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Inde - Une superpuissance FinTech mondiale

L'Inde a le taux d'adoption des FinTech le plus élevé au monde

L'Inde est l'un des marchés Fintech à la croissance la plus rapide au monde et il y a 6 636 startups FinTech en Inde.

La taille du marché de l'industrie indienne des technologies financières est de 50 milliards de dollars en 2021 et est estimée à environ 150 milliards de dollars d'ici 2025.

Le paysage des paiements en Inde au cours de la dernière décennie est devenu le système de paiement le plus avancé en ce qui concerne les paiements numériques en volume (CAGR 50 %) et en valeur (CAGR 6 %). La valeur de la transaction Fintech devrait passer de 66 milliards de dollars en 2019 à 138 milliards de dollars en 2023, à un TCAC de 20 %.

L'écosystème indien de l'industrie Fintech comprend un large éventail de sous-segments, notamment les paiements, les prêts, la technologie de la richesse (WealthTech), la gestion des finances personnelles, la technologie de l'assurance (InsurTech), la technologie de régulation (RegTech), etc.

Le marché indien de la fintech a reçu 29 milliards de dollars de financement sur 2 084 transactions à ce jour (janvier 2017-juillet 2022), gagnant 14% du financement mondial et classé n ° 2 sur le volume des transactions

Le secteur Fintech en Inde a vu un financement de 8,53 milliards de dollars (en 278 transactions) au cours de l'exercice 22.

En juillet 2022, l'Inde comptait 23 entreprises Fintech, qui avaient obtenu le «statut de licorne» avec une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

En juillet 2022, l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde a vu la participation de 338 banques et a enregistré 5,9 milliards de transactions mensuelles d'une valeur de plus de 130 milliards de dollars. UPI a enregistré plus de 6,28 milliards de transactions en juillet 2022, un nouveau record depuis le lancement du service en juillet 2016.

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    CAGR de la taille du marché Fintech en 2025

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    Croissance du nombre de transactions à partir du S1 2021 par rapport au S1 2018

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    CAGR de la croissance des transactions de paiement numérique de l'exercice 2019-21

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    Retour sur investissement le plus élevé attendu sur les projets Fintech dans le monde

Plus de 30 milliards de dollars de financement depuis 2014

Taux d'adoption des Fintech le plus élevé au monde (87 %)

3e plus grand écosystème FinTech au monde

Scénario de l'industrie

Le segment Fintech en Inde a connu une augmentation exponentielle du financement au cours des dernières années, des investissements d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars ont déjà été observés à différentes étapes d'investissement en 2021.

La FinTech devrait atteindre 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion et 200 milliards de dollars de revenus d'ici 2030 ; Le financement FinTech en Inde a enregistré un bond de 3X en 2021.

Alors que les segments des paiements et de la finance alternative constituaient plus de 90 % des flux d'investissement du secteur en 2015, il y a eu un changement majeur vers une répartition plus équitable des investissements entre les secteurs depuis qu'ils incluent les InsurTechs, les WealthTechs, etc.

L'Inde compte 23 Fintechs qui ont obtenu le «statut de licorne». 1/5 des startup licornes sont issues de la Fintech

L'Inde a enregistré le plus grand nombre absolu de transactions en temps réel au monde ; Les transactions en temps réel de l'Inde ont dépassé 48 milliards, soit 6,5 fois le volume combiné des principales économies mondiales : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France et Allemagne en 2021, ce qui a entraîné des économies de coûts d'environ 12,6 milliards de dollars pour les entreprises et les consommateurs indiens en 2021

Le marché de l'investissement numérique devrait valoir 14,3 milliards de dollars d'ici 2025, passant de 6,4 milliards de dollars en 2021 à un TCAC de 22,4 % sur 5 ans.

Le marché indien des paiements numériques est à un point d'inflexion et devrait plus que tripler, passant de 3 milliards de dollars aujourd'hui à 10 milliards de dollars d'ici 2026. En raison de cette croissance sans précédent, les paiements numériques (autres qu'en espèces) constitueront près de 65 % de tous les paiements d'ici 2026 soit 2 transactions sur 3 (en valeur) seront digitales.

La révolution Fintech en Inde est l'aboutissement d'années d'efforts pour jeter les bases du développement de catalyseurs clés par le biais d'initiatives importantes :

  • Jan Dhan Yojana : Jan Dhan Yojana : la plus grande initiative d'inclusion financière au monde, « Jan Dhan Yojna », a contribué à l'ouverture de nouveaux comptes bancaires de plus de 450 millions de bénéficiaires pour le transfert direct des avantages et l'accessibilité à une multitude d'applications de services financiers telles que les envois de fonds, le crédit, l'assurance et les retraites permettant aux acteurs de la FinTech de créer des produits technologiques pour pénétrer la vaste base de consommateurs en Inde.
  • Littératie financière : Certaines des initiatives récentes visant à améliorer la littératie financière en Inde comprennent la création du Centre national pour l'éducation financière et la mise en œuvre du projet du Centre pour la littératie financière par la RBI. Ces mesures visent à promouvoir l'éducation financière à travers l'Inde pour toutes les couches de la population.
  • E-RUPI : e-RUPI est un instrument de paiement numérique spécifique à une personne et à un objectif permettant des solutions de paiement sans contact et sans numéraire et jouera un rôle important pour rendre le transfert des avantages directs plus transparent et efficace. La solution est en cours d'adoption pour les paiements sans numéraire pour la vaccination Covid-19.
  • India Stack : IndiaStack est un ensemble d'API qui permet aux gouvernements, aux entreprises, aux startups et aux développeurs d'utiliser une infrastructure numérique unique pour résoudre les problèmes difficiles de l'Inde en matière de prestation de services sans présence, sans papier et sans espèces. L'India Stack a été le moteur de l'évolution accélérée des Fintechs. Il s'agit de l'une des initiatives numériques les plus importantes entreprises au niveau mondial, visant à mettre en place une infrastructure numérique publique basée sur des API ouvertes pour promouvoir les initiatives numériques publiques et privées et a joué un rôle de catalyseur dans la fondation et l'évolution numériques de l'Inde.

MOTEURS DE CROISSANCE

  • Volume des fonds

    Volume élevé de financement de capital-risque, de capital-investissement et d'investisseurs institutionnels qui stimulent l'innovation dans le secteur.

  • Pile de l'Inde

    Plates-formes API ouvertes, à savoir Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Innovation technologique

    Mise en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique

  • Augmentation de la pénétration d'Internet et des smartphones

    L'Inde compte déjà le 2e plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones dans le monde et le 2e plus grand marché d'utilisateurs d'Internet. ~1 milliard d'internautes d'ici 2026. Le nombre de ménages connectés à Internet avec une augmentation de 46 %, atteignant 233 millions de ménages d'ici 2026, contre 160 millions en 2021

  • Démographie favorable

    68 % de la population indienne est jeune et 55 % de sa population se situe dans la tranche d'âge de 20 à 59 ans (population active) en 2020 et devrait atteindre 56 % de la population totale d'ici 2025. D'ici 2030, l'Inde ajoutera 140 millions de ménages à revenu moyen et 21 millions de ménages à revenu élevé qui stimuleront la demande et la croissance de l'espace FinTech indien.

  • Initiatives d'inclusion financière

    Les programmes d'inclusion financière tels que PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana, entre autres, ont accéléré la révolution numérique et amené davantage de citoyens, en particulier dans les zones rurales, dans le cadre des services financiers numériques.

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