快照

印度—全球金融科技超級大國

印度是全球成長最快的金融科技市場之一。 2021 年印度金融科技產業的市場規模為 500 億美元,預計到 2025 年將達到 1,500 億美元左右。

到 2025 年,印度金融科技產業的潛在市場總額預計將達到 1.3 Tn,到 2030 年管理資產和收入將分別達到 1 Tn 和 2,000 億美元

金融科技的主要領域包括支付、數位借貸、保險科技、財富科技

  • 到 2030 年,印度支付領域的交易量預計將達到 100 兆美元,營收將達到 500 億美元
  • 2022 年印度數位借貸市場價值 2,700 億美元,預計到 2023 年將達到 3,500 億美元
  • 印度是亞太地區第二大保險科技市場,預計到 2030 年將成長約 15 倍,達到 884 億美元;印度有望成為世界上成長最快的保險市場之一
  • 由於散戶基礎不斷擴大,印度財富科技市場預計到 2030 年將成長至 2,370 億美元
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    2021-22 財年數位交易量

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    在印度所有零售數位支付中,UPI 占主導地位

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    金融科技獨角獸

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    金融科技融資(2014-2022)(約)

全球第三大金融科技生態系統

#2 金融科技公司在全球成立

全球即時支付第一(2022 年佔全球所有即時交易的 46%)

產業場景

金融科技融資與估值

印度金融科技業的融資額佔全球融資額的 14%。印度在交易量方面排名第二。到2030 年,金融科技市場機會預計將達到2.1 Tn 美元。2022 年,印度金融科技公司成為印度融資第二多的新創公司。2022 年,印度金融科技新創公司籌集了56.5 億美元。印度金融科技的獨特機構投資者總數幾乎翻了一番2021年至2022年,分別從535個增加到1019個。

數位支付

  • 從 2017 年 1 月(450 萬)到 2023 年 1 月(100 億),UPI 交易量增加了 200 倍,同期價值增加了 600 倍
  • UPI 於 2023 年 4 月創下歷史最高交易量 – 88 億筆
  • 到 2025 年,UPI 平台日交易量將達到 10 億
  • 數位支付交易量成長 76%,價值成長 91%(2022 年)
  • 一項全印度數位支付調查(涵蓋 9 萬名受訪者)顯示,42% 的受訪者使用過數位支付
  • 數位支付基礎設施的接受度從 1.7 億個接觸點增加到 2.6 億個接觸點(成長 53%)

監管環境

  • India Stack:一組 API,讓政府、企業、新創公司和開發人員利用獨特的數位基礎設施。全球最重要的數位措施之一,旨在建立基於開放 API 的公共數位基礎設施,以促進公共和私人數位措施。 「Indiastack.global」網站是 India Stack 上所有主要項目的單一儲存庫。
  • 果醬三位一體:
    • Jan Dhan Yojana:全球最大的普惠金融措施「Jan Dhan Yojna」已幫助超過 4.8 億受益人註冊新銀行帳戶
    • Aadhaar:世界上最大的生物辨識系統(迄今已生成 1.3+ 十億 Aadhaar)
    • 行動連線:印度智慧型手機用戶數量位居第二
  • 印度快速支付系統(UPI 和 RuPay 網路 - 基於 QR 碼和 P2M 的支付)與其他國家的跨境連結有助於增強其全球足跡。
  • 金融包容性:2014 年至 2021 年期間,印度的金融包容性顯著改善,擁有銀行帳戶的成年人口從 53% 增加到 78%。
  • 金融知識:印度儲備銀行建立了國家金融教育中心,並計劃將金融知識中心(CFL)的覆蓋範圍擴大到每個街區。這些步驟旨在促進印度各地各階層人口的金融教育。
  • 推出 UPI123Pay 和 UPI Lite:允許 400 多萬功能手機用戶存取 UPI,並透過裝置上的錢包促進離線模式下的小額交易。
  • RBI 支付願景 2025:RBI 計畫實現某些成果,例如數位支付交易數量增加 3 倍、行動交易的註冊客戶群複合年增長率增加 50%、PPI 交易增加 150%、ard 受理基礎設施增加到2025 年將達到2500 萬。
  • 帳戶聚合框架 (AA):AA 是在金融資訊提供者 (FIP) 和金融資訊使用者 (FIU) 之間共享基於同意的財務資訊的高階框架。隨著 23 家銀行加入 AA 框架,超過 11 億銀行帳戶有資格共享 AA 資料。 330 萬用戶已在 AA 框架上關聯帳戶並分享資料。印度儲備銀行 (RBI) 也已將 GSTN 通知為 FIP,這將實現數位發票融資,並為中小微型企業部門提供急需的信貸。

成長動力

  • 資金量

    來自風險投資、私募股權和機構投資者的大量資金推動了該行業的創新。

  • 印度堆疊

    開放 API 平台,即 Aadhar、UPI、Bharat Bill Payments、GSTN

  • 技術創新

    實施由人工智慧和機器學習等技術驅動的新業務模式

  • 提高網路和智慧型手機的普及率

    印度已經擁有全球第二大智慧型手機用戶數量,並且是第二大網路用戶市場。到 2026 年,網路用戶將達到約 10 億。擁有網路連線的家庭數量將增加 46%,到 2026 年將達到 2.33 億戶,而 2021 年為 1.6 億戶

  • 有利的人口統計數據

    印度68%的人口是年輕人,到2020年,20-59歲(勞動人口)的人口占總人口的55%,預計到2025年將達到總人口的56%。到2030年,印度將增加1.4億中等收入家庭和2,100 萬高收入家庭將推動印度金融科技領域的需求和成長。

  • 普惠金融舉措

    PMJDY、DAY-NRLM、直接福利轉移、Atal Pension Yojana 等普惠金融計畫加速了數位革命,讓更多公民(尤其是農村地區的公民)享受到數位金融服務

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