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Indien - Eine globale FinTech-Supermacht

Indien hat weltweit die höchste Akzeptanzrate für FinTechs

Indien gehört zu den am schnellsten wachsenden Fintech-Märkten der Welt und es gibt 6.636 FinTech-Startups in Indien.

Die Marktgröße der indischen FinTech-Branche beträgt 50 Mrd. USD im Jahr 2021 und wird bis 2025 auf ca. 150 Mrd. USD geschätzt.

Indiens Zahlungslandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren zum fortschrittlichsten Zahlungssystem in Bezug auf digitale Zahlungen nach Volumen (CAGR 50 %) und Wert (CAGR 6 %) entwickelt. Der Wert der Fintech-Transaktionen soll von 66 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 138 Mrd. USD im Jahr 2023 steigen, bei einer CAGR von 20 %.

Das Ökosystem der indischen Fintech-Branche umfasst eine breite Palette von Untersegmenten, darunter Zahlungen, Kredite, Vermögenstechnologie (WealthTech), Personal Finance Management, Versicherungstechnologie (InsurTech), Regulierungstechnologie (RegTech) usw.

Der indische Fintech-Markt hat bis heute (Januar 2017 bis Juli 2022) über 2.084 Deals Finanzierungen in Höhe von 29 Mrd. USD erhalten, einen Anteil von 14 % an der globalen Finanzierung und Platz 2 beim Transaktionsvolumen

Der Fintech-Sektor in Indien hat im Geschäftsjahr 22 eine Finanzierung von 8,53 Mrd. USD (in 278 Transaktionen) erhalten.

Seit Juli 2022 gibt es in Indien 23 Fintech-Unternehmen, die mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar den „Unicorn-Status“ erlangt haben.

Bis Juli 2022 hat Indiens Unified Payments Interface (UPI) 338 Banken beteiligt und 5,9 Milliarden monatliche Transaktionen im Wert von über 130 Milliarden US-Dollar verzeichnet. UPI verzeichnete im Juli 2022 über 6,28 Milliarden Transaktionen, ein neuer Rekord seit dem Start des Dienstes im Juli 2016.

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    CAGR der Fintech-Marktgröße im Jahr 2025

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    Wachstum der Anzahl der Deals ab H1 2021 im Vergleich zu H1 2018

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    CAGR des Wachstums bei digitalen Zahlungstransaktionen von FY19-21

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    Höchster erwarteter ROI für Fintech-Projekte weltweit

Mehr als 30 Mrd. USD Finanzierung seit 2014

Höchste Fintech-Akzeptanzrate weltweit (87 %)

Drittgrößtes FinTech-Ökosystem weltweit

Branchenszenario

Das Fintech-Segment in Indien hat in den letzten Jahren einen exponentiellen Anstieg der Finanzierung erlebt, Investitionen im Wert von mehr als 8 Mrd. USD wurden bereits in verschiedenen Investitionsphasen im Jahr 2021 verzeichnet.

Es wird erwartet, dass FinTech bis 2030 ein verwaltetes Vermögen von 1 Billion US-Dollar und einen Umsatz von 200 Milliarden US-Dollar erreichen wird; Die FinTech-Finanzierung in Indien verzeichnete im Jahr 2021 einen 3-fachen Sprung.

Während 2015 mehr als 90 % der Investitionsströme des Sektors auf die Segmente Zahlungsverkehr und Alternative Finanzierung entfielen, hat sich seitdem eine deutliche Verschiebung hin zu einer gerechteren Verteilung der Investitionen über die Sektoren hin zu InsurTechs, WealthTechs usw. vollzogen.

Indien hat 23 Fintechs, die den „Unicorn Status“ erhalten haben. 1/5 Startup Unicorns sind von Fintech

Indien verzeichnete weltweit die größte absolute Anzahl von Echtzeittransaktionen; Indiens Echtzeit-Transaktionen überstiegen 48 Milliarden, was dem 6,5-fachen des Gesamtvolumens der führenden Volkswirtschaften der Welt entspricht: USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland im Jahr 2021, was zu Kosteneinsparungen von ~12,6 Milliarden US-Dollar für indische Unternehmen und Verbraucher im Jahr 2021 führte

Der digitale Investmentmarkt soll bis 2025 einen Wert von 14,3 Mrd. USD haben und von 6,4 Mrd. USD im Jahr 2021 bei einer 5-Jahres-CAGR von 22,4 % wachsen.

Indiens Markt für digitale Zahlungen befindet sich an einem Wendepunkt und wird sich voraussichtlich von heute 3 Billionen US-Dollar auf 10 Billionen US-Dollar bis 2026 mehr als verdreifachen. Als Ergebnis dieses beispiellosen Wachstums werden digitale Zahlungen (bargeldlos) fast 65 % aller Zahlungen per ausmachen 2026, dh 2 von 3 Transaktionen (nach Wert) werden digital sein.

Die Fintech-Revolution in Indien ist der Höhepunkt jahrelanger Bemühungen, die Grundlagen für die Entwicklung von Schlüsselfaktoren durch wichtige Initiativen zu legen:

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: Die weltweit größte Initiative zur finanziellen Eingliederung, „Jan Dhan Yojna“, hat bei der Registrierung neuer Bankkonten von über 450 Millionen Begünstigten für die direkte Übertragung von Leistungen und den Zugang zu einer Vielzahl von Finanzdienstleistungsanwendungen wie Überweisungen, Kredite, Versicherungen und Renten, die es FinTech-Akteuren ermöglichen, Technologieprodukte zu entwickeln, um die große Verbraucherbasis in Indien zu durchdringen.
  • Finanzielle Bildung : Einige der jüngsten Initiativen zur Verbesserung der finanziellen Bildung in Indien umfassen die Einrichtung des Nationalen Zentrums für finanzielle Bildung und die Umsetzung des Projekts „Center for Financial Literacy“ durch die RBI. Diese Schritte zielen darauf ab, die finanzielle Bildung in ganz Indien für alle Bevölkerungsschichten zu fördern.
  • E-RUPI: e-RUPI ist ein personen- und zweckspezifisches digitales Zahlungsinstrument, das kontaktlose und bargeldlose Zahlungslösungen ermöglicht und eine wichtige Rolle dabei spielen soll, die direkte Vorteilsübertragung nahtloser und effektiver zu gestalten. Die Lösung wird für bargeldlose Zahlungen für die Covid-19-Impfung übernommen.
  • India Stack: IndiaStack ist eine Reihe von APIs, die es Regierungen, Unternehmen, Start-ups und Entwicklern ermöglichen, eine einzigartige digitale Infrastruktur zu nutzen, um die schwierigen Probleme Indiens in Bezug auf eine präsenzlose, papierlose und bargeldlose Bereitstellung von Dienstleistungen zu lösen. Der India Stack war die treibende Kraft hinter der beschleunigten Entwicklung von Fintechs. Es ist eine der wichtigsten digitalen Initiativen weltweit, die darauf abzielt, eine öffentliche digitale Infrastruktur auf der Grundlage offener APIs aufzubauen, um öffentliche und private digitale Initiativen zu fördern, und hat eine katalytische Rolle bei Indiens digitaler Gründung und Entwicklung gespielt.

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

  • Volumen der Mittel

    Hohes Finanzierungsvolumen von Risikokapital, Private Equity und institutionellen Investoren, die die Innovation in der Branche vorantreiben.

  • Indien-Stapel

    Offene API-Plattformen, dh Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Technische Innovation

    Implementierung neuer Geschäftsmodelle, die durch Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen vorangetrieben werden

  • Zunehmende Internet- und Smartphone-Durchdringung

    Indien hat bereits die zweithöchste Anzahl an Smartphone-Nutzern weltweit und ist der zweitgrößte Markt für Internetnutzer. ~1 Milliarde Internetnutzer bis 2026. Die Zahl der Haushalte mit Internetanschluss steigt um 46 % und erreicht bis 2026 233 Millionen Haushalte, verglichen mit 160 Millionen im Jahr 2021

  • Günstige Demografie

    68 % der indischen Bevölkerung sind jung und 55 % der Bevölkerung sind im Jahr 2020 in der Altersgruppe der 20-59-Jährigen (erwerbstätige Bevölkerung). Schätzungen zufolge werden bis 2025 56 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Bis 2030 wird Indien hinzukommen 140 Mio. Haushalte mit mittlerem und 21 Mio. Haushalte mit hohem Einkommen, die die Nachfrage und das Wachstum des indischen FinTech-Bereichs vorantreiben werden.

  • Initiativen zur finanziellen Eingliederung

    Programme zur finanziellen Eingliederung wie PMJDY, DAY-NRLM, Direct Benefit Transfer, Atal Pension Yojana und andere haben die digitale Revolution beschleunigt und mehr Bürger, insbesondere in ländlichen Gebieten, in den Bereich digitaler Finanzdienstleistungen gebracht

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