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Asegurando India
El mercado de seguros de la India se sitúa en $ 131 mil millones a partir del año fiscal 22. La industria de seguros india creció a una CAGR del 17 % en las últimas dos décadas y se espera que continúe con su encomiable trayectoria de crecimiento en los próximos años.
- La industria de seguros en India tiene 58 compañías de seguros, incluidas 34 aseguradoras de no vida (25 aseguradoras generales, 7 de salud independientes, 2 aseguradoras especializadas). La industria de seguros en India ha sido testigo de una tasa de crecimiento impresionante en las últimas dos décadas impulsada por una mayor participación del sector privado y una mejora en las capacidades de distribución, junto con mejoras sustanciales en la eficiencia operativa.
- Se espera que las aseguradoras de Vida Privada aumenten su APE minorista a una CAGR de más del 17 % entre 2021 y 2023, y se espera que las nuevas primas minoristas a término se dupliquen en 5 años. Se prevé que el segmento de seguros privados de no vida crezca un 16 % en el año fiscal 22 y un 14 % en el año fiscal 23. Se espera que las aseguradoras de salud independientes crezcan más del 25% en el año fiscal 22 debido al mayor enfoque en la atención médica.
- La prima de nuevos negocios para las aseguradoras de vida ha crecido a una CAGR del 14 % durante el año fiscal 2014-20, impulsada por la financiarización de los ahorros y los lanzamientos de nuevos productos, y se espera que el tamaño de la industria de seguros en la India crezca a una tasa compuesta anual del 12,5 % durante la próxima década de 2020 -30 liderado por productos especializados como protección y rentas vitalicias.
- Aseguradoras de no vida La prima directa bruta colectiva suscrita para las compañías de seguros de no vida creció un 22,99 % interanual hasta INR 54.491,27 cr para el primer trimestre de este año fiscal desde INR 44.303,91 cr para el mismo período fiscal anterior.
- ps mil millones
Prima Emitida Total (Seguro de Vida)
- ps mil millones
Ingresos directos brutos por primas (seguros de no vida)
- PS %
Participación de la prima de nuevos negocios en la prima total (seguro de vida)
- %
Participación de la prima de automóvil en la prima total de no vida
Ayushman Bharat PM-JAY es el plan de seguro de salud más grande del mundo y está financiado por el Gobierno.
India es el décimo mercado de seguros de vida más grande del mundo
India es el decimoquinto mercado de seguros de no vida más grande del mundo
India es el cuarto mercado de seguros generales más grande de Asia y el 14 más grande a nivel mundial
- Escenario de la industria
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- POLÍTICAS Y ESQUEMAS
Escenario de la industria
India ocupa el puesto 11 en el negocio global de seguros. La participación de la India en el mercado mundial de seguros fue del 1,72 % durante 2020 y el volumen total de primas de seguros en la India aumentó un 0,1 %.
- La penetración de seguros de India se fijó en 4,2 % en el año fiscal 21 (desde 3,76 % en 2019-20), con una penetración de seguros de vida de 3,2 % y una penetración de seguros de no vida de 1 %.
- La cuota de mercado de las empresas del sector privado en el mercado de seguros de no vida aumentó del 15 % en el ejercicio fiscal de 2004 al 49,3 % en el ejercicio fiscal de 2021.
- En términos del tamaño de la industria de seguros en la India, la participación del seguro de vida en la prima total en la India es del 75,24 % y la participación de la prima de no vida es del 24,76 % (2020)
- Las aseguradoras de vida registraron una prima comercial nueva de 2,78 billones de INR (38.000 millones de dólares) en el año fiscal 21, con un crecimiento del 7,49 % durante el último año, mientras que las aseguradoras de vida privadas crecieron un 16,29 %. Las aseguradoras privadas de vida representan el 33,8% de la nueva prima comercial de la industria (año fiscal 21) y el resto lo representa la Corporación de Seguros de Vida de la India (LIC).
- La industria de seguros de vida en India registró una prima total de INR 5,73 tn ($ 81,3 mil millones) en el año fiscal 20, con un crecimiento del 12,75 % con respecto al año anterior y las aseguradoras privadas representaron el 33,7 % de la prima total suscrita por la industria. La prima de nuevos negocios contribuyó con el 45,25 % de la prima total y experimentó un fuerte crecimiento del 20,59 % durante el año fiscal 2019. El 60 % de la prima comercial nueva se derivó de la prima única y el 40 % restante correspondió a las primas del primer año.
- Los productos tradicionales (no vinculados) representaron el 85% de la prima total suscrita en FY20 y la participación de los ULIP (productos vinculados) en la prima total fue del 15%.
- Durante el último año (FY20), las aseguradoras de vida emitieron 288,47 lakh de nuevas pólizas individuales, de las cuales LIC emitió el 75,9 % de las pólizas y las aseguradoras de vida privadas emitieron el 24,1 % de las pólizas.
- En el año fiscal 21, las aseguradoras de no vida (compuestas por aseguradoras generales, aseguradoras de salud independientes y aseguradoras especializadas) registraron un crecimiento del 5,19 % en primas directas brutas.
- El seguro de automóviles representó el 34,1 % de las primas de seguros que no son de vida devengadas, seguido del seguro de salud con un 29,5 %, en el año fiscal 21. La creciente demanda posterior a la COVID-19 de espacio de movilidad personal está provocando un cambio en los patrones de propiedad de los vehículos y puede crear una oportunidad para los automóviles. aseguradoras
- El seguro de salud experimentó un crecimiento del 13,3 % en el PIBI en el año fiscal 21, mientras que el seguro contra incendios y el seguro de responsabilidad civil observaron un crecimiento del 28,1 % y el 16,4 %, respectivamente, en el mismo período
- Los esquemas gubernamentales y las iniciativas de inclusión financiera habrán ayudado a impulsar la adopción y penetración en todos los segmentos. La iniciativa emblemática del gobierno para seguros de cosechas (PMFBY) ha llevado a un crecimiento significativo en los ingresos por primas para seguros de cosechas y ahora cubre más de 55 millones de solicitudes de agricultores año tras año. Incluso durante el período de bloqueo de COVID-19, casi 70 lakh de agricultores se beneficiaron de él, y se transfirieron reclamos por valor de INR 87,4 mil millones ($ 1,2 mil millones) a los beneficiarios.
- AB PM-JAY es un esquema basado en derechos bajo Ayushman Bharat y está totalmente financiado por el Gobierno. Es el plan de seguro de salud más grande del mundo y tiene como objetivo brindar una cobertura de salud de INR 500 000 ($ 6900) por familia por año para la hospitalización de atención secundaria y terciaria a más de 107 millones de familias vulnerables (aproximadamente 500 millones de beneficiarios).
- El regulador de seguros IRDAI también ha emprendido varias iniciativas para impulsar la penetración de los seguros, como permitir que las aseguradoras realicen KYC basado en video, lanzar productos de seguros estandarizados y permitir que las aseguradoras ofrezcan recompensas por comportamiento de bajo riesgo.
- En el futuro, las compañías de seguros generales serán beneficiarias clave de la apertura de las economías, especialmente con una actividad comercial mejorada que aumente la demanda de seguros de automóviles y de salud. Se espera que el fuerte crecimiento de la industria automotriz durante la próxima década impulse el mercado de seguros de automóviles. Mientras tanto, el sector de seguros de vida se beneficiará de una curva de rendimiento pronunciada, con tasas bajas a corto plazo y tasas más altas a largo plazo.
- Se espera que la emisión digital y los canales en línea experimenten un crecimiento continuo, la participación de los agregadores web dentro de los seguros digitales ha aumentado constantemente y los agregadores web actualmente originan el 30-40% de los seguros digitales.
- La brecha de protección de mortalidad total en India es de $ 16,5 billones (a partir de 2019) con una brecha de protección estimada del 83% de la necesidad de protección total. Esto ofrece una gran oportunidad para las aseguradoras de vida con una oportunidad de prima de vida adicional estimada de un promedio de $ 78,2 mil millones anuales durante 2020-30
- Se estima que la suma asegurada de protección minorista crecerá 8 veces en 2020-30, lo que implica una CAGR de prima del 23 %.
- India es el segundo mercado InsurTech más grande en la región APAC y representa el 35 % del capital de $3660 millones invertido en esta región. Se estima que la oportunidad del mercado de seguros individuales en línea será de $ 1250 millones para el año fiscal 25, más del triple de los $ 365 millones del año fiscal 20.
- El crecimiento del mercado de seguros está respaldado por importantes iniciativas gubernamentales, fuertes factores democráticos, un entorno regulatorio propicio, más asociaciones, innovaciones de productos y canales de distribución dinámicos.
- El aumento de la IED en seguros del 49 % al 74 % anunciado en el presupuesto de la Unión (febrero de 2021) contribuirá aún más a impulsar una mayor penetración y cobertura al habilitar vías adicionales para el apoyo de capital necesario para la expansión de la industria de seguros en India.
- La pandemia reciente ha enfatizado la importancia de la atención médica en la economía, y el seguro de salud desempeñaría un papel fundamental en el esfuerzo por fortalecer el ecosistema de la atención médica.
CONTROLADORES DE CRECIMIENTO
Demografía favorable
El 68 % de la población de la India es joven y el 55 % de su población se encuentra en el grupo de edad de 20 a 59 años (población activa) en el año 2020 y se estima que alcanzará el 56 % de la población total para el 2025. Estos apuntan hacia un asegurable joven población en India
Amplia expansión de la clase media
Para 2030, India agregará 140 millones de hogares de ingresos medios y 21 millones de hogares de ingresos altos, lo que impulsará la demanda y el crecimiento del sector de seguros indio.
Patrones de comportamiento digital
Los clientes ahora comienzan a preferir los modos digitales para sus necesidades de seguros: el 73 %/62 % de los clientes prefirieron el modo en línea para los productos GI/HI (2020). La facilidad de los agentes con las herramientas digitales también ha aumentado, con un 63 % de agentes que se sienten cómodos con las videollamadas de los clientes y más del 50 % dispuestos a realizar renovaciones virtuales. India es el segundo mercado de usuarios de Internet más grande. ~1 billón de usuarios de Internet para 2026.
Cambio relacionado con la pandemia en los patrones de demanda
COVID ha acelerado la adopción digital y el 67% de los agentes sintieron que los clientes están más dispuestos a usar portales/aplicaciones después de COVID. Además, la pandemia aumentó la tasa de penetración de los seguros y disparó la conciencia sobre los seguros y la demanda de productos de protección, especialmente seguros de salud.
Programa de Gobierno
Las iniciativas gubernamentales como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY, etc. están aumentando la penetración de los seguros
Portal del Banco de Suelo Industrial
Mapa basado en GIS que muestra la infraestructura disponible para establecer operaciones comerciales en el estado.
Datos en el mapa
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