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India: una superpotencia mundial de tecnología financiera

India tiene la tasa de adopción de FinTech más alta a nivel mundial

India se encuentra entre los mercados Fintech de más rápido crecimiento en el mundo y hay 6.636 nuevas empresas de FinTech en India.

El tamaño del mercado de la industria india FinTech es de $ 50 mil millones en 2021 y se estima en ~ $ 150 mil millones para 2025.

El panorama de pagos de la India durante la última década se ha convertido en el sistema de pago más avanzado con respecto a los pagos digitales por volumen (CAGR 50%) y valor (CAGR 6%). El tamaño del valor de la transacción Fintech crecerá de $ 66 mil millones en 2019 a $ 138 mil millones en 2023, a una CAGR del 20%.

El ecosistema de la industria india Fintech ve una amplia gama de subsegmentos, incluidos pagos, préstamos, tecnología patrimonial (WealthTech), gestión de finanzas personales, tecnología de seguros (InsurTech), tecnología de regulación (RegTech), etc.

El mercado fintech indio ha recibido 29.000 millones de dólares en financiación en 2084 acuerdos hasta la fecha (enero de 2017-julio de 2022), ganando una participación del 14 % en la financiación mundial y ocupando el segundo lugar en el volumen de acuerdos

El sector Fintech en India ha visto una financiación de $ 8.53 mil millones (en 278 acuerdos) en el año fiscal 22.

A partir de julio de 2022, India tiene 23 empresas Fintech, que han obtenido el 'Estatus de Unicornio' con una valoración de más de 1.000 millones de dólares.

A partir de julio de 2022, la Interfaz de pagos unificados (UPI) de la India ha visto la participación de 338 bancos y ha registrado 5,9 mil millones de transacciones mensuales por un valor de más de $ 130 mil millones. UPI registró más de 6280 millones de transacciones en julio de 2022, un nuevo récord desde que se lanzó el servicio en julio de 2016.

  • PS %

    CAGR del tamaño del mercado Fintech en 2025

  • PS %

    Crecimiento en el número de acuerdos desde el primer semestre de 2021 en comparación con el primer semestre de 2018

  • PS %

    CAGR en crecimiento en transacciones de pagos digitales de FY19-21

  • %

    El ROI esperado más alto en proyectos Fintech a nivel mundial

Más de $ 30 mil millones de financiación desde 2014

La tasa más alta de adopción de Fintech a nivel mundial (87 %)

3er ecosistema FinTech más grande a nivel mundial

Escenario de la industria

El segmento Fintech en India ha visto un aumento exponencial en la financiación en los últimos años, ya se han presenciado inversiones por valor de más de $ 8 mil millones en varias etapas de inversión en 2021.

Se espera que FinTech alcance $1 billón en AUM y $200 mil millones en ingresos para 2030; La financiación de FinTech en India registró un salto 3X en 2021.

Si bien los segmentos de pagos y finanzas alternativas constituyeron más del 90 % de los flujos de inversión del sector en 2015, ha habido un cambio importante hacia una distribución más equitativa de la inversión entre sectores desde que se incluyeron InsurTechs, WealthTechs, etc.

India tiene 23 Fintechs que han obtenido el 'Estado de Unicornio'. 1/5 de las Startup Unicorns son de Fintech

India registró el mayor número absoluto de transacciones en tiempo real en el mundo; Las transacciones en tiempo real de la India superaron los 48 000 millones, lo que representa 6,5 veces el volumen combinado de las principales economías del mundo: EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania en 2021, lo que resultó en un ahorro de costos de ~$12 600 millones para las empresas y los consumidores indios en 2021.

Se espera que el mercado de inversión digital tenga un valor de $ 14.3 mil millones para 2025, creciendo de $ 6.4 mil millones en 2021 a una CAGR de 5 años de 22.4%.

El mercado de pagos digitales de la India se encuentra en un punto de inflexión y se espera que se triplique con creces, de los 3 billones de dólares actuales a los 10 billones de dólares para 2026. Como resultado de este crecimiento sin precedentes, los pagos digitales (no en efectivo) constituirán casi el 65 % de todos los pagos realizados por 2026, es decir, 2 de cada 3 transacciones (por valor) serán digitales.

La revolución Fintech en la India es la culminación de años de esfuerzo para sentar las bases para desarrollar facilitadores clave a través de importantes iniciativas:

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: la iniciativa de inclusión financiera más grande del mundo, "Jan Dhan Yojna", ha ayudado en la inscripción de nuevas cuentas bancarias de más de 450 millones de beneficiarios para la transferencia directa de beneficios y acceso a una serie de aplicaciones de servicios financieros como remesas, crédito, seguros y pensiones que permiten a los jugadores de FinTech crear productos tecnológicos para penetrar en la gran base de consumidores de la India.
  • Educación financiera: algunas de las iniciativas recientes para mejorar la educación financiera en la India incluyen la creación del Centro Nacional de Educación Financiera y la implementación del proyecto Centro de Educación Financiera por parte del RBI. Estos pasos tienen como objetivo promover la educación financiera en toda la India para todos los sectores de la población.
  • E-RUPI: e-RUPI es un instrumento de pago digital específico para personas y fines que permite soluciones de pago sin contacto y sin efectivo y desempeñará un papel importante para que la transferencia directa de beneficios sea más fluida y eficaz. La solución se está adoptando para pagos sin efectivo para la vacunación contra el Covid-19.
  • India Stack: IndiaStack es un conjunto de API que permite a los gobiernos, las empresas, las nuevas empresas y los desarrolladores utilizar una infraestructura digital única para resolver los problemas difíciles de la India hacia la prestación de servicios sin presencia, sin papel y sin efectivo. India Stack ha sido la fuerza impulsora detrás de la evolución acelerada de Fintechs. Es una de las iniciativas digitales más importantes emprendidas a nivel mundial, cuyo objetivo es establecer una infraestructura digital pública basada en API abiertas para promover iniciativas digitales públicas y privadas, y ha desempeñado un papel catalizador en la base y evolución digital de la India.

CONTROLADORES DE CRECIMIENTO

  • Volumen de Fondos

    Alto volumen de financiación de capital riesgo, capital privado e inversores institucionales que impulsan la innovación en el sector.

  • pila india

    Plataformas API abiertas, es decir, Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Innovación tecnológica

    Implementación de nuevos modelos de negocio impulsados por tecnologías como Inteligencia Artificial y Machine Learning

  • Aumento de la penetración de Internet y teléfonos inteligentes

    India ya tiene el segundo mayor número de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial y es el segundo mercado de usuarios de Internet más grande. ~1 Bn Usuarios de Internet para 2026. El número de hogares con conexión a internet con un aumento del 46%, alcanzando 233 Mn de hogares para 2026, en comparación con 160 Mn en 2021

  • Demografía favorable

    El 68 % de la población de India es joven y el 55 % de su población se encuentra en el grupo de edad de 20 a 59 años (población activa) en el año 2020 y se estima que alcanzará el 56 % de la población total para 2025. Para 2030, India agregará 140 millones de hogares de ingresos medios y 21 millones de hogares de ingresos altos que impulsarán la demanda y el crecimiento del espacio FinTech indio.

  • Iniciativas de Inclusión Financiera

    Los programas de inclusión financiera como PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana, entre otros, han acelerado la revolución digital y acercado a más ciudadanos, especialmente en áreas rurales, al ámbito de los servicios financieros digitales.

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