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Assurer l'Inde

L'Inde offre 78 milliards de dollars d'opportunités annuelles de primes d'assurance-vie supplémentaires sur 2020-30

  • Le secteur des assurances en Inde compte 58 compagnies d'assurance, dont 34 assureurs non-vie (25 assureurs généraux, 7 assureurs santé autonomes, 2 assureurs spécialisés) et 24 assureurs vie. L'industrie de l'assurance en Inde a connu un taux de croissance impressionnant au cours des deux dernières décennies grâce à une plus grande participation du secteur privé et à une amélioration des capacités de distribution, ainsi qu'à des améliorations substantielles de l'efficacité opérationnelle.
  • Les assureurs vie privés devraient augmenter leur APE de détail à un TCAC de plus de 17 % entre 2021 et 23, et les nouvelles primes à terme de détail devraient doubler en 5 ans. Le segment de l'assurance non-vie privée devrait croître de 16 % au cours de l'EX22 et de 14 % au cours de l'EX23. Les assureurs santé autonomes devraient croître de plus de 25 % au cours de l'exercice 22 en raison de l'accent accru mis sur les soins de santé.
  • La prime des nouvelles affaires pour les assureurs-vie a augmenté à un TCAC de 14 % au cours de l'exercice 2014-20, grâce à la financiarisation de l'épargne et au lancement de nouveaux produits et devrait augmenter de 12,5 % TCAC au cours de la prochaine décennie 2020-30 grâce à des produits spécialisés tels que protection et rentes
  • Les assureurs non-vie ont pu afficher une croissance modeste malgré le fait que le dernier exercice ait été une année difficile en raison de la pandémie, les primes directes brutes du segment ont augmenté de 5,19% avec un revenu brut de primes directes (PIB) total de INR. 1,98 milliard (27 milliards de dollars) au cours de l'exercice 21. Les primes d'assurance non-vie devraient rebondir avec une croissance estimée à 14 % au cours de l'exercice 22 et à 11 % au cours de l'exercice 23, menée par les assureurs privés et les assureurs santé autonomes.
  • $ milliards

    Prime écrite totale (assurance-vie)

  • $ milliards

    Revenu brut des primes directes (assurance non-vie)

  • $%

    Part de la prime des affaires nouvelles dans la prime totale (assurance vie)

  • %

    Part de la prime automobile dans la prime non-vie totale

Ayushman Bharat PM-JAY est le plus grand régime d'assurance-maladie au monde et est financé par le gouvernement.

L' Inde est le 10 e marché d' assurance - vie à l' échelle mondiale

L' Inde est le 15 e plus grand marché de l' assurance non-vie au niveau mondial

Scénario de l'industrie

La part des primes de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance-vie et de l'assurance non-vie était respectivement de 2,73 % et 0,79 % en 2019.

  • La pénétration totale de l'assurance en Inde était de 3,76 % en 2019 (assurance vie 2,82 % et non-vie 0,94 %) et la densité totale de l'assurance en Inde était de 78 $ en 2019-2020 (densité de l'assurance vie : 58 $, assurance non vie : 19 $).
  • La part de l'assurance-vie dans les primes totales en Inde est de 74,94 % et la part des primes non-vie est de 25,06 % (2019-20)
  • Les assureurs-vie ont enregistré des primes de nouvelles affaires de 2,78 milliards d'INR (38 milliards de dollars) au cours de l'exercice 21, avec une croissance de 7,49 % par rapport à l'année dernière, tandis que les assureurs-vie privés ont augmenté de 16,29 %. Les assureurs-vie privés représentent 33,8 % de la prime des nouvelles affaires du secteur (FY21), le reste étant représenté par la Life Insurance Corporation of India (LIC).
  • Le secteur de l'assurance-vie a enregistré une prime totale de 5,73 milliards d'INR (81,3 milliards de dollars) au cours de l'exercice 20, avec une croissance de 12,75 % par rapport à l'année précédente et les assureurs privés représentaient 33,7 % du total des primes souscrites par le secteur. Les primes des affaires nouvelles ont contribué à 45,25 % de la prime totale et ont connu une forte croissance de 20,59 % au cours de l'EX19. 60 % de la prime des affaires nouvelles provenaient d'une prime unique, les 40 % restants étant constitués des primes de première année
  • Les produits traditionnels (non liés) représentaient 85 % de la prime totale émise au cours de l'exercice 20 et la part des ULIP (produits liés) dans la prime totale s'élevait à 15 %.
  • Au cours de la dernière année (FY20), les assureurs-vie ont émis 288,47 lakh de nouvelles polices individuelles, dont LIC ont émis 75,9% des polices et les assureurs-vie privés ont émis 24,1% des polices.
  • Au cours de l'EX21, les assureurs non-vie (comprenant les assureurs généraux, les assureurs santé autonomes et les assureurs spécialisés) ont enregistré une croissance de 5,19 % des primes directes brutes.
  • La part de marché des entreprises du secteur privé sur le marché de l'assurance générale et maladie est passée de 47,97 % en FY19 à 48,03 % en FY20.
  • L'assurance automobile a représenté 34,1% des primes d'assurance non-vie acquises, suivie de l' assurance maladie à 29,5%, au cours de l'exercice 21 post-Covid, la demande croissante d'espace de mobilité personnelle entraîne un changement dans les modes de possession de véhicules et peut créer une opportunité pour l'automobile. assureurs
  • L'assurance maladie a connu une croissance de 13,3% du PIBI au cours de l'EX21, tandis que l'assurance incendie et l'assurance responsabilité civile ont respectivement enregistré une croissance de 28,1% et 16,4% au cours de la même période.
  • Les programmes gouvernementaux et les initiatives d'inclusion financière auront contribué à favoriser l'adoption et la pénétration dans tous les segments. L'initiative phare du gouvernement pour l'assurance-récolte (PMFBY) a entraîné une croissance significative du revenu des primes d'assurance-récolte et couvre désormais plus de 55 millions de demandes d'agriculteurs d'une année sur l'autre. Même pendant la période de verrouillage du COVID-19, près de 70 agriculteurs lakh en ont bénéficié , et des réclamations d'une valeur de 87,4 milliards d'INR (1,2 milliard de dollars) ont été transférées aux bénéficiaires.
  • AB PM-JAY est un régime fondé sur les droits sous Ayushman Bharat et est entièrement financé par le gouvernement. Il s'agit du plus grand régime d'assurance maladie au monde et vise à fournir une couverture santé de 500 000 INR (6 900 $) par famille et par an pour les hospitalisations en soins secondaires et tertiaires à plus de 107 millions de familles vulnérables (environ 500 millions de bénéficiaires).
  • Le régulateur des assurances IRDAI a également lancé diverses initiatives visant à stimuler la pénétration de l'assurance, telles que permettre aux assureurs d'effectuer un KYC par vidéo, lancer des produits d'assurance standardisés et permettre aux assureurs d'offrir des récompenses pour un comportement à faible risque.
  • À l'avenir, les compagnies d'assurance générale seront les principaux bénéficiaires de l'ouverture des économies, en particulier avec l'amélioration de l'activité commerciale augmentant la demande d'assurance automobile et d'assurance maladie. La forte croissance de l'industrie automobile au cours de la prochaine décennie devrait stimuler le marché de l'assurance automobile. Parallèlement, le secteur de l'assurance-vie bénéficiera d'une courbe des taux forte, avec des taux à court terme bas et des taux à long terme plus élevés.
  • Les émissions numériques et les canaux en ligne devraient connaître une croissance continue, la part des agrégateurs Web au sein de l'assurance numérique n'a cessé d'augmenter et les agrégateurs Web sont actuellement à l'origine de 30 à 40 % de l'assurance numérique.
  • L'écart total de protection contre la mortalité en Inde s'élève à 16,5 milliards de dollars (en 2019) avec un écart de protection estimé à 83 % du besoin total de protection. Cela offre une énorme opportunité aux assureurs-vie avec une opportunité de prime vie supplémentaire estimée à 78,2 milliards de dollars par an en moyenne sur 2020-30
  • On estime que la somme de la protection au détail assurée augmentera de 8 fois d'ici 2020-30, ce qui implique un TCAC de 23%.
  • L'Inde est le 2 ème marché InsurTech de la région APAC, représentant 35% des 3,66 milliards de dollars investis dans cette région. L' opportunité du marché de l'assurance individuelle en ligne est estimée à 1,25 milliard de dollars d'ici l'exercice 25, soit plus que triplée par rapport à 365 millions de dollars au cours de l'exercice 20.
  • La croissance du marché de l'assurance est soutenue par d'importantes initiatives gouvernementales, de solides facteurs démocratiques, un environnement réglementaire propice, des partenariats accrus, des innovations de produits et des canaux de distribution dynamiques.
  • L'augmentation de l'IDE dans l'assurance de 49 % à 74 % annoncée dans le budget de l'Union (21 février) contribuera davantage à accroître la pénétration et la couverture en permettant des voies supplémentaires pour le soutien en capital requis pour l'expansion.
  • La récente pandémie a souligné l'importance des soins de santé pour l'économie, et l'assurance maladie jouerait un rôle essentiel dans les efforts visant à renforcer l'écosystème des soins de santé.

MOTEURS DE CROISSANCE

  • Démographie favorable

    La proportion de population active plus jeune et l'augmentation des structures familiales nucléaires stimulent la couverture d'assurance

  • Programmes gouvernementaux

    Gouv. des initiatives telles que PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY etc. augmentent la pénétration de l'assurance

  • Industrie automobile

    De solides perspectives pour le marché des véhicules à moteur tirées par les besoins de mobilité personnelle pour stimuler davantage la pénétration de l'assurance automobile

  • Épargne des ménages croissante

    Accroissement de la formalisation de l'épargne des ménages et sensibilisation aux produits financiers

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FAQs

Frequently
Asked Questions

Qu'est-ce que l'assurance maladie?

Le terme assurance maladie est un type d'assurance qui couvre vos frais médicaux. Une police d'assurance maladie est un contrat entre un assureur et un particulier / un groupe dans lequel l'assureur accepte de fournir une couverture d'assurance maladie spécifique à une «prime» particulière.

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Quels sont les facteurs qui affectent la prime d'assurance maladie?

L'âge est un facteur majeur qui détermine la prime, plus vous êtes âgé, le coût de la prime sera plus élevé car vous êtes plus sujet aux maladies. Les antécédents médicaux sont un autre facteur majeur qui détermine la prime. S'il n'y a pas d'antécédents médicaux, la prime sera automatiquement inférieure. Les années sans réclamation peuvent également être un facteur dans la détermination du coût de la prime, car elle pourrait vous bénéficier d'un certain pourcentage de la remise. Cela vous aidera automatiquement à réduire votre prime.

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Les polices d'assurance émises aux Indiens non résidents, dont la prime est payée via le compte bancaire externe des non-résidents, seront-elles une «exportation de services»?

Non. Les montants payés sur les comptes extérieurs des non-résidents sont payés en roupies indiennes et ne sont pas reçus en devises convertibles. Par conséquent, les conditions d'exportation de services telles que prévues à l'article 2 (6) de la loi IGST de 2017 ne sont pas remplies. Les services d'assurance-vie dans de tels cas seraient traités comme des fournitures interétatiques et soumis à la TPS.

Pour plus d'informations, cliquez ici .

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