Снимок

Страхование Индии

Объем страховых премий в Индии по состоянию на 2021 год составляет 127 млрд долларов (жизнь — 76%, нестраховая — 24%). Общая страховая премия в Индии увеличилась на 13,5% в 2021 году по сравнению со средним мировым показателем в 9%.

  • По общему объему премий это 10-й по величине рынок в мире и 2-й по величине среди всех развивающихся рынков с расчетной долей рынка 1,9%. Ожидается, что премии будут расти в среднем на 9% в год (в реальном выражении) в течение следующего десятилетия. Индия готова стать одним из самых быстрорастущих страховых рынков в ближайшее десятилетие.
  • В Индии 67 страховщиков, из которых 24 страховщика жизни, 26 страховщиков общего страхования, 5 самостоятельных страховщиков здоровья и 12 перестраховщиков (март 2022 г.).
  • Страховая отрасль в Индии за последние два десятилетия продемонстрировала впечатляющие темпы роста, обусловленные более широким участием частного сектора и улучшением возможностей распределения, а также существенным повышением операционной эффективности.
  • Снимок ключевых показателей страхования
    • Плотность страхования в Индии увеличилась с 11,1 доллара в 2001 году до 91 доллара в 2021 году (страхование жизни — 69 долларов, страхование не жизни — 22 доллара).
    • Проникновение страхования в Индии неуклонно растет (с 2,7% в 2000 г. до 4,2% в 2021 г.).
    • Проникновение страхования в секторе страхования жизни в 2021 году составило 3,2%, что вдвое больше, чем на развивающихся рынках, и немного выше среднемирового показателя.
    • В 22 финансовом году валовая прямая премия страховщиков, не связанных со страхованием жизни, и страховщиков жизни выросла на 10,8% и 10,2% соответственно.
    • В 23 финансовом году новая бизнес-премия в отрасли страхования жизни выросла на 17,91%, при этом на долю частных страховщиков пришлось 37% NBP в размере ~ 45 млрд долларов.
  • $ млрд

    Премиальный объем: Страхование жизни: 2021

  • $ млрд

    Премиальный объем: страхование не жизни: 2021 г.

  • $%

    Рост в категории New Business Premium (Life) в 23 финансовом году

  • $%

    Новый бизнес-премиум (Life) в 23 финансовом году

Ожидается, что к 2027 году индийский страховой рынок достигнет 200 миллиардов долларов.

Индия является 9-м по величине рынком страхования жизни в мире

Индия является 14-м по величине рынком страхования, кроме страхования жизни, в мире.

Ayushman Bharat PM-JAY — крупнейшая в мире программа медицинского страхования, финансируемая государством.

Сценарий отрасли

Доля Индии на мировом рынке страхования жизни составила 3,23% в 2021 году. Премия по страхованию жизни в Индии увеличилась на 14,2% в 2021 году, тогда как глобальная премия по страхованию жизни увеличилась примерно на 10%.

  • Доля Индии на мировом рынке страхования, кроме страхования жизни, составляла ~ 1% в 2021 году. Индийский сектор страхования, кроме страхования жизни, зафиксировал рост на 11,3% в 2021 году, тогда как мировая премия по страхованию, кроме страхования жизни, составила всего 8,4%.
  • Уровень проникновения страхования в сектор страхования жизни вырос с 2,2% в 2002 финансовом году до 3,2% в 22 финансовом году.
  • Уровень проникновения страхования в сектор страхования, кроме страхования жизни, вырос с 0,5% в 2002 финансовом году до 1% в 22 финансовом году.
  • Плотность страхования жизни выросла с 9,1 доллара в 2002 финансовом году до 69 долларов в 22 финансовом году.
  • Плотность страхования, кроме страхования жизни, выросла с 2,4 доллара в 2002 финансовом году до 22 долларов в 22 финансовом году.
  • Отрасль страхования жизни зафиксировала общий доход от страховых премий в размере 91 млрд долларов США (6,93 лакха крор индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 10,2% по сравнению с 21 финансовым годом. Страховщики частного сектора продемонстрировали рост премий на 17,4%, LIC зафиксировали рост на 6,1%.
  • В 22 финансовом году премии за новый бизнес и продление составили 45,5% и 54,5% от общей суммы премий, полученных страховщиками жизни, соответственно.
  • Традиционные продукты зафиксировали рост на 10,1% в 22 финансовом году с премией в размере 77 млрд долларов (5,92 лакха индийских рупий).
  • Единичные продукты (ULIP) показали рост на 10,2% с увеличением премии до 13 миллиардов долларов (1 лакх рупий) в 22 финансовом году. Доля продуктов с единичной ссылкой в общей сумме премии составила 14,5%.
  • В 22 финансовом году в отрасли страхования жизни был зарегистрирован рост количества новых полисов, выданных на 3,5%, по сравнению с 21 финансовым годом.
  • Отрасль страхования, кроме страхования жизни, обеспечила общую прямую премию в размере ~ 29 млрд долларов США (2,21 лакха индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 11% по сравнению с 21 финансовым годом.
  • Индийская индустрия медицинского страхования сообщила о росте на 26,3% в 22 финансовом году, что сделало ее крупнейшим подсегментом страхования, кроме страхования жизни, с долей рынка около 36%, за которым следует автомобильный сегмент с долей 32%.
  • Пожарный и другие сегменты также зафиксировали положительный рост на 7,1% и 1,1% соответственно в 22 финансовом году.
  • Компании общего и медицинского страхования оформили 266 млн полисов в 22 финансовом году, сообщив об увеличении на 7,7%.
  • Количество страховых полисов, выданных женщинам в 2021–2022 годах, составляет около 10 млн, что составляет 34,7% от общего числа страховых полисов в 30 млн по сравнению с долей в 33% в 2020–2021 годах.
  • Общий дефицит защиты от смертности в Индии составляет 16,5 трлн долларов (по состоянию на 2019 г.), при этом предполагаемый дефицит защиты составляет 83% от общей потребности в защите. Это открывает огромные возможности для страховщиков жизни с расчетной возможностью дополнительной премии жизни в среднем в размере 78,2 млрд долларов в год в течение 2020–2030 годов.

Регуляторный ландшафт

  • Страховой регулятор IRDAI также предпринял различные инициативы по расширению проникновения страхования, например, разрешив страховщикам проводить KYC на основе видео, запустив стандартизированные страховые продукты и позволив страховщикам предлагать вознаграждение за поведение с низким уровнем риска.
  • IRDAI взяла на себя миссию «Страхование для всех» к 2047 году, что, как ожидается, приведет к значительному увеличению проникновения страхования, поможет упростить ведение бизнеса и поможет сделать сектор более привлекательным для инвестиций.
  • IRDAI «привлекла четыре команды в режиме миссии» для работы по переходу к режиму платежеспособности, основанному на риске, от текущего режима платежеспособности на основе капитала или факторной платежеспособности с целью начать переход в течение двух лет.
  • IRDAI разрешила фондам прямых инвестиций напрямую инвестировать в страховщиков, разрешила промоутерам разбавлять до 26% акций и отказалась от своего разрешения на привлечение капитала, такого как субординированный долг и привилегированные акции.
  • IRDAI создала рабочую группу по стандартизации страхования киберответственности. IRDAI выпустила руководство по структуре продукта для киберстрахования
  • Bima Sugam: цифровая платформа для страховых продуктов и услуг, запущенная по инициативе IRDAI для подключения и расширения возможностей всех заинтересованных сторон в сфере страхования и удовлетворения всех страховых потребностей под одной крышей.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

  • Благоприятная демография

    68% населения Индии составляют молодые люди, и 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. население в Индии

  • Широкая экспансия среднего класса

    К 2030 году в Индии появится 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что будет стимулировать спрос и рост индийского страхового сектора.

  • Шаблоны цифрового поведения

    В настоящее время клиенты начинают отдавать предпочтение цифровым режимам для своих страховых потребностей: 73%/62% клиентов предпочли онлайн-режим для продуктов GI/HI (2020 г.). Агентам также стало проще пользоваться цифровыми инструментами: 63% агентов довольны видеовызовами клиентов и более 50% согласны на виртуальное продление. Индия является вторым по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году.

  • Связанное с пандемией изменение структуры спроса

    COVID ускорил цифровое внедрение, и 67% агентов считают, что клиенты более охотно используют порталы/приложения после COVID. Кроме того, пандемия увеличила уровень проникновения страхования и повысила осведомленность о страховании и спрос на продукты защиты, особенно медицинское страхование.

  • Правительственные инициативы

    AB PM-JAY (крупнейшая в мире схема медицинского страхования): более 230 миллионов бенефициаров получили карты Ayushman, и более 44 миллионов госпитализаций были разрешены через сеть из 25 969 поставщиков медицинских услуг, включая 11 700 частных больниц (9 марта 2023 г.) Pradhan Мантри Суракша Бима Йоджана: 313 миллионов бенефициаров были зарегистрированы по схеме, и было выплачено более 1 лакха требований (30 ноября 2022 г.) Прадхан Мантри Дживан Джиоти Бима Йоджана: 144 миллиона бенефициаров были зарегистрированы по схеме, и более Выплачено 6 тысяч исков (30 ноября 2022 г.) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (покрытие рисков от повреждения урожая) является схемой страхования урожая номер один в мире с точки зрения зарегистрированных заявлений фермеров, а также 3-й по величине схемой страхования урожая в мире в Условия брутто-премии. В период с 2016 по 2022 год по этой схеме было получено 276 млн заявок, и фермерам было выплачено около 16,7 млрд долларов (1,28 крор индийских рупий).

arrowarrow

Портал банка земли промышленного назначения

Карта основе ГИС отображающая доступную инфраструктуру для организации бизнес-операций в штате

Крупные инвесторы

Данные на карте

Последний в BFSI — Страхование

ОтчетMay 02, 2023

Руководство по страхованию FRN трансграничным перестраховщикам

Прочитай сейчас

Отчет

Руководство по страхованию FRN…

Политика ПИИ 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную…

Портал

Индийский промышленный земельный банк

отчет

Индекс навыков - Измерение по кластерам в…

Отчет

Ведение бизнеса в Индии 2020

FAQs

Frequently
Asked Questions

Что такое страхование здоровья?

Термин «медицинское страхование» - это вид страхования, покрывающего ваши медицинские расходы. Полис медицинского страхования - это договор между страховщиком и отдельным лицом / группой, в котором страховщик соглашается предоставить определенную медицинскую страховку с определенной «премией».

Was it helpful?

Какие факторы влияют на размер страховой премии?

Возраст является основным фактором, определяющим размер страхового взноса. Чем старше вы будете, тем выше будет стоимость страхового взноса, поскольку вы более подвержены заболеваниям. Предыдущая история болезни - еще один важный фактор, определяющий размер премии. Если предыдущая история болезни отсутствует, страховой взнос автоматически будет ниже. Годы без предъявления претензий также могут быть фактором при определении стоимости страхового взноса, так как он может принести вам пользу в виде определенного процента скидки. Это автоматически поможет вам снизить размер страхового взноса.

Was it helpful?

Будут ли страховые полисы, выданные индийцам-нерезидентам, по которым страховые взносы выплачиваются через счет внешнего банка-нерезидента, «экспортом услуг»?

Нет. Суммы, выплачиваемые с внешних счетов нерезидентов, выплачиваются в индийских рупиях и не поступают в конвертируемой иностранной валюте. Таким образом, условия экспорта услуг, предусмотренные статьей 2 (6) Закона о IGST, 2017 г., не выполняются. Услуги по страхованию жизни в таких случаях будут рассматриваться как межгосударственные поставки и облагаться налогом на товары и услуги.

Для получения дополнительной информации щелкните здесь .

Was it helpful?

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

New India Timeline @2047

2024
DRAG TO VIEW MORE
pin
Abrdn exits HDFC Life, sells entire stake for INR 2,069 cr

Abrdn, a promoter of HDFC Life Insurance divested its entire 1.66 per cent stake... Visit Page

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity