Instantánea

Asegurando India

India ofrece $ 78 mil millones de oportunidad de prima de seguro de vida adicional anual durante 2020-30

  • La industria de seguros en India tiene 58 compañías de seguros, incluidas 34 aseguradoras de no vida (25 aseguradoras generales, 7 de salud independientes, 2 aseguradoras especializadas). La industria de seguros en la India ha sido testigo de una tasa de crecimiento impresionante en las últimas dos décadas impulsada por una mayor participación del sector privado y una mejora en las capacidades de distribución, junto con mejoras sustanciales en la eficiencia operativa.
  • Se espera que las aseguradoras de Vida Privada aumenten su APE minorista a una CAGR de más del 17 % entre 2021 y 2023, y se espera que las nuevas primas minoristas a término se dupliquen en 5 años. Se prevé que el segmento de seguros privados de no vida crezca un 16 % en el año fiscal 22 y un 14 % en el año fiscal 23. Se espera que las aseguradoras de salud independientes crezcan más del 25% en el año fiscal 22 debido al mayor enfoque en la atención médica.
  • La prima de nuevos negocios para las aseguradoras de vida ha crecido a una CAGR del 14 % durante el año fiscal 2014-20, impulsada por la financiarización de los ahorros y los lanzamientos de nuevos productos, y se espera que el tamaño de la industria de seguros en la India crezca a una tasa compuesta anual del 12,5 % durante la próxima década de 2020 -30 liderados por productos especializados como protección y rentas vitalicias
  • Las aseguradoras de no vida han podido registrar un crecimiento modesto a pesar de que el último año financiero fue un año desafiante debido a la pandemia, las primas directas brutas para el segmento crecieron un 5,19 % con un ingreso bruto directo por primas (PIB) total de INR 1,98 billones (27.000 millones de dólares) en el año fiscal 21. Se espera que las primas de seguros de no vida se recuperen con un crecimiento estimado del 14 % en el año fiscal 22 y del 11 % en el año fiscal 23, lideradas por las aseguradoras privadas y las aseguradoras de salud independientes.
  • ps mil millones

    Prima Emitida Total (Seguro de Vida)

  • ps mil millones

    Ingreso bruto de primas directas (seguros de no vida)

  • PS %

    Participación de la prima de nuevos negocios en la prima total (seguro de vida)

  • %

    Participación de la prima de automóvil en la prima total de no vida

Ayushman Bharat PM-JAY es el plan de seguro de salud más grande del mundo y está financiado por el Gobierno.

India es el décimo mercado de seguros de vida más grande del mundo

India es el decimoquinto mercado de seguros de no vida más grande del mundo

Escenario de la industria

La cuota de primas de la India en el mercado mundial de seguros de vida y no vida fue del 2,73 % y el 0,79 %, respectivamente, durante 2019.

  • La penetración total de seguros en India fue del 3,76% en 2019 (seguros de vida 2,82% y no vida 0,94%) y la densidad total de seguros en India fue de $78 en 2019-20 (densidad de seguros de vida: $58, seguros no de vida: $19).
  • En términos del tamaño de la industria de seguros en la India, la participación del seguro de vida en la prima total en la India es del 74,94% y la participación de la prima de no vida es del 25,06% (2019-20)
  • Las aseguradoras de vida registraron una prima comercial nueva de 2,78 billones de INR (38.000 millones de dólares) en el año fiscal 21, con un crecimiento del 7,49 % durante el último año, mientras que las aseguradoras de vida privadas crecieron un 16,29 %. Las aseguradoras privadas de vida representan el 33,8% de la nueva prima comercial de la industria (año fiscal 21) y el resto lo representa la Corporación de Seguros de Vida de la India (LIC).
  • La industria de seguros de vida en India registró una prima total de INR 5,73 tn ($ 81,3 mil millones) en el año fiscal 20, lo que representó un crecimiento del 12,75 % con respecto al año anterior y las aseguradoras privadas representaron el 33,7 % de la prima total suscrita por la industria. La prima de nuevos negocios contribuyó con el 45,25 % de la prima total y experimentó un fuerte crecimiento del 20,59 % durante el año fiscal 2019. El 60 % de la prima comercial nueva se derivó de la prima única y el 40 % restante correspondió a las primas del primer año.
  • Los productos tradicionales (no vinculados) representaron el 85% de la prima total suscrita en FY20 y la participación de los ULIP (productos vinculados) en la prima total fue del 15%.
  • Durante el último año (FY20), las aseguradoras de vida emitieron 288,47 lakh de nuevas pólizas individuales, de las cuales LIC emitió el 75,9 % de las pólizas y las aseguradoras de vida privadas emitieron el 24,1 % de las pólizas.
  • En el año fiscal 21, las aseguradoras de no vida (compuestas por aseguradoras generales, aseguradoras de salud independientes y aseguradoras especializadas) registraron un crecimiento del 5,19 % en primas directas brutas.
  • La participación de mercado de las empresas del sector privado en el mercado de seguros generales y de salud aumentó del 47,97 % en el FY19 al 48,03 % en el FY20.
  • El seguro de automóviles representó el 34,1 % de las primas de seguros que no son de vida devengadas, seguido del seguro de salud con un 29,5 %, en el año fiscal 21. La creciente demanda de espacio de movilidad personal posterior a la COVID está provocando un cambio en los patrones de propiedad de los vehículos y puede crear una oportunidad para los automóviles. aseguradoras
  • El seguro de salud experimentó un crecimiento del 13,3 % en el PIBI en el año fiscal 21, mientras que el seguro contra incendios y el seguro de responsabilidad civil observaron un crecimiento del 28,1 % y el 16,4 %, respectivamente, en el mismo período
  • Los esquemas gubernamentales y las iniciativas de inclusión financiera habrán ayudado a impulsar la adopción y penetración en todos los segmentos. La iniciativa emblemática del gobierno para seguros de cosechas (PMFBY) ha llevado a un crecimiento significativo en los ingresos por primas para seguros de cosechas y ahora cubre más de 55 millones de solicitudes de agricultores año tras año. Incluso durante el período de bloqueo de COVID-19, casi 70 lakh de agricultores se beneficiaron de él, y se transfirieron reclamos por valor de INR 87,4 mil millones ($ 1,2 mil millones) a los beneficiarios.
  • AB PM-JAY es un esquema basado en derechos bajo Ayushman Bharat y está totalmente financiado por el Gobierno. Es el plan de seguro de salud más grande del mundo y tiene como objetivo brindar una cobertura de salud de INR 500 000 ($6 900) por familia por año para hospitalización de atención secundaria y terciaria a más de 107 millones de familias vulnerables (aproximadamente 500 millones de beneficiarios).
  • El regulador de seguros IRDAI también ha emprendido varias iniciativas para impulsar la penetración de los seguros, como permitir que las aseguradoras realicen KYC basado en video, lanzar productos de seguros estandarizados y permitir que las aseguradoras ofrezcan recompensas por comportamiento de bajo riesgo.
  • En el futuro, las compañías de seguros generales serán beneficiarias clave de la apertura de las economías, especialmente con una actividad comercial mejorada que aumente la demanda de seguros de automóviles y de salud. Se espera que el fuerte crecimiento de la industria automotriz durante la próxima década impulse el mercado de seguros de automóviles. Mientras tanto, el sector de seguros de vida se beneficiará de una curva de rendimiento pronunciada, con tasas bajas a corto plazo y tasas más altas a largo plazo.
  • Se espera que la emisión digital y los canales en línea experimenten un crecimiento continuo, la participación de agregadores web dentro de los seguros digitales ha aumentado constantemente y los agregadores web actualmente originan el 30-40% de los seguros digitales.
  • La brecha de protección de mortalidad total en India es de $ 16,5 billones (a partir de 2019) con una brecha de protección estimada del 83% de la necesidad de protección total. Esto ofrece una gran oportunidad para las aseguradoras de vida con una oportunidad de prima de vida adicional estimada de un promedio de $ 78,2 mil millones anuales durante 2020-30
  • Se estima que la suma asegurada de protección minorista crecerá 8 veces en 2020-30, lo que implica una CAGR de prima del 23 %.
  • India es el segundo mercado de InsurTech más grande de la región APAC y representa el 35 % del capital de $3660 millones invertido en esta región. Se estima que la oportunidad del mercado de seguros individuales en línea será de $ 1250 millones para el año fiscal 25, más del triple de los $ 365 millones del año fiscal 20.
  • El crecimiento del mercado de seguros está respaldado por importantes iniciativas gubernamentales, fuertes factores democráticos, un entorno regulatorio propicio, más asociaciones, innovaciones de productos y canales de distribución dinámicos.
  • El aumento de la IED en seguros del 49 % al 74 % anunciado en el presupuesto de la Unión (febrero de 2021) contribuirá aún más a impulsar una mayor penetración y cobertura al habilitar vías adicionales para el apoyo de capital necesario para la expansión de la industria de seguros en India.
  • La pandemia reciente ha enfatizado la importancia de la atención médica en la economía, y el seguro de salud desempeñaría un papel fundamental en el esfuerzo por fortalecer el ecosistema de la atención médica.

CONTROLADORES DE CRECIMIENTO

  • Demografía favorable

    La proporción de población activa más joven y el aumento de las estructuras familiares nucleares están impulsando la cobertura de seguros

  • Programas gubernamentales

    Gobierno iniciativas como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY, etc. están aumentando la penetración de los seguros

  • Industria del motor

    Sólidas perspectivas para el mercado de vehículos motorizados impulsadas por las necesidades de movilidad personal para impulsar aún más la penetración del seguro de automóviles

  • Creciente ahorro de los hogares

    Incremento en la formalización del ahorro de los hogares y sensibilización hacia productos financieros

arrowarrow

Portal del Banco de Suelo Industrial

Mapa basado en GIS que muestra la infraestructura disponible para establecer operaciones comerciales en el estado.

Grandes inversores

Datos en el mapa

Lo último en BFSI - Seguros

Política de IED 2020Oct 31, 2020

DPIIT publicó la 'Política consolidada de IED' (vigente a partir del 15 de octubre de 2020)

Lee ahora

Política de IED 2020

DPIIT publicó la 'Política consolidada de…

Portal

Banco de tierras industriales de la India

Reporte

Índice de habilidades: medición entre…

Informe

Doing Business India 2020

Preguntas frecuentes

Frequently
Asked Questions

¿Qué es el seguro médico?

El término seguro médico es un tipo de seguro que cubre sus gastos médicos. Una póliza de seguro de salud es un contrato entre una aseguradora y un individuo / grupo en el que la aseguradora acuerda proporcionar una cobertura de seguro de salud específica con una "prima" particular.

Was it helpful?

¿Cuáles son los factores que afectan la prima del seguro médico?

La edad es un factor importante que determina la prima; cuanto mayor sea, el costo de la prima será más alto porque es más propenso a contraer enfermedades. El historial médico anterior es otro factor importante que determina la prima. Si no existe un historial médico previo, la prima será automáticamente más baja. Los años sin reclamo también pueden ser un factor para determinar el costo de la prima, ya que podría beneficiarlo con un cierto porcentaje del descuento. Esto lo ayudará automáticamente a reducir su prima.

Was it helpful?

¿Las pólizas de seguro emitidas a indios no residentes, donde la prima se paga a través de la cuenta bancaria externa no residente, serán "exportación de servicios"?

No. Los montos pagados de las cuentas externas de no residentes se pagan en rupias indias y no se reciben en divisas convertibles. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones para la exportación de servicios según lo dispuesto en la sección 2 (6) de la Ley IGST de 2017. Los servicios de seguros de vida en tales casos se tratarían como suministros interestatales y estarían sujetos al GST.

Para obtener más información, haga clic aquí .

Was it helpful?

VER TODO

Invest India Timeline

2022
DRAG TO VIEW MORE
pin
RBI Monetary Policy | Limit for recurring payment e-mandates raised to INR 15,000

The Reserve Bank of India (RBI) on June 8 hiked the limit for e-mandates for... Visit Page

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity