快照

印度——全球金融科技超級大國

印度擁有全球最高的金融科技採用率

印度是世界上增長最快的金融科技市場之一。目前,印度有 2,000 多家經 DPIIT 認可的金融科技 (FinTech) 初創公司,而且這個數字還在快速增長

2021 年,印度金融科技行業的市場規模為 500 億美元,到 2025 年預計將達到 1500 億美元左右。

到 2023 年,印度金融科技行業的資產管理規模 (AUM) 預計將達到 1 萬億美元,收入將達到 2000 億美元。支付、借貸和保險科技成為最受歡迎的行業(2021 年)

印度金融科技產業生態系統細分領域廣泛,包括支付、借貸、財富科技(WealthTech)、個人理財、保險科技(InsurTech)、監管科技(RegTech)等。

迄今為止(2017 年 1 月至 2022 年 7 月),印度金融科技市場已通過 2,084 筆交易獲得 290 億美元的融資,佔全球融資份額的 14%,交易量排名第二

印度的金融科技行業在 22 財年獲得了 85.3 億美元的融資(278 筆交易)。

截至 2022 年 7 月,印度有 23 家金融科技公司獲得“獨角獸地位”,估值超過 10 億美元。

截至 2022 年 9 月,印度的統一支付接口 (UPI) 已有 358 家銀行參與,並記錄了約 68 億筆交易,價值超過 1350 億美元。

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    2025 年金融科技市場規模的 CAGR

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    與 2018 年上半年相比,2021 年上半年的交易數量增長

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    19-21 財年數字支付交易增長的複合年增長率

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    全球金融科技項目的最高預期投資回報率

自 2014 年以來融資超過 300 億美元

全球最高的金融科技採用率 (87%)

全球第三大金融科技生態系統

行業場景

過去幾年,印度金融科技領域的資金呈指數級增長;該行業在 2021 年獲得了價值約 98 億美元的資金,其中以支付部門為首(佔印度所有金融科技垂直領域金融科技資金的 53%)。

在過去 4 年中,印度金融科技公司的股權融資以 26% 的複合年增長率增長,但從 2020 年開始增長速度更快,這是由於數字服務採用率增加帶來的高增長後大流行影響的推動。印度金融科技的增長故事繼續保持強勁,每季度約有 150 筆交易

雖然支付和另類金融領域在 2015 年佔該行業投資流量的 90% 以上,但自從包括保險科技、財富科技等以來,已經發生了向更公平的投資分配的重大轉變。

印度有 23 家金融科技公司獲得了“獨角獸地位”。 1/5 初創獨角獸來自金融科技

印度記錄了世界上最大的實時交易絕對數量;印度的實時交易量超過 480 億美元,是 2021 年美國、加拿大、英國、法國和德國等世界主要經濟體交易量總和的 6.5 倍,從而在 2021 年為印度企業和消費者節省了約 126 億美元的成本

印度在 2022 年第三季度記錄了超過 230 億筆數字支付,價值 383 萬億盧比

UPI 在印度的交易量在印度的半城市和農村商店中增長了 650%。到 2022 年,該國半城市和農村零售櫃檯的輔助金融交易價值和數量分別增長近 25% 和 14%。

到 2025 年,數字投資市場的價值將從 2021 年的 64 億美元增長到 143 億美元,5 年復合年增長率為 22.4%。

印度的數字支付市場正處於拐點,預計到 2026 年將從目前的 3 萬億美元增長三倍以上,達到 10 萬億美元。由於這一前所未有的增長,數字支付(非現金)將佔所有支付的近 65% 2026 年,即 3 筆交易中有 2 筆(按價值計算)將是數字化的。

印度的金融科技革命是多年來通過重要舉措為發展關鍵推動因素奠定基礎的努力的結晶:

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana:世界上最大的金融普惠計劃“Jan Dhan Yojna”已幫助超過 4.5 億受益人註冊新銀行賬戶,以實現直接利益轉移和使用匯款等大量金融服務應用程序,信貸、保險和養老金使金融科技公司能夠開發技術產品,以滲透印度龐大的消費者群。
  • 金融掃盲:印度最近採取的一些提高金融掃盲的舉措包括建立國家金融教育中心和由 RBI 實施金融掃盲中心項目。這些步驟旨在促進印度所有階層的金融教育。
  • E-RUPI: e-RUPI 是一種特定於個人和目的的數字支付工具,可實現非接觸式和非現金支付解決方案,並將在使直接利益轉移更加無縫和有效方面發揮重要作用。該解決方案正在用於 Covid-19 疫苗接種的無現金支付。
  • India Stack: IndiaStack 是一組 API,允許政府、企業、初創公司和開發人員利用獨特的數字基礎設施來解決印度在無存在、無紙化和無現金服務交付方面的難題。 India Stack 一直是金融科技加速發展的推動力。它是全球最重要的數字計劃之一,旨在建立基於開放 API 的公共數字基礎設施,以促進公共和私人數字計劃,並在印度的數字基礎和發展中發揮了催化作用。

增長動力

  • 資金量

    來自風險投資、私募股權和機構投資者的大量資金推動了該行業的創新。

  • 印度堆棧

    開放 API 平台,即 Aadhar、UPI、Bharat Bill Payments、GSTN

  • 科技創新

    實施由人工智能和機器學習等技術驅動的新商業模式

  • 提高互聯網和智能手機的普及率

    印度已經擁有全球第二多的智能手機用戶,並且是第二大互聯網用戶市場。到 2026 年約有 10 億互聯網用戶。擁有互聯網連接的家庭數量增長 46%,到 2026 年達到 2.33 億戶,而 2021 年為 1.6 億戶

  • 有利的人口統計數據

    到 2020 年,印度 68% 的人口是年輕人,55% 的人口處於 20-59 歲年齡段(工作人口),預計到 2025 年將達到總人口的 56%。到 2030 年,印度將增加1.4 億中等收入家庭和 2100 萬高收入家庭將推動印度金融科技領域的需求和增長。

  • 普惠金融倡議

    PMJDY、DAY-NRLM、Direct Benefit Transfer、Atal Pension Yojana 等普惠金融計劃加速了數字革命,並使更多公民,尤其是農村地區的公民,參與了數字金融服務的範圍

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