Instantánea

Asegurando India

El volumen de primas de seguros de la India asciende a $ 127 Bn a partir de 2021 (Vida - 76%, No Vida - 24%). La prima de seguro total en India aumentó un 13,5% en 2021 frente a un promedio mundial del 9%.

  • En términos de volúmenes totales de primas, es el décimo mercado más grande a nivel mundial y el segundo más grande de todos los mercados emergentes, con una participación de mercado estimada del 1,9%. Se espera que las primas crezcan en promedio un 9% anual (en términos reales) durante la próxima década. India está lista para emerger como uno de los mercados de seguros de más rápido crecimiento en la próxima década.
  • India tiene 67 aseguradoras, de las cuales 24 son aseguradoras de vida, 26 son aseguradoras generales, 5 son aseguradoras de salud independientes y 12 son reaseguradoras (marzo de 2022).
  • La industria de seguros en India ha sido testigo de una tasa de crecimiento impresionante en las últimas dos décadas impulsada por una mayor participación del sector privado y una mejora en las capacidades de distribución, junto con mejoras sustanciales en la eficiencia operativa.
  • Instantánea de métricas clave de seguros
    • La densidad de seguros en la India aumentó de $ 11,1 en 2001 a $ 91 en 2021 (seguro de vida: $ 69, seguro que no es de vida: $ 22)
    • La penetración de los seguros en India ha ido en constante aumento (del 2,7 % en 2000 al 4,2 % en 2021)
    • La penetración de los seguros en el sector de seguros de vida fue del 3,2% en 2021, el doble que en los mercados emergentes y ligeramente por encima de la media mundial
    • En el año fiscal 22, la prima directa bruta de las aseguradoras de no vida y las aseguradoras de vida experimentó un crecimiento interanual del 10,8 % y 10,2 %, respectivamente.
    • En el año fiscal 23, la prima de nuevos negocios de la industria de seguros de vida creció un 17,91 % y las aseguradoras privadas representaron el 37 % del NBP de ~$45 mil millones.
  • ps mil millones

    Volumen de Primas : Seguro de Vida : 2021

  • ps mil millones

    Volumen de Primas: Seguros No Vida: 2021

  • PS %

    Crecimiento en primas de nuevos negocios (Vida) en FY23

  • ps %

    Prima de nuevo negocio (Vida) en el año fiscal 23

Se espera que el mercado indio de seguros alcance los $200 BN para 2027.

India es el noveno mercado de seguros de vida más grande del mundo

India es el decimocuarto mercado de seguros de no vida más grande del mundo.

Ayushman Bharat PM-JAY es el plan de seguro de salud más grande del mundo y está financiado por el Gobierno.

Escenario de la industria

La participación de India en el mercado mundial de seguros de vida fue del 3,23 % en 2021. La prima de seguro de vida en India aumentó un 14,2 % en 2021, mientras que la prima de seguro de vida mundial aumentó ~10 %.

  • La participación de India en el mercado global de seguros de no vida fue de ~1% en 2021. El sector de seguros de no vida de la India registró un crecimiento del 11,3% durante 2021, mientras que la prima de seguros de no vida global tuvo solo un 8,4%.
  • La penetración de seguros en el sector de seguros de vida ha aumentado del 2,2% en el año fiscal 2002 al 3,2% en el año fiscal 22
  • La penetración de seguros en el sector de seguros de no vida ha aumentado del 0,5% en el año fiscal 2002 al 1% en el año fiscal 22
  • La densidad del seguro de vida aumentó de $ 9.1 en el año fiscal 02 a $ 69 en el año fiscal 22
  • La densidad de seguros de no vida ha aumentado de $ 2,4 en el año fiscal 02 a $ 22 en el año fiscal 22
  • La industria de seguros de vida registró un ingreso total de primas emitidas de $ 91 mil millones (INR 6,93 lakh crore) en el año fiscal 22, registrando un crecimiento del 10,2 % con respecto al año fiscal 21. Las aseguradoras del sector privado registraron un crecimiento del 17,4 % en primas, LIC registró un crecimiento del 6,1 %.
  • En el año fiscal 22, las primas de nuevos negocios y renovación representaron el 45,5 % y el 54,5 % de la prima total recibida por las aseguradoras de vida, respectivamente.
  • Los productos tradicionales registraron un crecimiento de 10.1% en FY 22, con prima de $ 77 Bn (INR 5.92 lakh Cr).
  • Los productos unit-linked (ULIP) registraron un crecimiento del 10,2% con un aumento en la prima a $ 13 mil millones (INR 1 lakh Cr) en el año fiscal 22. La participación de los productos unit-linked en la prima total fue del 14,5%.
  • En FY 22, la industria de seguros de vida registró un crecimiento de 3.5% en el número de pólizas nuevas emitidas con respecto a FY 21
  • La industria de seguros de no vida suscribió una prima directa total de ~$ 29 mil millones (INR 2.21 lakh Cr) en el año fiscal 22, registrando un crecimiento del 11% desde el año fiscal 21
  • La industria india de seguros de salud registró un crecimiento del 26,3 % en el año fiscal 22, lo que la convierte en el subsegmento de seguros de no vida más grande con una participación de mercado de alrededor del 36 %, seguido por el segmento de automóviles con un 32 %.
  • Los segmentos de incendios y otros también registraron un crecimiento positivo de 7.1% y 1.1%, respectivamente en el año fiscal 22
  • Las aseguradoras generales y de salud han emitido 266 Mn pólizas en FY 22, reportando un incremento de 7.7%
  • El número de pólizas de seguro emitidas a mujeres en el año 2021-22 es de alrededor de 10 Mn, lo que representa el 34,7 % de los 30 Mn de pólizas de seguro totales frente a una proporción del 33 % en 2020-21
  • La brecha de protección de mortalidad total en India es de $ 16,5 billones (a partir de 2019) con una brecha de protección estimada del 83% de la necesidad de protección total. Esto ofrece una gran oportunidad para las aseguradoras de vida con una oportunidad de prima de vida adicional estimada de un promedio de $ 78,2 mil millones anuales durante 2020-30

Panorama regulatorio

  • El regulador de seguros IRDAI también ha emprendido varias iniciativas para impulsar la penetración de los seguros, como permitir que las aseguradoras realicen KYC basado en video, lanzar productos de seguros estandarizados y permitir que las aseguradoras ofrezcan recompensas por comportamiento de bajo riesgo.
  • IRDAI ha asumido la misión de 'Seguros para todos' para 2047, lo que se espera que conduzca a un aumento significativo en la penetración de los seguros y ayudaría a reforzar la facilidad para hacer negocios y ayudará a que el sector sea más favorable a las inversiones.
  • IRDAI ha "involucrado a cuatro equipos en modo misión" para trabajar en la transición a un régimen de solvencia basado en riesgo desde el régimen actual de solvencia basada en capital o factor, con el objetivo de comenzar el cambio dentro de dos años.
  • IRDAI ha permitido que los fondos de PE inviertan directamente en aseguradoras, ha permitido que los promotores diluyan hasta un 26 % de participación y ha prescindido de su aprobación para recaudar capital, como deuda subordinada y acciones preferentes.
  • El IRDAI constituyó un grupo de trabajo sobre normalización del Seguro de Responsabilidad Cibernética. IRDAI emitió documento guía sobre Estructura de Producto para Seguros Cibernéticos
  • Bima Sugam: una plataforma digital para productos y servicios de seguros, lanzada como una iniciativa de IRDAI para conectar y empoderar a todas las partes interesadas en seguros y atender todas las necesidades de seguros bajo un mismo techo.

CONTROLADORES DE CRECIMIENTO

  • Demografía favorable

    El 68 % de la población de la India es joven y el 55 % de su población se encuentra en el grupo de edad de 20 a 59 años (población activa) en el año 2020 y se estima que alcanzará el 56 % de la población total para el 2025. Estos apuntan hacia un asegurable joven población en India

  • Amplia expansión de la clase media

    Para 2030, India agregará 140 millones de hogares de ingresos medios y 21 millones de hogares de ingresos altos, lo que impulsará la demanda y el crecimiento del sector de seguros indio.

  • Patrones de comportamiento digital

    Los clientes ahora están comenzando a preferir los modos digitales para sus necesidades de seguros: el 73 %/62 % de los clientes prefirieron el modo en línea para los productos GI/HI (2020). La facilidad de los agentes con las herramientas digitales también ha aumentado, con un 63 % de agentes que se sienten cómodos con las videollamadas de los clientes y más del 50 % dispuestos a realizar renovaciones virtuales. India es el segundo mercado de usuarios de Internet más grande. ~1 billón de usuarios de Internet para 2026.

  • Cambio relacionado con la pandemia en los patrones de demanda

    COVID ha acelerado la adopción digital y el 67% de los agentes sintieron que los clientes están más dispuestos a usar portales/aplicaciones después de COVID. Además, la pandemia aumentó la tasa de penetración de los seguros y disparó la conciencia sobre los seguros y la demanda de productos de protección, especialmente seguros de salud.

  • Iniciativas gubernamentales

    AB PM-JAY (el plan de seguro de salud más grande del mundo): más de 230 millones de beneficiarios recibieron tarjetas Ayushman y se autorizaron más de 44 millones de admisiones hospitalarias a través de una red de 25 969 proveedores de atención médica integrados, incluidos 11 700 hospitales privados (9 de marzo de 2023) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: 313 millones de beneficiarios se han inscrito en el plan y se han desembolsado más de 1 lakh de reclamaciones (30 de noviembre de 2022) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: 144 millones de beneficiarios se han inscrito en el plan y más de Se han desembolsado 6 lakh de reclamaciones (30 de noviembre de 2022) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (cobertura de riesgo contra daños a los cultivos), es el plan de seguro de cultivos número uno del mundo en términos de solicitudes de agricultores inscritas y también es el tercer plan de seguro de cultivos más grande del mundo en términos de prima bruta. Entre 2016 y 2022, se recibieron 276 millones de solicitudes bajo el esquema, y se pagaron reclamos de alrededor de $ 16,7 mil millones (INR 1,28 lakh crore) a los agricultores.

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Preguntas frecuentes

Frequently
Asked Questions

¿Qué es el seguro médico?

El término seguro médico es un tipo de seguro que cubre sus gastos médicos. Una póliza de seguro de salud es un contrato entre una aseguradora y un individuo / grupo en el que la aseguradora acuerda proporcionar una cobertura de seguro de salud específica con una "prima" particular.

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¿Cuáles son los factores que afectan la prima del seguro médico?

La edad es un factor importante que determina la prima; cuanto mayor sea, el costo de la prima será más alto porque es más propenso a contraer enfermedades. El historial médico anterior es otro factor importante que determina la prima. Si no existe un historial médico previo, la prima será automáticamente más baja. Los años sin reclamo también pueden ser un factor para determinar el costo de la prima, ya que podría beneficiarlo con un cierto porcentaje del descuento. Esto lo ayudará automáticamente a reducir su prima.

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¿Las pólizas de seguro emitidas a indios no residentes, donde la prima se paga a través de la cuenta bancaria externa no residente, serán "exportación de servicios"?

No. Los montos pagados de las cuentas externas de no residentes se pagan en rupias indias y no se reciben en divisas convertibles. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones para la exportación de servicios según lo dispuesto en la sección 2 (6) de la Ley IGST de 2017. Los servicios de seguros de vida en tales casos se tratarían como suministros interestatales y estarían sujetos al GST.

Para obtener más información, haga clic aquí .

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