スナップショット

インドの保険

インドの保険料額は、2021 年時点で 1,270 億ドルです(生命保険 76%、損害保険保険 24%)。 2021 年のインドの保険料総額は、世界平均の 9% に対し 13.5% 増加しました。

  • 保険料総額に関しては、世界で 10 番目に大きい市場であり、すべての新興市場の中で 2 番目に大きい市場であり、推定市場シェアは 1.9% です。保険料は今後 10 年間で年平均 9% (実質) 増加すると予想されています。インドは、今後 10 年間で最も急速に成長する保険市場の 1 つとして浮上する準備ができています。
  • インドには 67 の保険会社があり、そのうち 24 社が生命保険会社、26 社が一般保険会社、5 社が独立型医療保険会社、12 社が再保険会社です(2022 年 3 月)。
  • インドの保険業界は、民間セクターの参加拡大と販売能力の向上、業務効率の大幅な向上により、過去 20 年間にわたって目覚ましい成長を遂げてきました。
  • 主要な保険指標のスナップショット
    • インドの保険密度は、2001 年の 11.1 ドルから 2021 年には 91 ドルに増加しました (生命保険 - 69 ドル、損害保険 - 22 ドル)
    • インドにおける保険普及率は着実に増加しています (2000 年の 2.7% から 2021 年の 4.2%)
    • 生命保険部門における保険普及率は 2021 年に 3.2% で、これは新興国市場の 2 倍であり、世界平均をわずかに上回っています。
    • 22年度の損害保険会社と生命保険会社の総元受保険料は、それぞれ前年比10.8%増と10.2%増となった。
    • 2023年度、生命保険業界の新契約保険料は17.91%増加し、民間保険会社がNBP約450億ドルの37%を占めた
  • $ Bn

    保険料総額 : 生命保険 : 2021

  • $ Bn

    保険料取扱高:損害保険:2021年

  • ドル %

    23年度の新契約保険料(終身)の伸び

  • $%

    23年度新契約保険料(終身)

インドの保険市場は、2027 年までに 2,000 億ドルに達すると予想されています。

インドは世界で9番目に大きな生命保険市場

インドは世界で 14 番目に大きな損害保険市場です。

Ayushman Bharat PM-JAY は世界最大の健康保証制度であり、政府の資金提供を受けています。

業界シナリオ

世界の生命保険市場におけるインドのシェアは、2021年に3.23%でした。インドの生命保険料は2021年に14.2%増加しましたが、世界の生命保険料は約10%増加しました。

  • 2021 年の世界の損害保険市場におけるインドのシェアは約 1% でした。インドの損害保険セクターは 2021 年に 11.3% の成長を記録しましたが、世界の損害保険料は 8.4% にとどまりました。
  • 生命保険部門の保険普及率は、2002年度の2.2%から2022年度には3.2%に上昇しました。
  • 損害保険部門の保険普及率は、2002年度の0.5%から2022年度には1%に上昇しました。
  • 生命保険の密度は、2002年度の9.1ドルから2022年度には69ドルに上昇しました。
  • 損害保険の密度は、2002年度の2.4ドルから2022年度には22ドルに上昇しました。
  • 生命保険業界は 22 年度に総収入保険料収入 910 億ドル (69 億 3 千万ルピー) を記録し、21 年度比 10.2% の成長を記録しました。民間保険会社は保険料の 17.4% の伸びを記録し、LIC は 6.1% の伸びを記録しました。
  • 22年度には、生命保険会社が受け取った保険料総額のうち、新規契約と更新保険料がそれぞれ45.5%と54.5%を占めた。
  • 従来型商品は22年度に10.1%の成長を記録し、プレミアムは770億ドル(59億2,000ルピーのCr)となった。
  • ユニットリンク商品(ULIP)は、22年度の保険料が130億ドル(10億インドルピー)に増加し、10.2%の成長を記録した。保険料総額に占めるユニットリンク商品のシェアは14.5%であった。
  • 22 年度の生命保険業界は、21 年度比で新規契約件数が 3.5% 増加しました。
  • 損害保険業界は 22 年度に総額約 290 億ドル (22 億 1,000 万ルピー) の直接保険料を引き受け、21 年度から 11% の成長を記録しました。
  • インドの健康保険業界は22会計年度に26.3%の成長を報告し、約36%の市場シェアを持つ最大の損害保険サブセグメントとなり、次いで自動車セグメントが32%となった。
  • 火災およびその他のセグメントも、22 年度にそれぞれ 7.1% および 1.1% のプラス成長を記録しました。
  • 一般保険会社と健康保険会社は 22 年度に 2 億 6,600 万件の保険を発行し、7.7% 増加したと報告しています。
  • 2021~2022年に女性向けに発行された保険契約数は約1,000万件で、これは2020~21年のシェア33%に対し、保険契約総数3,000万件の34.7%に相当する。
  • インドにおける死亡予防ギャップの総額は 16.5 兆ドル(2019 年時点)に達し、保護ギャップは総保護ニーズの 83% と推定されています。これは生命保険会社に大きなチャンスをもたらし、2020年から2030年にかけて年間平均782億ドルの生命保険料の追加機会が見込まれると推定されています。

規制の状況

  • 保険規制当局の IRDAI も、保険会社によるビデオベースの KYC の実施の許可、標準化された保険商品の発売、保険会社による低リスク行動に対する報酬の提供の許可など、保険の普及促進に向けたさまざまな取り組みを行っています。
  • IRDAIは、2047年までに「すべての人に保険を」という使命を掲げており、これにより保険普及率の大幅な向上が見込まれ、ビジネスのやりやすさを強化し、この分野をより投資しやすいものにするのに役立つだろう。
  • IRDAIは、2年以内に移行を開始することを目標に、現在の資本ベースまたはファクターベースのソルベンシー体制からリスクベースのソルベンシー体制への移行に取り組むために「4つのミッションモードチームを関与させた」
  • IRDAIは、PEファンドが保険会社に直接投資することを許可し、プロモーターが株式の最大26%を希薄化することを許可し、劣後債や優先株などの資本調達の承認を不要にした
  • IRDAI は、サイバー賠償責任保険の標準化に関するワーキング グループを構成しました。 IRDAIはサイバー保険の商品構造に関するガイダンス文書を発行しました
  • Bima Sugam: 保険商品とサービスのデジタル プラットフォーム。すべての保険関係者を結び付け、力を与え、ひとつ屋根の下ですべての保険ニーズに応えるため、IRDAI の取り組みとして立ち上げられました。

成長の原動力

  • 有利な人口動態

    インドの人口の 68% は若年層であり、2020 年の時点で人口の 55% が 20 ~ 59 歳の年齢層 (労働人口) であり、2025 年までに総人口の 56% に達すると推定されています。これらは若年層の保険加入者を指しています。インドの人口

  • 幅広い中間層の拡大

    2030 年までに、インドには 1 億 4,000 万の中間所得世帯と 2,100 万の高所得世帯が加わり、インドの保険部門の需要と成長が促進されることになります。

  • デジタル行動パターン

    顧客は現在、保険のニーズにデジタル モードを好み始めています。顧客の 73%/62% が GI/HI 商品に対してオンライン モードを好みました (2020 年)。エージェントのデジタル ツールの使いやすさも向上しており、エージェントの 63% がビデオ通話クライアントに慣れており、50% 以上が仮想更新に好意的です。インドは第 2 位のインターネット ユーザー市場です。 2026 年までにインターネット ユーザーは約 10 億人に。

  • パンデミックに関連した需要パターンの変化

    新型コロナウイルス感染症によりデジタル導入が加速し、エージェントの 67% は、コロナ後は顧客がポータル/アプリをより積極的に使用するようになったと感じています。さらに、パンデミックは保険普及率を高め、保険に対する意識と保障商品、特に健康保険への需要を引き起こしました。

  • 政府の取り組み

    AB PM-JAY (世界最大の健康保証制度): 2 億 3,000 万人以上の受益者にアユシュマン カードが提供され、11,700 の私立病院を含む 25,969 人の充実した医療提供者のネットワークを通じて 4,400 万人以上の入院が許可されました (2023 年 3 月 9 日) Pradhanマントリ・スラクシャ・ビマ・ヨジャナ: 3 億 1,300 万人の受益者がこの制度に登録され、10 万件以上の保険金が支払われています (22 年 11 月 30 日) プラダン・マントリ・ジーヴァン・ジョティ・ビマ・ヨジャナ: 1 億 4,400 万人の受益者がこの制度に登録されており、それ以上が支払われています60万件の保険金が支払われました(22年11月30日) プラダン・マントリ・ファサル・ビマ・ヨジャナ(作物被害に対するリスク補償)は、登録農家の申請数においては世界第1位の作物保険制度であり、また、世界第3位の作物保険制度でもあります。総保険料の条件。 2016年から2022年の間に、この制度のもとで2億7,600万件の申請が受理され、約167億ドル(12億8千万ルピー)の保険金が農家に支払われた。

arrowarrow

工業用地銀行ポータル

GIS - 州内での事業運営に利用可能なインフラストラクチャを表示する地図。

主な投資家

地図上のデータ

最新の BFSI - 保険

報告May 02, 2023

国境を越えた再保険会社に対する FRN の発行に関するガイドライン

今すぐ読む

報告

国境を越えた再保険会社に対する FRN の発行に関するガイドライン

ポータル

インド工業用土地銀行

報告する

スキルインデックス-インドのクラスター全体の測定

報告書

Doing Business India 2020

よくある質問

Frequently
Asked Questions

健康保険とは?

健康保険という用語は、あなたの医療費をカバーする保険の一種です。健康保険契約は、保険会社と個人/グループとの間の契約であり、保険会社は特定の「保険料」で特定の健康保険を提供することに同意します。

Was it helpful?

健康保険料に影響を与える要因は何ですか?

年齢は保険料を決定する主要な要因であり、年齢が高いほど、病気にかかりやすいため、保険料のコストが高くなります。以前の病歴は、保険料を決定するもう1つの主要な要因です。以前の病歴が存在しない場合、保険料は自動的に低くなります。保険金請求のない年も、一定の割合の割引で利益を得る可能性があるため、保険料のコストを決定する要因になる可能性があります。これは自動的にあなたの保険料を減らすのに役立ちます。

Was it helpful?

保険料が非居住者の外部銀行口座を通じて支払われる非居住者のインド人に発行された保険契約が「サービスの輸出」になるかどうか。

いいえ。非居住者の外部口座から支払われる金額はインドルピーで支払われ、変換可能な外国為替では受け取られません。したがって、2017年IGST法第2条(6)に基づいて提供されるサービスの輸出条件は満たされていません。このような場合の生命保険サービスは、州間の供給として扱われ、GSTの対象となります。

詳細については、ここをクリックしてください

Was it helpful?

すべて見る

New India Timeline @2047

2024
DRAG TO VIEW MORE
pin
Abrdn exits HDFC Life, sells entire stake for INR 2,069 cr

Abrdn, a promoter of HDFC Life Insurance divested its entire 1.66 per cent stake... Visit Page

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity