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Inde - Une superpuissance FinTech mondiale

L'Inde a le taux d'adoption des FinTech le plus élevé au monde

L'Inde est l'un des marchés Fintech à la croissance la plus rapide au monde et il y a 6 636 startups FinTech en Inde.

La taille du marché de l'industrie indienne des technologies financières est de 31 milliards de dollars en 2021 et est estimée à environ 150 milliards de dollars d'ici 2025.

La taille de la valeur de la transaction Fintech devrait passer de 66 milliards de dollars américains en 2019 à 138 milliards de dollars américains en 2023, à un TCAC de 20 %.

L'écosystème indien de l'industrie Fintech comprend un large éventail de sous-segments, notamment les paiements, les prêts, la technologie de la richesse (WealthTech), la gestion des finances personnelles, la technologie de l'assurance (InsurTech), la technologie de régulation (RegTech), etc.

Le secteur Fintech en Inde a vu un financement de 8,53 milliards de dollars (en 278 transactions) au cours de l'exercice 22.

En mars 2022, l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde a vu la participation de 313 banques et a enregistré 5,4 milliards de transactions mensuelles d'une valeur de plus de 128 milliards de dollars.

En avril 2022, l'Inde comptait 16 entreprises Fintech, qui ont obtenu le «statut de licorne» avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

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    CAGR de la taille du marché Fintech en 2025

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    Croissance du nombre de transactions à partir du S1 2021 par rapport au S1 2018

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    CAGR de la croissance des transactions de paiement numérique de l'exercice 2019-21

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    Retour sur investissement le plus élevé attendu sur les projets Fintech dans le monde

Plus de 23 milliards de dollars de financement depuis 2017

Taux d'adoption des Fintech le plus élevé au monde (87 %)

3e plus grand écosystème FinTech au monde

Scénario de l'industrie

Le segment Fintech en Inde a connu une augmentation exponentielle du financement au cours des dernières années, des investissements d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars ont déjà été observés à différentes étapes d'investissement en 2021.

Alors que les segments des paiements et de la finance alternative constituaient plus de 90 % des flux d'investissement du secteur en 2015, il y a eu un changement majeur vers une répartition plus équitable des investissements entre les secteurs depuis qu'ils incluent les InsurTechs, les WealthTechs, etc.

L'Inde compte plus de 17 Fintechs qui ont obtenu le « statut de licorne ».

L'Inde a connu une croissance phénoménale sur le front des paiements numériques, enregistrant un volume mensuel de plus de 5,7 milliards de transactions d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars (total des paiements numériques) en septembre 2021. L'Inde abrite le plus grand nombre de transactions en ligne en temps réel avec 25,5 milliards de transactions de paiement en temps réel en 2020, et devance les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine réunis.

Le marché de l'investissement numérique devrait valoir 14,3 milliards de dollars d'ici 2025, passant de 6,4 milliards de dollars en 2021 à un TCAC de 22,4 % sur 5 ans.

La révolution Fintech en Inde est l'aboutissement d'années d'efforts pour jeter les bases du développement de catalyseurs clés par le biais d'initiatives importantes :

  • Jan Dhan Yojana : la plus grande initiative d'inclusion financière au monde, « Jan Dhan Yojna », a aidé à ouvrir un nouveau compte bancaire à plus de 435 millions de bénéficiaires pour le transfert direct d'avantages et l'accès à une multitude d'applications de services financiers telles que les envois de fonds, le crédit, l'assurance, et les pensions permettant aux acteurs de la FinTech de créer des produits technologiques pour pénétrer la large base de consommateurs en Inde.
  • Littératie financière : Certaines des initiatives récentes visant à améliorer la littératie financière en Inde comprennent la création du Centre national pour l'éducation financière et la mise en œuvre du projet du Centre pour la littératie financière par la RBI. Ces mesures visent à promouvoir l'éducation financière à travers l'Inde pour toutes les couches de la population.
  • E-RUPI : e-RUPI est un instrument de paiement numérique spécifique à une personne et à un objectif permettant des solutions de paiement sans contact et sans numéraire et jouera un rôle important pour rendre le transfert des avantages directs plus transparent et efficace. La solution est en cours d'adoption pour les paiements sans espèces pour la vaccination Covid-19.
  • India Stack : IndiaStack est un ensemble d'API qui permet aux gouvernements, aux entreprises, aux startups et aux développeurs d'utiliser une infrastructure numérique unique pour résoudre les problèmes difficiles de l'Inde en matière de prestation de services sans présence, sans papier et sans espèces. L'India Stack a été le moteur de l'évolution accélérée des Fintechs. Il s'agit de l'une des initiatives numériques les plus importantes entreprises au niveau mondial, visant à mettre en place une infrastructure numérique publique basée sur des API ouvertes pour promouvoir les initiatives numériques publiques et privées et a joué un rôle de catalyseur dans la fondation et l'évolution numériques de l'Inde.

MOTEURS DE CROISSANCE

  • Volume des fonds

    Volume élevé de financement de capital-risque, de capital-investissement et d'investisseurs institutionnels qui stimulent l'innovation dans le secteur.

  • Pile de l'Inde

    Plates-formes API ouvertes, à savoir Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Innovation technologique

    Mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique

  • Augmentation de la pénétration d'Internet et des smartphones

    L'Inde a le 2ème plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones dans le monde (550-600 millions) et est le 2ème plus grand marché d'utilisateurs d'Internet (795 Mn+ d'utilisateurs d'Internet en décembre 20)

  • Démographie favorable

    Plus de 65% de la population indienne a moins de 35 ans. De plus, l'Inde ajoutera 140 millions de ménages à revenu moyen et 21 millions de ménages à revenu élevé d'ici 2030, ce qui stimulera la demande et la croissance de l'espace FinTech indien.

  • Initiatives d'inclusion financière

    Les programmes d'inclusion financière tels que PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana, entre autres, ont accéléré la révolution numérique et amené davantage de citoyens, en particulier dans les zones rurales, dans le cadre des services financiers numériques.

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