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Segurando a Índia

A Índia oferece US $ 78 bilhões de oportunidade de prêmio de seguro de vida adicional anual entre 2020-30

  • O setor de seguros da Índia tem 58 seguradoras, incluindo 34 seguradoras não-vida (25 seguradoras gerais, 7 seguradoras autônomas de saúde, 2 seguradoras especializadas) e 24 seguradoras de vida. A indústria de seguros na Índia testemunhou uma taxa de crescimento impressionante nas últimas duas décadas, impulsionada pela maior participação do setor privado e uma melhoria nas capacidades de distribuição, juntamente com melhorias substanciais na eficiência operacional.
  • Espera-se que as seguradoras de vida privada aumentem seu APE de varejo em um CAGR de mais de 17% entre 2021-23, e os novos prêmios de prazo de varejo devem dobrar em 5 anos. O segmento de seguro privado não vida deve crescer 16% no FY22 e 14% no FY23. Espera-se que as seguradoras de saúde autônomas cresçam mais de 25% no FY22 devido ao maior foco na saúde.
  • O Prêmio de Novos Negócios para Seguradoras de Vida cresceu a um CAGR de 14% em relação ao FY14-20 liderado pela financeirização de economias e lançamentos de novos produtos e deve crescer a 12,5% CAGR na próxima década, 2020-30, liderado por produtos especializados, como proteção e anuidades
  • As seguradoras não vida conseguiram registrar um crescimento modesto, apesar de o último exercício financeiro ter sido um ano desafiador por causa da pandemia, os prêmios diretos brutos para o segmento cresceram 5,19% com uma receita bruta direta de prêmios (PIBI) de INR 1,98 tn ($ 27 bi) no AF21. Os prêmios de seguro não vida devem se recuperar com um crescimento estimado de 14% no FY22 e 11% no FY23, liderado por seguradoras privadas e seguradoras de saúde autônomas.
  • $ bn

    Prêmio total emitido (seguro de vida)

  • $ bn

    Renda bruta de prêmios diretos (seguro não vida)

  • $%

    Participação do prêmio de novos negócios no prêmio total (seguro de vida)

  • %

    Participação do Prêmio do Motor no Prêmio Total Não Vida

Ayushman Bharat PM-JAY é o maior programa de seguro de saúde do mundo e é financiado pelo governo.

A Índia é o décimo maior mercado de seguro de vida globalmente

A Índia é o 15º maior mercado de seguros não-vida globalmente

Cenário da Indústria

A participação do prêmio da Índia no mercado global de seguro de vida e não vida foi de 2,73% e 0,79%, respectivamente, durante 2019.

  • A penetração total do seguro na Índia foi de 3,76% em 2019 (seguro de vida 2,82% e não vida 0,94%) e a densidade total do seguro na Índia foi de $ 78 em 2019-20 (densidade de seguro de vida: $ 58, seguro não vida: $ 19).
  • A parcela do seguro de vida no prêmio total na Índia é de 74,94% e a parcela do prêmio não vida é de 25,06% (2019-20)
  • As seguradoras de vida registraram novos prêmios de negócios de INR 2,78 t (US $ 38 bilhões) no ano fiscal de 21, crescendo 7,49% no último ano, com as seguradoras de vida privada crescendo 16,29%. As seguradoras de vida privada respondem por 33,8% do prêmio de novos negócios do setor (AF21), com o restante sendo contabilizado pela Life Insurance Corporation of India (LIC).
  • A Indústria de Seguros de Vida registrou um prêmio total de INR 5,73 t ($ 81,3 bilhões) no FY20, testemunhando um crescimento de 12,75% em relação ao ano anterior e as seguradoras privadas responderam por 33,7% do prêmio total subscrito pela indústria. O prêmio de novos negócios contribuiu com 45,25% do prêmio total e testemunhou um forte crescimento de 20,59% em relação ao FY19. 60% do novo prêmio de negócios foi derivado de prêmio único com os restantes 40% contabilizados pelos prêmios do primeiro ano
  • Os produtos tradicionais (não vinculados) responderam por 85% do prêmio total emitido no AF20 e a participação dos ULIPs (produtos vinculados) no prêmio total foi de 15%.
  • Durante o ano passado (FY20), as seguradoras de vida emitiram 288,47 mil novas apólices individuais, das quais LIC emitiu 75,9% das apólices e as seguradoras de vida privada emitiram 24,1% das apólices.
  • No AF21, as seguradoras não vida (incluindo seguradoras gerais, seguradoras de saúde autônomas e seguradoras especializadas) registraram um crescimento de 5,19% nos prêmios diretos brutos.
  • A participação de mercado das empresas do setor privado no mercado de seguro geral e saúde aumentou de 47,97% no FY19 para 48,03% no FY20.
  • O seguro automóvel foi responsável por 34,1% dos prêmios de seguro não vida ganhos, seguido pelo seguro saúde com 29,5%, no FY21 Pós-Covid, a crescente demanda por espaço de mobilidade pessoal está levando a uma mudança nos padrões de propriedade de veículos e pode criar uma oportunidade para automóveis seguradoras
  • O seguro saúde registrou um crescimento de 13,3% no PIBI no FY21, enquanto o seguro contra incêndio e o seguro de responsabilidade civil registraram um crescimento de 28,1% e 16,4%, respectivamente, no mesmo período
  • Esquemas governamentais e iniciativas de inclusão financeira devem ter ajudado a impulsionar a adoção e penetração em todos os segmentos. A principal iniciativa do governo para seguro de safra (PMFBY) levou a um crescimento significativo na receita de prêmios para seguro de safra e agora cobre mais de 55 milhões de solicitações de agricultores ano a ano. Mesmo durante o período de restrição da COVID-19, quase 70 lakh agricultores se beneficiaram dela, e reivindicações no valor de INR 87,4 bilhões ($ 1,2 bilhão) foram transferidas aos beneficiários.
  • AB PM-JAY é um esquema baseado em direitos sob Ayushman Bharat e é totalmente financiado pelo Governo. É o maior sistema de seguro de saúde do mundo e visa fornecer uma cobertura de saúde de INR 500.000 ($ 6.900) por família por ano para hospitalização em cuidados secundários e terciários para mais de 107 milhões de famílias vulneráveis (aproximadamente 500 milhões de beneficiários).
  • O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração do seguro, como permitir que as seguradoras conduzam KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que as seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco.
  • No futuro, as companhias de seguros gerais serão os principais beneficiários da abertura das economias, especialmente com a melhoria da atividade comercial, aumentando a demanda por seguros de automóveis e saúde. Espera-se que o forte crescimento da indústria automotiva na próxima década impulsione o mercado de seguros automotivos. Enquanto isso, o setor de seguro de vida se beneficiará de uma curva de rendimento acentuada, com taxas de curto prazo baixas e taxas de longo prazo mais altas.
  • A emissão digital e os canais online devem testemunhar um crescimento contínuo, a participação dos agregadores da web no seguro digital tem aumentado constantemente e os agregadores da web atualmente originam 30-40% do seguro digital.
  • A lacuna total de proteção contra mortalidade na Índia era de US $ 16,5 t (em 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida com uma oportunidade de prêmio de vida adicional estimada em média $ 78,2 bilhões por ano entre 2020-30
  • Estima-se que a soma de proteção de varejo assegurada cresça 8X em 2020-30, implicando 23% de CAGR premium
  • A Índia é o mercado maior InsurTech na região da APAC, representando 35% do capital de US $ 3,66 bilhões investidos nessa região. A oportunidade do mercado de seguro individual online é estimada em US $ 1,25 bilhão no EF25, mais do que triplicando de US $ 365 milhões no EF20.
  • O crescimento do mercado de seguros está sendo apoiado por importantes iniciativas governamentais, fortes fatores democráticos, ambiente regulatório favorável, aumento de parcerias, inovações de produtos e canais de distribuição vibrantes.
  • O aumento do IED em Seguros de 49% para 74% anunciado no Orçamento da União (fevereiro de 21) deve ajudar ainda mais na promoção de maior penetração e cobertura, permitindo vias adicionais de apoio de capital necessário para a expansão.
  • A recente pandemia enfatizou a importância da saúde na economia, e o seguro saúde desempenharia um papel crítico no esforço para fortalecer o ecossistema da saúde.

MOTORES DE CRESCIMENTO

  • Dados demográficos favoráveis

    Proporção da população ativa mais jovem e aumento nas estruturas familiares nucleares estão impulsionando a cobertura de seguro

  • Programas Governamentais

    Govt. iniciativas como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY etc. estão aumentando a penetração do seguro

  • Indústria automotiva

    Perspectivas fortes para o mercado de veículos motorizados impulsionado pelas necessidades de mobilidade pessoal para impulsionar ainda mais a penetração do seguro automóvel

  • Poupança doméstica crescente

    Aumento da formalização da poupança familiar e da conscientização em relação aos produtos financeiros

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FAQs

Frequently
Asked Questions

O que é seguro saúde?

O termo seguro saúde é um tipo de seguro que cobre suas despesas médicas. Uma apólice de seguro saúde é um contrato entre uma seguradora e um indivíduo / grupo no qual a seguradora concorda em fornecer cobertura de seguro saúde especificada com um “prêmio” específico.

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Quais são os fatores que afetam o prêmio do Seguro Saúde?

A idade é um fator importante que determina o prêmio; quanto mais velho você for, o custo do prêmio será maior porque você está mais sujeito a doenças. O histórico médico anterior é outro fator importante que determina o prêmio. Se não houver histórico médico anterior, o prêmio será automaticamente menor. Os anos sem reclamações também podem ser um fator na determinação do custo do prêmio, pois pode beneficiá-lo com uma certa porcentagem do desconto. Isso o ajudará automaticamente a reduzir seu prêmio.

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Se as apólices de seguro emitidas para índios não residentes, em que o prêmio é pago por meio da conta do banco externo de não residentes, serão 'exportação de serviços'?

Não. Os valores pagos pelas contas externas de não residentes são pagos em rúpias indianas e não são recebidos em moeda estrangeira conversível. Portanto, as condições para exportação de serviços conforme previsto na seção 2 (6) da Lei IGST de 2017 não são satisfeitas. Os serviços de seguro de vida, nesses casos, seriam tratados como fornecimentos interestaduais e sujeitos ao ICMS.

Para mais informações, clique aqui .

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