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インドに保険をかける
インドは2020-30年に年間780億ドルの追加の生命保険料の機会を提供しています
- インドの保険業界には、34の損害保険会社（25の一般保険会社、7つの独立した健康保険、2つの専門保険会社）と24の生命保険会社を含む58の保険会社があります。インドの保険業界は、過去20年間で、民間セクターの参加の拡大と流通能力の向上、および運用効率の大幅な向上により、目覚ましい成長率を示してきました。
- 民間生命保険会社は、2021年から23年の間に17％を超えるCAGRで小売APEを成長させると予想され、新しい小売期間保険料は5年間で2倍になると予想されます。民間損害保険セグメントは、22年度に16％、23年度に14％の成長が見込まれています。スタンドアロンの健康保険会社は、ヘルスケアへの注目が高まっているため、22年度には25％以上の成長が見込まれています。
- 生命保険会社向けのニュービジネスプレミアムは、貯蓄の財務化と新製品の発売により、2014〜20年度に14％のCAGRで成長し、2020〜30年には次のような特殊製品に牽引されて12.5％のCAGRで成長すると予想されます。保護と年金
- 損害保険会社は、パンデミックのために昨年の会計年度が困難な年であったにもかかわらず、緩やかな成長を記録することができました。セグメントの総直接保険料は5.19％で増加し、総直接保険料収入（GDPI）はINRでした。 21年度は1.98兆（270億ドル）。損害保険料は、民間保険会社と独立系健康保険会社を中心に、22年度に14％、23年度に11％の成長が見込まれています。
- $ bn
保険料総額（生命保険）
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総直接保険料収入（損害保険）
- ドル ％
総保険料に占める新規事業保険料の割合（生命保険）
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損害保険料総額に占めるモーター保険料の割合
Ayushman Bharat PM-JAYは、世界最大の健康保証制度であり、政府から資金提供を受けています。
インドは世界で10番目に大きい生命保険市場です
インドは世界で15番目に大きい損害保険市場です
- 業界シナリオ
- 外国投資
- 業界動向
- ポリシーとスキーム
業界シナリオ
2019年、世界の生命保険市場と損害保険市場におけるインドの保険料シェアは、それぞれ2.73％と0.79％でした。
- インドの総保険普及率は2019年に3.76％（生命保険2.82％および損害保険0.94％）であり、インドの総保険密度は2019-20年に78ドルでした（生命保険密度：58ドル、損害保険： 19ドル）。
- インドの総保険料に占める生命保険の割合は74.94％であり、損害保険料の割合は25.06％です（2019-20）
- 生命保険会社は、21年度に2.78兆ルピー（380億ドル）の新規事業保険料を記録し、昨年に比べて7.49％増加し、民間生命保険会社は16.29％増加しました。民間生命保険会社は業界の新規事業保険料（21年度）の33.8％を占め、残りはインドの生命保険公社（LIC）が占めています。
- 生命保険業界は、20年度に合計5.73兆ルピー（813億ドル）の保険料を記録し、前年度から12.75％増加し、民間保険会社は業界が引き受けた保険料総額の33.7％を占めました。新規事業保険料は保険料総額の45.25％を占め、19年度に比べて20.59％の力強い成長を遂げました。新規事業保険料の60％は単一保険料から得られ、残りの40％は初年度保険料で占められています。
- 従来の（リンクされていない）商品は、20年度に書かれた保険料総額の85％を占め、保険料総額に占めるULIP（リンクされた商品）のシェアは15％でした。
- 昨年（20年度）、生命保険会社は288.47ラクの新しい個人保険を発行し、そのうちLICが75.9％の保険を発行し、民間生命保険会社が24.1％の保険を発行しました。
- 21年度、損害保険会社（一般保険会社、独立型健康保険会社、専門保険会社で構成される）は、直接保険料総額が5.19％増加しました。
- 一般健康保険市場における民間企業のシェアは、19年度の47.97％から20年度には48.03％に上昇しました。
- 損害保険料の34.1％を自動車保険が占め、21年度は健康保険が29.5％を占めました。Covid後のパーソナルモビリティスペースに対する需要の高まりは、車両所有パターンの変化につながり、自動車の機会を生み出す可能性があります。保険会社
- 健康保険は21年度にGDPIが13.3％増加しましたが、火災保険と賠償責任保険は同期間にそれぞれ28.1％と16.4％の増加を示しました。
- 政府のスキームと金融包摂イニシアチブは、すべてのセグメントでの採用と浸透を促進するのに役立ちました。政府の作物保険の主力イニシアチブ（PMFBY）は、作物保険の保険料収入の大幅な増加につながり、現在、前年比で5,500万件を超える農家の申請をカバーしています。 COVID-19の封鎖期間中であっても、約70万ルピーの農民がその恩恵を受けており、874億ルピー（12億ドル）相当の請求が受益者に移転されました。
- AB PM-JAYは、Ayushman Bharatの下での資格ベースのスキームであり、政府によって完全に資金提供されています。これは世界最大の健康保険制度であり、1億700万人以上の脆弱な家族（約5億人の受益者）に二次および三次医療入院のために家族あたり年間500,000インドルピー（6,900ドル）の健康保険を提供することを目的としています。
- 保険規制当局のIRDAIは、保険会社がビデオベースのKYCを実施できるようにする、標準化された保険商品を発売する、保険会社が低リスクの行動に対して報酬を提供できるようにするなど、保険の浸透を促進するためのさまざまなイニシアチブにも取り組んできました。
- 今後、一般保険会社は、特に貿易活動の改善により自動車保険と健康保険の需要が高まる中で、経済開放の主要な受益者となるでしょう。今後10年間の自動車産業の力強い成長は、自動車保険市場を後押しすると予想されます。一方、生命保険セクターは、短期金利が低く、長期金利が高いという急なイールドカーブの恩恵を受けるでしょう。
- デジタル発行とオンラインチャネルは継続的な成長が見込まれ、デジタル保険内のWebアグリゲーターのシェアは絶えず増加しており、Webアグリゲーターは現在デジタル保険の30〜40％を占めています。
- インドの総死亡率保護ギャップは16.5兆ドル（2019年現在）であり、総保護ニーズの83％の推定保護ギャップがあります。これは生命保険会社に大きな機会を提供し、2020年から30年にかけて年間平均782億ドルの追加の生命保険料の機会が見込まれます。
- 保証された小売保護額は、2020-30年までに8倍に増加すると推定されており、23％のプレミアムCAGRを意味します。
- インドはAPAC地域で2番目に大きいInsurTech市場であり、この地域に投資された36億6000万ドルの資本の35％を占めています。オンラインの個人保険市場の機会は、25年度までに12億5000万ドルと推定され、20年度の3億6500万ドルから3倍になります。
- 保険市場の成長は、重要な政府のイニシアチブ、強力な民主的要因、助長的な規制環境、パートナーシップの強化、製品の革新、活気に満ちた流通チャネルによって支えられています。
- ユニオンバジェット（21年2月）で発表された保険のFDIの49％から74％への増加は、拡大に必要な資本支援のための追加の手段を可能にすることにより、浸透とカバレッジの増加を促進するのにさらに役立ちます。
- 最近のパンデミックは、経済におけるヘルスケアの重要性を強調しており、ヘルス保険はヘルスケアエコシステムを強化する取り組みにおいて重要な役割を果たすでしょう。
成長ドライバー
有利な人口統計
若い労働人口の割合と核家族構造の増加が保険の適用範囲を拡大しています
政府プログラム
政府。 PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBYなどのイニシアチブは保険の浸透を高めています
自動車産業
パーソナルモビリティに牽引された自動車市場の強い見通しは、自動車保険の浸透をさらに促進する必要があります
家計貯蓄の増加
家計貯蓄の形式化と金融商品に対する意識の高まり