Translate
Снимок
Страхование Индии
Страховой рынок Индии составляет 131 млрд долларов по состоянию на 22 финансовый год. Индийская страховая отрасль росла со среднегодовым темпом роста 17% за последние два десятилетия и, как ожидается, продолжит свою похвальную траекторию роста в ближайшие годы.
- Страховая отрасль в Индии насчитывает 58 страховых компаний, в том числе 34 страховщика, не являющегося страховщиком жизни (25 общих страховщиков, 7 отдельных страховщиков здоровья, 2 специализированных страховщика). Страховая отрасль в Индии за последние два десятилетия продемонстрировала впечатляющие темпы роста, обусловленные более широким участием частного сектора и улучшением возможностей распределения, а также существенным повышением операционной эффективности.
- Ожидается, что частные страховщики жизни увеличат свои розничные APE со среднегодовым темпом роста более 17% в период с 2021 по 2023 год, а новые розничные страховые премии, как ожидается, удвоятся за 5 лет. Прогнозируется, что сегмент частного страхования, кроме страхования жизни , вырастет на 16% в 22 финансовом году и на 14% в 23 финансовом году. Ожидается, что в 22 финансовом году рост отдельных компаний медицинского страхования вырастет более чем на 25% из-за повышенного внимания к здравоохранению.
- Новая бизнес-премия для страховщиков жизни выросла со среднегодовым темпом роста 14% по сравнению с 14-20 финансовыми годами благодаря финансиализации сбережений и запуску новых продуктов, а размер страховой отрасли в Индии, как ожидается, вырастет на 12,5% среднегодового темпа роста в течение следующего десятилетия 2020 г. -30 во главе со специализированными продуктами, такими как защита и аннуитеты.
- Страховщики, не связанные со страхованием жизни Коллективная валовая прямая премия, подписанная для компаний, не занимающихся страхованием жизни, выросла на 22,99% в годовом исчислении до 54 491,27 крор в первом квартале этого финансового года с 44 303,91 крона в рупиях за тот же период в прошлом финансовом году.
- $ млрд
Общая письменная премия (страхование жизни)
- $ млрд
Валовой доход от прямых премий (кроме страхования жизни)
- $%
Доля новой бизнес-премии в общей сумме премий (страхование жизни)
- %
Доля Motor Premium в общей сумме Non-Life Premium
Ayushman Bharat PM-JAY — крупнейшая в мире программа медицинского страхования, финансируемая государством.
Индия является 10- м крупнейшим рынком страхования жизни в мире.
Индия является 15- м по величине рынком страхования, кроме страхования жизни, в мире.
Индия является 4-м по величине рынком общего страхования в Азии и 14-м по величине в мире.
- Сценарий отрасли
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- ПОЛИТИКА И СХЕМЫ
Сценарий отрасли
Индия занимает 11-е место в мировом страховом бизнесе. Доля Индии на мировом страховом рынке составила 1,72% в 2020 году, а общий объем страховых премий в Индии увеличился на 0,1%.
- Проникновение страхования в Индии было привязано к 4,2% в 21 финансовом году (с 3,76% в 2019–2020 годах), при этом проникновение страхования жизни составило 3,2%, а проникновение страхования, кроме страхования жизни, — 1%.
- Доля компаний частного сектора на рынке страхования, кроме страхования жизни, выросла с 15% в 2004 финансовом году до 49,3% в 2021 финансовом году.
- Что касается размера страховой отрасли в Индии, доля страхования жизни в общей сумме премий в Индии составляет 75,24%, а доля премии, не связанной со страхованием жизни, составляет 24,76% (2020 г.).
- Страховщики жизни зафиксировали новую коммерческую премию в размере 2,78 трлн индийских рупий (38 млрд долларов США) в 21 финансовом году, увеличившись на 7,49% по сравнению с прошлым годом, а страховщики частной жизни выросли на 16,29%. На частных страховщиков жизни приходится 33,8% новых бизнес-премий в отрасли (21 финансовый год), а остальная часть приходится на Индийскую корпорацию по страхованию жизни (LIC).
- В отрасли страхования жизни в Индии в 2020 финансовом году была зарегистрирована общая премия в размере 5,73 трлн индийских рупий (81,3 млрд долларов США), что свидетельствует о росте на 12,75% по сравнению с предыдущим годом, а на долю частных страховщиков приходилось 33,7% общей суммы страховых премий, заключенных в отрасли. Премия за новый бизнес составила 45,25% от общей суммы премии и показала значительный рост на 20,59% по сравнению с 2019 финансовым годом. 60 % новой бизнес-премии было получено из единовременной премии, а оставшиеся 40 % пришлись на премии за первый год.
- На традиционные (несвязанные) продукты приходилось 85% от общей суммы премий, зарегистрированных в 2020 финансовом году, а доля ULIP (связанных продуктов) в общей сумме премий составляла 15%.
- В течение прошлого года (20 финансовый год) страховщики жизни выдали 288,47 млн новых индивидуальных полисов, из которых LIC выдала 75,9% полисов, а страховщики частной жизни выдали 24,1% полисов.
- В 21 финансовом году страховщики, не являющиеся страховщиками жизни (в том числе общие страховщики, самостоятельные страховщики здоровья и специализированные страховщики), зафиксировали рост валовых прямых премий на 5,19%.
- В 21 ф. страховщики
- В 21 финансовом году ВВП медицинского страхования вырос на 13,3%, в то время как в страховании от пожаров и страховании гражданской ответственности за тот же период наблюдался рост на 28,1% и 16,4% соответственно.
- Правительственные схемы и инициативы по расширению доступа к финансовым услугам должны способствовать внедрению и проникновению во все сегменты. Флагманская инициатива правительства по страхованию урожая (PMFBY) привела к значительному росту премий по страхованию урожая и теперь покрывает более 55 млн заявлений фермеров в годовом исчислении. Даже в период блокировки из-за COVID-19 от этого выиграли почти 70 тысяч фермеров, и бенефициарам были переданы требования на сумму 87,4 млрд индийских рупий (1,2 млрд долларов).
- AB PM-JAY — это схема, основанная на праве Аюшмана Бхарата и полностью финансируемая государством. Это крупнейшая схема медицинского страхования в мире, целью которой является обеспечение медицинской страховки в размере 500 000 индийских рупий (6 900 долларов США) на семью в год для госпитализации вторичной и третичной медицинской помощи более чем 107 миллионам уязвимых семей (примерно 500 миллионов бенефициаров).
- Страховой регулятор IRDAI также предпринял различные инициативы по расширению проникновения страхования, например, разрешив страховщикам проводить KYC на основе видео, запустив стандартизированные страховые продукты и позволив страховщикам предлагать вознаграждение за поведение с низким уровнем риска.
- В дальнейшем компании общего страхования будут главными бенефициарами открытия экономики, особенно в связи с улучшением торговой активности, увеличивающим спрос на автомобильное и медицинское страхование. Ожидается, что сильный рост автомобильной промышленности в течение следующего десятилетия приведет к росту рынка автострахования. Между тем, сектор страхования жизни выиграет от крутой кривой доходности с низкими краткосрочными ставками и более высокими долгосрочными ставками.
- Ожидается, что цифровая выдача и онлайн-каналы будут продолжать расти, доля веб-агрегаторов в цифровом страховании постоянно увеличивается, и в настоящее время веб-агрегаторы составляют 30-40% цифрового страхования.
- Общий дефицит защиты от смертности в Индии составляет 16,5 трлн долларов (по состоянию на 2019 г.), при этом предполагаемый дефицит защиты составляет 83% от общей потребности в защите. Это открывает огромные возможности для страховщиков жизни с предполагаемой дополнительной возможностью премии жизни в среднем в размере 78,2 млрд долларов в год в течение 2020–2030 годов.
- Гарантированная сумма защиты розничной торговли, по оценкам, вырастет в 8 раз к 2020–2030 гг., что подразумевает среднегодовой темп роста премии в размере 23%.
- Индия является вторым по величине рынком InsurTech в регионе APAC, на долю которого приходится 35% капитала в размере 3,66 млрд долларов, инвестированного в этот регион. Возможности рынка индивидуального онлайн-страхования оцениваются в 1,25 млрд долларов к 25 финансовому году, что более чем в три раза больше по сравнению с 365 млн долларов в 2020 финансовом году.
- Рост страхового рынка поддерживается важными правительственными инициативами, сильными демократическими факторами, благоприятной нормативно-правовой средой, расширением партнерских отношений, инновационными продуктами и динамичными каналами сбыта.
- Увеличение ПИИ в страхование с 49% до 74%, объявленное в бюджете Союза (21 февраля), должно еще больше способствовать расширению проникновения и охвата, предоставляя дополнительные возможности для капитальной поддержки, необходимой для расширения страховой отрасли в Индии.
- Недавняя пандемия подчеркнула важность здравоохранения для экономики, и медицинское страхование будет играть решающую роль в усилиях по укреплению экосистемы здравоохранения.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Благоприятная демография
68% населения Индии составляют молодые люди, и 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. население в Индии
Широкая экспансия среднего класса
К 2030 году в Индии появится 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что будет стимулировать спрос и рост индийского страхового сектора.
Шаблоны цифрового поведения
В настоящее время клиенты начинают отдавать предпочтение цифровым режимам для своих страховых потребностей: 73%/62% клиентов предпочли онлайн-режим для продуктов GI/HI (2020 г.). Агентам также стало проще пользоваться цифровыми инструментами: 63% агентов довольны видеовызовами клиентов и более 50% согласны на виртуальное продление. Индия является вторым по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году.
Связанное с пандемией изменение структуры спроса
COVID ускорил цифровое внедрение, и 67% агентов считают, что клиенты более охотно используют порталы/приложения после COVID. Кроме того, пандемия увеличила уровень проникновения страхования и повысила осведомленность о страховании и спрос на продукты защиты, особенно медицинское страхование.
Государственная программа
Государственные инициативы, такие как PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY и т. д., увеличивают проникновение страхования.
Портал банка земли промышленного назначения
Карта на основе ГИС, отображающая доступную инфраструктуру для организации бизнес-операций в штате.
Данные на карте
галерея
Jul 22, 2020Премьер-министр Моди выступил на Саммите иде…Премьер-министр Моди выступил на Саммите идей Индии по видеоконференцсвязи
Jun 01, 2020ЦИМ Ш. Пиюш Гоял рассказал о «Премьер-минист…ЦИМ Ш. Пиюш Гоял рассказал о «Премьер-министр Нарендра Моди джи выступает за отечественную промышленность»
May 29, 2020WAIPA COVID-19 Интервью | Дипак Багла, управ…WAIPA COVID-19 Интервью | Дипак Багла, управляющий директор и генеральный директор Invest India и вице-президент WAIPA
Последние новости
Последний в BFSI — Страхование
Исследование рынка
Invest India тесно сотрудничает с
Государственное министерство/департамент
pin
Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity