BFSI — Страхование

• Доля Индии на мировом рынке страхования, кроме страхования жизни, составляла ~ 1% в 2021 году. Индийский сектор страхования, кроме страхования жизни, зафиксировал рост на 11,3% в 2021 году, тогда как мировая премия по страхованию, кроме страхования жизни, составила всего 8,4%.
• Уровень проникновения страхования в сектор страхования жизни вырос с 2,2% в 2002 финансовом году до 3,2% в 22 финансовом году.
• Уровень проникновения страхования в сектор страхования, кроме страхования жизни, вырос с 0,5% в 2002 финансовом году до 1% в 22 финансовом году.
• Плотность страхования жизни выросла с 9,1 доллара в 2002 финансовом году до 69 долларов в 22 финансовом году.
• Плотность страхования, кроме страхования жизни, выросла с 2,4 доллара в 2002 финансовом году до 22 долларов в 22 финансовом году.
• Отрасль страхования жизни зафиксировала общий доход от страховых премий в размере 91 млрд долларов США (6,93 лакха крор индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 10,2% по сравнению с 21 финансовым годом. Страховщики частного сектора продемонстрировали рост премий на 17,4%, LIC зафиксировали рост на 6,1%.
• В 22 финансовом году премии за новый бизнес и продление составили 45,5% и 54,5% от общей суммы премий, полученных страховщиками жизни, соответственно.
• Традиционные продукты зафиксировали рост на 10,1% в 22 финансовом году с премией в размере 77 млрд долларов (5,92 лакха индийских рупий).
• Единичные продукты (ULIP) показали рост на 10,2% с увеличением премии до 13 миллиардов долларов (1 лакх рупий) в 22 финансовом году. Доля продуктов с единичной ссылкой в общей сумме премии составила 14,5%.
• В 22 финансовом году в отрасли страхования жизни был зарегистрирован рост количества новых полисов, выданных на 3,5%, по сравнению с 21 финансовым годом.
• Отрасль страхования, кроме страхования жизни, обеспечила общую прямую премию в размере ~ 29 млрд долларов США (2,21 лакха индийских рупий) в 22 финансовом году, зафиксировав рост на 11% по сравнению с 21 финансовым годом.
• Индийская индустрия медицинского страхования сообщила о росте на 26,3% в 22 финансовом году, что сделало ее крупнейшим подсегментом страхования, кроме страхования жизни, с долей рынка около 36%, за которым следует автомобильный сегмент с долей 32%.
• Пожарный и другие сегменты также зафиксировали положительный рост на 7,1% и 1,1% соответственно в 22 финансовом году.
• Компании общего и медицинского страхования оформили 266 млн полисов в 22 финансовом году, сообщив об увеличении на 7,7%.
• Количество страховых полисов, выданных женщинам в 2021–2022 годах, составляет около 10 млн, что составляет 34,7% от общего числа страховых полисов в 30 млн по сравнению с долей в 33% в 2020–2021 годах.
• Общий дефицит защиты от смертности в Индии составляет 16,5 трлн долларов (по состоянию на 2019 г.), при этом предполагаемый дефицит защиты составляет 83% от общей потребности в защите. Это открывает огромные возможности для страховщиков жизни с расчетной возможностью дополнительной премии жизни в среднем в размере 78,2 млрд долларов в год в течение 2020–2030 годов.

Регуляторный ландшафт

• Страховой регулятор IRDAI также предпринял различные инициативы по расширению проникновения страхования, например, разрешив страховщикам проводить KYC на основе видео, запустив стандартизированные страховые продукты и позволив страховщикам предлагать вознаграждение за поведение с низким уровнем риска.
• IRDAI взяла на себя миссию «Страхование для всех» к 2047 году, что, как ожидается, приведет к значительному увеличению проникновения страхования, поможет упростить ведение бизнеса и поможет сделать сектор более привлекательным для инвестиций.
• IRDAI «привлекла четыре команды в режиме миссии» для работы по переходу к режиму платежеспособности, основанному на риске, от текущего режима платежеспособности на основе капитала или факторной платежеспособности с целью начать переход в течение двух лет.
• IRDAI разрешила фондам прямых инвестиций напрямую инвестировать в страховщиков, разрешила промоутерам разбавлять до 26% акций и отказалась от своего разрешения на привлечение капитала, такого как субординированный долг и привилегированные акции.
• IRDAI создала рабочую группу по стандартизации страхования киберответственности. IRDAI выпустила руководство по структуре продукта для киберстрахования
• Bima Sugam: цифровая платформа для страховых продуктов и услуг, запущенная по инициативе IRDAI для подключения и расширения возможностей всех заинтересованных сторон в сфере страхования и удовлетворения всех страховых потребностей под одной крышей.