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Assurer l'Inde

Le volume des primes d'assurance en Inde s'élève à 127 milliards de dollars en 2021 (vie - 76%, non-vie - 24%). La prime d'assurance totale en Inde a augmenté de 13,5 % en 2021 contre une moyenne mondiale de 9 %.

  • En termes de volume total de primes, il s'agit du 10e marché mondial et du 2e marché émergent, avec une part de marché estimée à 1,9 %. On s'attend à ce que les primes augmentent en moyenne de 9 % par an (en termes réels) au cours de la prochaine décennie. L'Inde est sur le point de devenir l'un des marchés d'assurance à la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie.
  • L'Inde compte 67 assureurs dont 24 sont des assureurs-vie, 26 sont des assureurs généraux, 5 sont des assureurs maladie autonomes et 12 sont des réassureurs (mars 2022).
  • Le secteur de l'assurance en Inde a connu un taux de croissance impressionnant au cours des deux dernières décennies, grâce à une plus grande participation du secteur privé et à une amélioration des capacités de distribution, ainsi qu'à des améliorations substantielles de l'efficacité opérationnelle.
  • Aperçu des principaux paramètres d'assurance
    • La densité d'assurance en Inde est passée de 11,1 $ en 2001 à 91 $ en 2021 (assurance-vie - 69 $, assurance non-vie - 22 $)
    • La pénétration de l'assurance en Inde n'a cessé d'augmenter (de 2,7 % en 2000 à 4,2 % en 2021)
    • La pénétration de l'assurance dans le secteur de l'assurance-vie était de 3,2 % en 2021, soit deux fois plus que les marchés émergents et légèrement au-dessus de la moyenne mondiale
    • Au cours de l'exercice 22, les primes directes brutes des assureurs non-vie et des assureurs-vie ont connu une croissance annuelle de 10,8 % et 10,2 %, respectivement
    • Au cours de l'exercice 23, la New Business Premium du secteur de l'assurance-vie a augmenté de 17,91 %, les assureurs privés représentant 37 % du NBP d'environ 45 milliards de dollars.
  • $ Bn

    Volume des primes : Assurance vie : 2021

  • $ Bn

    Volume de primes : Assurance Non Vie : 2021

  • $%

    Croissance des nouvelles primes d'affaires (vie) au cours de l'exercice 23

  • $%

    New Business Premium (Vie) en FY23

Le marché indien de l'assurance devrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2027.

L'Inde est le 9e marché mondial de l'assurance-vie

L'Inde est le 14e marché mondial de l'assurance non-vie.

Ayushman Bharat PM-JAY est le plus grand régime d'assurance maladie au monde et est financé par le gouvernement.

Scénario de l'industrie

La part de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance-vie était de 3,23 % en 2021. Les primes d'assurance-vie en Inde ont augmenté de 14,2 % en 2021, tandis que les primes d'assurance-vie mondiales ont augmenté d'environ 10 %.

  • La part de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance non-vie était d'environ 1 % en 2021. Le secteur indien de l'assurance non-vie a enregistré une croissance de 11,3 % en 2021, alors que la prime mondiale d'assurance non-vie n'était que de 8,4 %.
  • La pénétration de l'assurance dans le secteur de l'assurance-vie est passée de 2,2 % au cours de l'exercice 02 à 3,2 % au cours de l'exercice 22
  • La pénétration de l'assurance dans le secteur de l'assurance non-vie est passée de 0,5 % au cours de l'exercice 02 à 1 % pour l'exercice 22
  • La densité d'assurance-vie est passée de 9,1 $ en FY 02 à 69 $ en FY 22
  • La densité d'assurance non-vie est passée de 2,4 $ en FY 02 à 22 $ en FY 22
  • Le secteur de l'assurance-vie a enregistré un revenu total de primes souscrites de 91 milliards de dollars (INR 6,93 lakh crore) au cours de l'exercice 22, enregistrant une croissance de 10,2 % par rapport à l'exercice 21. Les assureurs du secteur privé ont affiché une croissance de 17,4 % des primes, LIC a enregistré une croissance de 6,1 %
  • Au cours de l'exercice 22, les nouvelles affaires et les primes de renouvellement ont représenté respectivement 45,5 % et 54,5 % de la prime totale reçue par les assureurs-vie.
  • Les produits traditionnels ont enregistré une croissance de 10,1% au cours de l'exercice 22, avec une prime de 77 milliards de dollars (INR 5,92 lakh Cr).
  • Les produits en unités de compte (ULIP) ont enregistré une croissance de 10,2 % avec une augmentation des primes à 13 milliards de dollars (INR 1 lakh Cr) au cours de l'exercice 22. La part des produits en unités de compte dans la prime totale était de 14,5 %
  • Au cours de l'exercice 22, le secteur de l'assurance-vie a enregistré une croissance de 3,5 % du nombre de nouvelles polices émises par rapport à l'exercice 21
  • Le secteur de l'assurance non-vie a souscrit des primes directes totales d'environ 29 milliards de dollars (INR 2,21 lakh Cr) au cours de l'exercice 22, enregistrant une croissance de 11 % par rapport à l'exercice 21
  • Le secteur indien de l'assurance maladie a enregistré une croissance de 26,3 % au cours de l'exercice 22, ce qui en fait le plus grand sous-segment d'assurance non-vie avec une part de marché d'environ 36 %, suivi du segment automobile à 32 %.
  • Incendie et autres segments enregistrent également des croissances positives de 7,1% et 1,1% respectivement au cours de l'EX 22
  • Les assureurs généralistes et maladie ont émis 266 millions de polices au cours de l'exercice 22, enregistrant une augmentation de 7,7 %
  • Le nombre de polices d'assurance délivrées aux femmes au cours de l'année 2021-22 est d'environ 10 Mn, soit 34,7% des 30 Mn de polices d'assurance totales contre une part de 33% en 2020-21
  • L'écart total de protection contre la mortalité en Inde s'élève à 16,5 milliards de dollars (en 2019) avec un écart de protection estimé à 83 % du besoin total de protection. Cela offre une énorme opportunité aux assureurs vie avec une opportunité de prime vie supplémentaire estimée à 78,2 milliards de dollars en moyenne par an sur la période 2020-30

Paysage réglementaire

  • Le régulateur des assurances IRDAI a également entrepris diverses initiatives pour stimuler la pénétration de l'assurance, telles que permettre aux assureurs d'effectuer un KYC par vidéo, lancer des produits d'assurance standardisés et permettre aux assureurs d'offrir des récompenses pour un comportement à faible risque.
  • L'IRDAI s'est donné pour mission « l'assurance pour tous » d'ici 2047, ce qui devrait entraîner une augmentation significative de la pénétration de l'assurance et contribuerait à renforcer la facilité de faire des affaires et contribuera à rendre le secteur plus propice aux investissements.
  • L'IRDAI a "engagé quatre équipes en mode mission" pour travailler sur la transition vers un régime de solvabilité basé sur le risque à partir du régime actuel de solvabilité basée sur le capital ou sur les facteurs, dans le but d'amorcer le changement d'ici deux ans
  • L'IRDAI a permis aux fonds de capital-investissement d'investir directement dans les assureurs, a permis aux promoteurs de diluer jusqu'à 26 % de leur participation et s'est dispensé de son approbation pour lever des capitaux tels que des dettes subordonnées et des actions privilégiées
  • L'IRDAI a constitué un groupe de travail sur la normalisation de l'assurance responsabilité civile cyber. L'IRDAI a publié un document d'orientation sur la structure des produits pour la cyberassurance
  • Bima Sugam : une plateforme numérique pour les produits et services d'assurance, lancée à l'initiative de l'IRDAI pour connecter et responsabiliser tous les acteurs de l'assurance et répondre à tous les besoins d'assurance sous un même toit

MOTEURS DE CROISSANCE

  • Démographie favorable

    68% de la population de l'Inde est jeune et 55% de sa population est dans le groupe d'âge de 20-59 (population active) en l'an 2020 et devrait atteindre 56% de la population totale d'ici 2025. Ceux-ci pointent vers un jeune assurable population en Inde

  • Large expansion de la classe moyenne

    D'ici 2030, l'Inde ajoutera 140 millions de ménages à revenu intermédiaire et 21 millions de ménages à revenu élevé, ce qui stimulera la demande et la croissance du secteur indien de l'assurance.

  • Comportements numériques

    Les clients commencent désormais à préférer les modes numériques pour leurs besoins d'assurance - 73 %/62 % des clients ont préféré le mode en ligne pour les produits IG/HI (2020). L'aisance des agents avec les outils numériques a également augmenté, avec 63 % d'agents à l'aise avec les clients d'appels vidéo et > 50 % favorables aux renouvellements virtuels. L'Inde est le 2ème plus grand marché d'utilisateurs d'Internet. ~1 milliard d'internautes d'ici 2026.

  • Changement des modèles de demande lié à la pandémie

    COVID a accéléré l'adoption numérique et 67 % des agents ont estimé que les clients sont plus disposés à utiliser des portails/applications post-COVID. En outre, la pandémie a augmenté le taux de pénétration de l'assurance et déclenché une prise de conscience sur l'assurance et la demande de produits de protection, en particulier l'assurance maladie.

  • Initiatives gouvernementales

    AB PM-JAY (le plus grand régime d'assurance maladie au monde) : plus de 230 millions de bénéficiaires ont reçu des cartes Ayushman et plus de 44 millions d'hospitalisations ont été autorisées via un réseau de 25 969 prestataires de soins de santé agréés, dont 11 700 hôpitaux privés (9 mars 2023) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana : 313 millions de bénéficiaires ont été inscrits au programme et plus d'un million de demandes ont été déboursées (30 novembre 22) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana : 144 millions de bénéficiaires ont été inscrits au programme et plus de 6 lakh réclamations ont été déboursées (30 novembre 22) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (couverture des risques contre les dommages aux cultures), est le premier régime d'assurance-récolte au monde en termes de demandes d'agriculteurs inscrits et est également le 3e plus grand régime d'assurance-récolte au monde en conditions de prime brute. Entre 2016 et 2022, 276 millions de demandes ont été reçues dans le cadre du programme et des réclamations d'environ 16,7 milliards de dollars (INR 1,28 lakh crore) ont été versées aux agriculteurs.

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FAQ

Frequently
Asked Questions

Qu'est-ce que l'assurance maladie?

Le terme assurance maladie est un type d'assurance qui couvre vos frais médicaux. Une police d'assurance maladie est un contrat entre un assureur et un particulier / un groupe dans lequel l'assureur accepte de fournir une couverture d'assurance maladie spécifique à une «prime» particulière.

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Quels sont les facteurs qui affectent la prime d'assurance maladie?

L'âge est un facteur majeur qui détermine la prime, plus vous êtes âgé, le coût de la prime sera plus élevé car vous êtes plus sujet aux maladies. Les antécédents médicaux sont un autre facteur majeur qui détermine la prime. S'il n'y a pas d'antécédents médicaux, la prime sera automatiquement inférieure. Les années sans réclamation peuvent également être un facteur dans la détermination du coût de la prime, car elle pourrait vous bénéficier d'un certain pourcentage de la remise. Cela vous aidera automatiquement à réduire votre prime.

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Les polices d'assurance émises aux Indiens non résidents, dont la prime est payée via le compte bancaire externe des non-résidents, seront-elles une «exportation de services»?

Non. Les montants payés sur les comptes extérieurs des non-résidents sont payés en roupies indiennes et ne sont pas reçus en devises convertibles. Par conséquent, les conditions d'exportation de services telles que prévues à l'article 2 (6) de la loi IGST de 2017 ne sont pas remplies. Les services d'assurance-vie dans de tels cas seraient traités comme des fournitures interétatiques et soumis à la TPS.

Pour plus d'informations, cliquez ici .

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