Instantânea

Segurando a Índia

O volume de prêmios de seguro da Índia é de $ 127 bilhões em 2021 (Vida – 76%, Não Vida – 24%). O prêmio total de seguro na Índia aumentou 13,5% em 2021, contra uma média global de 9%.

  • Em termos de volume total de prêmios, é o 10º maior mercado globalmente e o 2º maior de todos os mercados emergentes, com uma participação de mercado estimada de 1,9%. A expectativa é de que os prêmios cresçam em média 9% aa (em termos reais) na próxima década. A Índia está prestes a emergir como um dos mercados de seguros de mais rápido crescimento na próxima década.
  • A Índia tem 67 seguradoras, das quais 24 são seguradoras de vida, 26 são seguradoras gerais, 5 são seguradoras de saúde independentes e 12 são resseguradoras (março de 2022).
  • A indústria de seguros na Índia testemunhou uma taxa de crescimento impressionante nas últimas duas décadas, impulsionada pela maior participação do setor privado e uma melhoria nas capacidades de distribuição, juntamente com melhorias substanciais na eficiência operacional
  • Instantâneo das principais métricas de seguro
    • A densidade de seguros na Índia aumentou de $ 11,1 em 2001 para $ 91 em 2021 (Seguro de vida - $ 69, Seguro não vida - $ 22)
    • A penetração de seguros na Índia tem aumentado constantemente (de 2,7% em 2000 para 4,2% em 2021)
    • A penetração de seguros no setor de seguros de vida foi de 3,2% em 2021 - duas vezes mais que nos mercados emergentes e ligeiramente acima da média global
    • No ano fiscal de 22, o prêmio bruto direto das seguradoras não vida e vida apresentou um crescimento anual de 10,8% e 10,2%, respectivamente
    • No FY23, o Prêmio de Novos Negócios do setor de seguros de vida cresceu 17,91%, com seguradoras privadas respondendo por 37% do NBP de ~$ 45 bilhões
  • $ Bn

    Volume do Prêmio: Seguro de Vida: 2021

  • $ Bn

    Volume do Prêmio: Seguro Não Vida: 2021

  • $%

    Crescimento em Novos Negócios Premium (Vida) no FY23

  • $%

    Prêmio de Novos Negócios (Vida) no FY23

Espera-se que o mercado indiano de seguros atinja US$ 200 bilhões até 2027.

A Índia é o 9º maior mercado de seguros de vida globalmente

A Índia é o 14º maior mercado de seguros não-vida globalmente.

Ayushman Bharat PM-JAY é o maior esquema de seguro de saúde do mundo e é financiado pelo governo.

Cenário da Indústria

A participação da Índia no mercado global de seguros de vida foi de 3,23% em 2021. O prêmio de seguro de vida na Índia aumentou 14,2% em 2021, enquanto o prêmio de seguro de vida global aumentou aproximadamente 10%.

  • A participação da Índia no mercado global de seguros não vida foi de aproximadamente 1% em 2021. O setor indiano de seguros não vida registrou crescimento de 11,3% em 2021, enquanto o prêmio global de seguro não vida teve apenas 8,4%
  • A penetração de seguros no setor de seguros de vida aumentou de 2,2% no ano fiscal de 2002 para 3,2% no ano fiscal de 22
  • A penetração de seguros no setor de seguros não vida aumentou de 0,5% no FY 02 para 1% no FY 22
  • A densidade do seguro de vida aumentou de $ 9,1 no FY 02 para $ 69 no FY 22
  • A densidade de seguros não vida aumentou de US$ 2,4 no ano fiscal de 2002 para US$ 22 no ano fiscal de 22
  • A indústria de seguros de vida registrou uma receita total de prêmios subscritos de $ 91 bilhões (INR 6,93 lakh crore) no ano fiscal de 22, registrando um crescimento de 10,2% em relação ao ano fiscal de 21. As seguradoras do setor privado registraram crescimento de prêmios de 17,4%, LIC registrou crescimento de 6,1
  • No FY 22, os prêmios de novos negócios e renovações representaram 45,5% e 54,5% do prêmio total recebido pelas seguradoras de vida, respectivamente
  • Os produtos tradicionais registraram crescimento de 10,1% no FY22, com prêmio de US$ 77 bilhões (INR 5,92 lakh Cr).
  • Os produtos vinculados à unidade (ULIPs) registraram um crescimento de 10,2% com aumento no prêmio para $ 13 bilhões (INR 1 lakh Cr) no ano fiscal de 22. A participação dos produtos vinculados à unidade no prêmio total foi de 14,5%
  • No FY22, o setor de seguros de vida registrou crescimento de 3,5% no número de novas apólices emitidas em relação ao FY21
  • A indústria de seguros não vida subscreveu prêmios diretos totais de ~$ 29 bilhões (INR 2,21 lakh Cr) no ano fiscal de 22, registrando um crescimento de 11% em relação ao ano fiscal de 21
  • A indústria indiana de seguros de saúde registrou um crescimento de 26,3% no ano fiscal de 22, tornando-se o maior subsegmento de seguro não vida com uma participação de mercado de cerca de 36%, seguido pelo segmento de automóveis com 32%
  • Incêndio e outros segmentos também registraram crescimento positivo de 7,1% e 1,1%, respectivamente, no FY22
  • As seguradoras gerais e de saúde emitiram 266 milhões de apólices no ano fiscal de 22, registrando um aumento de 7,7%
  • O número de apólices de seguro emitidas para mulheres no ano de 2021-22 é de cerca de 10 milhões, o que representa 34,7% do total de apólices de seguro de 30 milhões, contra uma participação de 33% em 2020-21
  • A lacuna total de proteção contra mortalidade na Índia é de US$ 16,5 trilhões (em 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida, com uma oportunidade de prêmio de vida adicional estimada de US$ 78,2 bilhões anualmente entre 2020 e 30

Cenário regulatório

  • O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração do seguro, como permitir que as seguradoras realizem KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que as seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco
  • A IRDAI assumiu a missão de 'Seguros para Todos' até 2047, que deverá levar a um aumento significativo na penetração de seguros e ajudar a reforçar a facilidade de fazer negócios e a tornar o setor mais favorável ao investimento
  • O IRDAI “engajou quatro equipes em modo de missão” para trabalhar na transição para um regime de solvência baseada em risco do atual regime de capital ou solvência baseada em fatores, com o objetivo de iniciar a mudança dentro de dois anos
  • IRDAI permitiu que fundos de PE investissem diretamente em seguradoras, permitiu que promotores diluissem até 26% de participação e dispensou sua aprovação para levantar capital como dívida subordinada e ações preferenciais
  • O IRDAI constituiu um grupo de trabalho sobre a normalização do Seguro de Responsabilidade Civil Cibernética. A IRDAI emitiu um documento de orientação sobre a estrutura do produto para seguros cibernéticos
  • Bima Sugam: Uma plataforma digital para produtos e serviços de seguros, lançada como uma iniciativa do IRDAI para conectar e capacitar todas as partes interessadas em seguros e atender a todas as necessidades de seguros sob o mesmo teto

IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO

  • Dados demográficos favoráveis

    68% da população da Índia é jovem e 55% de sua população está na faixa etária de 20 a 59 anos (população ativa) no ano de 2020 e estima-se que atinja 56% da população total em 2025. Isso aponta para um jovem segurável população na Índia

  • Ampla expansão da classe média

    Até 2030, a Índia adicionará 140 milhões de famílias de renda média e 21 milhões de famílias de alta renda, o que impulsionará a demanda e o crescimento do setor de seguros indiano.

  • Padrões de comportamento digital

    Os clientes agora estão começando a preferir os modos digitais para suas necessidades de seguro - 73%/62% dos clientes preferiram o modo online para produtos GI/HI (2020). A facilidade dos agentes com as ferramentas digitais também aumentou, com 63% dos agentes confortáveis com clientes de videochamadas e mais de 50% receptivos a renovações virtuais. A Índia é o segundo maior mercado de usuários da Internet. ~1 bilhão de usuários de Internet até 2026.

  • Mudança relacionada à pandemia nos padrões de demanda

    A COVID acelerou a adoção digital e 67% dos agentes sentiram que os clientes estão mais dispostos a usar portais/aplicativos pós-COVID. Além disso, a pandemia aumentou a taxa de penetração de seguros e desencadeou a conscientização sobre seguros e a demanda por produtos de proteção, especialmente seguros de saúde

  • Iniciativas Governamentais

    AB PM-JAY (o maior esquema de seguro de saúde do mundo): mais de 230 milhões de beneficiários receberam cartões Ayushman e mais de 44 milhões de internações hospitalares foram autorizadas por meio de uma rede de 25.969 prestadores de serviços de saúde integrados, incluindo 11.700 hospitais privados (9 de março de 2023) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: 313 milhões de beneficiários foram inscritos no esquema e mais de 1 lakh de reivindicações foram desembolsadas (30 de novembro de 22) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: 144 milhões de beneficiários foram inscritos no esquema e mais de 6 lakh sinistros foram desembolsados (30 de novembro de 22) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (cobertura de risco contra danos às colheitas), é o esquema de seguro agrícola número um do mundo em termos de inscrições de agricultores e também é o terceiro maior esquema de seguro agrícola do mundo em termos de prêmio bruto. Entre 2016 e 2022, 276 milhões de solicitações foram recebidas no âmbito do esquema, e reivindicações de cerca de $ 16,7 bilhões (INR 1,28 lakh crore) foram pagas aos agricultores

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FAQs

Frequently
Asked Questions

O que é seguro saúde?

O termo seguro saúde é um tipo de seguro que cobre suas despesas médicas. Uma apólice de seguro saúde é um contrato entre uma seguradora e um indivíduo / grupo no qual a seguradora concorda em fornecer cobertura de seguro saúde especificada com um “prêmio” específico.

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Quais são os fatores que afetam o prêmio do Seguro Saúde?

A idade é um fator importante que determina o prêmio; quanto mais velho você for, o custo do prêmio será maior porque você está mais sujeito a doenças. O histórico médico anterior é outro fator importante que determina o prêmio. Se não houver histórico médico anterior, o prêmio será automaticamente menor. Os anos sem reclamações também podem ser um fator na determinação do custo do prêmio, pois pode beneficiá-lo com uma certa porcentagem do desconto. Isso o ajudará automaticamente a reduzir seu prêmio.

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Se as apólices de seguro emitidas para índios não residentes, em que o prêmio é pago por meio da conta do banco externo de não residentes, serão 'exportação de serviços'?

Não. Os valores pagos pelas contas externas de não residentes são pagos em rúpias indianas e não são recebidos em moeda estrangeira conversível. Portanto, as condições para exportação de serviços conforme previsto na seção 2 (6) da Lei IGST de 2017 não são satisfeitas. Os serviços de seguro de vida, nesses casos, seriam tratados como fornecimentos interestaduais e sujeitos ao ICMS.

Para mais informações, clique aqui .

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