BFSI - Versicherung

• Indiens Anteil am globalen Nichtlebensversicherungsmarkt betrug im Jahr 2021 etwa 1 %. Der indische Nichtlebensversicherungssektor verzeichnete im Jahr 2021 ein Wachstum von 11,3 %, während die globale Nichtlebensversicherungsprämie nur 8,4 % betrug.
• Die Versicherungsdurchdringung im Lebensversicherungssektor ist von 2,2 % im Geschäftsjahr 2002 auf 3,2 % im Geschäftsjahr 22 gestiegen
• Die Versicherungsdurchdringung im Nichtlebensversicherungssektor ist von 0,5 % im Geschäftsjahr 2002 auf 1 % im Geschäftsjahr 22 gestiegen
• Die Lebensversicherungsdichte ist von 9,1 US-Dollar im Geschäftsjahr 2002 auf 69 US-Dollar im Geschäftsjahr 22 gestiegen
• Die Nichtlebensversicherungsdichte ist von 2,4 US-Dollar im Geschäftsjahr 2002 auf 22 US-Dollar im Geschäftsjahr 22 gestiegen
• Die Lebensversicherungsbranche verzeichnete im Geschäftsjahr 22 insgesamt gebuchte Prämieneinnahmen von 91 Mrd. USD (6,93 Mio. INR), was einem Wachstum von 10,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 21 entspricht. Die privaten Versicherer verzeichneten ein Prämienwachstum von 17,4 %, LIC verzeichnete ein Wachstum von 6,1 %
• Im Geschäftsjahr 22 machten die Neugeschäfts- und Verlängerungsprämien 45,5 % bzw. 54,5 % der Gesamtprämie der Lebensversicherer aus
• Die traditionellen Produkte verzeichneten im Geschäftsjahr 22 ein Wachstum von 10,1 % mit einem Aufschlag von 77 Mrd. USD (5,92 Lakh Cr INR).
• Fondsgebundene Produkte (ULIPs) verzeichneten im Geschäftsjahr 22 ein Wachstum von 10,2 % mit einem Prämienanstieg auf 13 Mrd. USD (1 lakh INR Cr). Der Anteil fondsgebundener Produkte an der Gesamtprämie betrug 14,5 %.
• Im Geschäftsjahr 22 verzeichnete die Lebensversicherungsbranche gegenüber dem Geschäftsjahr 21 ein Wachstum von 3,5 % bei der Zahl neu ausgestellter Policen
• Die Nichtlebensversicherungsbranche zeichnete im Geschäftsjahr 22 Direktprämien in Höhe von insgesamt ca. 29 Mrd. USD (2,21 Lakh Cr INR) ab, was einem Wachstum von 11 % gegenüber dem Geschäftsjahr 21 entspricht
• Die indische Krankenversicherungsbranche verzeichnete im Geschäftsjahr 22 ein Wachstum von 26,3 % und ist damit mit einem Marktanteil von rund 36 % das größte Teilsegment der Nichtlebensversicherung, gefolgt vom Kfz-Segment mit 32 %.
• Auch die Feuer- und sonstigen Segmente verzeichneten im Geschäftsjahr 22 ein positives Wachstum von 7,1 % bzw. 1,1 %
• Die Allgemein- und Krankenversicherer haben im Geschäftsjahr 22 266 Mio. Policen ausgestellt, was einem Anstieg von 7,7 % entspricht.
• Die Zahl der im Jahr 2021–22 an Frauen ausgestellten Versicherungspolicen beläuft sich auf etwa 10 Mio., was 34,7 % von 30 Mio. gesamten Versicherungspolicen entspricht, verglichen mit einem Anteil von 33 % im Jahr 2020–21
• Die gesamte Sterblichkeitsschutzlücke in Indien beläuft sich auf 16,5 Billionen US-Dollar (Stand 2019), was einer geschätzten Schutzlücke von 83 % des gesamten Schutzbedarfs entspricht. Dies bietet Lebensversicherern eine große Chance mit einem geschätzten zusätzlichen Lebensprämienpotenzial von durchschnittlich 78,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr im Zeitraum 2020–2030

Regulierungslandschaft

• Auch die Versicherungsaufsichtsbehörde IRDAI hat verschiedene Initiativen zur Steigerung der Versicherungsdurchdringung ergriffen, beispielsweise die Erlaubnis für Versicherer, videobasiertes KYC durchzuführen, die Einführung standardisierter Versicherungsprodukte und die Möglichkeit für Versicherer, Belohnungen für risikoarmes Verhalten anzubieten
• IRDAI hat die Mission „Versicherung für alle“ bis 2047 übernommen, die voraussichtlich zu einer erheblichen Steigerung der Versicherungsdurchdringung führen und dazu beitragen würde, die Geschäftsabwicklung zu erleichtern und dazu beizutragen, den Sektor investitionsfreundlicher zu machen
• IRDAI hat „vier Missionsteams beauftragt“, an der Umstellung vom derzeitigen System der kapital- oder faktorbasierten Solvenz auf ein risikobasiertes Solvabilitätssystem zu arbeiten, mit dem Ziel, den Übergang innerhalb von zwei Jahren zu beginnen
• IRDAI hat es PE-Fonds ermöglicht, direkt in Versicherer zu investieren, erlaubte den Projektträgern, ihre Anteile bis zu 26 % zu verwässern, und verzichtete auf die Genehmigung für die Kapitalbeschaffung wie nachrangige Schuldtitel und Vorzugsaktien
• Die IRDAI hat eine Arbeitsgruppe zur Standardisierung der Cyber-Haftpflichtversicherung gegründet. IRDAI hat einen Leitfaden zur Produktstruktur für Cyber-Versicherungen herausgegeben
• Bima Sugam: Eine digitale Plattform für Versicherungsprodukte und -dienstleistungen, die als Initiative der IRDAI ins Leben gerufen wurde, um alle Versicherungsakteure zu vernetzen und zu stärken und alle Versicherungsbedürfnisse unter einem Dach zu decken