Снимок

Индия — глобальная финтех-сверхдержава

Индия имеет самый высокий уровень внедрения FinTech в мире

Индия является одним из самых быстрорастущих рынков Fintech в мире. В настоящее время в Индии существует более 2000 стартапов в области финансовых технологий (FinTech), признанных DPIIT, и это число быстро растет.

Размер рынка индийской индустрии FinTech составляет 50 миллиардов долларов в 2021 году и оценивается примерно в 150 миллиардов долларов к 2025 году.

Ожидается, что к 2023 году сектор финансовых технологий в Индии составит 1 трлн долларов США в активах под управлением (AUM) и 200 млрд долларов дохода. Платежи, кредитование и страховые технологии стали наиболее предпочтительными секторами (2021 г.)

Индийская отраслевая экосистема Fintech включает в себя широкий спектр подсегментов, включая платежи, кредитование, технологии благосостояния (WealthTech), управление личными финансами, страховые технологии (InsurTech), технологии регулирования (RegTech) и т. д.

На сегодняшний день индийский рынок финансовых технологий получил финансирование в размере 29 млрд долларов в рамках 2084 сделок (с января 2017 г. по июль 2022 г.), что составляет 14% мирового финансирования и занимает 2-е место по объему сделок.

Сектор финансовых технологий в Индии получил финансирование в размере 8,53 млрд долларов (в рамках 278 сделок) в 22 финансовом году.

По состоянию на июль 2022 года в Индии насчитывается 23 финтех-компании, которые получили «статус единорога» с оценкой более 1 миллиарда долларов.

По состоянию на сентябрь 2022 года в Едином платежном интерфейсе Индии (UPI) участвовало 358 банков, и было зарегистрировано около 6,8 млрд транзакций на сумму более 135 млрд долларов.

  • $%

    CAGR размера рынка Fintech в 2025 г.

  • $%

    Рост количества сделок с 1 пол. 2021 г. по сравнению с 1 пол. 2018 г.

  • $%

    CAGR роста транзакций цифровых платежей с 2019 по 21 финансовый год

  • %

    Самая высокая ожидаемая рентабельность инвестиций в проекты Fintech в мире

Более 30 миллиардов долларов финансирования с 2014 года

Самый высокий уровень внедрения Fintech в мире (87%)

3-я по величине финтех-экосистема в мире

Отраслевой сценарий

В сегменте Fintech в Индии за последние несколько лет наблюдается экспоненциальный рост финансирования; в 2021 году этот сектор получил финансирование на сумму около 9,8 млрд долларов, во главе с сегментом платежей (доля 53% финансирования финансовых технологий во всех вертикалях финансовых технологий в Индии).

Долевое финансирование индийских финтех-компаний выросло в среднем на 26% за последние 4 года, но более быстрыми темпами с 2020 года, чему способствовал постпандемический эффект быстрого роста за счет более широкого внедрения цифровых услуг. История роста индийских финансовых технологий продолжает оставаться сильной: около 150 сделок в квартал.

В то время как сегменты платежей и альтернативных финансов составляли более 90% инвестиционных потоков сектора в 2015 году, произошел серьезный сдвиг в сторону более справедливого распределения инвестиций между секторами с тех пор, как были включены InsurTechs, WealthTechs и т. д.

В Индии 23 финтеха, получивших «статус единорога». 1/5 стартапов-единорогов из Fintech

В Индии зафиксировано самое большое абсолютное количество транзакций в реальном времени в мире; Операции в режиме реального времени в Индии превысили 48 млрд, что в 6,5 раза превышает совокупный объем ведущих экономик мира: США, Канады, Великобритании, Франции и Германии в 2021 г.

Индия зафиксировала более 23 миллиардов цифровых платежей на сумму 38,3 миллиона индийских рупий в третьем квартале 2022 года.

Операции UPI в Индии показали рост на 650% в пригородных и сельских магазинах Индии. Рост почти на 25% и 14% по стоимости и объему, соответственно, финансовых транзакций с помощью в пригородных и сельских розничных прилавках в стране в 2022 году.

Ожидается, что к 2025 году рынок цифровых инвестиций будет стоить 14,3 млрд долларов, увеличившись с 6,4 млрд долларов в 2021 году при среднегодовом темпе роста в 22,4% за 5 лет.

Рынок цифровых платежей Индии находится на переломном этапе, и ожидается, что к 2026 году он вырастет более чем в три раза с 3 трлн долларов США до 10 трлн долларов США. В результате этого беспрецедентного роста цифровые платежи (безналичные) будут составлять почти 65% всех платежей по 2026 г., т. е. 2 из 3 транзакций (по стоимости) будут цифровыми.

Финтех-революция в Индии является кульминацией многолетних усилий по созданию основы для разработки ключевых факторов реализации с помощью важных инициатив:

  • Ян Дхан Йоджана: Ян Дхан Йоджана: Крупнейшая в мире инициатива по расширению доступа к финансовым услугам «Ян Дхан Йоджна» помогла зарегистрировать новые банковские счета более 450 млн бенефициаров для прямого перевода выгод и доступа к множеству приложений финансовых услуг, таких как денежные переводы, кредиты, страхование и пенсии позволяют игрокам FinTech создавать технологические продукты для проникновения в большую потребительскую базу Индии.
  • Финансовая грамотность: некоторые из недавних инициатив по повышению финансовой грамотности в Индии включают создание Национального центра финансового образования и реализацию проекта Центра финансовой грамотности RBI. Эти шаги направлены на продвижение финансового образования в Индии для всех слоев населения.
  • E-RUPI: e-RUPI — это цифровой платежный инструмент для конкретных людей и целей, позволяющий использовать решения для бесконтактных и безналичных платежей, и он должен сыграть важную роль в том, чтобы сделать Прямую передачу выгод более плавной и эффективной. Решение принимается для безналичных расчетов за вакцинацию от Covid-19.
  • India Stack: IndiaStack — это набор API-интерфейсов, который позволяет правительствам, предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную цифровую инфраструктуру для решения сложных проблем Индии, связанных с предоставлением услуг без присутствия, безбумажной и безналичной оплаты. Индийский стек стал движущей силой ускоренного развития финтех-компаний. Это одна из самых важных цифровых инициатив, предпринятых во всем мире, направленная на создание общедоступной цифровой инфраструктуры на основе открытых API-интерфейсов для продвижения государственных и частных цифровых инициатив, и она сыграла каталитическую роль в цифровом фундаменте и развитии Индии.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

  • Объем средств

    Большой объем финансирования от венчурного капитала, прямых инвестиций и институциональных инвесторов, стимулирующих инновации в этом секторе.

  • Стек Индии

    Платформы с открытым API, например, Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Технологическая инновация

    Внедрение новых бизнес-моделей, основанных на таких технологиях, как искусственный интеллект и машинное обучение.

  • Увеличение проникновения интернета и смартфонов

    Индия уже занимает 2-е место в мире по количеству пользователей смартфонов и является 2-м по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году. Количество домохозяйств, подключенных к Интернету, увеличилось на 46%, достигнув 233 миллионов домохозяйств к 2026 году по сравнению со 160 миллионами в 2021 году.

  • Благоприятная демография

    68% населения Индии составляют молодые люди, а 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. К 2030 году Индия добавит 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, которые будут стимулировать спрос и рост индийского пространства FinTech.

  • Инициативы по расширению доступа к финансовым услугам

    Программы расширения доступа к финансовым услугам, такие как PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana и другие, ускорили цифровую революцию и привлекли больше граждан, особенно в сельской местности, к цифровым финансовым услугам.

arrowarrow

Портал банка земли промышленного назначения

Карта на основе ГИС, отображающая доступную инфраструктуру для организации бизнес-операций в штате.

Fintech Unicorns : India

Карта инфраструктуры

Последний в BFSI – Финтех и финансовые услуги

Политика ПИИ 2020Oct 31, 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную политику в области ПИИ» (вступает в силу с 15 октября 2020 г.)

Прочитай сейчас

Политика ПИИ 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную…

Портал

Индийский промышленный земельный банк

отчет

Индекс навыков - Измерение по кластерам в…

Отчет

Ведение бизнеса в Индии 2020

New India Timeline @2047

2023
DRAG TO VIEW MORE

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity