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Asegurando India

India ofrece $ 78 mil millones de oportunidades de primas de seguro de vida adicionales anuales durante 2020-30

  • La industria de seguros de la India tiene 58 compañías de seguros, incluidas 34 aseguradoras distintas de las de vida (25 aseguradoras generales, 7 aseguradoras independientes de salud, 2 aseguradoras especializadas) y 24 aseguradoras de vida. La industria de seguros en India ha sido testigo de una tasa de crecimiento impresionante en las últimas dos décadas impulsada por una mayor participación del sector privado y una mejora en las capacidades de distribución, junto con mejoras sustanciales en la eficiencia operativa.
  • Se espera que las aseguradoras de vida privada aumenten su APE minorista a una tasa compuesta anual de más del 17% entre 2021-23, y se espera que las nuevas primas minoristas a plazo se dupliquen en 5 años. Se prevé que el segmento de seguros privados de No Vida crezca un 16% en el año fiscal 22 y un 14% en el año fiscal 23. Se espera que las aseguradoras de salud independientes crezcan más del 25% en el año fiscal 22 debido al mayor enfoque en la atención médica.
  • La prima de nuevos negocios para las aseguradoras de vida ha crecido a una tasa compuesta anual del 14% durante el año fiscal 2014-2020 liderada por la financiarización de los ahorros y el lanzamiento de nuevos productos y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 12,5% durante la próxima década 2020-30 liderada por productos especializados como protección y anualidades
  • Las aseguradoras de no vida han podido registrar un crecimiento modesto a pesar de que el último año financiero fue un año desafiante debido a la pandemia, las primas directas brutas para el segmento crecieron un 5,19% con un ingreso bruto directo por primas (PIBI) de INR 1,98 billones ($ 27 billones) en el año fiscal 21. Se espera que las primas de los seguros distintos de los de vida se recuperen con un crecimiento estimado del 14% en el año fiscal 22 y del 11% en el año fiscal 23, liderado por las aseguradoras privadas y las aseguradoras de salud independientes.
  • PS bn

    Prima emitida total (seguro de vida)

  • PS bn

    Ingresos brutos directos por primas (seguros distintos de los de vida)

  • PS %

    Participación de la prima de nuevos negocios en la prima total (seguro de vida)

  • %

    Participación de la prima de motor en la prima total de no vida

Ayushman Bharat PM-JAY es el plan de aseguramiento de la salud más grande del mundo y está financiado por el Gobierno.

India es el décimo mercado de seguros de vida más grande del mundo.

India es el decimoquinto mercado de seguros de no vida más grande del mundo.

Escenario de la industria

La participación de la India en las primas en el mercado mundial de seguros de vida y no vida fue del 2,73% y 0,79%, respectivamente, durante 2019.

  • La penetración total de los seguros en India fue del 3,76% en 2019 (seguros de vida 2,82% y no vida 0,94%) y la densidad total de seguros en India fue de $ 78 en 2019-20 (densidad de seguros de vida: $ 58, seguros distintos de los de vida: $ 19).
  • La participación de los seguros de vida en la prima total en la India es del 74,94% y la participación de las primas de no vida es del 25,06% (2019-20)
  • Las aseguradoras de vida registraron nuevas primas comerciales de 2,78 billones de INR (38.000 millones de dólares) en el año fiscal 21 con un crecimiento del 7,49% durante el último año, mientras que las aseguradoras de vida privadas crecieron un 16,29%. Las aseguradoras de vida privadas representan el 33,8% de la prima de nuevos negocios de la industria (año fiscal 21) y el resto corresponde a la Corporación de Seguros de Vida de la India (LIC).
  • La industria de seguros de vida registró una prima total de 5,73 billones de INR (81,3 mil millones de dólares) en el año fiscal 2020, lo que representó un crecimiento del 12,75% con respecto al año anterior y las aseguradoras privadas representaron el 33,7% de las primas totales suscritas por la industria. La prima de nuevos negocios contribuyó con el 45.25% de la prima total y fue testigo de un fuerte crecimiento del 20.59% durante el año fiscal 2019. El 60% de la prima de los nuevos negocios se derivó de la prima única y el 40% restante correspondió a las primas del primer año.
  • Los productos tradicionales (no vinculados) representaron el 85% de la prima total emitida en el año fiscal 2020 y la participación de los ULIP (productos vinculados) en la prima total se situó en el 15%.
  • Durante el último año (FY20), las aseguradoras de vida emitieron 288,47 mil rupias de pólizas individuales nuevas, de las cuales LIC emitió el 75,9% de las pólizas y las aseguradoras de vida privadas emitieron el 24,1% de las pólizas.
  • En el año fiscal 21, las aseguradoras de no vida (incluidas las aseguradoras generales, las aseguradoras de salud independientes y las aseguradoras especializadas) registraron un crecimiento del 5,19% en las primas brutas directas.
  • La participación de mercado de las empresas del sector privado en el mercado de seguros generales y de salud ha aumentado del 47,97% en el año fiscal 2019 al 48,03% en el año fiscal 2020.
  • El seguro de automóviles representó el 34,1% de las primas de seguros distintos de los de vida ganadas, seguido por el seguro de salud con un 29,5%, en el año fiscal 21 La creciente demanda posterior al Covid de espacio de movilidad personal está provocando un cambio en los patrones de propiedad de vehículos y puede crear una oportunidad para el motor. aseguradoras
  • El seguro de salud experimentó un crecimiento del 13,3% en el PIBI en el año fiscal 21, mientras que el seguro contra incendios y el seguro de responsabilidad registraron un crecimiento del 28,1% y 16,4% respectivamente en el mismo período
  • Los esquemas gubernamentales y las iniciativas de inclusión financiera deben haber ayudado a impulsar la adopción y penetración en todos los segmentos. La iniciativa emblemática del gobierno para el seguro de cosechas (PMFBY) ha generado un crecimiento significativo en los ingresos por primas para el seguro de cosechas y ahora cubre más de 55 millones de solicitudes de agricultores año tras año. Incluso durante el período de bloqueo de COVID-19, casi 70 lakh de agricultores se han beneficiado de él, y se transfirieron a los beneficiarios reclamaciones por valor de INR 87.400 millones ($ 1.200 millones).
  • AB PM-JAY es un plan basado en derechos de Ayushman Bharat y está totalmente financiado por el Gobierno. Es el plan de aseguramiento de la salud más grande del mundo y tiene como objetivo proporcionar una cobertura de salud de INR 500,000 ($ 6,900) por familia por año para la hospitalización de atención secundaria y terciaria a más de 107 millones de familias vulnerables (aproximadamente 500 millones de beneficiarios).
  • El regulador de seguros IRDAI también ha emprendido varias iniciativas para impulsar la penetración de los seguros, como permitir a las aseguradoras realizar KYC en video, lanzar productos de seguros estandarizados y permitir que las aseguradoras ofrezcan recompensas por comportamientos de bajo riesgo.
  • En el futuro, las compañías de seguros generales serán los principales beneficiarios de la apertura de las economías, especialmente con una actividad comercial mejorada que aumentará la demanda de seguros de salud y de automóviles. Se espera que el fuerte crecimiento de la industria automotriz durante la próxima década impulse el mercado de seguros de automóviles. Mientras tanto, el sector de los seguros de vida se beneficiará de una curva de rendimiento pronunciada, con tasas bajas a corto plazo y tasas más altas a largo plazo.
  • Se espera que la emisión digital y los canales en línea experimenten un crecimiento continuo, la proporción de agregadores web dentro de los seguros digitales ha aumentado constantemente y los agregadores web actualmente originan entre el 30 y el 40% de los seguros digitales.
  • La brecha total de protección contra la mortalidad en India es de $ 16,5 billones (a partir de 2019) con una brecha de protección estimada del 83% de la necesidad de protección total. Esto ofrece una gran oportunidad para las aseguradoras de vida con una oportunidad de prima de vida adicional estimada en un promedio de $ 78,2 mil millones anuales durante 2020-30.
  • Se estima que la suma de protección minorista asegurada crecerá 8 veces en 2020-30, lo que implica una tasa de crecimiento anual compuesta del 23%.
  • La India es el mercado más grande InsurTech en la región Asia-Pacífico, que representan el 35% de los $ 3.66 mil millones de capital invertido en esta región. Se estima que la oportunidad del mercado de seguros individuales en línea será de $ 1.25 mil millones para el año fiscal 25, más que triplicando los $ 365 millones en el año fiscal 2020.
  • El crecimiento del mercado de seguros está respaldado por importantes iniciativas gubernamentales, fuertes factores democráticos, un entorno regulatorio propicio, más asociaciones, innovaciones de productos y canales de distribución vibrantes.
  • El aumento de la IED en seguros del 49% al 74% anunciado en el presupuesto de la Unión (febrero de 21) contribuirá aún más a impulsar una mayor penetración y cobertura al permitir vías adicionales para el apoyo de capital necesario para la expansión.
  • La pandemia reciente ha enfatizado la importancia de la atención médica en la economía, y el seguro médico desempeñaría un papel fundamental en el esfuerzo por fortalecer el ecosistema de la atención médica.

CONTROLADORES DE CRECIMIENTO

  • Demografía favorable

    La proporción de la población activa más joven y el aumento de las estructuras de la familia nuclear están impulsando la cobertura del seguro

  • Programas gubernamentales

    Gob. iniciativas como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY, etc. están aumentando la penetración de los seguros

  • Industria del motor

    Perspectivas sólidas para el mercado de vehículos de motor impulsado por las necesidades de movilidad personal para impulsar aún más la penetración del seguro de automóviles

  • Ahorro familiar creciente

    Incremento de la formalización del ahorro de los hogares y sensibilización hacia los productos financieros

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Frequently
Asked Questions

¿Qué es el seguro médico?

El término seguro médico es un tipo de seguro que cubre sus gastos médicos. Una póliza de seguro de salud es un contrato entre una aseguradora y un individuo / grupo en el que la aseguradora acuerda proporcionar una cobertura de seguro de salud específica con una "prima" particular.

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¿Cuáles son los factores que afectan la prima del seguro médico?

La edad es un factor importante que determina la prima; cuanto mayor sea, el costo de la prima será más alto porque es más propenso a contraer enfermedades. El historial médico anterior es otro factor importante que determina la prima. Si no existe un historial médico previo, la prima será automáticamente más baja. Los años sin reclamo también pueden ser un factor para determinar el costo de la prima, ya que podría beneficiarlo con un cierto porcentaje del descuento. Esto lo ayudará automáticamente a reducir su prima.

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¿Las pólizas de seguro emitidas a indios no residentes, donde la prima se paga a través de la cuenta bancaria externa no residente, serán "exportación de servicios"?

No. Los montos pagados de las cuentas externas de no residentes se pagan en rupias indias y no se reciben en divisas convertibles. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones para la exportación de servicios según lo dispuesto en la sección 2 (6) de la Ley IGST de 2017. Los servicios de seguros de vida en tales casos se tratarían como suministros interestatales y estarían sujetos al GST.

Para obtener más información, haga clic aquí .

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