Снимок
Страхование Индии
Объем страховых премий в Индии по состоянию на 2021 год составляет 127 млрд долларов (жизнь — 76%, нестраховая — 24%). Общая страховая премия в Индии увеличилась на 13,5% в 2021 году по сравнению со средним мировым показателем в 9%.
- По общему объему премий это 10-й по величине рынок в мире и 2-й по величине среди всех развивающихся рынков с расчетной долей рынка 1,9%. Ожидается, что премии будут расти в среднем на 9% в год (в реальном выражении) в течение следующего десятилетия. Индия готова стать одним из самых быстрорастущих страховых рынков в ближайшее десятилетие.
- В Индии 67 страховщиков, из которых 24 страховщика жизни, 26 страховщиков общего страхования, 5 самостоятельных страховщиков здоровья и 12 перестраховщиков (март 2022 г.).
- Страховая отрасль в Индии за последние два десятилетия продемонстрировала впечатляющие темпы роста, обусловленные более широким участием частного сектора и улучшением возможностей распределения, а также существенным повышением операционной эффективности.
- Снимок ключевых показателей страхования
- Плотность страхования в Индии увеличилась с 11,1 доллара в 2001 году до 91 доллара в 2021 году (страхование жизни — 69 долларов, страхование не жизни — 22 доллара).
- Проникновение страхования в Индии неуклонно растет (с 2,7% в 2000 г. до 4,2% в 2021 г.).
- Проникновение страхования в секторе страхования жизни в 2021 году составило 3,2%, что вдвое больше, чем на развивающихся рынках, и немного выше среднемирового показателя.
- В 22 финансовом году валовая прямая премия страховщиков, не связанных со страхованием жизни, и страховщиков жизни выросла на 10,8% и 10,2% соответственно.
- В 23 финансовом году новая бизнес-премия в отрасли страхования жизни выросла на 17,91%, при этом на долю частных страховщиков пришлось 37% NBP в размере ~ 45 млрд долларов.
- $ млрд
Премиальный объем: Страхование жизни: 2021
- $ млрд
Премиальный объем: страхование не жизни: 2021 г.
- $%
Рост в категории New Business Premium (Life) в 23 финансовом году
- $%
Новый бизнес-премиум (Life) в 23 финансовом году
Ожидается, что к 2027 году индийский страховой рынок достигнет 200 миллиардов долларов.
Индия является 9-м по величине рынком страхования жизни в мире
Индия является 14-м по величине рынком страхования, кроме страхования жизни, в мире.
Ayushman Bharat PM-JAY — крупнейшая в мире программа медицинского страхования, финансируемая государством.
- Сценарий отрасли
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- ПОЛИТИКА И СХЕМЫ
Сценарий отрасли
Доля Индии на мировом рынке страхования жизни составила 3,23% в 2021 году. Премия по страхованию жизни в Индии увеличилась на 14,2% в 2021 году, тогда как глобальная премия по страхованию жизни увеличилась примерно на 10%.
- Доля Индии на мировом рынке страхования, кроме страхования жизни, составляла ~ 1% в 2021 году. Индийский сектор страхования, кроме страхования жизни, зафиксировал рост на 11,3% в 2021 году, тогда как мировая премия по страхованию, кроме страхования жизни, составила всего 8,4%.
- Уровень проникновения страхования в сектор страхования жизни вырос с 2,2% в 2002 финансовом году до 3,2% в 22 финансовом году.
- Уровень проникновения страхования в сектор страхования, кроме страхования жизни, вырос с 0,5% в 2002 финансовом году до 1% в 22 финансовом году.
- Плотность страхования жизни выросла с 9,1 доллара в 2002 финансовом году до 69 долларов в 22 финансовом году.
- Плотность страхования, кроме страхования жизни, выросла с 2,4 доллара в 2002 финансовом году до 22 долларов в 22 финансовом году.
- Отрасль страхования жизни зафиксировала общий доход от страховых премий в размере 91 млрд долларов США (6,93 лакха крор индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 10,2% по сравнению с 21 финансовым годом. Страховщики частного сектора продемонстрировали рост премий на 17,4%, LIC зафиксировали рост на 6,1%.
- В 22 финансовом году премии за новый бизнес и продление составили 45,5% и 54,5% от общей суммы премий, полученных страховщиками жизни, соответственно.
- Традиционные продукты зафиксировали рост на 10,1% в 22 финансовом году с премией в размере 77 млрд долларов (5,92 лакха индийских рупий).
- Единичные продукты (ULIP) показали рост на 10,2% с увеличением премии до 13 миллиардов долларов (1 лакх рупий) в 22 финансовом году. Доля продуктов с единичной ссылкой в общей сумме премии составила 14,5%.
- В 22 финансовом году в отрасли страхования жизни был зарегистрирован рост количества новых полисов, выданных на 3,5%, по сравнению с 21 финансовым годом.
- Отрасль страхования, кроме страхования жизни, обеспечила общую прямую премию в размере ~ 29 млрд долларов США (2,21 лакха индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 11% по сравнению с 21 финансовым годом.
- Индийская индустрия медицинского страхования сообщила о росте на 26,3% в 22 финансовом году, что сделало ее крупнейшим подсегментом страхования, кроме страхования жизни, с долей рынка около 36%, за которым следует автомобильный сегмент с долей 32%.
- Пожарный и другие сегменты также зафиксировали положительный рост на 7,1% и 1,1% соответственно в 22 финансовом году.
- Компании общего и медицинского страхования оформили 266 млн полисов в 22 финансовом году, сообщив об увеличении на 7,7%.
- Количество страховых полисов, выданных женщинам в 2021–2022 годах, составляет около 10 млн, что составляет 34,7% от общего числа страховых полисов в 30 млн по сравнению с долей в 33% в 2020–2021 годах.
- Общий дефицит защиты от смертности в Индии составляет 16,5 трлн долларов (по состоянию на 2019 г.), при этом предполагаемый дефицит защиты составляет 83% от общей потребности в защите. Это открывает огромные возможности для страховщиков жизни с расчетной возможностью дополнительной премии жизни в среднем в размере 78,2 млрд долларов в год в течение 2020–2030 годов.
Регуляторный ландшафт
- Страховой регулятор IRDAI также предпринял различные инициативы по расширению проникновения страхования, например, разрешив страховщикам проводить KYC на основе видео, запустив стандартизированные страховые продукты и позволив страховщикам предлагать вознаграждение за поведение с низким уровнем риска.
- IRDAI взяла на себя миссию «Страхование для всех» к 2047 году, что, как ожидается, приведет к значительному увеличению проникновения страхования, поможет упростить ведение бизнеса и поможет сделать сектор более привлекательным для инвестиций.
- IRDAI «привлекла четыре команды в режиме миссии» для работы по переходу к режиму платежеспособности, основанному на риске, от текущего режима платежеспособности на основе капитала или факторной платежеспособности с целью начать переход в течение двух лет.
- IRDAI разрешила фондам прямых инвестиций напрямую инвестировать в страховщиков, разрешила промоутерам разбавлять до 26% акций и отказалась от своего разрешения на привлечение капитала, такого как субординированный долг и привилегированные акции.
- IRDAI создала рабочую группу по стандартизации страхования киберответственности. IRDAI выпустила руководство по структуре продукта для киберстрахования
- Bima Sugam: цифровая платформа для страховых продуктов и услуг, запущенная по инициативе IRDAI для подключения и расширения возможностей всех заинтересованных сторон в сфере страхования и удовлетворения всех страховых потребностей под одной крышей.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Благоприятная демография
68% населения Индии составляют молодые люди, и 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. население в Индии
Широкая экспансия среднего класса
К 2030 году в Индии появится 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что будет стимулировать спрос и рост индийского страхового сектора.
Шаблоны цифрового поведения
В настоящее время клиенты начинают отдавать предпочтение цифровым режимам для своих страховых потребностей: 73%/62% клиентов предпочли онлайн-режим для продуктов GI/HI (2020 г.). Агентам также стало проще пользоваться цифровыми инструментами: 63% агентов довольны видеовызовами клиентов и более 50% согласны на виртуальное продление. Индия является вторым по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году.
Связанное с пандемией изменение структуры спроса
COVID ускорил цифровое внедрение, и 67% агентов считают, что клиенты более охотно используют порталы/приложения после COVID. Кроме того, пандемия увеличила уровень проникновения страхования и повысила осведомленность о страховании и спрос на продукты защиты, особенно медицинское страхование.
Правительственные инициативы
AB PM-JAY (крупнейшая в мире схема медицинского страхования): более 230 миллионов бенефициаров получили карты Ayushman, и более 44 миллионов госпитализаций были разрешены через сеть из 25 969 поставщиков медицинских услуг, включая 11 700 частных больниц (9 марта 2023 г.) Pradhan Мантри Суракша Бима Йоджана: 313 миллионов бенефициаров были зарегистрированы по схеме, и было выплачено более 1 лакха требований (30 ноября 2022 г.) Прадхан Мантри Дживан Джиоти Бима Йоджана: 144 миллиона бенефициаров были зарегистрированы по схеме, и более Выплачено 6 тысяч исков (30 ноября 2022 г.) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (покрытие рисков от повреждения урожая) является схемой страхования урожая номер один в мире с точки зрения зарегистрированных заявлений фермеров, а также 3-й по величине схемой страхования урожая в мире в Условия брутто-премии. В период с 2016 по 2022 год по этой схеме было получено 276 млн заявок, и фермерам было выплачено около 16,7 млрд долларов (1,28 крор индийских рупий).

