Snapshot

מבטחים את הודו

הודו מציעה הזדמנות פרמיה שנתית נוספת של 78 מיליארד דולר לשנת 2020-30

  • בענף הביטוח בהודו יש 58 חברות ביטוח, כולל 34 ביטוחי כללי (25 מבטחים כלליים, 7 שירותי בריאות עצמאיים, 2 מבטחים מיוחדים) ו -24 מבטחי חיים. תעשיית הביטוח בהודו הייתה עדה לקצב גידול מרשים בשני העשורים האחרונים המונעים על ידי השתתפות גדולה יותר במגזר הפרטי ושיפור יכולות ההפצה, לצד שיפור ניכר ביעילות התפעולית.
  • מבטחי חיים פרטיים צפויים להגדיל את ה- APE הקמעונאי שלהם ב- CAGR של למעלה מ -17% בין 2021-23, ופרמיות הטווח הקמעונאי החדש צפויות להכפיל את עצמו בעוד 5 שנים. תחום הביטוח הכללי הפרטי צפוי לגדול בשיעור של 16% ברבעון הרביעי ו -14% ברבעון הרביעי. מבטחי בריאות עצמאיים צפויים לצמוח ביותר מ -25% ב- FY22 עקב ההתמקדות המוגברת בבריאות.
  • ביטוח העסקים החדש לבטוח חיים צמח בשיעור CAGR של 14% ביחס ל- FY14-20 בהובלת מימון חיסכון והשקות מוצרים חדשים וצפוי לצמוח ב- 12.5% CAGR במהלך העשור הקרוב 2020-30 בהובלת מוצרים מיוחדים כגון הגנה וקצבה
  • מבטחי כללי הצליחו לרשום צמיחה צנועה למרות שהשנה הפיננסית האחרונה הייתה שנה מאתגרת בשל המגיפה, הפרמיות הישירות ברוטו של המגזר צמחו ב -5.19% עם הכנסה כוללת של פרמיה ישירה ברוטו (GDPI) של INR 1.98 טון (27 מיליארד דולר) בשנת 21. דמי הביטוח הכללי צפויים להתרומם עם צמיחה מוערכת של 14% ברווח FY22 ו -11% ב- FY23, בהובלת מבטחים פרטיים ומבטחי בריאות עצמאיים.
  • $ bn

    סה"כ פרמיה בכתב (ביטוח חיים)

  • $ bn

    הכנסה פרטית ישירה ברוטו (ביטוח כללי)

  • %

    נתח הפרמיה העסקית החדשה בסך הפרמיה הכוללת (ביטוח חיים)

  • %

    נתח מוטור פרימיום בסך הכל פרמיה של כל החיים

איושמן בהרט PM-JAY היא תכנית אבטחת הבריאות הגדולה ביותר בעולם וממומנת על ידי הממשלה.

הודו היא 10 th בשוק ביטוח חיים גדולים בעולם

הודו היא השוק ה -15 בגודלו בעולם לביטוח כללי בעולם

תרחיש תעשייה

נתח הפרמיה של הודו בשוק ביטוחי החיים והביטוח הכלכלי העולמי עמד על 2.73% ו -0.79% בהתאמה, במהלך 2019.

  • סך חדירת הביטוח בהודו עמד על 3.76% בשנת 2019 (ביטוח חיים 2.82% וכלל 0.94%) וצפיפות הביטוח הכוללת בהודו עמדה על 78 $ בשנים 2019-20 (צפיפות ביטוח חיים: 58 $, ביטוח כללי: 19 דולר).
  • חלק ביטוחי החיים בפרמיה הכוללת בהודו הוא 74.94% וחלק הפרמיה הכללית היא 25.06% (2019-20)
  • מבטחי חיים רשמו פרמיה עסקית חדשה של 2.78 טון רופי (38 מיליארד דולר) ברבעון הרביעי שצמחה ב -7.49% בשנה האחרונה כאשר מבטחי חיים פרטיים גדלו ב -16.29%. מבטחי חיים פרטיים מהווים 33.8% מהפרמיה העסקית החדשה של התעשייה (FY21) והיתר אחראי על ידי חברת ביטוח החיים של הודו (LIC).
  • תעשיית ביטוח החיים רשמה פרמיה כוללת של 5.73 טון רופי (81.3 מיליארד דולר) ברבעון המקצועי, עד לצמיחה של 12.75% ביחס לשנה הקודמת והמבטחים הפרטיים היוו 33.7% מסך הפרמיה החתומה על ידי התעשייה. פרמיה לעסקים חדשים תרמה 45.25% מהפרמיה הכוללת והייתה לצמיחה חזקה של 20.59% ביחס לרבעון המקביל. 60% מהפרמיה העסקית החדשה נגזרת מפרמיה יחידה, כאשר שאר 40% מהווים פרמיות בשנה הראשונה
  • המוצרים המסורתיים (הלא מקושרים) היוו 85% מסך הפרמיה שנכתבה ב- FY20 וחלק ה- ULIP (מוצרים מקושרים) בסך הפרמיה עמד על 15%.
  • במהלך השנה האחרונה (FY20) הנפיקו מבטחי חיים 288.47 lakh פוליסות אישיות חדשות, מתוכן LIC הוציאה 75.9% מהפוליסות ומבטחי החיים הפרטיים הנפיקו 24.1% מהפוליסות.
  • בשנת FY21 רשמו חברות ביטוח כלליות (הכוללות חברות ביטוח כלליות, חברות ביטוח עצמאיות ומבטחים מיוחדים) צמיחה של 5.19% בפרמיות ישירות ברוטו.
  • נתח השוק של חברות המגזר הפרטי בשוק הביטוח הכללי וביטוחי הבריאות גדל מ 47.97% בשנת 19 לרבעון הרביעי ל 48.03% בשנת 20.
  • ביטוח רכב היווה 34.1% מדמי הביטוח הכללי שנצברו, ואחריו ביטוחי בריאות בשיעור של 29.5%, בביקוש העולמי FY21 הגדלת הביקוש למרחב ניידות אישי מובילה לשינוי בדפוסי הבעלות על כלי רכב ועלולים ליצור הזדמנות לרכב מבטחים
  • ביטוחי הבריאות היו בעלי צמיחה של 13.3% בתמ"ג ברבעון הרביעי, בעוד שביטוחי אש וביטוח אחריות צפו בגידול של 28.1% ו -16.4% בהתאמה בתקופה המקבילה.
  • תוכניות ממשלתיות ויוזמות הכללה פיננסית יסייעו בהנעת האימוץ והחדירה בכל המגזרים. יוזמת הדגל של הממשלה לביטוח יבול (PMFBY) הובילה לצמיחה משמעותית בהכנסות הפרמיה מביטוחי גידולים, וכיום היא מכסה למעלה מ- 55 מיליון יישומים של חקלאים משנה לשנה. אפילו במהלך תקופת הנעילה של COVID-19, כמעט 70 חקלאים לאק נהנו מכך ותביעות בשווי 87.4 מיליארד רופי (1.2 מיליארד דולר) הועברו למוטבים.
  • AB PM-JAY היא תכנית המבוססת על זכויות תחת איושמן בהרט וממומנת במלואה על ידי הממשלה. זוהי תכנית אבטחת הבריאות הגדולה בעולם ומטרתה לספק כיסוי בריאותי של 500,000 INR (6,900 $) למשפחה בשנה לאשפוז משני ושלישי ליותר מ -107 מיליון משפחות פגיעות (כ -500 מיליון מוטבים).
  • רגולטור הביטוח IRDAI נקט גם ביוזמות שונות להגברת חדירת הביטוח, כגון אישור למבטחים לערוך KYC מבוסס וידאו, השקת מוצרי ביטוח סטנדרטיים ומאפשר למבטחים להציע פרסים על התנהגות בסיכון נמוך.
  • בהמשך, חברות הביטוח הכלליות יהיו נהנות מרכזיות מפתיחת כלכלות, במיוחד עם שיפור בפעילות המסחרית הגדלת הביקוש לביטוחי רכב ובריאות. צמיחה חזקה בענף הרכב בעשור הקרוב צפויה להגביר את שוק ביטוחי הרכב. בינתיים, תחום ביטוח החיים ייהנה מעקומת תשואה תלולה, עם שיעורים נמוכים לטווח קצר ושיעורים גבוהים לטווח ארוך.
  • הנפקות דיגיטליות וערוצים מקוונים צפויים להיות עדים לצמיחה מתמשכת, חלקם של אגרגטורים ברשת בתוך הביטוח הדיגיטלי גדל כל הזמן ומאגרי האינטרנט נובעים כיום מ- 30-40% מהביטוח הדיגיטלי.
  • הפער הכולל להגנה על תמותה בהודו עומד על 16.5 טון דולר (נכון לשנת 2019) עם פער הגנה מוערך של 83% מכלל צורך ההגנה. זו מציעה הזדמנות עצומה למבטחי חיים עם הערכה נוספת של פרמיית חיים משוערת של 78.2 מיליארד דולר בשנה בממוצע במהלך 2020-30
  • סכום ההגנה הקמעונאית מובטח שיגדל פי 8 עד 2020-30-30, מה שמרמז על 23% CAGR פרמיה
  • הודו היא שוק InsurTech 2 nd הגדול ביותר באזור APAC, והיוו 35% מהון 3.66 מיליארד $ השקיעה באזור זה. ההזדמנות המקוונת לשוק הביטוח האינדיבידואלי נאמדת בכ- 1.25 מיליארד דולר ב- FY25 יותר משלוש מ- 365 מיליון דולר ב- FY20.
  • צמיחת שוק הביטוח נתמכת ביוזמות ממשלתיות חשובות, גורמים דמוקרטיים חזקים, סביבה רגולטורית תורמת, שותפויות מוגברות, חידושים במוצרים וערוצי הפצה תוססים.
  • הגידול ב- FDI בביטוח מ -49% ל -74% שהוכרז בתקציב האיגוד (21 בפברואר) יסייע עוד יותר בהנעת חדירה וכיסוי מוגברת על ידי מתן אופציות נוספות לתמיכת הון הנדרשת להרחבה.
  • המגיפה האחרונה הדגישה את חשיבותו של בריאות על הכלכלה, וביטוחי הבריאות ימלאו תפקיד קריטי במאמץ לחזק את המערכת האקולוגית של הבריאות.

נהגי צמיחה

  • דמוגרפיה נוחה

    שיעור האוכלוסייה העובדת הצעירה והעלייה במבנים המשפחתיים הגרעיניים גורמים לכיסוי ביטוחי

  • תוכניות ממשלתיות

    ממשלה. יוזמות כגון PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY וכו 'מגדילות את חדירת הביטוח

  • תעשיית המנוע

    תחזית חזקה לשוק כלי הרכב המונעים על ידי ניידות אישית צריכה להמשיך ולהניע את חדירת ביטוחי הרכב

  • חיסכון במשק הבית

    הגדלת פורמליזציה של חיסכון משק הבית ומודעות למוצרים פיננסיים

arrowarrow

Industrial Land Bank Portal

GIS - based map displaying available infrastructure for setting up business operations in the state.

Major Investors

Data On Map

Invest India Timeline

2021
DRAG TO VIEW MORE
pin
Future of banking with AI: Collaborative, personalised & inclusive

The financial services industry across the globe has been enthusiastic about the... Visit Page

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity