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인도 - 글로벌 핀테크 초강대국

인도는 전 세계적으로 가장 높은 핀테크 도입률을 보유하고 있습니다.

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 핀테크 시장 중 하나이며 인도에는 6,636개의 핀테크 스타트업이 있습니다.

인도 핀테크 산업의 시장 규모는 2021년 500억 달러에서 2025년 1,500억 달러로 추산됩니다.

지난 10년 동안 인도의 지불 환경은 양(CAGR 50%) 및 가치(CAGR 6%)에 따른 디지털 지불과 관련하여 가장 진보된 지불 시스템으로 발전했습니다. 핀테크 거래 가치 규모는 2019년 660억 달러에서 2023년 1,380억 달러로 CAGR 20%로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도 핀테크 산업 생태계는 지불, 대출, 자산 기술(WealthTech), 개인 금융 관리, 보험 기술(InsurTech), 규제 기술(RegTech) 등을 포함한 광범위한 하위 부문을 봅니다.

인도 핀테크 시장은 현재까지 2,084건의 거래(2017년 1월-2022년 7월)에 걸쳐 290억 달러의 자금을 지원받았으며, 글로벌 자금 조달의 14%를 차지하고 거래량에서 2위를 차지했습니다.

인도의 핀테크 부문은 FY22에 85억 3,000만 달러(278건의 거래)의 자금을 조달했습니다.

2022년 7월 기준으로 인도에는 23개의 핀테크 회사가 있으며 가치가 10억 달러가 넘는 '유니콘 지위'를 획득했습니다.

2022년 7월 현재 인도의 UPI(통합 결제 인터페이스)에는 338개 은행이 참여했으며 1,300억 달러 이상의 월간 거래 59억 건을 기록했습니다. UPI는 2022년 7월에 62억 8천만 건 이상의 거래를 기록했으며, 이는 2016년 7월 서비스가 시작된 이후 새로운 기록입니다.

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    2025년 핀테크 시장 규모 CAGR

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    2018년 상반기 대비 2021년 상반기부터 거래 수 증가

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    FY19-21 디지털 결제 거래의 CAGR 증가

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    전 세계적으로 핀테크 프로젝트에서 기대되는 가장 높은 ROI

2014년부터 300억 달러 이상의 자금 지원

전 세계에서 가장 높은 핀테크 도입률(87%)

전 세계적으로 3번째로 큰 핀테크 생태계

산업 시나리오

인도의 핀테크 부문은 지난 몇 년 동안 자금 조달이 기하급수적으로 증가했으며 2021년에 다양한 투자 단계에서 80억 달러 이상의 투자가 이미 목격되었습니다.

핀테크는 2030년까지 운용자산(AUM)이 1조 달러, 매출이 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도의 핀테크 자금은 2021년에 3배 증가했습니다.

지불 및 대체 금융 부문은 2015년 이 부문 투자 흐름의 90% 이상을 구성했지만 InsurTech, WealthTechs 등을 포함하는 이후 부문 전반에 걸쳐 투자를 보다 공평하게 분배하는 방향으로 큰 변화가 있었습니다.

인도에는 '유니콘 지위'를 획득한 핀테크 기업이 23개 있다. 1/5 스타트업 유니콘은 핀테크에서 나온다

인도는 세계에서 가장 많은 실시간 거래 절대수를 기록했습니다. 인도의 실시간 거래는 2021년 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일 등 세계 주요 경제국의 거래량을 합친 것의 6.5배인 480억을 넘어섰고, 그 결과 2021년 인도 기업과 소비자에게 126억 달러의 비용이 절감되었습니다.

디지털 투자 시장은 2021년 64억 달러에서 2025년까지 143억 달러 규모로 5년 CAGR 22.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

인도의 디지털 결제 시장은 변곡점에 있으며 현재 3조 달러에서 2026년까지 10조 달러로 3배 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 전례 없는 성장의 결과로, 디지털 결제(비현금)는 2026년 즉, 3건의 거래 중 2건(가치 기준)이 디지털이 될 것입니다.

인도의 핀테크 혁명은 중요한 이니셔티브를 통해 핵심 인에이블러를 개발하기 위한 토대를 마련하기 위한 수년간의 노력의 정점입니다.

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: 세계 최대의 금융 통합 이니셔티브인 "Jan Dhan Yojna"는 송금, 신용, 보험 및 연금을 통해 FinTech 플레이어는 기술 제품을 구축하여 인도의 대규모 소비자 기반에 침투할 수 있습니다.
  • 금융 이해력: 인도의 금융 이해력 향상을 위한 최근 이니셔티브에는 국립 금융 교육 센터 설립 및 RBI의 금융 이해력 센터 프로젝트 구현이 포함됩니다. 이러한 단계는 인구의 모든 부분을 위해 인도 전역에서 금융 교육을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
  • E-RUPI: e-RUPI는 비접촉 및 현금 없는 결제 솔루션을 허용하는 개인 및 목적별 디지털 결제 수단이며 직접 혜택 이체를 보다 원활하고 효과적으로 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 코로나19 예방접종을 위한 현금 없는 결제에 솔루션이 채택되고 있다.
  • India Stack: IndiaStack은 정부, 기업, 신생 기업 및 개발자가 고유한 디지털 인프라를 활용하여 프레즌스리스, 페이퍼리스 및 현금 없는 서비스 제공에 대한 인도의 어려운 문제를 해결할 수 있도록 하는 API 세트입니다. 인디아 스택은 핀테크의 가속화된 진화의 원동력이었습니다. 이는 공개 API를 기반으로 하는 공공 디지털 인프라를 구축하여 공공 및 민간 디지털 이니셔티브를 촉진하는 것을 목표로 하는 전 세계적으로 수행되는 가장 중요한 디지털 이니셔티브 중 하나이며 인도의 디지털 기반과 발전에 촉매 역할을 했습니다.

성장 동력

  • 자금 규모

    이 부문의 혁신을 주도하는 벤처 캐피털, 사모 펀드 및 기관 투자자로부터의 많은 자금.

  • 인도 스택

    오픈 API 플랫폼 ie Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • 기술 혁신

    인공 지능 및 머신 러닝과 같은 기술을 기반으로 하는 새로운 비즈니스 모델 구현

  • 인터넷 및 스마트폰 보급률 증가

    인도는 이미 전 세계적으로 두 번째로 많은 스마트폰 사용자를 보유하고 있으며 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 10억 인터넷 사용자

  • 유리한 인구 통계

    2020년 인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 20-59세(노동 인구)의 연령대이며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 인도는 1억 4천만 중산층 및 2천 1백만 고소득 가구는 인도 핀테크 공간의 수요와 성장을 주도할 것입니다.

  • 금융 포용 이니셔티브

    PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana와 같은 금융 통합 프로그램은 디지털 혁명을 가속화하고 특히 농촌 지역에서 더 많은 시민을 디지털 금융 서비스 범위 내로 가져왔습니다.

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