Снимок
Индия — глобальная финтех-держава
Индия имеет самый высокий уровень внедрения FinTech в мире
Индия является одним из самых быстрорастущих рынков Fintech в мире, и в Индии насчитывается 6 636 стартапов FinTech.
Объем рынка индийской финтех-индустрии составляет 31 млрд долларов в 2021 году и оценивается примерно в 150 млрд долларов к 2025 году.
Размер стоимости финтех-транзакций вырастет с 66 млрд долларов США в 2019 году до 138 млрд долларов США в 2023 году при среднегодовом темпе роста 20%.
Индийская отраслевая экосистема Fintech включает в себя широкий спектр подсегментов, включая платежи, кредитование, технологии благосостояния (WealthTech), управление личными финансами, страховые технологии (InsurTech), технологии регулирования (RegTech) и т. д.
Сектор финансовых технологий в Индии получил финансирование в размере 8,53 млрд долларов (в рамках 278 сделок) в 22 финансовом году.
По состоянию на март 2022 года в Едином платежном интерфейсе Индии (UPI) участвовало 313 банков, и ежемесячно регистрировалось 5,4 млрд транзакций на сумму более 128 млрд долларов.
По состоянию на апрель 2022 года в Индии насчитывается 16 финтех-компаний, которые получили «статус единорога» с оценкой более 1 миллиарда долларов.
- $%
CAGR размера рынка Fintech в 2025 г.
- $%
Рост количества сделок с первого полугодия 2021 г. по сравнению с первым полугодием 2018 г.
- $%
CAGR роста транзакций цифровых платежей с 2019 по 21 финансовый год
- %
Самая высокая ожидаемая рентабельность инвестиций в проекты Fintech в мире
Более 23 миллиардов долларов финансирования с 2017 года
Самый высокий уровень внедрения Fintech в мире (87%)
3-я по величине финтех-экосистема в мире
- Сценарий отрасли
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- ПОЛИТИКА И СХЕМЫ
Сценарий отрасли
В сегменте Fintech в Индии за последние несколько лет наблюдается экспоненциальный рост финансирования, инвестиции на сумму более 8 миллиардов долларов уже были засвидетельствованы на различных этапах инвестиций в 2021 году.
В то время как сегменты платежей и альтернативных финансов составляли более 90 процентов инвестиционных потоков сектора в 2015 году, произошел серьезный сдвиг в сторону более справедливого распределения инвестиций между секторами с тех пор, как были включены InsurTechs, WealthTechs и т. д.
В Индии насчитывается более 17 финтех-компаний, получивших «статус единорога».
В Индии наблюдается огромный рост цифровых платежей: в сентябре 2021 года ежемесячный объем транзакций составил более 5,7 млрд транзакций на сумму около 2 трлн долларов США (общий объем цифровых платежей). Индия является домом для наибольшего количества онлайн-транзакций в режиме реального времени с 25,5 млрд транзакций в режиме реального времени в 2020 году и опережает США, Великобританию и Китай вместе взятые.
Ожидается, что к 2025 году рынок цифровых инвестиций будет стоить 14,3 млрд долларов, увеличившись с 6,4 млрд долларов в 2021 году при среднегодовом темпе роста в 22,4% за 5 лет.
Финтех-революция в Индии является кульминацией многолетних усилий по созданию основы для разработки ключевых факторов реализации с помощью важных инициатив:
- Ян Дхан Йоджана: Крупнейшая в мире инициатива по расширению доступа к финансовым услугам «Ян Дхан Йоджна» помогла зарегистрировать новые банковские счета более 435 млн бенефициаров для прямого перевода выгод и доступа к множеству приложений финансовых услуг, таких как денежные переводы, кредит, страхование, и пенсии, позволяющие игрокам FinTech создавать технологические продукты для проникновения в большую потребительскую базу в Индии.
- Финансовая грамотность: Некоторые из недавних инициатив по повышению финансовой грамотности в Индии включают создание Национального центра финансового образования и реализацию проекта Центра финансовой грамотности RBI. Эти шаги направлены на продвижение финансового образования в Индии для всех слоев населения.
- E-RUPI: e-RUPI — это инструмент цифровых платежей для конкретных людей и целей, позволяющий использовать решения для бесконтактных и безналичных платежей, и он должен сыграть важную роль в обеспечении более плавного и эффективного перевода прямой выгоды. Решение принимается для безналичных расчетов за вакцинацию от Covid-19.
- India Stack: IndiaStack — это набор API-интерфейсов, который позволяет правительствам, предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную цифровую инфраструктуру для решения сложных проблем Индии, связанных с предоставлением услуг без присутствия, безбумажной и безналичной оплаты. Индийский стек стал движущей силой ускоренного развития финтех-компаний. Это одна из самых важных цифровых инициатив, предпринятых во всем мире, направленная на создание общедоступной цифровой инфраструктуры на основе открытых API-интерфейсов для продвижения государственных и частных цифровых инициатив, и она сыграла каталитическую роль в цифровом фундаменте и развитии Индии.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Объем средств
Большой объем финансирования от венчурного капитала, прямых инвестиций и институциональных инвесторов, стимулирующих инновации в этом секторе.
Стек Индии
Платформы с открытым API, например, Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN
Технологическая инновация
Внедрение новых бизнес-моделей, основанных на таких технологиях, как искусственный интеллект и машинное обучение.
Увеличение проникновения интернета и смартфонов
Индия занимает 2-е место в мире по количеству пользователей смартфонов (550–600 миллионов) и является 2-м по величине рынком пользователей Интернета (795 млн+ пользователей Интернета по состоянию на 20 декабря).
Благоприятная демография
Более 65% населения Индии моложе 35 лет. Кроме того, к 2030 году Индия добавит 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что будет стимулировать спрос и рост индийского пространства FinTech.
Инициативы по расширению доступа к финансовым услугам
Программы расширения доступа к финансовым услугам, такие как PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana и другие, ускорили цифровую революцию и привлекли больше граждан, особенно в сельской местности, к цифровым финансовым услугам.

