BFSI - Seguros

• A participação da Índia no mercado global de seguros não vida foi de aproximadamente 1% em 2021. O setor indiano de seguros não vida registrou crescimento de 11,3% em 2021, enquanto o prêmio global de seguro não vida teve apenas 8,4%
• A penetração de seguros no setor de seguros de vida aumentou de 2,2% no ano fiscal de 2002 para 3,2% no ano fiscal de 22
• A penetração de seguros no setor de seguros não vida aumentou de 0,5% no FY 02 para 1% no FY 22
• A densidade do seguro de vida aumentou de $ 9,1 no FY 02 para $ 69 no FY 22
• A densidade de seguros não vida aumentou de US$ 2,4 no ano fiscal de 2002 para US$ 22 no ano fiscal de 22
• A indústria de seguros de vida registrou uma receita total de prêmios subscritos de $ 91 bilhões (INR 6,93 lakh crore) no ano fiscal de 22, registrando um crescimento de 10,2% em relação ao ano fiscal de 21. As seguradoras do setor privado registraram crescimento de prêmios de 17,4%, LIC registrou crescimento de 6,1
• No FY 22, os prêmios de novos negócios e renovações representaram 45,5% e 54,5% do prêmio total recebido pelas seguradoras de vida, respectivamente
• Os produtos tradicionais registraram crescimento de 10,1% no FY22, com prêmio de US$ 77 bilhões (INR 5,92 lakh Cr).
• Os produtos vinculados à unidade (ULIPs) registraram um crescimento de 10,2% com aumento no prêmio para $ 13 bilhões (INR 1 lakh Cr) no ano fiscal de 22. A participação dos produtos vinculados à unidade no prêmio total foi de 14,5%
• No FY22, o setor de seguros de vida registrou crescimento de 3,5% no número de novas apólices emitidas em relação ao FY21
• A indústria de seguros não vida subscreveu prêmios diretos totais de ~$ 29 bilhões (INR 2,21 lakh Cr) no ano fiscal de 22, registrando um crescimento de 11% em relação ao ano fiscal de 21
• A indústria indiana de seguros de saúde registrou um crescimento de 26,3% no ano fiscal de 22, tornando-se o maior subsegmento de seguro não vida com uma participação de mercado de cerca de 36%, seguido pelo segmento de automóveis com 32%
• Incêndio e outros segmentos também registraram crescimento positivo de 7,1% e 1,1%, respectivamente, no FY22
• As seguradoras gerais e de saúde emitiram 266 milhões de apólices no ano fiscal de 22, registrando um aumento de 7,7%
• O número de apólices de seguro emitidas para mulheres no ano de 2021-22 é de cerca de 10 milhões, o que representa 34,7% do total de apólices de seguro de 30 milhões, contra uma participação de 33% em 2020-21
• A lacuna total de proteção contra mortalidade na Índia é de US$ 16,5 trilhões (em 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida, com uma oportunidade de prêmio de vida adicional estimada de US$ 78,2 bilhões anualmente entre 2020 e 30

Cenário regulatório

• O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração do seguro, como permitir que as seguradoras realizem KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que as seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco
• A IRDAI assumiu a missão de 'Seguros para Todos' até 2047, que deverá levar a um aumento significativo na penetração de seguros e ajudar a reforçar a facilidade de fazer negócios e a tornar o setor mais favorável ao investimento
• O IRDAI “engajou quatro equipes em modo de missão” para trabalhar na transição para um regime de solvência baseada em risco do atual regime de capital ou solvência baseada em fatores, com o objetivo de iniciar a mudança dentro de dois anos
• IRDAI permitiu que fundos de PE investissem diretamente em seguradoras, permitiu que promotores diluissem até 26% de participação e dispensou sua aprovação para levantar capital como dívida subordinada e ações preferenciais
• O IRDAI constituiu um grupo de trabalho sobre a normalização do Seguro de Responsabilidade Civil Cibernética. A IRDAI emitiu um documento de orientação sobre a estrutura do produto para seguros cibernéticos
• Bima Sugam: Uma plataforma digital para produtos e serviços de seguros, lançada como uma iniciativa do IRDAI para conectar e capacitar todas as partes interessadas em seguros e atender a todas as necessidades de seguros sob o mesmo teto