スナップショット

インドは、2014年から2019年の間に、1,470億ドルの民間設備投資を受け取りました。 2019年の流入額は48億ドルで、世界中の8800億ドルの機関投資と比較すると、

インドに焦点を当てたファンドは、アジアの他の市場と比較して、14.4%と高いリターンを生み出すことができました。過去5年間、インフラストラクチャ、eコマース、金融サービスなどの主要セクターは、機関投資家から最高の投資を集めてきました。

  • ドル 214 Bn

    2000年以降の機関投資
  • 1,053

    2019年のセール
  • 50,000+

    インドのスタートアップ
  • 660+

    インドのアクティブファンド

産業シナリオ

PEの取引額は増加を続けていますが、2015年以降、取引件数は頭打ちになっています。

取引の価値は、約170億ドルのスプレッドから約2倍になり、取引エコシステムの成熟度が高まっていることを示しています。

過去数年間、市場での忍耐強い資本機会が有利な結果をもたらしたため、上位の取引のいくつかは政府資金によって支えられていました。 GIC、アブダビ投資局(ADIA)、カナダ年金計画投資委員会(CPPIB)などのソブリンおよび年金基金がインドの投資に数十億ドルを割り当てているため、資金は確実に2020年に増加すると予想されます。 2019年にはブルックフィールドがインドで最大の民間投資家となりました。

成長ドライバー

  • 2019年から2025年までの間に1.4兆ドルのインフラ投資

    この投資の21%は民間セクターによるものです。ソブリン・ウェルス・ファンドおよび年金基金による投資に対する100%の免税
  • 民間参加を増やすための新しい投資モデル

    インドで開始されたREITおよびInvIT。 21年度の戦略的投資回収目標は276億ドル
  • 世界で3番目に大きいスタートアップエコシステム

    国内のエコシステムは900億ドル以上と評価されています。 31インドのユニコーンと成長
  • 規制環境の容易さ

    機関投資の制限はFDI投資のしきい値と同等
  • Open

    プロキシアドバイザーの手順ガイドライン

    行動規範に沿った代理顧問の手続きガイドライン

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    SEBI REIT規則2014年の規則22(6A)および規則22(8)…

    これは、反対するユニットホルダーに提供される終了オプションの条件、方法、およびメカニズムに関するガイドラインの詳細です。…

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    SEBI INVITsレギュレーション2014のレギュレーション22(5C)およびレギュレーション22(7)…

    これは、反対するユニットホルダーに提供される終了オプションの条件、方法、およびメカニズムに関するガイドラインの詳細です。…

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    ストラクチャード商品の発行と上場のためのガイドライン/市場にリンクした社債-修正

    MLDの評価を通知するための修正は、評価を実行する目的でAMFIによって指定された機関によって実行されるものとします。…

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    破産および破産法(修正)法、2020

    議会はインド破産および破産法の改正案を可決します。

  • Open

    破産および破産法(修正)条例、2020年

    進行中のCOVID-9パンデミックによるIBCコードの修正

  • Open

    SEBI(発行と債務証券のリスト)規定、2008年の規定に基づく、満期日/…

    デフォルトの債務証券の取引の運用フレームワークは、そのような取引を許可する一方で、発行者、債券受託者、預託機関、および証…

  • Open

    インドの証券取引委員会(株式の実質的取得と買収)(修正2)規則、2020

    インド証券取引委員会(株式の実質的取得および買収)規則の改正、2011年

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    インドの証券取引委員会(資本および開示要件の発行)(改訂2)規則、2020年

    インド証券取引委員会(資本問題と開示要件)規則の改正、2018年

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    ビデオ会議(VC)または他の視聴覚手段(OAVM)を介してInvITおよびREITのユニット所有者の会議を実施する

    InvIT / REITは、VCまたはOAVMを介して投資主の会合を行うことができます。 VCまたはOAVMを介してそ…

  • Open

    破産および破産法、2016年(修正)

    企業、パートナーシップ企業、個人の再編と破産の解決に関連する法律を期限付きで統合および改正する法律。

  • Open

    SEBI不動産投資信託(REIT)規制、2014年

    REITの枠組み、規則、規制

  • Open

    SEBIインフラ投資信託(InvITs)規制、2014年

    InvITのフレームワーク、ルール、規制

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    SEBIオルタナティブ投資ファンド規制、2012年

    オルタナティブ投資ファンドの設立と運営に関するガイドライン。

  • Open

    インドへの外国投資に関するRBIマスターサーキュラー

    インドへの投資を促進するためにFEMAの下で実施された規則と規制

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    運用国道の収益化

    インドの国道公団(NHAI)は、運用されており、Tor Operate Transfer(TOT)モデルを通じて商業運用…

業界のハイライト

  • 12

    高速道路のバンドル

  • 100%

    非課税

  • 14.4%

    平均IRR(インド)

  • 2024年までに収益化される6,000 km以上の高速道路バンドル12ロット
  • 2024年より前にインフラストラクチャおよびその他の通知セクターに行われた投資について、利息、配当、キャピタルゲイン収入に対して100%の免税を受けるソブリンウェルスファンド
  • LICの一部がIPOを通じて民営化される
  • アジアとインドで設立されたファンドの平均IRRは、それぞれ11.9%と14.4%でした。これは投資家に良いベンチマークを提供します
  • BPCLとConcorの投資解除–戦略的販売プログラムの基礎を築く
  • 投資のモード-FDI、FVCI、FPI、REIT、INvits、AIF

主な投資家

金融投資家イニシアチブチーム

Financial Investors Initiativeは、リミテッドパートナーによるインドへの資本のより多くの割り当てと、ゼネラルパートナーによる展開の促進を目的として設立されたチームです。チームは投資家と協力して、投資機会を特定し、政策提唱を行い、投資のさまざまな段階で問題の解決を促進します。

機関投資を促進するためにFIIチームが取った主な取り組み

  • 投資家の利益に合った投資手段の特定
  • インドの投資戦略を構築するためのデスクトップ調査
  • 戦略的投資助言と財務モデリング
  • 必要な権限と認可上限の取得のサポート
  • 規制機関の支援を受けた問題解決によるアフターケア

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