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Instantané
Bancaire pour 1,37 milliard de dollars
Le total des actifs bancaires de 2,16 milliards de dollars au cours de l'exercice 21 avec un TCAC de 2,25 %
Nombre de guichets automatiques hors ligne et en ligne : ~214 000
Nombre d'agences bancaires : ~158 400
Dépôts totaux : ~ 1,9 milliard de dollars (10 % sur un an)
Historiquement, le secteur bancaire indien a bénéficié de taux d'épargne élevés et d'une croissance de l'épargne ainsi que d'une croissance du revenu disponible
Le secteur bancaire en Inde a toujours été l'un des systèmes les plus stables au monde, malgré les bouleversements mondiaux. Le gouvernement s'est toujours efforcé de promouvoir l'inclusion financière par le biais de diverses initiatives visant à amener la population sous-bancarisée du pays sous la gamme bancaire.
L'octroi de prêts personnels devrait croître de 27 % CAGR (exercices 21-26) ; Les prêts numériques vont croître à ~ 48 % CAGR
Le gouvernement indien a soutenu le secteur bancaire du pays, en particulier sur le programme d'inclusion financière. Un programme phare, le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), a été lancé en août 2014 qui vise à fournir des services bancaires universels aux personnes non bancarisées en leur ouvrant des comptes bancaires et en délivrant des cartes de paiement à tous. Entre-temps, pour répondre à l'impact du COVID-19, le gouvernement a mis en œuvre diverses politiques afin d'aider le secteur bancaire.
Dans le cadre de l'initiative Digital India, le gouvernement. a mandaté une politique d'API ouverte, connue sous le nom de India Stack, donnant aux fournisseurs tiers l'accès au logiciel propriétaire pour cinq programmes clés : Aadhaar (la base de données d'identité biométrique du gouvernement), e-KYC, e-signing, partage de données protégées par la confidentialité et le UPI
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la politique FDI
Banques du secteur public
Banques du secteur privé (PSU)
Banques étrangères
Caisses rurales régionales
Petite banque de financement
Niveau élevé d'activité de fusions et acquisitions avec 32 transactions de fusions et acquisitions d'une valeur de 42 milliards de dollars (2019)
Le nombre de comptes bancaires Jan Dhan Yojana dépasse 450 millions. Les dépôts de Jan Dhan ont augmenté de 20 % en glissement annuel en juillet 22
L'Inde devrait devenir le troisième secteur bancaire national d'ici 2050
- Scénario de l'industrie
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- POLITIQUES ET SCHÉMAS
Scénario de l'industrie
Actif bancaire total de 2,32 milliards de dollars, soit un TCAC de 6,64% de FY14-19
Les comptes bancaires ouverts sous GoI Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana représentent plus de 450 millions de dollars avec des dépôts de plus de 22 milliards de dollars sur les comptes des bénéficiaires.
Les investissements constituaient la deuxième composante la plus importante de l'actif du total des bilans des banques après les prêts et avances, tirés principalement par les titres d'État. À partir de 2020, l'adéquation des fonds propres des banques indiennes est restée supérieure aux exigences réglementaires, la RBI assouplissant également le ratio de levier des banques pour stimuler les prêts.
RBI a pris des mesures pour permettre aux principaux catalyseurs des paiements mobiles de croître, en supprimant la limite de transaction de 745 $ et en permettant aux banques de fixer leurs propres limites. Le recouvrement des actifs en difficulté s'est amélioré en 2019-2020 grâce à l'IBC, 2016 et à la loi de 2002 sur la titrisation et la reconstruction des actifs financiers et l'exécution des sûretés (SARFAESI).
Les actifs bancaires des 5 principales banques indiennes sont d'environ 1,3 milliard de dollars : State Bank of India, ICICI Bank, Punjab National Bank, Bank of Baroda et Bank of India
Sur une base annuelle, les prêts et avances ont augmenté de 6 % au premier trimestre de l'exercice 2022, ce qui suggère une activité de prêt généralement meilleure par rapport au premier trimestre de l'exercice 2021, qui était au plus fort de la pandémie
Le total des prêts et des dépôts devrait augmenter à des TCAC de 8,77 % et 8,48 % respectivement de 2020 à 2025, le total des prêts étant attendu à environ 4 milliards de dollars d'ici 2025 et les dépôts à 3,7 milliards de dollars.
Le crédit bancaire brut des banques commerciales a augmenté de 6,7 % en août 2021, après avoir augmenté de 5,6 % en 2020/21 et de 6,8 % en 2019/20.
Les crédits à l'industrie progressent de 2,3% et aux services de 3,5%. Le crédit aux infrastructures, segment majeur du crédit industriel, a augmenté de 5,9 %. (exercice 2021)
Les industries représentent environ 30 % du portefeuille de prêts des banques commerciales, suivies des prêts personnels (29 %) et du secteur des services (27 %) (juin 2021)
Citibank (États-Unis) est le plus grand prêteur étranger en Inde, suivi de HSBC (Royaume-Uni), Standard Chartered (Royaume-Uni) et Deutsche Bank (Allemagne). Ces dernières années, DBS de Singapour a été agressif dans l'expansion de sa présence en Inde.
MOTEURS DE CROISSANCE
Le volume et la valeur des transactions bancaires mobiles ont augmenté
Les transactions bancaires mobiles ont augmenté d'une année sur l'autre au cours de l'exercice 2021 de 83 % et 59 %. Les banques ont intensifié leurs efforts pour étendre leur empreinte sur cette plateforme, car la tendance devrait se poursuivre même après la pandémie.
Pénétration croissante de la banque numérique
Pénétration croissante des services bancaires et de paiement numériques dans les villes de niveau 2-3.
L'Inde dispose d'un ensemble diversifié de prêteurs et d'entreprises de technologie financière (fintech) prometteuses
y compris les entreprises technologiques mondiales, sur le marché des paiements du pays.
L'accès au crédit et aux produits bancaires s'est amélioré
au cours de la dernière décennie grâce aux efforts soutenus du gouvernement.
Le gouvernement tient à encourager les transactions sans numéraire,
et a encouragé les initiatives visant à améliorer l'infrastructure de paiement, en tirant parti d'Internet et de la technologie mobile.
Ces prévisions sont étayées par la montée en puissance du marché de la fintech
De plus, son potentiel est donné par la population inexploitée en Inde et l'augmentation attendue des segments à revenu moyen et élevé.
Une augmentation de la consommation,
la pénétration croissante du commerce électronique et la formalisation de l'économie propulseront l'utilisation des cartes et des portefeuilles numériques.
Grand marché de consommation
L'Inde deviendra la 3e plus grande économie de consommation d'ici 2030, tirée par une population jeune comprenant 65% de la population de moins de 35 ans
Nombre d'utilisateurs de smartphones
L'Inde a déjà le 2ème plus grand nombre d'utilisateurs de smartphones dans le monde et est le 2ème plus grand marché d'utilisateurs d'Internet
Poussée numérique
Services bancaires mobiles Internet Banking, néo-banque et montée en puissance des produits et solutions numériques par le secteur privé et le soutien du gouvernement indien : 93 % des paiements numériques (en volume) effectués via mobile (2021) et plus d'un milliard de cartes sont en circulation
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