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スナップショット
回復力があり資本が充実した銀行システム
インドの銀行業界は、世界的な大変動にもかかわらず、歴史的に世界で最も安定したシステムの 1 つです。
歴史的にインドの銀行は、高い貯蓄率と貯蓄額の増加、可処分所得の増加によって恩恵を受けてきました。
- オフラインおよびオンライン ATM の数 – 252,000 台 (2022 年 3 月現在)
- 銀行支店合計: ~123,000
- 総預金額 – 2兆ドル
インドの銀行業界は、世界的な大変動にもかかわらず、歴史的に世界で最も安定したシステムの 1 つです。政府は、国内の銀行口座を利用できない国民を銀行サービスの対象にすることを目的としたさまざまな取り組みを通じて、金融包摂の促進に一貫して努めてきました。
個人向けローンの組成は 27% の CAGR (21 ～ 26 年度) で成長すると予想。デジタル レンディングは CAGR 最大 48% で成長すると予想されます。
インド政府は、特に金融包摂の課題に関して、国内の銀行セクターを支援してきました。主力プログラムであるプラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ（PMJDY）は2014年8月に開始され、銀行口座を持たない人々に銀行口座を開設し、すべての人に支払いカードを発行することで、ユニバーサル・バンキング・サービスを提供することを目的としています。一方、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、政府は銀行セクターを支援するためにさまざまな政策を実施した。
デジタル・インディア・イニシアチブの一環として、政府はIndia Stack として知られるオープン API ポリシーを義務付け、サードパーティ プロバイダーに、Aadhaar (政府の生体認証 ID データベース)、e-KYC、電子署名、プライバシー保護されたデータ共有、およびUPI。
2023 年の主要予算の発表
- KYC プロセスの簡素化: KYC プロセスは、「万能」アプローチではなく「リスクベース」アプローチを採用して簡素化されます。
- エンティティ Digilocker: MSME、大企業、慈善信託による使用のために設定されます。これは、さまざまな当局、規制当局、銀行、その他の事業体とオンラインで文書を安全に保存および共有することを目的としています。
- MSME向け信用保証：コーパスに9,000億ルピーを注入することで、刷新された信用保証制度が2023年4月1日から施行されます。
- National Financial Information Registry: 財務および補助情報の中央リポジトリとして機能することが提案されています。
- GIFT-IFSC: 外国銀行の IFSC 銀行部門による買収融資を許可。貿易借り換えのため輸出入銀行の子会社を設立
- 銀行部門におけるガバナンスと投資家保護の改善
- アザディ・カ・アムリット・マホツァフ・マヒラ・サマン・バチャット・パトラ：1回限りの新しい少額貯蓄制度「マヒラ・サマン貯蓄証明書」が2025年3月までの2年間利用可能に
- 高齢者貯蓄制度
詳細については、 FDI ポリシーを参照してください。
- $ Tn
銀行部門全体の総資産（22年度）
ATMとCRMの数
予定商業銀行数
- $ Tn
総銀行信用 (2022 年 3 月時点)
- $ Tn
総入金額（約）
420億ドル相当の32件のM＆A取引による高水準のM＆A活動（2019年）
Jan Dhan Yojana 銀行の口座数は 4 億 5,000 万を超えています。 Jan Dhan 預金は 2022 年 7 月に前年比 20% 増加しました
インドは 2050 年までに第 3 位の国内銀行セクターになる予定です。
- 業界シナリオ
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- ポリシーとスキーム
業界シナリオ
SCBの連結貸借対照表は22会計年度に7年ぶりに2桁の成長を記録した
- MSMEセクターへの信用の伸びは著しく高く、連合政府の延長された緊急信用連動保証制度(ECLGS)の支援を受けて30.6%以上(2022年1月から11月の平均)となった。
- 業界への総与信額に占めるMSMEの割合は17.7%（2020年1月）から23.7%（2022年11月）に上昇した
- 個人融資の伸びは 22 年度も安定しており、PSB および PVB による増額融資の 30% 以上を占めました。個人ローン部門では、住宅ローン、クレジットカード債権、自動車ローンが二桁成長を記録
- 増分信用預金比率は、年間ベース (前年比 122%) と半期ベース (172.5%、2022 年 3 月対 2022 年 9 月) の両方で大幅に上昇しました。過去数年間の預金の蓄積により、銀行は増大する信用需要に資金を供給することが可能になりました。低いNPA比率とより強固な企業部門のファンダメンタルズを備えた資本の充実した銀行システムは、銀行信用から生産的な投資機会への流れを強化し続けるだろう
- SCB が開設した新しい銀行支店は 22 年度中に 4.6% 増加しました。この成長を牽引したのは、Tier 4、Tier 5、および Tier 6 センターに開設された新しい支店です
NBFC
- インドの金融システムにおけるNBFCセクターの重要性の増大は、SCBによる信用との関連だけでなく、GDPに比例したNBFC信用の一貫した上昇にも反映されています。
- 資産の質の継続的な改善は、NBFC の GNPA 比率が 2021 年 6 月のピークの 7.2% から 2022 年 9 月の 5.9% まで低下していることからもわかります。
- NBFC の資本状況も引き続き堅調で、自己資本対リスク資産比率は 27.4% (22 年 9 月)
- NBFC は引き続きバランスシートから最大の信用を産業部門に展開し、次に小売、サービス、農業が続きます。
政府および規制当局の主要な取り組み
- プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ氏: 世界最大の金融包摂イニシアティブ「ジャン・ダン・ヨジャナ」は、4億8,600万人以上の受益者の新規銀行口座登録を支援し、そのうち2億6,500万人以上が女性です
- 外国銀行によるインドにおける完全子会社（WOS）設立のためのスキーム：2013年、インド準備銀行は、この分野への外国投資を促進するために、インドにおける外国銀行によるWOS設立に関するガイドラインを公表した。
- 完全デジタルかつ手間のかからない方法で Kisan Credit Card (KCC) ローンを導入
- NBFC/銀行以外の組織向けの Aadhaar e-KYC 認証: すべての NBFC、決済システムプロバイダー、および決済システム参加者は、Aadhaar 認証ライセンス (KUA/サブ KUA) を取得できるようになりました。
- デジタル バンキング部門の設立: 2022 年、インド独立 75 周年を記念して国内 75 地区で 75 の DBU が発表されました。
成長の原動力
モバイルバンキングの取引量と価値は増加しています
モバイルバンキング取引は、2021年度に前年比83％および59％増加しました。銀行は、パンデミック後もこの傾向が続く可能性が高いため、このプラットフォームでのフットプリントを拡大するための取り組みを強化しています。
デジタルバンキングの浸透の増加
ティア2〜3の都市でのデジタルバンキングおよび決済サービスの浸透の増加。
インドには多様な貸し手と有望な金融技術（フィンテック）企業があります
国の決済市場におけるグローバルテクノロジー企業を含む。
クレジットおよび銀行商品へのアクセスが改善されました
政府による持続的な努力を背景に、過去10年間にわたって。
政府はキャッシュレス取引を推進することに熱心です、
また、インターネットとモバイルテクノロジーを活用して、決済インフラストラクチャを改善するためのイニシアチブを奨励しています。
これらの予測は、フィンテック市場の注目度の高まりによって裏付けられています
さらに、その可能性は、インドの未開拓の人口と、中所得層と高所得層の両方の予想される上昇を考慮に入れています。
消費主義の増加、
電子商取引の浸透の高まりと経済の形式化により、カードとデジタルウォレットの使用が促進されます。
大規模な消費市場
インドは2030年までに人口の65％を占める35歳以下の若年人口が牽引し、第3位の消費経済大国になるだろう
スマートフォン利用者数
インドはすでに世界で第 2 位のスマートフォン ユーザー数を誇り、第 2 位のインターネット ユーザー市場となっています。
デジタルプッシュ
モバイルバンキング インターネットバンキング、ネオバンキング、民間およびインド政府の支援によるデジタル製品とソリューションの増加：デジタル決済（金額ベース）の93％がモバイル経由で行われ（2021年）、10億枚以上のカードが流通している
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