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快照
印度保险
截至 22 财年，印度保险市场规模为 1310 亿美元。印度保险业在过去二十年以 17% 的复合年增长率增长，预计在未来几年将继续保持其令人称道的增长轨迹
- 印度的保险业有 58 家保险公司，其中包括 34 家非人寿保险公司（25 家普通保险公司、7 家独立健康保险公司、2 家专业保险公司）。在过去二十年中，印度的保险业见证了令人印象深刻的增长，这得益于私营部门更大程度的参与和分销能力的提高，以及运营效率的显着提高
- 预计私人人寿保险公司的零售 APE 将在 2021-23 年间以超过 17% 的复合年增长率增长，新的零售定期保费预计将在 5 年内翻一番。私人非人寿保险部门预计在 22 财年和 23 财年分别增长 16% 和 14%。由于对医疗保健的关注度提高，预计 22 财年独立健康保险公司将增长 25% 以上。
- 在储蓄金融化和新产品发布的带动下，人寿保险公司的新业务保费在 14-20 财年以 14% 的复合年增长率增长，印度保险业规模预计在未来十年 2020 年以 12.5% 的复合年增长率增长-30 以保障和年金等专业产品为首。
- 非人寿保险公司本财年第一季度非人寿保险公司承保的集体直接保费总额同比增长 22.99% 至 54,491.27 卢比，上一财年同期为 44,303.91 卢比。
- $ bn
总书面保费（人寿保险）
- $ bn
直接保费收入总额（非人寿保险）
- $%
新业务保费在总保费中的份额（人寿保险）
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车险保费在非寿险保费总额中的份额
Ayushman Bharat PM-JAY 是世界上最大的健康保障计划，由政府资助。
印度是全球第十大人寿保险市场
印度是全球第 15大非人寿保险市场
印度是亚洲第四大、全球第十四大一般保险市场
- 行业场景
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 政策与方案
行业场景
印度在全球保险业务中排名第 11 位。 2020 年印度在全球保险市场的份额为 1.72%，印度保险总保费增长 0.1%
- 印度的保险深度在 21 财年固定为 4.2%（2019-20 财年为 3.76%），人寿保险深度为 3.2%，非人寿保险深度为 1%
- 私营部门公司在非寿险市场的市场份额从 2004 财年的 15% 上升到 2021 财年的 49.3%。
- 就印度保险业规模而言，人寿保险占印度总保费的份额为75.24%，非寿险保费份额为24.76%（2020年）
- 人寿保险公司在 2021 财年录得 2.78 亿印度卢比（380 亿美元）的新业务保费，比去年增长 7.49%，而私营人寿保险公司增长 16.29%。私人人寿保险公司占该行业新业务保费（21 财年）的 33.8%，其余由印度人寿保险公司 (LIC) 承担。
- 印度人寿保险业在 2020 财年录得 5.73 亿印度卢比（813 亿美元）的总保费，比上年增长 12.75%，私人保险公司占该行业承保总保费的 33.7%。新业务保费占总保费的45.25%，较FY19强劲增长20.59%。新业务保费的 60% 来自单期保费，其余 40% 来自首年保费
- 传统（非关联）产品占 20 财年承保保费总额的 85%，而 ULIP（关联产品）在总保费中的份额为 15%。
- 去年（2020 财年），人寿保险公司签发了 2884.7 万份新的个人保单，其中 LIC 签发了 75.9% 的保单，私人人寿保险公司签发了 24.1% 的保单。
- 21 财年，非寿险公司（包括普通保险公司、独立健康保险公司和专业保险公司）的直接保费总额增长了 5.19%。
- 在 2021 财年，汽车保险占非人寿保险保费收入的 34.1%，其次是健康保险，占 29.5%保险公司
- 21 财年健康险 GDPI 增长 13.3%，同期火险和责任险分别增长 28.1% 和 16.4%
- 政府计划和金融包容性举措应有助于推动所有部门的采用和渗透。政府的作物保险旗舰计划 (PMFBY) 导致作物保险的保费收入显着增长，目前覆盖了超过 5500 万农民的同比申请。即使在 COVID-19 封锁期间，也有近 700 万农民从中受益，价值 874 亿印度卢比（12 亿美元）的索赔转移给了受益人。
- AB PM-JAY 是 Ayushman Bharat 下的一项基于权利的计划，由政府全额资助。它是世界上最大的健康保障计划，旨在为超过 1.07 亿弱势家庭（约 5 亿受益人）提供每年每家庭 500,000 印度卢比（6,900 美元）的二级和三级护理住院医疗保险。
- 保险监管机构 IRDAI 也采取了各种举措来提高保险渗透率，例如允许保险公司进行基于视频的 KYC、推出标准化保险产品以及允许保险公司为低风险行为提供奖励。
- 展望未来，一般保险公司将成为经济开放的主要受益者，尤其是随着贸易活动的改善增加对汽车和健康保险的需求。预计未来十年汽车行业的强劲增长将提振汽车保险市场。与此同时，人寿保险行业将受益于陡峭的收益率曲线，短期利率较低，长期利率较高。
- 数字发行和在线渠道有望持续增长，网络聚合商在数字保险中的份额不断增加，目前网络聚合商占数字保险的 30-40%。
- 印度的死亡保障总缺口为 16.5 万亿美元（截至 2019 年），估计保障缺口占总保障需求的 83%。这为人寿保险公司提供了一个巨大的机会，估计在 2020-30 年期间每年平均增加 782 亿美元的人寿保费机会
- 预计到 2020-30 年，零售保障保额将增长 8 倍，这意味着保费复合年增长率为 23%
- 印度是亚太地区第二大保险科技市场，占该地区 36.6 亿美元投资资本的 35%。据估计，到 25 财年，在线个人保险市场机会将达到 12.5 亿美元，是 20 财年的 3.65 亿美元的两倍多。
- 重要的政府举措、强大的民主因素、有利的监管环境、增加的合作伙伴关系、产品创新和充满活力的分销渠道正在支持保险市场的增长。
- 联盟预算（2 月 21 日）宣布保险业的 FDI 从 49% 增加到 74%，这将通过为印度保险业扩张所需的资本支持提供更多途径，进一步帮助推动渗透率和覆盖率的提高。
- 最近的大流行强调了医疗保健对经济的重要性，而健康保险将在加强医疗保健生态系统的努力中发挥关键作用。
增长动力
有利的人口统计数据
到 2020 年，印度 68% 的人口是年轻人，55% 的人口处于 20-59 岁年龄段（工作人口），预计到 2025 年将达到总人口的 56%。这些都指向年轻的可参保人群印度人口
广泛的中产阶级扩张
到 2030 年，印度将新增 1.4 亿中等收入家庭和 2100 万高收入家庭，这将推动印度保险业的需求和增长。
数字行为模式
客户现在开始更喜欢数字模式来满足他们的保险需求——73%/62% 的客户更喜欢 GI/HI 产品的在线模式（2020 年）。代理人对数字工具的轻松程度也有所提高，63% 的代理人对视频通话客户感到满意，而超过 50% 的代理人愿意接受虚拟续约。印度是第二大互联网用户市场。到 2026 年将有约 10 亿互联网用户。
大流行病相关的需求模式转变
COVID 加快了数字化采用，67% 的代理商认为客户在 COVID 后更愿意使用门户/应用程序。此外，大流行提高了保险渗透率并引发了对保险的意识和对保障产品的需求，尤其是健康保险
政府计划
PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBY 等政府举措正在提高保险深度
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