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Assurer l'Inde

L'Inde offre 78 milliards de dollars d'opportunités annuelles de primes d'assurance-vie supplémentaires sur la période 2020-30

  • Le secteur de l'assurance en Inde compte 58 compagnies d'assurance, dont 34 assureurs non-vie (25 assureurs généraux, 7 assureurs autonomes, 2 assureurs spécialisés). L'industrie de l'assurance en Inde a connu un taux de croissance impressionnant au cours des deux dernières décennies, grâce à une plus grande participation du secteur privé et à une amélioration des capacités de distribution, ainsi qu'à des améliorations substantielles de l'efficacité opérationnelle.
  • Les assureurs-vie privés devraient augmenter leur APE de détail à un TCAC de plus de 17 % entre 2021 et 2023, et les nouvelles primes de terme de détail devraient doubler en 5 ans. Le segment de l' assurance non-vie privée devrait croître de 16 % au cours de l'exercice 22 et de 14 % au cours de l'exercice 23. Les assureurs santé autonomes devraient croître de plus de 25 % au cours de l'exercice 22 en raison de l'accent accru mis sur les soins de santé.
  • La prime des nouvelles affaires pour les assureurs-vie a augmenté à un TCAC de 14 % au cours de l'exercice 2014-20, grâce à la financiarisation de l'épargne et aux lancements de nouveaux produits, et la taille du secteur de l'assurance en Inde devrait croître à un TCAC de 12,5 % au cours de la prochaine décennie 2020 -30 menés par des produits spécialisés tels que la protection et les rentes
  • Les assureurs non-vie ont pu afficher une croissance modeste malgré le dernier exercice financier qui a été une année difficile en raison de la pandémie, les primes directes brutes pour le segment ont augmenté de 5,19 % avec un revenu de primes direct brut (PIBD) total de INR 1,98 t (27 milliards de dollars) au cours de l'EX21. Les primes d'assurance non-vie devraient rebondir avec une croissance estimée à 14 % au cours de l'exercice 22 et à 11 % au cours de l'exercice 23, tirées par les assureurs privés et les assureurs maladie autonomes.
  • $ milliards

    Prime souscrite totale (assurance-vie)

  • $ milliards

    Revenu brut des primes directes (assurance non-vie)

  • $%

    Part des primes des affaires nouvelles dans le total des primes (assurance-vie)

  • %

    Part des primes automobiles dans le total des primes non-vie

Ayushman Bharat PM-JAY est le plus grand régime d'assurance maladie au monde et est financé par le gouvernement.

L'Inde est le 10e marché mondial de l'assurance-vie

L'Inde est le 15e marché mondial de l'assurance non-vie

Scénario de l'industrie

La part des primes de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance-vie et de l'assurance non-vie était de 2,73 % et 0,79 % respectivement en 2019.

  • La pénétration totale de l'assurance en Inde était de 3,76 % en 2019 (assurance-vie 2,82 % et non-vie 0,94 %) et la densité totale de l'assurance en Inde était de 78 $ en 2019-20 (densité de l'assurance-vie : 58 $, assurance non-vie : 19 $).
  • En termes de taille du secteur de l'assurance en Inde, la part de l'assurance-vie dans le total des primes en Inde est de 74,94 % et la part des primes non-vie est de 25,06 % (2019-20)
  • Les assureurs-vie ont enregistré de nouvelles primes d'affaires de 2,78 t INR (38 milliards de dollars) au cours de l'EX21, en croissance de 7,49 % par rapport à l'année dernière, les assureurs-vie privés augmentant de 16,29 %. Les assureurs-vie privés représentent 33,8 % des nouvelles primes d'affaires de l'industrie (exercice 21), le reste étant représenté par la Life Insurance Corporation of India (LIC).
  • L'industrie de l'assurance-vie en Inde a enregistré une prime totale de 5,73 t INR (81,3 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2020, soit une croissance de 12,75 % par rapport à l'année précédente et les assureurs privés ont représenté 33,7 % du total des primes souscrites par l'industrie. Les primes des affaires nouvelles ont contribué à hauteur de 45,25 % des primes totales et ont enregistré une forte croissance de 20,59 % par rapport à l'EX19. 60 % de la nouvelle prime d'affaires provenait de la prime unique, les 40 % restants étant représentés par les primes de la première année
  • Les produits traditionnels (non liés) représentaient 85 % de la prime totale souscrite au cours de l'exercice 2020 et la part des ULIP (produits liés) dans la prime totale s'élevait à 15 %.
  • Au cours de l'année dernière (exercice 2020), les assureurs-vie ont émis 288,47 lakh de nouvelles polices individuelles, dont LIC a émis 75,9 % des polices et les assureurs-vie privés ont émis 24,1 % des polices.
  • Au cours de l'EX21, les assureurs non-vie (comprenant les assureurs généralistes, les assureurs maladie autonomes et les assureurs spécialisés) ont enregistré une croissance de 5,19 % des primes directes brutes.
  • La part de marché des entreprises du secteur privé sur le marché de l'assurance générale et de l'assurance maladie est passée de 47,97 % au cours de l'EX19 à 48,03 % au cours de l'EX20.
  • L'assurance automobile représentait 34,1 % des primes d'assurance non-vie acquises, suivie de l' assurance maladie à 29,5 %, au cours de l'exercice 21. La demande croissante d'espaces de mobilité personnelle post-Covid entraîne un changement dans les schémas de possession de véhicules et peut créer une opportunité pour l'automobile. assureurs
  • L'assurance maladie a enregistré une croissance de 13,3 % du PIBI au cours de l'EX21, tandis que l'assurance incendie et l'assurance responsabilité civile ont respectivement enregistré une croissance de 28,1 % et 16,4 % au cours de la même période.
  • Les programmes gouvernementaux et les initiatives d'inclusion financière auront contribué à favoriser l'adoption et la pénétration dans tous les segments. L'initiative phare du gouvernement pour l'assurance-récolte (PMFBY) a entraîné une croissance significative du revenu des primes d'assurance-récolte et couvre désormais plus de 55 millions de demandes d'agriculteurs d'une année sur l'autre. Même pendant la période de confinement de la COVID-19, près de 70 000 000 agriculteurs en ont bénéficié et des créances d'une valeur de 87,4 milliards d'INR (1,2 milliard de dollars) ont été transférées aux bénéficiaires.
  • AB PM-JAY est un régime basé sur les droits sous Ayushman Bharat et est entièrement financé par le gouvernement. Il s'agit du plus grand régime d'assurance maladie au monde et vise à fournir une couverture maladie de 500 000 INR (6 900 $) par famille et par an pour l'hospitalisation en soins secondaires et tertiaires à plus de 107 millions de familles vulnérables (environ 500 millions de bénéficiaires).
  • L'organisme de réglementation des assurances IRDAI a également entrepris diverses initiatives pour stimuler la pénétration de l'assurance, telles que permettre aux assureurs d'effectuer un KYC par vidéo, lancer des produits d'assurance standardisés et permettre aux assureurs d'offrir des récompenses pour un comportement à faible risque.
  • À l'avenir, les compagnies d'assurance générale seront les principaux bénéficiaires de l'ouverture des économies, en particulier avec l'amélioration de l'activité commerciale qui accroît la demande d'assurance automobile et maladie. La forte croissance de l'industrie automobile au cours de la prochaine décennie devrait stimuler le marché de l'assurance automobile. Pendant ce temps, le secteur de l'assurance-vie bénéficiera d'une courbe de rendement pentue, avec des taux à court terme bas et des taux à long terme plus élevés.
  • L'émission numérique et les canaux en ligne devraient connaître une croissance continue, la part des agrégateurs Web dans l'assurance numérique n'a cessé d'augmenter et les agrégateurs Web sont actuellement à l'origine de 30 à 40 % de l'assurance numérique.
  • L' écart total de protection contre la mortalité en Inde s'élève à 16,5 milliards de dollars (en 2019) avec un écart de protection estimé à 83 % du besoin total de protection. Cela offre une énorme opportunité aux assureurs vie avec une opportunité de primes vie supplémentaires estimée à 78,2 milliards de dollars en moyenne par an sur la période 2020-30
  • On estime que la somme de protection de la vente au détail assurée sera multipliée par 8 d'ici 2020-30, ce qui implique un TCAC de 23 %
  • L'Inde est le 2 e marché InsurTech de la région APAC, représentant 35 % des 3,66 milliards de dollars investis dans cette région. L'opportunité du marché de l'assurance individuelle en ligne est estimée à 1,25 milliard de dollars d'ici l'exercice 25, soit plus que triplé par rapport aux 365 millions de dollars de l'exercice 20.
  • La croissance du marché de l'assurance est soutenue par d'importantes initiatives gouvernementales, de solides facteurs démocratiques, un environnement réglementaire favorable, des partenariats accrus, des innovations de produits et des canaux de distribution dynamiques.
  • L'augmentation de l'IDE dans l'assurance de 49 % à 74 % annoncée dans le budget de l'Union (février 21) contribuera davantage à accroître la pénétration et la couverture en ouvrant des voies supplémentaires pour le soutien en capital nécessaire à l'expansion du secteur de l'assurance en Inde.
  • La récente pandémie a souligné l'importance des soins de santé sur l'économie, et l'assurance maladie jouerait un rôle essentiel dans l'effort de renforcement de l'écosystème des soins de santé.

MOTEURS DE CROISSANCE

  • Démographie favorable

    La proportion plus jeune de la population active et l'augmentation des structures familiales nucléaires stimulent la couverture d'assurance

  • Programmes gouvernementaux

    Gouv. des initiatives telles que PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY, etc. augmentent la pénétration de l'assurance

  • Industrie automobile

    De solides perspectives pour le marché des véhicules à moteur tirées par les besoins de mobilité personnelle pour stimuler davantage la pénétration de l'assurance automobile

  • Croissance de l'épargne des ménages

    Augmentation de la formalisation de l'épargne des ménages et sensibilisation aux produits financiers

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FAQ

Frequently
Asked Questions

Qu'est-ce que l'assurance maladie?

Le terme assurance maladie est un type d'assurance qui couvre vos frais médicaux. Une police d'assurance maladie est un contrat entre un assureur et un particulier / un groupe dans lequel l'assureur accepte de fournir une couverture d'assurance maladie spécifique à une «prime» particulière.

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Quels sont les facteurs qui affectent la prime d'assurance maladie?

L'âge est un facteur majeur qui détermine la prime, plus vous êtes âgé, le coût de la prime sera plus élevé car vous êtes plus sujet aux maladies. Les antécédents médicaux sont un autre facteur majeur qui détermine la prime. S'il n'y a pas d'antécédents médicaux, la prime sera automatiquement inférieure. Les années sans réclamation peuvent également être un facteur dans la détermination du coût de la prime, car elle pourrait vous bénéficier d'un certain pourcentage de la remise. Cela vous aidera automatiquement à réduire votre prime.

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Les polices d'assurance émises aux Indiens non résidents, dont la prime est payée via le compte bancaire externe des non-résidents, seront-elles une «exportation de services»?

Non. Les montants payés sur les comptes extérieurs des non-résidents sont payés en roupies indiennes et ne sont pas reçus en devises convertibles. Par conséquent, les conditions d'exportation de services telles que prévues à l'article 2 (6) de la loi IGST de 2017 ne sont pas remplies. Les services d'assurance-vie dans de tels cas seraient traités comme des fournitures interétatiques et soumis à la TPS.

Pour plus d'informations, cliquez ici .

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