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インド - 世界的なフィンテック超大国

インドは、フィンテックの採用率が世界で最も高い国です。

インドは、世界で最も急速に成長しているフィンテック市場の 1 つです。現在、インドには 2,000 以上の DPIIT 認定の金融テクノロジー (FinTech) スタートアップがあり、この数は急速に増加しています。

インドのフィンテック産業の市場規模は、2021 年には 500 億ドルであり、2025 年までに約 1,500 億ドルになると推定されています。

インドのフィンテック セクターは、2023 年までに運用資産 (AUM) が 1 兆ドル、収益が 2,000 億ドルになると予想されています。支払い、融資、InsurTech が最も好まれるセクター (2021 年) でした。

インドのフィンテック産業のエコシステムには、支払い、貸付、ウェルス テクノロジー (ウェルス テック)、個人金融管理、保険テクノロジー (InsurTech)、レギュレーション テクノロジー (RecTech) など、幅広いサブセグメントがあります。

インドのフィンテック市場は、これまでに 2,084 件の取引 (2017 年 1 月から 2022 年 7 月) で 290 億ドルの資金を受け取り、世界の資金調達の 14% のシェアを獲得し、取引量で 2 位にランクされました。

インドのフィンテック セクターでは、22 会計年度に 85 億 3000 万ドル (278 件の取引) が資金調達されました。

2022 年 7 月の時点で、インドには 23 のフィンテック企業があり、10 億ドルを超える評価額で「ユニコーン ステータス」を獲得しています。

2022 年 9 月の時点で、インドのユニファイド ペイメント インターフェース (UPI) には 358 の銀行が参加しており、1,350 億ドル以上に相当する約 68 億のトランザクションを記録しています。

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    2025年のフィンテック市場規模のCAGR

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    2018年上半期と比較した2021年上半期からの取引数の増加

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    2019~21 年度のデジタル決済トランザクションの CAGR 成長率

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    世界のフィンテック プロジェクトで期待される最高の ROI

2014 年以来 300 億ドル以上の資金調達

世界最高のフィンテック採用率 (87%)

世界で 3 番目に大きい FinTech エコシステム

業界シナリオ

インドのフィンテック セグメントでは、過去数年間で資金調達が指数関数的に増加しました。このセクターは、2021 年に最大 98 億ドル相当の資金を受け取りました。これは、支払いセグメントが主導しています (インドのすべてのフィンテック バーティカル全体でフィンテック資金の 53% のシェア)。

インドのフィンテックへの株式投資は、過去 4 年間で CAGR 26% で成長しましたが、2020 年以降は、デジタル サービスの採用の増加による高成長のパンデミック後の影響に後押しされて、さらに急速に成長しています。インドのフィンテックの成長ストーリーは引き続き堅調で、四半期あたり約 150 件の取引があります

決済およびオルタナティブ ファイナンス セグメントは、2015 年のセクターの投資フローの 90% 以上を占めていましたが、InsurTechs、WealthTechs などを含めるようになって以来、セクター間でのより公平な投資配分への大きなシフトがありました。

インドには、「ユニコーン ステータス」を獲得した 23 のフィンテック企業があります。 1/5 Startup Unicorns は Fintech から来ています。

インドは、世界最大のリアルタイム トランザクションの絶対数を記録しました。インドのリアルタイム トランザクションは 480 億を超えました。これは、2021 年の世界の主要経済国である米国、カナダ、英国、フランス、ドイツの合計額の 6.5 倍に相当し、2021 年のインドの企業と消費者のコスト削減は 126 億ドルに達しました。 .

インドは、2022 年第 3 四半期に INR 38.3 lakh Cr に相当する 230 億を超えるデジタル決済を記録

インドでの UPI トランザクションは、インドの準都市および地方の店舗で 650% の成長を目の当たりにしました。 2022 年には、国内の準都市部および農村部の小売カウンター全体で、支援された金融取引において、金額と量がそれぞれ 25% 近く、14% の成長が見られます。

デジタル投資市場は、2021 年の 64 億ドルから 5 年間の CAGR 22.4% で成長し、2025 年までに 143 億ドルの価値を持つように設定されています。 IFSC、ギフトシティに移転するファンドへの税制上の優遇措置の期間は、2025 年 3 月 31 日まで延長されました。

インドのデジタル決済市場は変曲点にあり、現在の 3 兆ドルから 2026 年までに 10 兆ドルへと 3 倍以上になると予想されています。この前例のない成長の結果、デジタル決済 (非現金) は、 2026 年には、3 つのトランザクションのうち 2 つ (金額による) がデジタルになります。

インドのフィンテック革命は、重要なイニシアチブを通じて主要なイネーブラーの開発に向けた基礎を築くための長年の努力の集大成です。

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: 世界最大の金融包摂イニシアチブである「Jan Dhan Yojna」は、4 億 5,000 万人を超える受益者の新しい銀行口座登録を支援し、直接的な利益の移転と、送金などのホストの金融サービス アプリケーションへのアクセスを可能にしました。クレジット、保険、および年金により、FinTech プレーヤーはテクノロジー製品を構築して、インドの大規模な消費者ベースに浸透することができます。
  • 金融リテラシー:インドでの金融リテラシーの向上に向けた最近のイニシアチブには、国立金融教育センターの設立と、RBI による金融リテラシー プロジェクトの実施が含まれます。これらのステップは、人口のすべてのセクションに対してインド全土で金融教育を促進することを目的としています。
  • E-RUPI: e-RUPI は、個人および目的に特化したデジタル決済手段であり、非接触型およびキャッシュレス型の決済ソリューションを可能にし、直接利益移転をよりシームレスかつ効果的にする上で重要な役割を果たします。このソリューションは、Covid-19 ワクチン接種のキャッシュレス決済に採用されています。
  • India Stack: IndiaStack は、政府、企業、新興企業、開発者が独自のデジタル インフラストラクチャを利用して、プレゼンスレス、ペーパーレス、キャッシュレスのサービス提供に向けたインドの困難な問題を解決できるようにする一連の API です。インド スタックは、フィンテックの進化を加速させる原動力となっています。これは、パブリックおよびプライベートのデジタル イニシアチブを促進するためにオープン API に基づくパブリック デジタル インフラストラクチャを構築することを目的としており、インドのデジタル基盤と進化において触媒的な役割を果たしてきました。

成長ドライバー

  • 資金量

    ベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ、機関投資家からの多額の資金提供により、この分野のイノベーションが推進されています。

  • インド スタック

    オープン API プラットフォーム、つまり Aadhar、UPI、Bharat Bill Payments、GSTN

  • 技術革新

    人工知能や機械学習などのテクノロジーによる新しいビジネスモデルの実装

  • インターネットとスマートフォンの普及率の向上

    インドはすでに世界で 2 番目に多くのスマートフォン ユーザーを抱えており、2 番目に大きなインターネット ユーザー市場です。 2026 年までに ~10 億のインターネット ユーザー。2021 年の 1 億 6,000 万世帯に対し、2026 年までに 46% 増加し、2 億 3,300 万世帯に達するインターネット接続を持つ世帯数。

  • 有利な人口統計

    インドの人口の 68% は若く、2020 年には人口の 55% が 20 ~ 59 歳の年齢層 (労働人口) であり、2025 年までに総人口の 56% に達すると推定されています。インドのフィンテック分野の需要と成長を促進する 1 億 4000 万の中所得世帯と 2100 万の高所得世帯。

  • 金融包摂の取り組み

    PMJDY、DAY-NRLM、Direct Benefit Transfer、Atal Pension Yojana などのファイナンシャル インクルージョン プログラムは、デジタル革命を加速し、特に農村地域でより多くの市民をデジタル金融サービスの範囲内にもたらしました。

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