BFSI - Assurance

• La part de l'Inde sur le marché mondial de l'assurance non-vie était d'environ 1 % en 2021. Le secteur indien de l'assurance non-vie a enregistré une croissance de 11,3 % en 2021, alors que la prime mondiale d'assurance non-vie n'était que de 8,4 %.
• La pénétration de l'assurance dans le secteur de l'assurance-vie est passée de 2,2 % au cours de l'exercice 02 à 3,2 % au cours de l'exercice 22
• La pénétration de l'assurance dans le secteur de l'assurance non-vie est passée de 0,5 % au cours de l'exercice 02 à 1 % pour l'exercice 22
• La densité d'assurance-vie est passée de 9,1 $ en FY 02 à 69 $ en FY 22
• La densité d'assurance non-vie est passée de 2,4 $ en FY 02 à 22 $ en FY 22
• Le secteur de l'assurance-vie a enregistré un revenu total de primes souscrites de 91 milliards de dollars (INR 6,93 lakh crore) au cours de l'exercice 22, enregistrant une croissance de 10,2 % par rapport à l'exercice 21. Les assureurs du secteur privé ont affiché une croissance de 17,4 % des primes, LIC a enregistré une croissance de 6,1 %
• Au cours de l'exercice 22, les nouvelles affaires et les primes de renouvellement ont représenté respectivement 45,5 % et 54,5 % de la prime totale reçue par les assureurs-vie.
• Les produits traditionnels ont enregistré une croissance de 10,1% au cours de l'exercice 22, avec une prime de 77 milliards de dollars (INR 5,92 lakh Cr).
• Les produits en unités de compte (ULIP) ont enregistré une croissance de 10,2 % avec une augmentation des primes à 13 milliards de dollars (INR 1 lakh Cr) au cours de l'exercice 22. La part des produits en unités de compte dans la prime totale était de 14,5 %
• Au cours de l'exercice 22, le secteur de l'assurance-vie a enregistré une croissance de 3,5 % du nombre de nouvelles polices émises par rapport à l'exercice 21
• Le secteur de l'assurance non-vie a souscrit des primes directes totales d'environ 29 milliards de dollars (INR 2,21 lakh Cr) au cours de l'exercice 22, enregistrant une croissance de 11 % par rapport à l'exercice 21
• Le secteur indien de l'assurance maladie a enregistré une croissance de 26,3 % au cours de l'exercice 22, ce qui en fait le plus grand sous-segment d'assurance non-vie avec une part de marché d'environ 36 %, suivi du segment automobile à 32 %.
• Incendie et autres segments enregistrent également des croissances positives de 7,1% et 1,1% respectivement au cours de l'EX 22
• Les assureurs généralistes et maladie ont émis 266 millions de polices au cours de l'exercice 22, enregistrant une augmentation de 7,7 %
• Le nombre de polices d'assurance délivrées aux femmes au cours de l'année 2021-22 est d'environ 10 Mn, soit 34,7% des 30 Mn de polices d'assurance totales contre une part de 33% en 2020-21
• L'écart total de protection contre la mortalité en Inde s'élève à 16,5 milliards de dollars (en 2019) avec un écart de protection estimé à 83 % du besoin total de protection. Cela offre une énorme opportunité aux assureurs vie avec une opportunité de prime vie supplémentaire estimée à 78,2 milliards de dollars en moyenne par an sur la période 2020-30

Paysage réglementaire

• Le régulateur des assurances IRDAI a également entrepris diverses initiatives pour stimuler la pénétration de l'assurance, telles que permettre aux assureurs d'effectuer un KYC par vidéo, lancer des produits d'assurance standardisés et permettre aux assureurs d'offrir des récompenses pour un comportement à faible risque.
• L'IRDAI s'est donné pour mission « l'assurance pour tous » d'ici 2047, ce qui devrait entraîner une augmentation significative de la pénétration de l'assurance et contribuerait à renforcer la facilité de faire des affaires et contribuera à rendre le secteur plus propice aux investissements.
• L'IRDAI a "engagé quatre équipes en mode mission" pour travailler sur la transition vers un régime de solvabilité basé sur le risque à partir du régime actuel de solvabilité basée sur le capital ou sur les facteurs, dans le but d'amorcer le changement d'ici deux ans
• L'IRDAI a permis aux fonds de capital-investissement d'investir directement dans les assureurs, a permis aux promoteurs de diluer jusqu'à 26 % de leur participation et s'est dispensé de son approbation pour lever des capitaux tels que des dettes subordonnées et des actions privilégiées
• L'IRDAI a constitué un groupe de travail sur la normalisation de l'assurance responsabilité civile cyber. L'IRDAI a publié un document d'orientation sur la structure des produits pour la cyberassurance
• Bima Sugam : une plateforme numérique pour les produits et services d'assurance, lancée à l'initiative de l'IRDAI pour connecter et responsabiliser tous les acteurs de l'assurance et répondre à tous les besoins d'assurance sous un même toit