快照

印度保险

截至 2021 年,印度的保险费总额为 1270 亿美元(寿险 – 76%,非寿险 – 24%)。 2021 年,印度的总保费增长了 13.5%,而全球平均水平为 9%。

  • 就保费总额而言,它是全球第 10 大市场和所有新兴市场中的第 2 大市场,估计市场份额为 1.9%。预计未来十年保费年均增长 9%(按实际价值计算)。印度有望成为未来十年增长最快的保险市场之一。
  • 印度有 67 家保险公司,其中 24 家是人寿保险公司,26 家是普通保险公司,5 家是独立的健康保险公司,12 家是再保险公司(2022 年 3 月)。
  • 在过去二十年中,印度的保险业见证了令人印象深刻的增长,这得益于私营部门更大程度的参与和分销能力的提高,以及运营效率的显着提高
  • 关键保险指标快照
    • 印度的保险密度从 2001 年的 11.1 美元增加到 2021 年的 91 美元(人寿保险 - 69 美元,非人寿保险 - 22 美元)
    • 印度的保险普及率一直在稳步上升(从 2000 年的 2.7% 到 2021 年的 4.2%)
    • 2021 年寿险行业的保险深度为 3.2%,是新兴市场的两倍,略高于全球平均水平
    • 22 财年,非寿险公司和寿险公司的直接保费总额分别同比增长 10.8% 和 10.2%
    • 23 财年,人寿保险行业的新业务保费增长 17.91%,其中私人保险公司占 NBP 的 37%,约为 450 亿美元
  • $ Bn

    保费量:人寿保险:2021 年

  • $ Bn

    保费量:非人寿保险:2021 年

  • $%

    23 财年新业务保费(寿险)的增长

  • $%

    23 财年新增商业保费(人寿)

到 2027 年,印度保险市场预计将达到 2000 亿美元。

印度是全球第九大人寿保险市场

印度是全球第 14 大非人寿保险市场。

Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障计划,由政府资助。

行业场景

2021 年印度在全球人寿保险市场的份额为 3.23%。2021 年印度人寿保险保费增长 14.2%,而全球人寿保险保费增长约 10%。

  • 2021 年印度在全球非寿险市场的份额约为 1%。2021 年印度非寿险业增长 11.3%,而全球非寿险保费仅增长 8.4%
  • 人寿保险业的保险渗透率从 02 财年的 2.2% 上升到 22 财年的 3.2%
  • 非寿险业的保险渗透率从 02 财年的 0.5% 上升到 22 财年的 1%
  • 人寿保险密度从 02 财年的 9.1 美元上升到 22 财年的 69 美元
  • 非人寿保险密度从 02 财年的 2.4 美元上升到 22 财年的 22 美元
  • 人寿保险业在 22 财年的总承保保费收入为 910 亿美元(693 万卢比),比 21 财年增长 10.2%。私营保险公司保费增长 17.4%,LIC 增长 6.1%
  • 22 财年,新业务和续保保费分别占人寿保险公司收到的总保费的 45.5% 和 54.5%
  • 传统产品在 22 财年增长了 10.1%,保费为 770 亿美元(59.2 万印度卢比)。
  • 22 财年,投连产品 (ULIPs) 增长 10.2%,保费增加至 130 亿美元(10 万印度卢比)。投连产品在总保费中的份额为 14.5%
  • 22 财年,人寿保险业的新保单数量较 21 财年增长 3.5%
  • 非寿险业在 22 财年承保的直接保费总额约为 290 亿美元(22.1 万印度卢比),比 21 财年增长 11%
  • 印度健康保险业在 22 财年增长了 26.3%,成为最大的非寿险细分市场,市场份额约为 36%,其次是车险,市场份额为 32%
  • 消防和其他部门在 22 财年也分别实现了 7.1% 和 1.1% 的正增长
  • 一般和健康保险公司在 22 财年发布了 2.66 亿份保单,增长 7.7%
  • 2021-22 年向女性发放的保单数量约为 1000 万份,占保单总数 3000 万份的 34.7%,而 2020-21 年这一比例为 33%
  • 印度的死亡保障总缺口为 16.5 兆兆美元(截至 2019 年),估计保障缺口占总保障需求的 83%。这为人寿保险公司提供了一个巨大的机会,估计在 2020-30 年期间每年平均增加 782 亿美元的人寿保费机会

监管环境

  • 保险监管机构 IRDAI 也采取了各种举措来提高保险渗透率,例如允许保险公司进行基于视频的 KYC、推出标准化保险产品以及允许保险公司为低风险行为提供奖励
  • IRDAI 承担了到 2047 年“人人享有保险”的使命,这有望显着提高保险渗透率,有助于提高经商便利度,并有助于使该行业更加适合投资
  • IRDAI“聘请了四个任务模式团队”,致力于从目前的资本制度或基于因素的偿付能力制度过渡到基于风险的偿付能力制度,目标是在两年内开始转变
  • IRDAI 允许 PE 基金直接投资于保险公司,允许发起人稀释最多 26% 的股份,并免除其筹集次级债和优先股等资本的批准
  • IRDAI 成立了网络责任保险标准化工作组。 IRDAI 发布关于网络保险产品结构的指导文件
  • Bima Sugam:保险产品和服务的数字平台,由 IRDAI 发起,旨在连接所有保险利益相关者并赋予他们权力,并在一个屋檐下满足所有保险需求

增长动力

  • 有利的人口统计数据

    到 2020 年,印度 68% 的人口是年轻人,55% 的人口处于 20-59 岁年龄段(工作人口),预计到 2025 年将达到总人口的 56%。这些都指向年轻的可参保人群印度人口

  • 广泛的中产阶级扩张

    到 2030 年,印度将新增 1.4 亿中等收入家庭和 2100 万高收入家庭,这将推动印度保险业的需求和增长。

  • 数字行为模式

    客户现在开始更喜欢数字模式来满足他们的保险需求——73%/62% 的客户更喜欢 GI/HI 产品的在线模式(2020 年)。代理人对数字工具的轻松程度也有所提高,63% 的代理人对视频通话客户感到满意,而超过 50% 的代理人愿意接受虚拟续约。印度是第二大互联网用户市场。到 2026 年将有约 10 亿互联网用户。

  • 大流行病相关的需求模式转变

    COVID 加快了数字化采用,67% 的代理商认为客户在 COVID 后更愿意使用门户/应用程序。此外,大流行提高了保险渗透率并引发了对保险的意识和对保障产品的需求,尤其是健康保险

  • 政府举措

    AB PM-JAY(世界上最大的健康保障计划):已向 230 多名受益人提供 Ayushman 卡,并通过由 25,969 名指定医疗保健提供者(包括 11,700 家私立医院)组成的网络授权超过 4,400 万人入院(2023 年 3 月 9 日)Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana:该计划已登记 3.13 亿受益人,已支付超过 10 万的索赔(22 年 11 月 30 日)Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana:该计划已登记 1.44 亿受益人,超过已支付 60 万项索赔(22 年 11 月 30 日)Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(针对农作物损害的风险保险)是就登记的农民申请而言世界排名第一的农作物保险计划,也是世界上第三大农作物保险计划毛保费条款。 2016 年至 2022 年间,根据该计划收到了 2.76 亿份申请,并已向农民支付了约 167 亿美元(128 万亿印度卢比)的索赔

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FAQs

Frequently
Asked Questions

什么是健康保险?

术语健康保险是一种涵盖您的医疗费用的保险。健康保险单是保险人与个人/团体之间的合同,其中保险人同意在特定的“保费”上提供特定的健康保险。

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影响健康保险费的因素有哪些?

年龄是决定保费的主要因素,年龄越大,保费成本就越高,因为您更容易患病。以前的病史是决定保险费的另一个主要因素。如果没有既往病史,则保险费将自动降低。无索偿年数也可能是确定保费成本的一个因素,因为它可能会以一定比例的折扣使您受益。这将自动帮助您降低保费。

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通过非居民外部银行帐户支付保费的非居民印第安人签发的保单是否将是“服务出口”?

不可以。从非居民外部帐户支付的金额以印度卢比支付,不会以可兑换外汇收取。因此,《 2017年IGST法案》第2(6)条规定的服务出口条件未得到满足。在这种情况下,人寿保险服务将被视为国家间用品,并应缴纳商品及服务税。

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