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Sistema bancário resiliente e bem capitalizado
O setor bancário na Índia tem sido historicamente um dos sistemas mais estáveis do mundo, apesar das convulsões globais.
Historicamente, os bancos indianos se beneficiaram de altas taxas de poupança e crescimento da poupança, bem como do crescimento da renda disponível.
- Número de caixas eletrônicos offline e online – 252.000 (em março de 2022)
- Total de agências bancárias: ~123.000
- Depósitos totais – US$ 2 trilhões
O setor bancário na Índia tem sido historicamente um dos sistemas mais estáveis do mundo, apesar das convulsões globais. O governo tem se esforçado consistentemente para promover a inclusão financeira por meio de várias iniciativas destinadas a trazer a população desbancarizada do país para a gama bancária.
Originação de Empréstimos Pessoais crescerá 27% CAGR (FY21-26); Empréstimos digitais para crescer em ~ 48% CAGR.
O Governo da Índia tem apoiado o setor bancário do país, especialmente na agenda de inclusão financeira. Um programa emblemático, o Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), foi lançado em agosto de 2014, com o objetivo de fornecer serviços bancários universais aos não-bancarizados, abrindo contas bancárias para eles e emitindo cartões de pagamento para todos. Entretanto, para responder ao impacto do COVID-19, o governo implementou várias políticas de apoio ao setor bancário.
Como parte da iniciativa Digital India, o Govt. determinou uma política de API aberta, conhecida como India Stack, dando aos provedores terceirizados acesso ao software proprietário para cinco programas principais: Aadhaar (o banco de dados de identidade biométrica do governo), e–KYC, assinatura eletrônica, compartilhamento de dados protegidos pela privacidade e o UPI.
Principais anúncios do Orçamento 2023
- Simplificação do processo KYC: O processo KYC será simplificado adotando uma abordagem 'baseada em risco' em vez de 'tamanho único'
- Entity Digilocker: a ser configurado para uso por MPMEs, grandes empresas e instituições de caridade. Isso será para armazenar e compartilhar documentos on-line com segurança, com várias autoridades, reguladores, bancos e outras entidades comerciais
- Garantia de crédito para MPMEs: o esquema de garantia de crédito renovado entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2023 por meio da infusão de INR 9.000 crore no corpus
- Registro Nacional de Informações Financeiras: Proposto para servir como repositório central de informações financeiras e auxiliares
- GIFT-IFSC: Permitir financiamento de aquisição por IFSC Banking Units de bancos estrangeiros; Estabelecimento de uma subsidiária do EXIM Bank para refinanciamento comercial
- Melhorando a Governança e Proteção ao Investidor no Setor Bancário
- Azadi Ka Amrit Mahotsav Mahila Samman Bachat Patra: Novo esquema único de pequenas poupanças, Mahila Samman Savings Certificate, a ser disponibilizado por um período de 2 anos até março de 2025
- Programa de Poupança para Idosos
Para mais informações, consulte a política de FDI
- $ Tn
Total de ativos em todo o setor bancário (AF 22)
Número de caixas eletrônicos e CRMs
Nº de Bancos Comerciais Cronograma
- $ Tn
Crédito Bancário Bruto (em Março'22)
- $ Tn
Depósitos totais (aprox)
Alto nível de atividade de M&A com 32 negócios de M&A avaliados em US$ 42 bilhões (2019)
O número de contas bancárias de Jan Dhan Yojana é superior a 450 milhões. Jan Dhan Deposits cresceu 20% YoY em Jul'22
A Índia deve se tornar o terceiro maior setor bancário doméstico até 2050.
- Cenário da Indústria
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- POLÍTICAS E ESQUEMAS
Cenário da Indústria
O balanço consolidado dos SCBs registou um crescimento de dois dígitos no FY22, após um intervalo de 7 anos
- O crescimento do crédito para o setor de MPME foi notavelmente alto, acima de 30,6% (em média durante janeiro a novembro de 2022), apoiado pelo Esquema de Garantia Vinculada a Crédito de Emergência (ECLGS) estendido do governo da União
- A participação das MPMEs na contratação bruta de crédito ao setor passou de 17,7% (janeiro de 2020) para 23,7% (novembro de 2022)
- O crescimento dos empréstimos pessoais permaneceu estável durante o EF 22 e representou mais de 30% dos empréstimos incrementais de PSBs e PVBs. No setor de crédito pessoal, crédito imobiliário, recebíveis de cartão de crédito e financiamento de veículos/automóveis registraram crescimento de dois dígitos
- A relação Crédito-Depósitos Incrementais aumentou acentuadamente tanto na base anual (122%, YoY) quanto na semestral (172,5%; setembro de 2022 sobre março de 2022). A acumulação de depósitos nos últimos anos permitiu aos bancos financiar a crescente procura de crédito. O sistema bancário bem capitalizado com baixo índice NPA e fundamentos mais robustos do setor corporativo continuará a aumentar o fluxo de crédito bancário para oportunidades de investimento produtivo
- Novas agências bancárias abertas por SCBs aumentaram 4,6% durante o ano fiscal de 22. O crescimento foi liderado por novas agências abertas em centros Tier 4, Tier 5 e Tier 6
NBFCs
- A crescente importância do setor de NBFC no sistema financeiro indiano se reflete no aumento consistente do crédito de NBFCs em proporção ao PIB, bem como em relação ao crédito concedido por SCBs
- A melhoria contínua na qualidade dos ativos é vista na queda do índice GNPA de NBFCs do pico de 7,2% em junho de 2021 para 5,9% em setembro de 2022
- A posição de capital das NBFCs também permanece robusta, com uma relação capital/ativos de risco de 27,4% (set'22)
- As NBFCs continuaram a destinar o maior volume de crédito de seus balanços para o setor industrial, seguido por varejo, serviços e agricultura
Principais iniciativas governamentais e regulatórias
- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: A maior iniciativa de inclusão financeira do mundo, “Jan Dhan Yojna”, ajudou na inscrição de novas contas bancárias de mais de 486 milhões de beneficiários, com mais de 265 milhões de mulheres
- Esquema para a criação de subsidiárias integrais (WOS) por bancos estrangeiros na Índia: Em 2013, o RBI publicou diretrizes para a criação de WOS por bancos estrangeiros na Índia para promover investimentos estrangeiros no setor
- Introdução de empréstimos com cartão de crédito Kisan (KCC) de maneira totalmente digital e sem complicações
- Autenticação e-KYC Aadhaar para entidades NBFC/não bancárias: Todos os NBFCs, provedores de sistemas de pagamento e participantes de sistemas de pagamento agora podem obter a Licença de Autenticação Aadhaar (KUA/sub-KUA)
- Estabelecimento de unidades de Banco Digital: Em 2022, 75 DBUs foram anunciadas em 75 distritos do país para comemorar os 75 anos da independência da Índia
IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO
O volume e o valor das transações bancárias móveis vem aumentando
As transações bancárias móveis aumentaram ano a ano no ano fiscal de 2021 em 83% e 59%. Os bancos aumentaram seus esforços para expandir suas pegadas nessa plataforma, já que a tendência provavelmente continuará mesmo após a pandemia.
Aumento da penetração do banco digital
Aumento da penetração de serviços bancários e de pagamentos digitais em cidades de nível 2-3.
A Índia tem um conjunto diversificado de credores e empresas promissoras de tecnologia financeira (fintech)
incluindo empresas globais de tecnologia, no mercado de pagamentos do país.
O acesso ao crédito e aos produtos bancários melhorou
na última década, graças aos esforços sustentados do governo.
O governo está interessado em impulsionar transações sem dinheiro,
e tem incentivado iniciativas para melhorar a infraestrutura de pagamentos, aproveitando a internet e a tecnologia móvel.
Essas previsões são apoiadas pela crescente proeminência do mercado de fintech
além disso, seu potencial se dá pela população inexplorada na Índia e pelo crescimento esperado dos segmentos de renda média e alta.
O aumento do consumismo,
a crescente penetração do e-commerce e a formalização da economia impulsionarão o uso de cartões e carteiras digitais.
Grande mercado consumidor
A Índia se tornará a terceira maior economia de consumo até 2030, impulsionada por uma população jovem composta por 65% da população com menos de 35 anos
Número de usuários de smartphones
A Índia já possui o 2º maior número de usuários de smartphones globalmente e é o 2º maior mercado de usuários da Internet
Push digital
Banco móvel Internet banking, neo-banking e aumento de produtos e soluções digitais por apoio privado e do governo da Índia: 93% de pagamentos digitais (por volume) feitos via celular (2021) e mais de 1 bilhão de cartões em circulação
Portal do Banco de Terrenos Industriais
Mapa baseado em SIG que mostra a infraestrutura disponível para a implantação de operações comerciais no estado.
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