Снимок

Индия — глобальная финтех-сверхдержава

В Индии самый высокий уровень внедрения FinTech в мире.

Индия является одним из самых быстрорастущих рынков Fintech в мире. В настоящее время в Индии существует более 2000 стартапов в области финансовых технологий (FinTech), признанных DPIIT, и это число быстро растет.

Размер рынка индийской индустрии FinTech составляет 50 миллиардов долларов в 2021 году и оценивается примерно в 150 миллиардов долларов к 2025 году.

Ожидается, что к 2023 году сектор финансовых технологий в Индии составит 1 трлн долларов активов под управлением (AUM) и 200 млрд долларов дохода. Наиболее предпочтительными секторами (2021 г.) были платежи, кредитование и страховые технологии.

Индийская отраслевая экосистема Fintech включает широкий спектр подсегментов, включая платежи, кредитование, технологии благосостояния (Walth Tech), управление личными финансами, страховые технологии (InsurTech), технологии регулирования (RecTech) и т. д.

Индийский рынок финансовых технологий на сегодняшний день получил финансирование в размере 29 млрд долларов США в рамках 2084 сделок (с января 2017 г. по июль 2022 г.), получив 14% доли мирового финансирования и заняв 2-е место по объему сделок.

Сектор финансовых технологий в Индии получил финансирование в размере 8,53 млрд долларов (в рамках 278 сделок) в 22 финансовом году.

По состоянию на июль 2022 года в Индии насчитывается 23 финтех-компании, которые получили «статус единорога» с оценкой более 1 миллиарда долларов.

По состоянию на сентябрь 2022 года в Едином платежном интерфейсе Индии (UPI) участвовало 358 банков, и было зарегистрировано около 6,8 млрд транзакций на сумму более 135 млрд долларов.

  • $%

    CAGR размера рынка Fintech в 2025 г.

  • $%

    Рост количества сделок с первого полугодия 2021 г. по сравнению с первым полугодием 2018 г.

  • $%

    CAGR роста транзакций цифровых платежей с 2019 по 21 финансовый год

  • %

    Самая высокая ожидаемая рентабельность инвестиций в проекты Fintech в мире

Более 30 миллиардов долларов финансирования с 2014 года

Самый высокий уровень внедрения Fintech в мире (87%)

3-я по величине финтех-экосистема в мире

Сценарий отрасли

В сегменте Fintech в Индии за последние несколько лет наблюдается экспоненциальный рост финансирования; в 2021 году этот сектор получил финансирование на сумму около 9,8 млрд долларов, во главе с сегментом платежей (доля 53% финансирования финансовых технологий во всех вертикалях финансовых технологий в Индии).

Долевое финансирование индийских финтех-компаний выросло в среднем на 26% за последние 4 года, но более быстрыми темпами с 2020 года, чему способствовал постпандемический эффект быстрого роста за счет более широкого внедрения цифровых услуг. История роста индийских финансовых технологий продолжает оставаться сильной: около 150 сделок в квартал.

В то время как сегменты платежей и альтернативных финансов составляли более 90% инвестиционных потоков сектора в 2015 году, произошел серьезный сдвиг в сторону более справедливого распределения инвестиций между секторами с тех пор, как были включены InsurTechs, WealthTechs и т. д.

В Индии 23 финтеха, получивших «статус единорога». 1/5 стартапов-единорогов из Fintech.

В Индии зафиксировано самое большое абсолютное количество транзакций в реальном времени в мире; Операции в режиме реального времени в Индии превысили 48 млрд, что в 6,5 раза превышает совокупный объем ведущих экономик мира: США, Канады, Великобритании, Франции и Германии в 2021 г. .

Индия зафиксировала более 23 миллиардов цифровых платежей на сумму 38,3 лакха индийских рупий в третьем квартале 2022 года.

Операции UPI в Индии показали рост на 650% в пригородных и сельских магазинах Индии. Рост почти на 25% и 14% по стоимости и объему, соответственно, финансовых транзакций с помощью в пригородных и сельских розничных прилавках в стране в 2022 году.

Ожидается, что к 2025 году рынок цифровых инвестиций будет стоить 14,3 млрд долларов, увеличившись с 6,4 млрд долларов в 2021 году при среднегодовом темпе роста в 22,4% за 5 лет. Срок действия налоговых льгот для средств, переводимых в IFSC, GIFT City, продлен до 31 марта 2025 года.

Рынок цифровых платежей Индии находится на переломном этапе, и ожидается, что к 2026 году он вырастет более чем в три раза с 3 трлн долларов США до 10 трлн долларов США. В результате этого беспрецедентного роста цифровые платежи (безналичные) будут составлять почти 65% всех платежей в 2026 г., т. е. 2 из 3 транзакций (по стоимости) будут цифровыми.

Финтех-революция в Индии является кульминацией многолетних усилий по созданию основы для разработки ключевых факторов реализации с помощью важных инициатив:

  • Ян Дхан Йоджана: Ян Дхан Йоджана: Крупнейшая в мире инициатива по расширению доступа к финансовым услугам «Ян Дхан Йоджна» помогла зарегистрировать новые банковские счета более 450 млн бенефициаров для прямого перевода выгод и доступа к множеству приложений финансовых услуг, таких как денежные переводы, кредиты, страхование и пенсии позволяют игрокам FinTech создавать технологические продукты для проникновения в большую потребительскую базу Индии.
  • Финансовая грамотность: некоторые из недавних инициатив по повышению финансовой грамотности в Индии включают создание Национального центра финансового образования и реализацию проекта Центра финансовой грамотности RBI. Эти шаги направлены на продвижение финансового образования в Индии для всех слоев населения.
  • E-RUPI: e-RUPI — это цифровой платежный инструмент для конкретных людей и целей, позволяющий использовать решения для бесконтактных и безналичных платежей, и он должен сыграть важную роль в том, чтобы сделать Прямую передачу выгод более плавной и эффективной. Решение принимается для безналичных расчетов за вакцинацию от Covid-19.
  • India Stack: IndiaStack — это набор API-интерфейсов, который позволяет правительствам, предприятиям, стартапам и разработчикам использовать уникальную цифровую инфраструктуру для решения сложных проблем Индии, связанных с предоставлением услуг без присутствия, безбумажной и безналичной оплаты. Индийский стек стал движущей силой ускоренного развития финтех-компаний. Это одна из самых важных цифровых инициатив, предпринятых во всем мире, направленная на создание общедоступной цифровой инфраструктуры на основе открытых API-интерфейсов для продвижения государственных и частных цифровых инициатив, и она сыграла каталитическую роль в цифровом фундаменте и развитии Индии.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

  • Объем средств

    Большой объем финансирования от венчурного капитала, прямых инвестиций и институциональных инвесторов, стимулирующих инновации в этом секторе.

  • Стек Индии

    Платформы с открытым API, например, Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Технологическая инновация

    Внедрение новых бизнес-моделей, основанных на таких технологиях, как искусственный интеллект и машинное обучение.

  • Увеличение проникновения интернета и смартфонов

    Индия уже занимает 2-е место в мире по количеству пользователей смартфонов и является 2-м по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году. Количество домохозяйств, подключенных к Интернету, увеличилось на 46%, достигнув 233 миллионов домохозяйств к 2026 году по сравнению со 160 миллионами в 2021 году.

  • Благоприятная демография

    68% населения Индии составляют молодые люди, а 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. К 2030 году Индия добавит 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, которые будут стимулировать спрос и рост индийского пространства FinTech.

  • Инициативы по расширению доступа к финансовым услугам

    Программы расширения доступа к финансовым услугам, такие как PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana и другие, ускорили цифровую революцию и привлекли больше граждан, особенно в сельской местности, к цифровым финансовым услугам.

arrowarrow

Портал банка земли промышленного назначения

Карта на основе ГИС, отображающая доступную инфраструктуру для организации бизнес-операций в штате.

Fintech Unicorns : India

Карта инфраструктуры

Последний в BFSI – Финтех и финансовые услуги

Политика ПИИ 2020Oct 31, 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную политику в области ПИИ» (вступает в силу с 15 октября 2020 г.)

Прочитай сейчас

Политика ПИИ 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную…

Портал

Индийский промышленный земельный банк

отчет

Индекс навыков - Измерение по кластерам в…

Отчет

Ведение бизнеса в Индии 2020

New India Timeline @2047

2023
DRAG TO VIEW MORE
pin
Aditya Birla Group to invest INR 1,250 cr into its financial services arm

Aditya Birla Group is set to pump in INR 1,250 cr into its financial services... Visit Page

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity