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인도 - 글로벌 핀테크 초강대국

인도는 전 세계적으로 핀테크 채택률이 가장 높습니다.

인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 핀테크 시장 중 하나입니다. 현재 인도에는 2,000개 이상의 DPIIT 인증 금융 기술(FinTech) 스타트업이 있으며 이 숫자는 빠르게 증가하고 있습니다.

인도 핀테크 산업의 시장 규모는 2021년 500억 달러이며 2025년에는 1500억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.

인도의 핀테크 부문은 2023년까지 관리 자산(AUM)이 1조 달러, 수익이 2000억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 결제, 대출 및 InsurTech가 가장 선호되는 부문으로 선정되었습니다(2021년).

인도 핀테크 산업 생태계는 결제, 대출, 자산 기술(WealthTech), 개인 금융 관리, 보험 기술(InsurTech), 규제 기술(RegTech) 등을 포함한 광범위한 하위 부문을 봅니다.

인도 핀테크 시장은 현재까지(2017년 1월~2022년 7월) 2,084건의 거래에 걸쳐 290억 달러의 자금을 지원받아 글로벌 자금의 14%를 차지했으며 거래 규모에서 2위를 차지했습니다.

인도의 핀테크 부문은 FY22에 85억 3천만 달러(278건의 거래)의 자금을 조달했습니다.

2022년 7월 현재 인도에는 23개의 핀테크 회사가 있으며, 이 회사는 10억 달러 이상의 가치로 '유니콘 상태'를 획득했습니다.

2022년 9월 기준으로 인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)에는 358개 은행이 참여했으며 1,350억 달러가 넘는 68억 달러 규모의 거래를 기록했습니다.

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    2025년 핀테크 시장 규모 CAGR

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    2018년 H1 대비 2021년 H1의 거래 수 증가

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    FY19-21의 디지털 결제 거래 CAGR 성장

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    전 세계 핀테크 프로젝트에서 가장 기대되는 RoI

2014년 이후 300억 달러 이상의 자금 조달

전 세계적으로 가장 높은 핀테크 채택률(87%)

전 세계적으로 세 번째로 큰 핀테크 생태계

산업 시나리오

인도의 핀테크 부문은 지난 몇 년 동안 자금 조달이 기하급수적으로 증가했습니다. 이 부문은 2021년에 결제 부문(인도의 모든 핀테크 수직 분야에서 핀테크 자금의 53% 점유율)이 주도하는 ~$98억 상당의 자금을 받았습니다.

인도 핀테크에 대한 주식 자금은 지난 4년 동안 CAGR 26%로 성장했지만, 2020년부터는 디지털 서비스 채택 증가를 통한 고성장이라는 전염병 이후의 영향에 힘입어 더 빠르게 성장했습니다. 인도 핀테크 성장 스토리는 분기당 ~150건의 거래로 계속 강세를 이어가고 있습니다.

결제 및 대체 금융 부문이 2015년 해당 부문 투자 흐름의 90% 이상을 차지했지만 InsurTechs, WealthTechs 등을 포함하기 시작한 이후 부문 전반에 걸쳐 보다 공평한 투자 분배를 향한 주요 변화가 있었습니다.

인도에는 '유니콘 지위'를 획득한 23개의 핀테크가 있습니다. 1/5 스타트업 유니콘은 핀테크 출신

인도는 세계에서 가장 많은 실시간 거래를 기록했습니다. 인도의 실시간 거래는 2021년 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일 등 세계 주요 경제국을 합친 양의 6.5배인 480억을 넘어 2021년 인도 기업과 소비자에게 ~126억 달러의 비용 절감 효과를 가져왔습니다.

인도, 2022년 3분기에 INR 38.3 lakh crore에 해당하는 230억 회 이상의 디지털 결제 기록

인도의 UPI 거래는 인도의 준도시 및 농촌 매장에서 650%의 성장을 보였습니다. 2022년에 미국의 준도시 및 농촌 소매 카운터에서 지원 금융 거래의 가치와 거래량이 거의 25% 및 14% 증가합니다.

디지털 투자 시장은 2021년 64억 달러에서 5년 CAGR 22.4%로 성장하여 2025년까지 143억 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.

인도의 디지털 결제 시장은 변곡점에 있으며 현재 3조 달러에서 2026년에는 10조 달러로 세 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 전례 없는 성장의 결과로 디지털 결제(비현금)는 2020년까지 모든 결제의 거의 65%를 차지할 것입니다. 2026년 즉, 3건의 거래 중 2건(가치 기준)이 디지털이 될 것입니다.

인도의 핀테크 혁명은 중요한 이니셔티브를 통해 핵심 인에이블러를 개발하기 위한 토대를 마련하기 위한 수년간의 노력의 정점입니다.

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: 세계 최대의 금융 포용 이니셔티브인 "Jan Dhan Yojna"는 4억 5천만 명이 넘는 수혜자의 신규 은행 계좌 등록을 도왔습니다. 신용, 보험 및 연금을 통해 FinTech 플레이어는 인도의 대규모 소비자 기반에 침투할 수 있는 기술 제품을 구축할 수 있습니다.
  • 금융 이해력: 인도의 금융 이해력 향상을 위한 최근 이니셔티브에는 국립 금융 교육 센터 설립 및 RBI의 금융 이해력 센터 프로젝트 구현이 포함됩니다. 이러한 단계는 인구의 모든 부분에 대한 인도 전역의 금융 교육을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
  • E-RUPI: e-RUPI는 비접촉식 및 현금 없는 결제 솔루션을 허용하는 개인 및 목적별 디지털 결제 도구이며 직접 혜택 이체를 보다 원활하고 효과적으로 만드는 데 중요한 역할을 합니다. 이 솔루션은 Covid-19 백신 접종을 위한 현금 없는 지불에 채택되고 있습니다.
  • India Stack: IndiaStack은 정부, 기업, 신생 기업 및 개발자가 고유한 디지털 인프라를 활용하여 존재 없는, 종이 없는, 현금 없는 서비스 제공에 대한 인도의 어려운 문제를 해결할 수 있도록 하는 일련의 API입니다. India Stack은 Fintechs의 가속화된 진화를 뒷받침하는 원동력이었습니다. 이는 공공 및 민간 디지털 이니셔티브를 촉진하기 위해 개방형 API를 기반으로 하는 공공 디지털 인프라를 구축하는 것을 목표로 전 세계적으로 수행된 가장 중요한 디지털 이니셔티브 중 하나이며 인도의 디지털 기반과 진화에서 촉매 역할을 했습니다.

성장 동력

  • 자금 규모

    벤처 캐피털, 사모펀드 및 기관 투자가로부터 많은 자금이 이 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

  • 인도 스택

    개방형 API 플랫폼(예: Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN)

  • 기술 혁신

    인공지능, 머신러닝 등 기술을 기반으로 한 새로운 비즈니스 모델 구현

  • 인터넷 및 스마트폰 보급률 증가

    인도는 이미 전 세계에서 두 번째로 많은 스마트폰 사용자를 보유하고 있으며 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 ~10억 인터넷 사용자. 인터넷 연결 가구 수는 2021년 1억 6천만 가구에서 2026년까지 2억 3천 3백만 가구로 46% 증가

  • 유리한 인구 통계

    인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 2020년에 20-59세(노동 인구)에 속하며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 인도는 1억 4천만 중산층과 2천 1백만 고소득 가구가 인도 핀테크 공간의 수요와 성장을 주도할 것입니다.

  • 금융 포용 이니셔티브

    PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana와 같은 금융 포용 프로그램은 디지털 혁명을 가속화하고 특히 농촌 지역의 더 많은 시민을 디지털 금융 서비스 범위 내로 끌어들였습니다.

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