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快照
有弹性且资本充足的银行系统
尽管全球动荡，但印度的银行业历来是全球最稳定的系统之一。
从历史上看，印度银行业受益于高储蓄率和储蓄增长以及可支配收入增长。
- 离线和在线 ATM 数量 – 252,000（截至 2022 年 3 月）
- 银行分行总数：~123,000
- 总存款 – $ 2 Tn
尽管全球动荡，但印度的银行业历来是全球最稳定的系统之一。政府一直致力于通过各种旨在将该国未获得银行服务的人口纳入银行业范围的举措来促进金融包容性。
个人贷款发放将以 27% 的复合年增长率增长（21-26 财年）；数字贷款将以约 48% 的复合年增长率增长。
印度政府一直支持该国的银行业，尤其是在金融普惠议程方面。旗舰项目 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) 于 2014 年 8 月启动，旨在通过为没有银行账户的人开设银行账户并向所有人发行支付卡来为他们提供通用银行服务。同时，为应对 COVID-19 的影响，政府实施了各种政策以帮助银行业。
作为数字印度计划的一部分，政府。强制执行一项名为 India Stack 的开放 API 政策，允许第三方提供商访问五个关键程序的专有软件：Aadhaar（政府的生物识别身份数据库）、电子 KYC、电子签名、隐私保护数据共享和UPI。
2023 年主要预算公告
- 简化 KYC 流程：KYC 流程将采用“基于风险”而不是“一刀切”的方法进行简化
- Entity Digilocker：将建立供 MSME、大型企业和慈善信托使用。这将有助于与各种当局、监管机构、银行和其他商业实体安全地在线存储和共享文件
- 中小微企业信用担保：修改后的信用担保计划将于 2023 年 4 月 1 日生效，向主体注入 900 亿印度卢比
- 国家金融信息登记处：提议作为金融和辅助信息的中央存储库
- GIFT-IFSC：允许外国银行的 IFSC 银行单位进行收购融资；设立进出口银行子公司进行贸易再融资
- 改善银行业治理和投资者保护
- Azadi Ka Amrit Mahotsav Mahila Samman Bachat Patra：一次性新小额储蓄计划 Mahila Samman 储蓄证书，有效期为 2 年，直至 2025 年 3 月
- 长者储蓄计划
如需更多信息，请参阅外商直接投资政策
- $ Tn
银行业总资产（22 财年）
ATM 和 CRM 数量
附表商业银行数量
- $ Tn
银行信贷总额（截至 2022 年 3 月）
- $ Tn
存款总额（约）
高水平的并购活动，32 宗并购交易，价值 420 亿美元（2019 年）
Jan Dhan Yojana 银行的账户数量超过 4.5 亿。 Jan Dhan 存款在 2022 年 7 月同比增长 20%
到 2050 年，印度将成为第三大国内银行业。
- 行业场景
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 政策与方案
行业场景
SCB 的综合资产负债表在 22 财年实现了两位数的增长，相隔 7 年
- 在联邦政府扩展的紧急信贷挂钩担保计划 (ECLGS) 的支持下，中小企业部门的信贷增长非常高，超过 30.6%（2022 年 1 月至 11 月的平均水平）
- 中小微企业在该行业总信贷承购中的份额从 17.7%（2020 年 1 月）上升至 23.7%（2022 年 11 月）
- 个人贷款在 22 财年保持稳定增长，占 PSB 和 PVB 增量贷款的 30% 以上。在个人贷款领域，房屋贷款、信用卡应收账款和车辆/汽车贷款均录得双位数增长
- 增量存贷比在年度（122%，同比）和半年度（172.5%；2022 年 9 月比 2022 年 3 月）均大幅上升。过去几年存款的积累使银行能够为不断增长的信贷需求提供资金。资本充足、不良贷款率低和企业部门基本面更稳健的银行体系将继续促进银行信贷流向生产性投资机会
- 22 财年期间，渣打银行开设的新银行分行增长了 4.6%。这一增长是由在 4 级、5 级和 6 级中心开设的新分行带动的
NBFCs
- NBFC 部门在印度金融体系中的重要性日益增加，反映在 NBFC 的信贷占 GDP 的比例以及 SCB 提供的信贷的持续上升
- NBFCs的GNPA比率从2021年6月的7.2%的峰值下降到2022年9月的5.9%，可以看出资产质量的持续改善
- NBFC 的资本状况也保持稳健，资本与风险资产比率为 27.4%（2022 年 9 月）
- NBFC 继续从其资产负债表中向工业部门部署最大数量的信贷，其次是零售、服务和农业
主要政府和监管举措
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana：世界上最大的普惠金融倡议“Jan Dhan Yojna”已帮助 486 多名 Mn 受益人注册了新的银行账户，其中 265 多名是女性
- 外国银行在印度设立全资子公司 (WOS) 计划：2013 年，RBI 发布了外国银行在印度设立 WOS 的指南，以促进外国投资进入该行业
- 以完全数字化和无忧的方式推出 Kisan 信用卡 (KCC) 贷款
- NBFC/非银行实体的 Aadhaar e-KYC 身份验证：所有 NBFC、支付系统提供商和支付系统参与者现在可以获得 Aadhaar 身份验证许可证（KUA/sub-KUA）
- 建立数字银行单位：2022年，在全国75个地区宣布设立75个DBU，以纪念印度独立75周年
增长动力
手机银行交易量和金额不断增加
手机银行交易在 2021 财年同比增长 83% 和 59%。由于即使在大流行之后，这种趋势也可能持续下去，因此银行已加大力度扩大其在该平台上的足迹。
数字银行的渗透率不断提高
数字银行和支付服务在 2-3 线城市的渗透率不断提高。
印度拥有多元化的贷方和有前途的金融科技（fintech）公司
包括全球科技公司，在该国的支付市场。
获得信贷和银行产品的机会有所改善
过去十年，在政府的持续努力下。
政府热衷于推动无现金交易，
并鼓励采取举措改善支付基础设施，利用互联网和移动技术。
这些预测得到了金融科技市场日益突出的支持
此外，鉴于印度尚未开发的人口以及中高收入群体的预期增长，它的潜力。
消费升级，
电子商务的日益普及和经济的正规化将推动卡和数字钱包的使用。
大消费市场
到 2030 年，印度将成为第三大消费经济体，这得益于 35 岁以下人口占 65% 的年轻人口
智能手机用户数量
印度已经拥有全球第二多的智能手机用户，并且是第二大互联网用户市场
数字推送
移动银行网上银行、新银行业务以及私人和印度政府支持的数字产品和解决方案的增加：93% 的数字支付（按数量）通过移动设备完成（2021 年），超过 10 亿张卡在流通
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