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インドの保険

インドの保険市場は、2022 年度時点で 1,310 億ドルに達しています。インドの保険業界は、過去 20 年間で 17% の CAGR で成長しており、今後数年間、称賛に値する成長軌道を継続すると予想されています。

  • インドの保険業界には、損害保険会社 34 社 (損害保険会社 25 社、独立保険会社 7 社、専門保険会社 2 社) を含む 58 社の保険会社があります。インドの保険業界は、民間部門の参加拡大と販売能力の向上、および運用効率の大幅な改善により、過去 20 年間で目覚ましい成長率を達成してきました。
  • プライベート生命保険会社は、2021 年から 2023 年の間に 17% 以上の CAGR で小売 APE を成長させると予想され、新しい小売定期保険料は 5 年で 2 倍になると予想されます。民間損害保険セグメントは、22 年度に 16%、23 年度に 14% の成長が見込まれています。独立した健康保険会社は、ヘルスケアへの注目が高まるため、22 年度に 25% 以上の成長が見込まれています。
  • 生命保険会社の新契約保険料は、貯蓄の金融化と新商品の発売により、2014 ~ 20 年度に CAGR 14% で成長し、インドの保険業界の規模は、2020 年の次の 10 年間で CAGR 12.5% で成長すると予想されています。 -30 保障や年金などの専門商品が中心。
  • 損害保険会社 損害保険会社の総元受保険料総額は、前年度同期の INR 44,303.91 cr から、今年度第 1 四半期で INR 54,491.27 cr に前年比 22.99% 増加しました。
  • $ 十億

    総収入保険料(生保)

  • $ 十億

    総元受保険料(損害保険)

  • ドル %

    総保険料に占める新契約保険料の割合(生保)

  • %

    損害保険料総額に占める自動車保険料の割合

Ayushman Bharat PM-JAY は、世界最大の健康保証スキームであり、政府によって資金提供されています。

インドは世界で 10番目に大きい生命保険市場です

インドは世界で 15番目に大きな損害保険市場です。

インドはアジアで第 4 位、世界で第 14 位の損害保険市場です。

業界シナリオ

インドは世界の保険事業で 11 位にランクされています。 2020 年の世界の保険市場におけるインドのシェアは 1.72% で、インドの保険料総額は 0.1% 増加しました。

  • インドの保険普及率は、2021 会計年度に 4.2% (2019-20 年の 3.76% から) に固定され、生命保険の普及率は 3.2%、損害保険の普及率は 1% でした。
  • 損害保険市場における民間企業の市場シェアは、2004 年度の 15% から 2021 年度には 49.3% に上昇しました。
  • インドの保険業界の規模に関しては、インドの保険料総額に占める生命保険の割合は 75.24%、損害保険料の割合は 24.76% (2020 年)
  • 生命保険会社は、2021 年度に 2 兆 7,800 億インドルピー (380 億ドル) の新規契約保険料を記録し、昨年比で 7.49% 増加し、民間の生命保険会社は 16.29% 増加しました。民間生命保険会社は、業界の新規契約保険料の 33.8% (2021 年度) を占め、残りはインド生命保険公社 (LIC) によって占められています。
  • インドの生命保険業界は、2020 年度に 5.73 兆インドルピー (813 億ドル) の保険料総額を記録し、前年比で 12.75% の成長を記録し、民間保険会社は業界が引き受けた保険料総額の 33.7% を占めました。新契約保険料は保険料総額の 45.25% を占め、2019 年度から 20.59% の大幅な増加を記録しました。新契約保険料の6割が一時払保険料、残りの4割が初年度保険料
  • 2020 年度の保険料総額の 85% を従来型 (非連動型) が占め、保険料総額に占める ULIPs (連動型商品) のシェアは 15% でした。
  • 昨年(2020 年度)、生命保険会社は 288.47 十万件の新規個人契約を発行し、そのうち LIC が保険契約の 75.9% を発行し、民間生命保険会社が保険契約の 24.1% を発行しました。
  • 21 年度、損害保険会社 (損害保険会社、独立した健康保険会社、専門保険会社で構成される) は総元受保険料で 5.19% の成長を記録しました。
  • 自動車保険は損害保険料の 34.1% を占め、2021 年度には健康保険が 29.5% を占めた保険会社
  • 健康保険は 21 年度の GDPI で 13.3% の成長を記録し、火災保険と賠償責任保険は同期間にそれぞれ 28.1% と 16.4% の成長を記録しました。
  • 政府のスキームと金融包摂イニシアチブは、すべてのセグメントでの採用と浸透を促進するのに役立ちました。作物保険に関する政府の主力イニシアチブ (PMFBY) は、作物保険の保険料収入の大幅な増加をもたらし、現在、前年比で 5,500 万件を超える農業従事者の申請をカバーしています。 COVID-19 のロックダウン期間中であっても、約 700 万人の農民がその恩恵を受けており、874 億インドルピー (12 億ドル) 相当の請求が受益者に転送されました。
  • AB PM-JAY は、Ayushman Bharat の下での資格ベースのスキームであり、政府によって完全に資金提供されています。これは世界最大の健康保証制度であり、1 億 700 万人を超える脆弱な家族 (約 5 億人の受益者) に、二次および三次医療入院のために家族あたり年間 500,000 インドルピー ($6,900) の健康保険を提供することを目指しています。
  • 保険規制当局である IRDAI は、保険会社がビデオベースの KYC を実施することを許可する、標準化された保険商品を発売する、保険会社がリスクの低い行動に対して報酬を提供できるようにするなど、保険の浸透を促進するためのさまざまなイニシアチブにも着手しています。
  • 今後、損害保険会社は経済開放の主な受益者となるでしょう。特に貿易活動の改善により、自動車保険や健康保険の需要が増加します。今後 10 年間の自動車業界の力強い成長は、自動車保険市場を後押しすると予想されます。一方、生命保険セクターは、短期金利が低く長期金利が高いスティープなイールドカーブの恩恵を受けるでしょう。
  • デジタル発行とオンライン チャネルは継続的な成長が見込まれており、デジタル保険における Web アグリゲーターのシェアは常に増加しており、現在、Web アグリゲーターはデジタル保険の 30 ~ 40% を作成しています。
  • インドの総死亡保障ギャップは 16.5 兆ドル (2019 年現在) に達し、保障ギャップは総保障ニーズの 83% と見積もられています。これは、2020 年から 2030 年にかけて、年間平均 782 億ドルの生命保険料の追加機会が生保会社にもたらされる大きなチャンスです。
  • 保証される小売保証額は、2020 ~ 30 年までに 8 倍に成長すると推定されており、23% のプレミアム CAGR を意味します。
  • インドは APAC 地域で 2 番目に大きな InsurTech 市場であり、この地域に投資された 36 億 6000 万ドルの資本の 35% を占めています。オンライン個人保険市場の機会は、2020 年度の 3 億 6,500 万ドルから 25 年度までに 3 倍以上の 12 億 5000 万ドルになると推定されています。
  • 保険市場の成長は、重要な政府のイニシアチブ、強力な民主的要因、助長的な規制環境、パートナーシップの増加、商品の革新、活気のある流通チャネルによって支えられています。
  • 連邦予算 (2021 年 2 月) で発表された保険の FDI の 49% から 74% への増加は、インドの保険業界の拡大に必要な資本支援の追加手段を可能にすることで、浸透率と適用範囲の拡大を促進するのにさらに役立ちます。
  • 最近のパンデミックは、経済におけるヘルスケアの重要性を強調しており、ヘルスケアのエコシステムを強化する取り組みにおいて、健康保険は重要な役割を果たすでしょう。

成長ドライバー

  • 有利な人口統計

    インドの人口の 68% は若く、人口の 55% は 2020 年には 20 ~ 59 歳の年齢層 (労働人口) であり、2025 年までに総人口の 56% に達すると推定されています。インドの人口

  • 幅広いミドルクラスの拡大

    2030 年までに、インドには 1 億 4,000 万の中所得世帯と 2,100 万の高所得世帯が追加され、インドの保険部門の需要と成長が促進されるでしょう。

  • デジタル行動パターン

    顧客は現在、保険のニーズに対してデジタル モードを好み始めています。顧客の 73%/62% は、GI/HI 商品のオンライン モードを好みました (2020 年)。エージェントのデジタル ツールの使いやすさも向上しており、エージェントの 63% がクライアントのビデオ通話に慣れており、50% を超えるエージェントが仮想更新に対応しています。インドは 2 番目に大きいインターネット ユーザー市場です。 2026 年までに約 10 億人のインターネット ユーザー。

  • パンデミック関連の需要パターンの変化

    COVID によってデジタル化が促進され、エージェントの 67% は、顧客が COVID 後にポータルやアプリをより積極的に使用するようになったと感じています。さらに、パンデミックは保険普及率を高め、保険に対する認識と保障商品、特に健康保険に対する需要を引き起こしました。

  • 政府プログラム

    PM-JAY、PMFBY、PMJJBY、PMSBYなどの政府のイニシアチブにより、保険の普及率が高まっています

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よくある質問

Frequently
Asked Questions

健康保険とは?

健康保険という用語は、あなたの医療費をカバーする保険の一種です。健康保険契約は、保険会社と個人/グループとの間の契約であり、保険会社は特定の「保険料」で特定の健康保険を提供することに同意します。

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健康保険料に影響を与える要因は何ですか?

年齢は保険料を決定する主要な要因であり、年齢が高いほど、病気にかかりやすいため、保険料のコストが高くなります。以前の病歴は、保険料を決定するもう1つの主要な要因です。以前の病歴が存在しない場合、保険料は自動的に低くなります。保険金請求のない年も、一定の割合の割引で利益を得る可能性があるため、保険料のコストを決定する要因になる可能性があります。これは自動的にあなたの保険料を減らすのに役立ちます。

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保険料が非居住者の外部銀行口座を通じて支払われる非居住者のインド人に発行された保険契約が「サービスの輸出」になるかどうか。

いいえ。非居住者の外部口座から支払われる金額はインドルピーで支払われ、変換可能な外国為替では受け取られません。したがって、2017年IGST法第2条(6)に基づいて提供されるサービスの輸出条件は満たされていません。このような場合の生命保険サービスは、州間の供給として扱われ、GSTの対象となります。

詳細については、ここをクリックしてください

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