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L'industrie des dispositifs médicaux en Inde se compose de grandes multinationales ainsi que de petites et moyennes entreprises (PME) qui se développent à une échelle sans précédent.
La taille actuelle du marché de l'industrie des dispositifs médicaux en Inde est estimée à 11 milliards de dollars.
L'industrie indienne des dispositifs médicaux est sur le point de connaître une croissance significative au cours des cinq prochaines années:
La taille du marché devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025
100% des IDE sont autorisés dans le cadre de la route automatique pour les configurations de friches industrielles et nouvelles. Les flux importants d'IDE reflètent la confiance des acteurs mondiaux dans le marché indien
- Depuis avril 2000, 2,1 milliards de dollars d'IDE
- Sur ce montant, 600 millions de dollars ont été reçus au cours des 5 dernières années
- Singapour, les États-Unis, l'Europe et le Japon sont des investisseurs clés
- Les équipements et instruments, les consommables et les implants ont attiré la plupart des IDE
- Pour plus de détails, veuillez vous référer à la politique FDI
Importations: 6,2 milliards de dollars, exportations: 2,1 milliards de dollars (2018-19) Les exportations de dispositifs médicaux de l'Inde devraient atteindre ~ 10 milliards de dollars d'ici 2025. Dépendance globale des importations de 75 à 80% en Inde.
Le gouvernement indien a pris plusieurs mesures pour assurer la croissance d'un écosystème dynamique de fabrication de dispositifs médicaux en Inde au cours des 5 dernières années:
- Reconnaissance des dispositifs médicaux en tant que secteur sunrise dans le cadre de la campagne Make in India, 2014
- La règle des dispositifs médicaux de 2017
- Classification basée sur les risques adoptée sur la base des directives GHT: Classes A, B, C, D
- Licences perpétuelles pour les fabricants
- Les règles d'amendement de 2020 sur les dispositifs médicaux placent tous les dispositifs médicaux en Inde sous réglementation en tant que médicaments
- Un programme d'incitations liées aux productions pour les dispositifs médicaux, 2020
- Un incitatif @ 5% des ventes supplémentaires sur l'année de base 2019-20 sera fourni sur les segments de dispositifs médicaux identifiés
- Soins du cancer / Dispositifs médicaux de radiothérapie
- Dispositifs médicaux de radiologie et d'imagerie (produits à rayonnement ionisant et non ionisant) et dispositifs d'imagerie nucléaire
- Anesthésiques et dispositifs médicaux cardio-respiratoires, y compris les cathéters de catégorie cardiorespiratoire et dispositifs médicaux de soins rénaux
- Implants AII, y compris les dispositifs électroniques implantables tels que les implants cochléaires et les stimulateurs cardiaques.
- Un incitatif @ 5% des ventes supplémentaires sur l'année de base 2019-20 sera fourni sur les segments de dispositifs médicaux identifiés
- Financement des parcs de dispositifs médicaux dans le pays, 2020
- Financement des infrastructures communes dans 4 parcs d'appareils médicaux avec des implications financières de Rs. 400 crores.
- Une subvention maximale de Rs.100 crore par parc sera fournie aux États
- Devrait réduire le coût de fabrication des dispositifs médicaux dans le pays
- %
Pvt. part du secteur dans les hôpitaux
- %
Taux de croissance (2009-2016)
Nombre de pvt. joueurs en Inde
- +
Nombre de startups de la santé en Inde
L'Inde parmi les 20 premiers marchés mondiaux de dispositifs médicaux
La taille du marché devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025
L'Inde est le 4e marché des dispositifs médicaux en Asie
- Scénario de l'industrie
- L'INVESTISSEMENT ÉTRANGER
- TENDANCES DE L'INDUSTRIE
- POLITIQUES ET SCHÉMAS
Scénario de l'industrie
L'industrie des dispositifs médicaux en Inde a le potentiel d'atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025
Les dispositifs médicaux sont séparés en six segments principaux:
- Les consommables et jetables comprennent les aiguilles et les seringues, etc.
- L'imagerie diagnostique comprend l'IRM, les rayons X, les ultrasons, etc.
- Les produits dentaires comprennent les prothèses dentaires, les appareils orthopédiques, etc.
- L'orthopédie et les prothèses comprennent les implants de genou, les articulations artificielles
- Les aides aux patients comprennent les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques, etc.
Environ 65% des fabricants en Inde sont pour la plupart des acteurs nationaux opérant dans le segment des consommables et approvisionnant la consommation locale avec des exportations limitées. Les grandes sociétés multinationales sont à la tête de la haute technologie du marché des dispositifs médicaux avec de vastes réseaux de services.
Il existe de 750 à 800 fabricants nationaux de dispositifs médicaux en Inde, avec un investissement moyen de 2,3 à 2,7 millions de dollars et un chiffre d'affaires moyen de 6,2 à 6,9 millions de dollars.
La fabrication se développe dans son échelle et sa géographie: il existe six «grappes» de fabrication de dispositifs médicaux dans le pays (voir la section «Données sur la carte» ci-dessous).
Les clusters ont des «parcs de dispositifs médicaux» qui se développent autour d'eux: les États se sont engagés à mettre en place des parcs industriels dédiés où une fabrication domestique efficace à moindre coût. En 2019, l'Andhra Pradesh, le Telangana, le Tamil Nadu et le Kerala ont obtenu l'approbation de principe du gouvernement indien pour de nouveaux parcs de dispositifs médicaux.
MOTEURS DE CROISSANCE
Industrie naissante
Important plus de 90% d'appareils sophistiqués, l'industrie nationale dispose d'un vaste potentiel de capacité de R&D
Démographie
Vieillissement de la population, espérance de vie dépassant 70 ans d'ici 2022, nécessitant ainsi des dispositifs de santé à domicile
Augmentation du revenu disponible
8% des Indiens gagneront plus de 12000 $ par an d'ici 2026
Parcs industriels
4 parcs de dispositifs médicaux en Inde sont en cours de développement
Engagement gouvernemental
Nouvelles règles et processus réglementaires pour le secteur des dispositifs médicaux, 100% d'IDE autorisés, mesures pour corriger la structure des droits défavorables prises
Portail du système d'information industrielle (IIS)
Carte basée sur le SIG affichant l'infrastructure disponible pour la mise en place
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- Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT)
- Ministère des produits chimiques et des engrais
- Ministère du commerce et de l'industrie
- Ministère de la santé et du bien-être familial
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