Снимок

Страхование Индии

Страховой рынок Индии составляет 131 млрд долларов по состоянию на 22 финансовый год. Индийская страховая отрасль росла со среднегодовым темпом роста 17% за последние два десятилетия и, как ожидается, продолжит свою похвальную траекторию роста в ближайшие годы.

  • Страховая отрасль в Индии насчитывает 58 страховых компаний, в том числе 34 страховщика, не являющегося страховщиком жизни (25 общих страховщиков, 7 отдельных страховщиков здоровья, 2 специализированных страховщика). Страховая отрасль в Индии за последние два десятилетия продемонстрировала впечатляющие темпы роста, обусловленные более широким участием частного сектора и улучшением возможностей распределения, а также существенным повышением операционной эффективности.
  • Ожидается, что частные страховщики жизни увеличат свои розничные APE со среднегодовым темпом роста более 17% в период с 2021 по 2023 год, а новые розничные страховые премии, как ожидается, удвоятся за 5 лет. Прогнозируется, что сегмент частного страхования , кроме страхования жизни, вырастет на 16% в 22 финансовом году и на 14% в 23 финансовом году. Ожидается, что в 22 финансовом году рост отдельных компаний медицинского страхования вырастет более чем на 25% из-за повышенного внимания к здравоохранению.
  • Новая бизнес-премия для страховщиков жизни выросла со среднегодовым темпом роста 14% по сравнению с 14-20 финансовыми годами благодаря финансиализации сбережений и запуску новых продуктов, а размер страховой отрасли в Индии, как ожидается, вырастет на 12,5% среднегодового темпа роста в течение следующего десятилетия 2020 г. -30 во главе со специализированными продуктами, такими как защита и аннуитеты.
  • Страховщики, не связанные со страхованием жизни Коллективная валовая прямая премия, подписанная для компаний, не занимающихся страхованием жизни, выросла на 22,99% в годовом исчислении до 54 491,27 крор в первом квартале этого финансового года с 44 303,91 крона в рупиях за тот же период в прошлом финансовом году.
  • $ млрд

    Общая письменная премия (страхование жизни)

  • $ млрд

    Валовой доход от прямых премий (кроме страхования жизни)

  • $%

    Доля новой бизнес-премии в общей сумме премий (страхование жизни)

  • %

    Доля Motor Premium в общей сумме Non-Life Premium

Ayushman Bharat PM-JAY — крупнейшая в мире программа медицинского страхования, финансируемая государством.

Индия является 10 крупнейшим рынком страхования жизни в мире.

Индия является 15 по величине рынком страхования, кроме страхования жизни, в мире.

Индия является 4-м по величине рынком общего страхования в Азии и 14-м по величине в мире.

Отраслевой сценарий

Индия занимает 11-е место в мировом страховом бизнесе. Доля Индии на мировом страховом рынке составила 1,72% в 2020 году, а общий объем страховых премий в Индии увеличился на 0,1%.

  • Проникновение страхования в Индии было привязано к 4,2% в 21 финансовом году (с 3,76% в 2019–2020 годах), при этом проникновение страхования жизни составило 3,2%, а проникновение страхования, кроме страхования жизни, — 1%.
  • Доля компаний частного сектора на рынке страхования, кроме страхования жизни, выросла с 15% в 2004 финансовом году до 49,3% в 2021 финансовом году.
  • Что касается размера страховой отрасли в Индии, доля страхования жизни в общей сумме премий в Индии составляет 75,24%, а доля премии, не связанной со страхованием жизни, составляет 24,76% (2020 г.).
  • Страховщики жизни зафиксировали новую коммерческую премию в размере 2,78 трлн индийских рупий (38 млрд долларов США) в 21 финансовом году, увеличившись на 7,49% по сравнению с прошлым годом, а страховщики частной жизни выросли на 16,29%. На частных страховщиков жизни приходится 33,8% новых бизнес-премий в отрасли (21 финансовый год), а остальная часть приходится на Индийскую корпорацию по страхованию жизни (LIC).
  • В отрасли страхования жизни в Индии в 2020 финансовом году была зарегистрирована общая премия в размере 5,73 трлн индийских рупий (81,3 млрд долларов США), что свидетельствует о росте на 12,75% по сравнению с предыдущим годом, а на долю частных страховщиков приходилось 33,7% общей суммы страховых премий, заключенных в отрасли. Премия за новый бизнес составила 45,25% от общей суммы премии и показала значительный рост на 20,59% по сравнению с 2019 финансовым годом. 60 % новой бизнес-премии было получено из единовременной премии, а оставшиеся 40 % пришлись на премии за первый год.
  • На традиционные (несвязанные) продукты приходилось 85% от общей суммы премий, зарегистрированных в 2020 финансовом году, а доля ULIP (связанных продуктов) в общей сумме премий составляла 15%.
  • В течение прошлого года (20 финансовый год) страховщики жизни выдали 288,47 млн новых индивидуальных полисов, из которых LIC выдала 75,9% полисов, а страховщики частной жизни выдали 24,1% полисов.
  • В 21 финансовом году страховщики, не являющиеся страховщиками жизни (в том числе общие страховщики, самостоятельные страховщики здоровья и специализированные страховщики), зафиксировали рост валовых прямых премий на 5,19%.
  • В 21 ф. страховщики
  • В 21 финансовом году ВВП медицинского страхования вырос на 13,3%, в то время как в страховании от пожаров и страховании гражданской ответственности за тот же период наблюдался рост на 28,1% и 16,4% соответственно.
  • Правительственные схемы и инициативы по расширению доступа к финансовым услугам должны способствовать внедрению и проникновению во все сегменты. Флагманская инициатива правительства по страхованию урожая (PMFBY) привела к значительному росту премий по страхованию урожая и теперь покрывает более 55 млн заявлений фермеров в годовом исчислении. Даже в период блокировки из-за COVID-19 от этого выиграли почти 70 тысяч фермеров, и бенефициарам были переданы требования на сумму 87,4 млрд индийских рупий (1,2 млрд долларов).
  • AB PM-JAY — это схема, основанная на праве Аюшмана Бхарата и полностью финансируемая государством. Это крупнейшая схема медицинского страхования в мире, целью которой является обеспечение медицинской страховки в размере 500 000 индийских рупий (6 900 долларов США) на семью в год для госпитализации вторичной и третичной медицинской помощи более чем 107 миллионам уязвимых семей (примерно 500 миллионов бенефициаров).
  • Страховой регулятор IRDAI также предпринял различные инициативы по расширению проникновения страхования, например, разрешив страховщикам проводить KYC на основе видео, запустив стандартизированные страховые продукты и позволив страховщикам предлагать вознаграждение за поведение с низким уровнем риска.
  • В дальнейшем компании общего страхования будут главными бенефициарами открытия экономики, особенно в связи с улучшением торговой активности, увеличивающим спрос на автомобильное и медицинское страхование. Ожидается, что сильный рост автомобильной промышленности в течение следующего десятилетия приведет к росту рынка автострахования. Между тем, сектор страхования жизни выиграет от крутой кривой доходности с низкими краткосрочными ставками и более высокими долгосрочными ставками.
  • Ожидается, что цифровая выдача и онлайн-каналы будут продолжать расти, доля веб-агрегаторов в цифровом страховании постоянно увеличивается, и в настоящее время веб-агрегаторы составляют 30-40% цифрового страхования.
  • Общий дефицит защиты от смертности в Индии составляет 16,5 трлн долларов (по состоянию на 2019 г.), при этом предполагаемый дефицит защиты составляет 83% от общей потребности в защите. Это открывает огромные возможности для страховщиков жизни с расчетной возможностью получения дополнительных страховых премий в среднем в размере 78,2 млрд долларов в год в течение 2020–2030 годов.
  • Гарантированная сумма защиты розничной торговли, по оценкам, вырастет в 8 раз к 2020–2030 гг., что означает среднегодовой темп роста премии в размере 23%.
  • Индия является вторым по величине рынком InsurTech в регионе APAC, на долю которого приходится 35% капитала в размере 3,66 млрд долларов, инвестированного в этот регион. Возможности рынка индивидуального онлайн-страхования к 25 финансовому году оцениваются в 1,25 млрд долларов, что более чем в три раза превышает 365 млн долларов в 2020 финансовом году.
  • Рост страхового рынка поддерживается важными правительственными инициативами, сильными демократическими факторами, благоприятной нормативно-правовой средой, расширением партнерских отношений, инновационными продуктами и динамичными каналами сбыта.
  • Увеличение ПИИ в страхование с 49% до 74%, объявленное в бюджете Союза (21 февраля), должно еще больше способствовать расширению проникновения и охвата, предоставляя дополнительные возможности для капитальной поддержки, необходимой для расширения страховой отрасли в Индии.
  • Недавняя пандемия подчеркнула важность здравоохранения для экономики, и медицинское страхование будет играть решающую роль в усилиях по укреплению экосистемы здравоохранения.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

  • Благоприятная демография

    68% населения Индии составляют молодые люди, и 55% ее населения находятся в возрастной группе 20-59 лет (работающее население) в 2020 году и, по оценкам, к 2025 году достигнут 56% от общей численности населения. население в Индии

  • Широкая экспансия среднего класса

    К 2030 году в Индии появится 140 млн домохозяйств со средним доходом и 21 млн домохозяйств с высоким доходом, что будет стимулировать спрос и рост индийского страхового сектора.

  • Шаблоны цифрового поведения

    В настоящее время клиенты начинают отдавать предпочтение цифровым режимам для своих страховых потребностей: 73%/62% клиентов предпочли онлайн-режим для продуктов GI/HI (2020 г.). Агентам также стало проще пользоваться цифровыми инструментами: 63% агентов довольны видеовызовами клиентов и более 50% согласны на виртуальное продление. Индия является вторым по величине рынком пользователей Интернета. ~ 1 миллиард пользователей Интернета к 2026 году.

  • Связанное с пандемией изменение структуры спроса

    COVID ускорил цифровое внедрение, и 67% агентов считают, что клиенты более охотно используют порталы/приложения после COVID. Кроме того, пандемия увеличила уровень проникновения страхования и повысила осведомленность о страховании и спрос на продукты защиты, особенно медицинское страхование.

  • Государственная программа

    Государственные инициативы, такие как PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY и т. д., увеличивают проникновение страхования.

arrowarrow

Портал банка земли промышленного назначения

Карта на основе ГИС, отображающая доступную инфраструктуру для организации бизнес-операций в штате.

Крупные инвесторы

Данные на карте

Последний в BFSI — Страхование

Политика ПИИ 2020Oct 31, 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную политику в области ПИИ» (вступает в силу с 15 октября 2020 г.)

Прочитай сейчас

Политика ПИИ 2020

ДОИИТ опубликовал «Консолидированную…

Портал

Индийский промышленный земельный банк

отчет

Индекс навыков - Измерение по кластерам в…

Отчет

Ведение бизнеса в Индии 2020

FAQs

Frequently
Asked Questions

Что такое страхование здоровья?

Термин «медицинское страхование» - это вид страхования, покрывающего ваши медицинские расходы. Полис медицинского страхования - это договор между страховщиком и отдельным лицом / группой, в котором страховщик соглашается предоставить определенную медицинскую страховку с определенной «премией».

Was it helpful?

Какие факторы влияют на размер страховой премии?

Возраст является основным фактором, определяющим размер страхового взноса. Чем старше вы будете, тем выше будет стоимость страхового взноса, поскольку вы более подвержены заболеваниям. Предыдущая история болезни - еще один важный фактор, определяющий размер премии. Если предыдущая история болезни отсутствует, страховой взнос автоматически будет ниже. Годы без предъявления претензий также могут быть фактором при определении стоимости страхового взноса, так как он может принести вам пользу в виде определенного процента скидки. Это автоматически поможет вам снизить размер страхового взноса.

Was it helpful?

Будут ли страховые полисы, выданные индийцам-нерезидентам, по которым страховые взносы выплачиваются через счет внешнего банка-нерезидента, «экспортом услуг»?

Нет. Суммы, выплачиваемые с внешних счетов нерезидентов, выплачиваются в индийских рупиях и не поступают в конвертируемой иностранной валюте. Таким образом, условия экспорта услуг, предусмотренные статьей 2 (6) Закона о IGST, 2017 г., не выполняются. Услуги по страхованию жизни в таких случаях будут рассматриваться как межгосударственные поставки и облагаться налогом на товары и услуги.

Для получения дополнительной информации щелкните здесь .

Was it helpful?

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ

Invest India Timeline

2022
DRAG TO VIEW MORE

Disclaimer: All views and opinions that may be expressed in the posts on this page as well as post emanating from this page are solely of the individual in his/her personal capacity