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Segurando a Índia

O mercado de seguros da Índia está em $ 131 bilhões no ano fiscal de 22. A indústria de seguros indiana cresceu a um CAGR de 17% nas últimas duas décadas e espera-se que continue sua louvável trajetória de crescimento nos próximos anos.

  • A indústria de seguros na Índia tem 58 seguradoras, incluindo 34 seguradoras não vida (25 seguradoras gerais, 7 independentes de saúde, 2 seguradoras especializadas). A indústria de seguros na Índia testemunhou uma taxa de crescimento impressionante nas últimas duas décadas, impulsionada pela maior participação do setor privado e uma melhoria nas capacidades de distribuição, juntamente com melhorias substanciais na eficiência operacional
  • Espera-se que as seguradoras de vida privada aumentem seu APE de varejo em um CAGR de mais de 17% entre 2021-23, e espera-se que os novos prêmios de varejo dobrem em 5 anos. Prevê-se que o segmento de seguro não vida privado cresça 16% no EF22 e 14% no EF23. Espera-se que as seguradoras autônomas de saúde cresçam mais de 25% no ano fiscal de 22 devido ao maior foco na assistência médica.
  • O Prêmio de Novos Negócios para Seguradoras de Vida cresceu a um CAGR de 14% em relação ao FY14-20, liderado pela financeirização de poupança e lançamentos de novos produtos, e o tamanho do setor de seguros na Índia deve crescer 12,5% CAGR na próxima década 2020 -30 liderada por produtos especializados como proteção e anuidades.
  • Seguradoras não-vida O prêmio direto bruto coletivo subscrito para companhias de seguros não-vida cresceu 22,99% em relação ao ano anterior, para INR 54.491,27 cr no primeiro trimestre deste ano fiscal, de INR 44.303,91 cr no mesmo período fiscal anterior.
  • $ bn

    Prêmio total emitido (seguro de vida)

  • $ bn

    Receita Bruta de Prêmios Diretos (Seguro Não Vida)

  • $%

    Parcela do Prêmio de Novos Negócios no Prêmio Total (Seguro de Vida)

  • %

    Parcela do Prêmio Automóvel no Prêmio Total Não Vida

Ayushman Bharat PM-JAY é o maior esquema de seguro de saúde do mundo e é financiado pelo governo.

A Índia é o 10º maior mercado de seguros de vida globalmente

A Índia é o 15º maior mercado de seguros não-vida globalmente

A Índia é o 4º maior mercado de seguros gerais na Ásia e o 14º maior globalmente

Cenário da Indústria

A Índia ocupa o 11º lugar no mercado global de seguros. A participação da Índia no mercado global de seguros foi de 1,72% em 2020 e o volume total de prêmios de seguro na Índia aumentou 0,1%

  • A penetração de seguros na Índia foi fixada em 4,2% no EF21 (de 3,76% em 2019-20), com penetração de seguros de vida em 3,2% e penetração de seguros não vida em 1%.
  • A participação de mercado das empresas do setor privado no mercado de seguros não vida aumentou de 15% no ano fiscal de 2004 para 49,3% no ano fiscal de 2021.
  • Em termos de tamanho da indústria de seguros na Índia, a participação do seguro de vida no prêmio total na Índia é de 75,24% e a participação do prêmio não vida é de 24,76% (2020)
  • As seguradoras de vida registraram prêmios de novos negócios de INR 2,78 trilhões (US$ 38 bilhões) no EF21, crescendo 7,49% em relação ao ano passado, com as seguradoras de vida privada crescendo 16,29%. As seguradoras de vida privada respondem por 33,8% do prêmio de novos negócios do setor (FY21), sendo o restante contabilizado pela Life Insurance Corporation of India (LIC).
  • O setor de seguros de vida na Índia registrou um prêmio total de INR 5,73 trilhões (US$ 81,3 bilhões) no ano fiscal de 2020, registrando um crescimento de 12,75% em relação ao ano anterior e as seguradoras privadas responderam por 33,7% do prêmio total subscrito pelo setor. O prêmio de novos negócios contribuiu com 45,25% do prêmio total e testemunhou um forte crescimento de 20,59% em relação ao ano fiscal de 2019. 60% do prêmio de novos negócios foi derivado do prêmio único, com os 40% restantes representados pelos prêmios do primeiro ano
  • Os produtos tradicionais (não vinculados) representaram 85% do prêmio total emitido no FY20 e a participação dos ULIPs (produtos vinculados) no prêmio total foi de 15%.
  • Durante o último ano (FY20), as seguradoras de vida emitiram 288,47 lakh novas apólices individuais, das quais a LIC emitiu 75,9% das apólices e as seguradoras de vida privada emitiram 24,1% das apólices.
  • No FY21, as seguradoras não vida (incluindo seguradoras gerais, seguradoras de saúde autônomas e seguradoras especializadas) registraram um crescimento de 5,19% em prêmios diretos brutos.
  • O seguro de automóvel representou 34,1% dos prêmios de seguro não vida ganhos, seguido pelo seguro de saúde com 29,5%, no FY21 A crescente demanda pós-Covid por espaço de mobilidade pessoal está levando a uma mudança nos padrões de propriedade de veículos e pode criar uma oportunidade para seguradoras
  • O seguro saúde registrou crescimento de 13,3% no PIBI no ano fiscal de 2021, enquanto o seguro contra incêndio e o seguro de responsabilidade civil registraram crescimento de 28,1% e 16,4%, respectivamente, no mesmo período
  • Esquemas governamentais e iniciativas de inclusão financeira devem ter ajudado a impulsionar a adoção e penetração em todos os segmentos. A principal iniciativa do governo para seguro agrícola (PMFBY) levou a um crescimento significativo na receita de prêmios para seguro agrícola e agora cobre mais de 55 milhões de pedidos de agricultores ano a ano. Mesmo durante o período de bloqueio do COVID-19, quase 70 lakh agricultores se beneficiaram com isso, e reivindicações no valor de INR 87,4 bilhões (US$ 1,2 bilhão) foram transferidas para os beneficiários.
  • AB PM-JAY é um esquema baseado em direito sob Ayushman Bharat e é totalmente financiado pelo governo. É o maior esquema de seguro de saúde do mundo e visa fornecer uma cobertura de saúde de INR 500.000 (US$ 6.900) por família por ano para hospitalização secundária e terciária para mais de 107 milhões de famílias vulneráveis (aproximadamente 500 milhões de beneficiários).
  • O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração do seguro, como permitir que as seguradoras realizem KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que as seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco.
  • No futuro, as companhias de seguros gerais serão as principais beneficiárias da abertura das economias, especialmente com a melhoria da atividade comercial, aumentando a demanda por seguros de automóveis e saúde. Espera-se que o forte crescimento da indústria automotiva na próxima década impulsione o mercado de seguros automotivos. Enquanto isso, o setor de seguros de vida se beneficiará de uma curva de rendimento acentuada, com taxas de curto prazo baixas e taxas de longo prazo mais altas.
  • Espera-se que a emissão digital e os canais online tenham um crescimento contínuo, a participação de agregadores da web dentro do seguro digital tem aumentado constantemente e os agregadores da web atualmente originam 30-40% do seguro digital.
  • A lacuna total de proteção contra mortalidade na Índia é de US$ 16,5 trilhões (em 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida, com uma oportunidade de prêmio de vida adicional estimada de US$ 78,2 bilhões anualmente entre 2020 e 2030.
  • Estima-se que a soma de proteção de varejo garantida cresça 8 vezes em 2020-30, implicando 23% de CAGR premium
  • A Índia é o segundo maior mercado de InsurTech na região da APAC, respondendo por 35% do capital de US$ 3,66 bilhões investidos nessa região. Estima-se que a oportunidade de mercado de seguro individual on-line seja de US$ 1,25 bilhão no ano fiscal de 2025, mais do que triplicando em relação aos US$ 365 milhões do ano fiscal de 2020.
  • O crescimento do mercado de seguros está sendo apoiado por importantes iniciativas governamentais, fortes fatores democráticos, ambiente regulatório favorável, aumento de parcerias, inovações de produtos e canais de distribuição vibrantes.
  • O aumento do IED em Seguros de 49% para 74% anunciado no Orçamento da União (fevereiro de 21) ajudará ainda mais a aumentar a penetração e a cobertura, permitindo caminhos adicionais para o suporte de capital necessário para a expansão do setor de seguros na Índia.
  • A recente pandemia enfatizou a importância dos cuidados de saúde na economia, e os seguros de saúde desempenhariam um papel crítico no esforço para fortalecer o ecossistema de saúde.

IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO

  • Dados demográficos favoráveis

    68% da população da Índia é jovem e 55% de sua população está na faixa etária de 20 a 59 anos (população ativa) no ano de 2020 e estima-se que atinja 56% da população total em 2025. Isso aponta para um jovem segurável população na Índia

  • Ampla expansão da classe média

    Até 2030, a Índia adicionará 140 milhões de famílias de renda média e 21 milhões de famílias de alta renda, o que impulsionará a demanda e o crescimento do setor de seguros indiano.

  • Padrões de comportamento digital

    Os clientes agora estão começando a preferir os modos digitais para suas necessidades de seguro - 73%/62% dos clientes preferiram o modo online para produtos GI/HI (2020). A facilidade dos agentes com as ferramentas digitais também aumentou, com 63% dos agentes confortáveis com clientes de videochamadas e mais de 50% receptivos a renovações virtuais. A Índia é o segundo maior mercado de usuários da Internet. ~1 bilhão de usuários de Internet até 2026.

  • Mudança relacionada à pandemia nos padrões de demanda

    A COVID acelerou a adoção digital e 67% dos agentes sentiram que os clientes estão mais dispostos a usar portais/aplicativos pós-COVID. Além disso, a pandemia aumentou a taxa de penetração de seguros e desencadeou a conscientização sobre seguros e a demanda por produtos de proteção, especialmente seguros de saúde

  • Programa de Governo

    Iniciativas governamentais como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY etc. estão aumentando a penetração de seguros

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FAQs

Frequently
Asked Questions

O que é seguro saúde?

O termo seguro saúde é um tipo de seguro que cobre suas despesas médicas. Uma apólice de seguro saúde é um contrato entre uma seguradora e um indivíduo / grupo no qual a seguradora concorda em fornecer cobertura de seguro saúde especificada com um “prêmio” específico.

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Quais são os fatores que afetam o prêmio do Seguro Saúde?

A idade é um fator importante que determina o prêmio; quanto mais velho você for, o custo do prêmio será maior porque você está mais sujeito a doenças. O histórico médico anterior é outro fator importante que determina o prêmio. Se não houver histórico médico anterior, o prêmio será automaticamente menor. Os anos sem reclamações também podem ser um fator na determinação do custo do prêmio, pois pode beneficiá-lo com uma certa porcentagem do desconto. Isso o ajudará automaticamente a reduzir seu prêmio.

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Se as apólices de seguro emitidas para índios não residentes, em que o prêmio é pago por meio da conta do banco externo de não residentes, serão 'exportação de serviços'?

Não. Os valores pagos pelas contas externas de não residentes são pagos em rúpias indianas e não são recebidos em moeda estrangeira conversível. Portanto, as condições para exportação de serviços conforme previsto na seção 2 (6) da Lei IGST de 2017 não são satisfeitas. Os serviços de seguro de vida, nesses casos, seriam tratados como fornecimentos interestaduais e sujeitos ao ICMS.

Para mais informações, clique aqui .

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