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Segurando a Índia

Índia oferece US$ 78 bilhões em oportunidade de prêmio de seguro de vida adicional anual em 2020-30

  • A indústria de seguros na Índia tem 58 companhias de seguros, incluindo 34 seguradoras não vida (25 seguradoras gerais, 7 de saúde independentes, 2 seguradoras especializadas). A indústria de seguros na Índia testemunhou uma taxa de crescimento impressionante nas últimas duas décadas, impulsionada pela maior participação do setor privado e uma melhoria nas capacidades de distribuição, juntamente com melhorias substanciais nas eficiências operacionais.
  • Espera-se que as seguradoras de vida privada aumentem seu APE de varejo em um CAGR de mais de 17% entre 2021-23, e os novos prêmios de prazo de varejo devem dobrar em 5 anos. O segmento de seguros Privados Não Vida está previsto para crescer 16% no FY22 e 14% no FY23. Espera-se que as seguradoras de saúde autônomas cresçam mais de 25% no EF22 devido ao maior foco em saúde.
  • O Prêmio de Novos Negócios para Seguradoras de Vida cresceu a um CAGR de 14% em relação ao EF14-20, liderado pela financeirização da poupança e lançamentos de novos produtos, e o tamanho do setor de seguros na Índia deve crescer 12,5% CAGR na próxima década de 2020 -30 liderados por produtos especializados como proteção e anuidades
  • As seguradoras não vida conseguiram apresentar um crescimento modesto apesar do último exercício ter sido um ano desafiador por conta da pandemia, os prêmios diretos brutos para o segmento cresceram 5,19% com uma Receita Bruta Direta Total (PIB) de INR 1,98 trilhão (US$ 27 bilhões) no EF21. Os prêmios de seguro não vida devem se recuperar com um crescimento estimado de 14% no EF22 e 11% no EF23, liderado por seguradoras privadas e seguradoras de saúde independentes.
  • $ bn

    Prêmio Total Emitido (Seguro de Vida)

  • $ bn

    Receita Bruta de Prêmios Diretos (Seguro Não Vida)

  • $%

    Participação do Prêmio de Novos Negócios no Prêmio Total (Seguro de Vida)

  • %

    Participação do Prêmio Automóvel no Prêmio Não Vida Total

Ayushman Bharat PM-JAY é o maior esquema de seguro de saúde do mundo e é financiado pelo governo.

A Índia é o 10º maior mercado de seguros de vida globalmente

A Índia é o 15º maior mercado de seguros não vida do mundo

Cenário da indústria

A participação de prêmios da Índia no mercado global de seguros de vida e não vida foi de 2,73% e 0,79%, respectivamente, durante 2019.

  • A penetração total de seguros na Índia foi de 3,76% em 2019 (seguro de vida 2,82% e não vida 0,94%) e a densidade total de seguros na Índia foi de US$ 78 em 2019-20 (densidade de seguro de vida: US$ 58, seguro não vida: $ 19).
  • Em termos de tamanho do setor de seguros na Índia, a participação do seguro de vida no prêmio total na Índia é de 74,94% e a participação do prêmio não vida é de 25,06% (2019-20)
  • As seguradoras de vida registraram novos prêmios de negócios de INR 2,78 tn (US$ 38 bilhões) no EF21, crescendo 7,49% em relação ao ano passado, com as seguradoras de vida privada crescendo 16,29%. As seguradoras de vida privada respondem por 33,8% do prêmio de novos negócios do setor (FY21), sendo o restante contabilizado pela Life Insurance Corporation of India (LIC).
  • A indústria de seguros de vida na Índia registrou um prêmio total de INR 5,73 tn (US$ 81,3 bilhões) no EF20, testemunhando um crescimento de 12,75% em relação ao ano anterior e as seguradoras privadas responderam por 33,7% do prêmio total subscrito pela indústria. O prêmio de novos negócios contribuiu com 45,25% do prêmio total e testemunhou um forte crescimento de 20,59% em relação ao FY19. 60% do prêmio de novos negócios foi derivado do prêmio único, com os 40% restantes representados pelos prêmios do primeiro ano
  • Os produtos tradicionais (não vinculados) representaram 85% do prêmio total emitido no FY20 e a participação dos ULIPs (produtos vinculados) no prêmio total foi de 15%.
  • Durante o ano passado (FY20), as seguradoras de vida emitiram 288,47 lakh novas apólices individuais, das quais a LIC emitiu 75,9% das apólices e as seguradoras de vida privada emitiram 24,1% das apólices.
  • No FY21, as seguradoras não vida (incluindo seguradoras gerais, seguradoras de saúde autônomas e seguradoras especializadas) registraram um crescimento de 5,19% nos prêmios diretos brutos.
  • A participação de mercado das empresas do setor privado no mercado de seguros gerais e de saúde aumentou de 47,97% no FY19 para 48,03% no FY20.
  • O seguro automóvel representou 34,1% dos prémios de seguro não vida ganhos, seguido pelo seguro saúde com 29,5%, no AF21 A procura crescente pós-Covid por espaços de mobilidade pessoal está a levar a uma mudança nos padrões de propriedade de veículos e pode criar uma oportunidade para seguradoras
  • O seguro saúde apresentou crescimento de 13,3% no PIBI no FY21, enquanto o seguro contra incêndio e o seguro de responsabilidade civil registraram crescimento de 28,1% e 16,4%, respectivamente, no mesmo período
  • Esquemas governamentais e iniciativas de inclusão financeira devem ter ajudado a impulsionar a adoção e penetração em todos os segmentos. A principal iniciativa do governo para seguro agrícola (PMFBY) levou a um crescimento significativo na receita de prêmios para seguro agrícola e agora cobre mais de 55 milhões de solicitações de agricultores ano a ano. Mesmo durante o período de bloqueio do COVID-19, quase 70 lakh agricultores se beneficiaram , e reivindicações no valor de INR 87,4 bilhões (US $ 1,2 bilhão) foram transferidas para os beneficiários.
  • AB PM-JAY é um esquema baseado em direitos sob Ayushman Bharat e é totalmente financiado pelo governo. É o maior esquema de seguro de saúde do mundo e visa fornecer uma cobertura de saúde de INR 500.000 (US$ 6.900) por família por ano para hospitalização de cuidados secundários e terciários para mais de 107 milhões de famílias vulneráveis (aproximadamente 500 milhões de beneficiários).
  • O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração de seguros, como permitir que seguradoras realizem KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco.
  • No futuro, as seguradoras gerais serão as principais beneficiárias da abertura das economias, especialmente com a melhora da atividade comercial, aumentando a demanda por seguros de automóveis e saúde. Espera-se que o forte crescimento da indústria automotiva na próxima década impulsione o mercado de seguros de automóveis. Enquanto isso, o setor de seguros de vida se beneficiará de uma curva de rendimentos acentuada, com baixas taxas de curto prazo e taxas mais altas de longo prazo.
  • Espera-se que a emissão digital e os canais online testemunhem um crescimento contínuo, a participação de agregadores da web no seguro digital tem aumentado constantemente e os agregadores da web atualmente originam 30-40% do seguro digital.
  • A lacuna total de proteção à mortalidade na Índia é de US$ 16,5 trilhões (a partir de 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida com uma oportunidade adicional estimada de prêmio de vida de uma média de US$ 78,2 bilhões anualmente ao longo de 2020-30
  • Estima-se que a soma de proteção de varejo garantida cresça 8 vezes até 2020-30, implicando um CAGR premium de 23%.
  • A Índia é o maior mercado de InsurTech na região APAC, respondendo por 35% do capital de US$ 3,66 bilhões investido nesta região. Estima-se que a oportunidade de mercado de seguro individual online seja de US$ 1,25 bilhão no EF25, mais do que triplicando em relação aos US$ 365 milhões no EF20.
  • O crescimento do mercado de seguros está sendo apoiado por importantes iniciativas governamentais, fortes fatores democráticos, ambiente regulatório favorável, aumento de parcerias, inovações de produtos e canais de distribuição vibrantes.
  • O aumento do IDE em Seguros de 49% para 74% anunciado no Orçamento da União (Fev'21) deve ajudar ainda mais a impulsionar o aumento da penetração e cobertura, permitindo vias adicionais para o apoio de capital necessário para a expansão do setor de seguros na Índia.
  • A recente pandemia enfatizou a importância dos cuidados de saúde na economia, e os seguros de saúde desempenhariam um papel crítico no esforço para fortalecer o ecossistema de saúde.

INDICADORES DE CRESCIMENTO

  • Demografia favorável

    Proporção de população trabalhadora mais jovem e aumento nas estruturas familiares nucleares estão impulsionando a cobertura de seguro

  • Programas governamentais

    Governo iniciativas como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY etc. estão aumentando a penetração de seguros

  • Indústria automobilística

    Forte perspectiva para o mercado de veículos automotores impulsionado pelas necessidades de mobilidade pessoal para impulsionar ainda mais a penetração do seguro automóvel

  • Poupanças Familiares Crescentes

    Aumento da formalização da poupança das famílias e sensibilização para os produtos financeiros

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Frequently
Asked Questions

O que é seguro saúde?

O termo seguro saúde é um tipo de seguro que cobre suas despesas médicas. Uma apólice de seguro saúde é um contrato entre uma seguradora e um indivíduo / grupo no qual a seguradora concorda em fornecer cobertura de seguro saúde especificada com um “prêmio” específico.

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Quais são os fatores que afetam o prêmio do Seguro Saúde?

A idade é um fator importante que determina o prêmio; quanto mais velho você for, o custo do prêmio será maior porque você está mais sujeito a doenças. O histórico médico anterior é outro fator importante que determina o prêmio. Se não houver histórico médico anterior, o prêmio será automaticamente menor. Os anos sem reclamações também podem ser um fator na determinação do custo do prêmio, pois pode beneficiá-lo com uma certa porcentagem do desconto. Isso o ajudará automaticamente a reduzir seu prêmio.

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Se as apólices de seguro emitidas para índios não residentes, em que o prêmio é pago por meio da conta do banco externo de não residentes, serão 'exportação de serviços'?

Não. Os valores pagos pelas contas externas de não residentes são pagos em rúpias indianas e não são recebidos em moeda estrangeira conversível. Portanto, as condições para exportação de serviços conforme previsto na seção 2 (6) da Lei IGST de 2017 não são satisfeitas. Os serviços de seguro de vida, nesses casos, seriam tratados como fornecimentos interestaduais e sujeitos ao ICMS.

Para mais informações, clique aqui .

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