般保險公司、獨立健康保險公司和專業保險公司）的直接保費總額增長了 5.19%。
- 私營部門公司在一般和健康保險市場的市場份額從 2019 財年的 47.97% 增加到 20 財年的 48.03%。
- 汽車保險的29.5％，佔賺取的非壽險保費收入，其次是醫療保險的34.1％，在個人移動空間FY21後Covid需求上升是導致車輛所有權模式的轉變，可能會造成電機機會保險公司
- 健康保險在 21 財年的 GDPI 增長了 13.3%，而同期火災保險和責任保險分別增長了 28.1% 和 16.4%
- 政府計劃和金融包容性舉措應有助於推動所有細分市場的採用和滲透。政府的作物保險旗艦計劃 (PMFBY) 使作物保險的保費收入顯著增長，現在每年覆蓋超過 5500 萬農民申請。即使在 COVID-19 封鎖期間，也有近700 萬農民從中受益，並向受益人轉移了價值 874 億印度盧比（12 億美元）的索賠。
- AB PM-JAY是 Ayushman Bharat 下的一項基於權利的計劃，由政府全額資助。它是世界上最大的健康保障計劃，旨在為超過 1.07 億個弱勢家庭（約 5 億受益人）提供每年 500,000 印度盧比（6,900 美元）的醫療保險，用於二級和三級住院治療。
- 保險監管機構 IRDAI 還採取了各種舉措來提高保險滲透率，例如允許保險公司進行基於視頻的 KYC，推出標準化的保險產品以及允許保險公司為低風險行為提供獎勵。
- 展望未來，一般保險公司將成為經濟開放的主要受益者，特別是隨著貿易活動的改善，對汽車和健康保險的需求增加。預計未來十年汽車行業的強勁增長將推動汽車保險市場的發展。與此同時，人壽保險業將受益於陡峭的收益率曲線，短期利率較低，長期利率較高。
- 數字發行和在線渠道預計將持續增長，數字保險中網絡聚合器的份額不斷增加，網絡聚合器目前佔數字保險的 30-40%。
- 印度的死亡保障總缺口為 16.5 萬億美元（截至 2019 年），估計保障缺口為總保障需求的 83%。這為人壽保險公司提供了一個巨大的機會，預計在 2020-30 年間每年平均增加 782 億美元的人壽保費機會
- 預計到 2020-30 年，零售保障保額將增長 8 倍，意味著保費複合年增長率為 23%
- 印度是亞太地區第二大保險科技市場，佔該地區投資 36.6 億美元資本的 35%。到 25 財年，在線個人保險市場的機會估計為 12.5 億美元，比 20 財年的 3.65 億美元增加了兩倍多。
- 重要的政府舉措、強大的民主因素、有利的監管環境、增加的合作夥伴關係、產品創新和充滿活力的分銷渠道支持保險市場的增長。
- 聯盟預算（21 年 2 月）中宣布的保險業外國直接投資從 49% 增加到 74%，這將通過為擴張所需的資本支持提供額外途徑，進一步有助於推動滲透率和覆蓋率的提高。
- 最近的大流行強調了醫療保健對經濟的重要性，而醫療保險將在加強醫療保健生態系統的努力中發揮關鍵作用。
增長驅動力
有利的人口統計
年輕的工作人口比例和核心家庭結構的增加正在推動保險覆蓋範圍
政府項目
政府PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBY 等舉措正在提高保險深度
汽車工業
個人出行驅動的汽車市場前景強勁，需要進一步推動汽車保險滲透率
不斷增長的家庭儲蓄
提高家庭儲蓄的正規化和對金融產品的認識