Снимок

Индия получила 147 млрд долларов частных капиталовложений в период с 2014 по 2019 год; с притоком 48 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 888 млрд долларов институциональных инвестиций во всем мире.

Фонды, ориентированные на Индию, смогли получить более высокую доходность на 14,4% по сравнению с другими рынками в Азии. За последние пять лет такие ключевые секторы, как инфраструктура, электронная коммерция и финансовые услуги, привлекли наибольший объем инвестиций институциональных инвесторов.

  • $214 Млрд
    Институциональные инвестиции с 2000 г.
  • 1,053
    Сделки в 2019 году
  • 50 000+
    Стартапы в Индии
  • 660+
    Активные фонды в Индии

Отраслевой сценарий

Стоимость сделок с PE продолжала расти, в то время как количество сделок с 2015 года стабилизировалось.

Сумма сделки выросла вдвое: по сравнению с 17,6 млрд долларов, спредом по примерно аналогичному количеству сделок, что свидетельствует о растущей зрелости экосистемы сделок.

За последние несколько лет некоторые из крупнейших сделок были заключены за счет государственных фондов из-за возможностей терпеливого капитала на рынке с благоприятной доходностью. С учетом того, что государственные и пенсионные фонды, такие как GIC, Управление по инвестициям Абу-Даби (ADIA) и Совет по инвестициям пенсионного плана Канады (CPPIB), выделяют миллиарды долларов на инвестиции в Индию, в 2020 году, безусловно, ожидается рост фондов; Брукфилд стал крупнейшим частным инвестором в Индии в 2019 году.

Драйверы роста

  • Инвестиции в инфраструктуру в размере 1,4 триллиона долларов США в период с 2019 по 2025 год

    21% этих инвестиций через частный сектор; 100% освобождение от налогов для инвестиций суверенных фондов благосостояния и пенсионных фондов
  • Новые инвестиционные модели для более широкого участия частного сектора

    REIT и InvITs запущены в Индии; Стратегическая цель вывода инвестиций в размере 27,6 млрд долларов в 21 финансовом году
  • 3-я по величине стартап-экосистема в мире

    Внутренняя экосистема стоимостью более 90 млрд долларов; 31 индийский единорог и растет
  • Легкость нормативной среды

    Лимит институциональных инвестиций доведен до уровня инвестиционного порога ПИИ
  • Open

    Процедурные правила для доверенных лиц

    Процедурные инструкции для доверенных лиц наряду с Кодексом…

  • Open

    Порядок и механизм предоставления права выхода несогласным…

    В нем подробно описаны руководящие принципы в отношении усл…

  • Open

    Способ и механизм предоставления возможности выхода…

    В нем подробно описаны руководящие принципы в отношении усл…

  • Open

    Рекомендации по выпуску и листингу структурированных…

    Поправки для уведомления об оценке MLD должны выполняться а…

  • Open

    Закон о несостоятельности и банкротстве (поправка) 2020 г.

    Парламент принимает поправки к Индийскому кодексу несостоят…

  • Open

    Постановление о несостоятельности и банкротстве (поправка…

    Поправки к Кодексу IBC в связи с продолжающейся пандемией C…

  • Open

    Операционная основа для операций с дефолтными долговыми…

    Операционная основа для операций с долговыми ценными бумага…

  • Open

    Правила Совета по ценным бумагам и биржам Индии (…

    Поправка к Правилам Совета по ценным бумагам и биржам Индии…

  • Open

    Правила Совета по ценным бумагам и биржам Индии (вопрос о…

    Поправки к Правилам Совета по ценным бумагам и биржам Индии…

  • Open

    Проведение собраний владельцев паев InvIT и REIT…

    InvIT / REIT могут проводить собрания держателей паев через…

  • Open

    Кодекс о несостоятельности и банкротстве, 2016 г. (с…

    Закон о консолидации и внесении поправок в законы, касающие…

  • Open

    Регламент SEBI об инвестиционных фондах недвижимости (REIT…

    Структура, правила и регулирование REIT

  • Open

    Регламент SEBI Infrastructure Investment Trusts (InvITs),…

    Структура, правила и положения InvITs

  • Open

    Регламент SEBI об альтернативных инвестиционных фондах,…

    Руководство по созданию и работе альтернативных инвестицион…

  • Open

    Генеральный циркуляр RBI по иностранным инвестициям в Индии

    Правила и положения, введенные FEMA для поощрения инвестици…

  • Open

    Монетизация действующих национальных автомагистралей

    Национальное управление шоссейных дорог Индии (NHAI) монети…

Основные отрасли

  • 12

    Связки автомагистралей

  • 100%

    Освобождение от налогов

  • 14,4%

    Средняя IRR (Индия)

  • К 2024 году будут монетизированы 12 участков автомагистралей протяженностью более 6000 км
  • Суверенные фонды благосостояния, чтобы получить 100% освобождение от налогов на свои проценты, дивиденды и доходы от прироста капитала для инвестиций, сделанных до 2024 года в инфраструктуру и другие отмеченные секторы
  • Часть LIC будет приватизирована через IPO
  • Зарегистрированные фонды в Азии и Индии в среднем составляли 11,9% и 14,4% соответственно. Это хороший ориентир для инвесторов.
  • Отказ от инвестиций BPCL и Concor - создание основы для программы стратегических продаж
  • Способы инвестирования - FDI, FVCI, FPI, REIT, INvits, AIF

Крупные инвесторы

Команда Инициативы финансовых инвесторов

Инициатива финансовых инвесторов - это команда, созданная с целью облегчить более широкое выделение капитала Индии ограниченными партнерами и более широкое развертывание генеральными партнерами. Команда работает с инвесторами для определения инвестиционных возможностей, проведения пропаганды политики и содействия решению проблем на различных этапах инвестирования.

Ключевые инициативы, предпринятые командой FII для продвижения институциональных инвестиций

  • Определение инвестиционных возможностей, соответствующих интересам инвесторов
  • Настольное исследование для построения инвестиционной стратегии Индии
  • Стратегическое инвестиционное консультирование и финансовое моделирование
  • Сопровождение получения необходимых разрешений и разрешений
  • Последующий уход посредством решения проблем при поддержке регулирующих органов

Timeline Loading ...