• Entschlüsselung des Wachstumspotenzials Indiens durch eine Reihe von Webinaren mit Zentral- und Staatsministern

Instantané

Indien erhielt zwischen 2014 und 2019 private Kapitalinvestitionen in Höhe von 147 Mrd. $. mit Zuflüssen von 48 Mrd. $ im Jahr 2019 im Vergleich zu institutionellen Investitionen in Höhe von 888 Mrd. $ weltweit.

Auf Indien ausgerichtete Fonds konnten im Vergleich zu anderen Märkten in Asien mit 14,4% höhere Renditen erzielen. In den letzten fünf Jahren haben Schlüsselsektoren wie Infrastruktur, E-Commerce und Finanzdienstleistungen die höchsten Investitionen von institutionellen Investoren angezogen.

  • $214 Bn
    Institutionelle Investitionen seit 2000
  • 1,053
    Angebote im Jahr 2019
  • 50.000+
    Startups in Indien
  • 660+
    Aktive Fonds in Indien

Industrieszenario

Der PE-Deal-Wert ist weiter gestiegen, während die Anzahl der Deals seit 2015 gestiegen ist.

Der Transaktionswert hat sich von 17,6 Mrd. $ verdoppelt, verteilt auf eine ungefähr ähnliche Anzahl von Deals, die eine wachsende Reife im Deal-Ökosystem darstellen.

In den letzten Jahren wurden einige der Top-Deals aufgrund der geduldigen Kapitalmöglichkeiten auf dem Markt mit einer günstigen Rendite durch staatliche Mittel verankert. Da Staats- und Pensionsfonds wie GIC, die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und das Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) Milliarden von Dollar für Investitionen in Indien bereitstellen, wird erwartet, dass die Mittel im Jahr 2020 steigen werden. Brookfield wurde 2019 zum größten privaten Investor in Indien.

Wachstumsbeschleuniger

  • Infrastrukturinvestitionen von 1,4 Billionen US-Dollar zwischen 2019 und 2025

    21% dieser Investition durch den privaten Sektor; 100% Steuerbefreiung für Anlagen von Staatsfonds und Pensionsfonds
  • Neue Investitionsmodelle für eine stärkere private Beteiligung

    REITs und InvITs in Indien eingeführt; Strategisches Desinvestitionsziel von 27,6 Mrd. $ im Geschäftsjahr 21
  • Drittgrößtes Startup-Ökosystem weltweit

    Inländisches Ökosystem im Wert von über 90 Mrd. $; 31 indische Einhörner und wächst
  • Einfaches regulatorisches Umfeld

    Das institutionelle Anlagelimit entspricht der Anlageschwelle für ausländische Direktinvestitionen
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Branchenhighlights

  • 12

    Autobahnenbündel

  • 100%

    Steuerfreiheit

  • 14,4%

    Durchschnittlicher IRR (Indien)

  • Bis 2024 sollen 12 Lose Autobahnbündel mit einer Länge von über 6.000 km monetarisiert werden
  • Staatsfonds erhalten eine 100% ige Steuerbefreiung für ihre Zins-, Dividenden- und Kapitalgewinneinnahmen für Investitionen, die vor 2024 in Infrastruktur und andere notifizierte Sektoren getätigt wurden
  • Ein Teil des LIC soll durch einen Börsengang privatisiert werden
  • Etablierte Fonds in Asien und Indien hatten einen durchschnittlichen IRR von 11,9% bzw. 14,4%. Dies ist ein guter Maßstab für Anleger
  • Desinvestition von BPCL und Concor - Grundsteinlegung für ein strategisches Verkaufsprogramm
  • Investitionsmodi - FDI, FVCI, FPI, REITs, INvits, AIFs

Großinvestoren

Team der Financial Investors Initiative

Die Financial Investors Initiative ist ein Team mit dem Ziel, eine stärkere Kapitalallokation durch Kommanditisten nach Indien und einen verstärkten Einsatz durch General Partner zu ermöglichen. Das Team arbeitet mit Investoren zusammen, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, politische Interessenvertretung zu übernehmen und die Lösung von Problemen in verschiedenen Investitionsphasen zu erleichtern.

Wichtige Initiativen des FII-Teams zur Förderung institutioneller Investitionen

  • Ermittlung von Anlagemöglichkeiten im Einklang mit den Interessen der Anleger
  • Desktop-Research zum Aufbau einer indischen Anlagestrategie
  • Strategische Anlageberatung und Finanzmodellierung
  • Unterstützung bei der Erlangung der erforderlichen Berechtigungen und Freigaben
  • Nachsorge durch Problemlösung mit Unterstützung der Aufsichtsbehörden

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