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Segurando a Índia
O mercado de seguros da Índia está em $ 131 bilhões no ano fiscal de 2022. A indústria de seguros indiana cresceu a um CAGR de 17% nas últimas duas décadas e espera-se que continue sua louvável trajetória de crescimento nos próximos anos.
- A indústria de seguros na Índia tem 58 seguradoras, incluindo 34 seguradoras não vida (25 seguradoras gerais, 7 independentes de saúde, 2 seguradoras especializadas). A indústria de seguros na Índia testemunhou uma taxa de crescimento impressionante nas últimas duas décadas, impulsionada pela maior participação do setor privado e uma melhoria nas capacidades de distribuição, juntamente com melhorias substanciais na eficiência operacional
- Espera-se que as seguradoras de vida privada aumentem seu APE de varejo em um CAGR de mais de 17% entre 2021-23, e espera-se que os novos prêmios de varejo dobrem em 5 anos. Prevê-se que o segmento de seguro não vida privado cresça 16% no EF22 e 14% no EF23. Espera-se que as seguradoras autônomas de saúde cresçam mais de 25% no ano fiscal de 22 devido ao maior foco na assistência médica.
- O Prêmio de Novos Negócios para Seguradoras de Vida cresceu a um CAGR de 14% em relação ao FY14-20, liderado pela financeirização de poupança e lançamentos de novos produtos, e o tamanho do setor de seguros na Índia deve crescer 12,5% CAGR na próxima década 2020 -30 liderada por produtos especializados como proteção e anuidades.
- Seguradoras não-vida O prêmio direto bruto coletivo subscrito para companhias de seguros não-vida cresceu 22,99% em relação ao ano anterior, para INR 54.491,27 cr no primeiro trimestre deste ano fiscal, de INR 44.303,91 cr no mesmo período fiscal anterior.
- $ bn
Prêmio total emitido (seguro de vida)
- $ bn
Receita Bruta de Prêmios Diretos (Seguro Não Vida)
- $%
Parcela do Prêmio de Novos Negócios no Prêmio Total (Seguro de Vida)
- %
Parcela do Prêmio Automóvel no Prêmio Total Não Vida
Ayushman Bharat PM-JAY é o maior esquema de seguro de saúde do mundo e é financiado pelo governo.
A Índia é o 10º maior mercado de seguros de vida globalmente
A Índia é o 15º maior mercado de seguros não-vida globalmente
A Índia é o 4º maior mercado de seguros gerais na Ásia e o 14º maior globalmente
- Cenário da Indústria
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- POLÍTICAS E ESQUEMAS
Cenário da Indústria
A Índia ocupa o 11º lugar no mercado global de seguros. A participação da Índia no mercado global de seguros foi de 1,72% em 2020 e o volume total de prêmios de seguro na Índia aumentou 0,1%
- A penetração de seguros na Índia foi fixada em 4,2% no EF21 (de 3,76% em 2019-20), com penetração de seguros de vida em 3,2% e penetração de seguros não vida em 1%.
- A participação de mercado das empresas do setor privado no mercado de seguros não vida aumentou de 15% no ano fiscal de 2004 para 49,3% no ano fiscal de 2021.
- Em termos de tamanho da indústria de seguros na Índia, a participação do seguro de vida no prêmio total na Índia é de 75,24% e a participação do prêmio não vida é de 24,76% (2020)
- As seguradoras de vida registraram prêmios de novos negócios de INR 2,78 trilhões (US$ 38 bilhões) no EF21, crescendo 7,49% em relação ao ano passado, com as seguradoras de vida privada crescendo 16,29%. As seguradoras de vida privada respondem por 33,8% do prêmio de novos negócios do setor (FY21), sendo o restante contabilizado pela Life Insurance Corporation of India (LIC).
- O setor de seguros de vida na Índia registrou um prêmio total de INR 5,73 trilhões (US$ 81,3 bilhões) no ano fiscal de 2020, registrando um crescimento de 12,75% em relação ao ano anterior e as seguradoras privadas responderam por 33,7% do prêmio total subscrito pelo setor. O prêmio de novos negócios contribuiu com 45,25% do prêmio total e testemunhou um forte crescimento de 20,59% em relação ao ano fiscal de 2019. 60% do prêmio de novos negócios foi derivado do prêmio único, com os 40% restantes representados pelos prêmios do primeiro ano
- Os produtos tradicionais (não vinculados) representaram 85% do prêmio total emitido no FY20 e a participação dos ULIPs (produtos vinculados) no prêmio total foi de 15%.
- Durante o último ano (FY20), as seguradoras de vida emitiram 288,47 lakh novas apólices individuais, das quais a LIC emitiu 75,9% das apólices e as seguradoras de vida privada emitiram 24,1% das apólices.
- No FY21, as seguradoras não vida (incluindo seguradoras gerais, seguradoras de saúde autônomas e seguradoras especializadas) registraram um crescimento de 5,19% em prêmios diretos brutos.
- O seguro de automóvel representou 34,1% dos prêmios de seguro não vida ganhos, seguido pelo seguro de saúde com 29,5%, no FY21 A crescente demanda pós-Covid por espaço de mobilidade pessoal está levando a uma mudança nos padrões de propriedade de veículos e pode criar uma oportunidade para seguradoras
- O seguro saúde registrou crescimento de 13,3% no PIBI no ano fiscal de 2021, enquanto o seguro contra incêndio e o seguro de responsabilidade civil registraram crescimento de 28,1% e 16,4%, respectivamente, no mesmo período
- Esquemas governamentais e iniciativas de inclusão financeira devem ter ajudado a impulsionar a adoção e penetração em todos os segmentos. A principal iniciativa do governo para seguro agrícola (PMFBY) levou a um crescimento significativo na receita de prêmios para seguro agrícola e agora cobre mais de 55 milhões de pedidos de agricultores ano a ano. Mesmo durante o período de bloqueio do COVID-19, quase 70 lakh agricultores se beneficiaram com isso, e reivindicações no valor de INR 87,4 bilhões (US$ 1,2 bilhão) foram transferidas para os beneficiários.
- AB PM-JAY é um esquema baseado em direito sob Ayushman Bharat e é totalmente financiado pelo governo. É o maior esquema de seguro de saúde do mundo e visa fornecer uma cobertura de saúde de INR 500.000 (US$ 6.900) por família por ano para hospitalização secundária e terciária para mais de 107 milhões de famílias vulneráveis (aproximadamente 500 milhões de beneficiários).
- O regulador de seguros IRDAI também empreendeu várias iniciativas para aumentar a penetração do seguro, como permitir que as seguradoras realizem KYC baseado em vídeo, lançar produtos de seguro padronizados e permitir que as seguradoras ofereçam recompensas por comportamento de baixo risco.
- No futuro, as companhias de seguros gerais serão as principais beneficiárias da abertura das economias, especialmente com a melhoria da atividade comercial, aumentando a demanda por seguros de automóveis e saúde. Espera-se que o forte crescimento da indústria automotiva na próxima década impulsione o mercado de seguros automotivos. Enquanto isso, o setor de seguros de vida se beneficiará de uma curva de rendimento acentuada, com taxas de curto prazo baixas e taxas de longo prazo mais altas.
- Espera-se que a emissão digital e os canais online tenham um crescimento contínuo, a participação de agregadores da web dentro do seguro digital tem aumentado constantemente e os agregadores da web atualmente originam 30-40% do seguro digital.
- A lacuna total de proteção contra mortalidade na Índia é de US$ 16,5 trilhões (em 2019), com uma lacuna de proteção estimada de 83% da necessidade total de proteção. Isso oferece uma grande oportunidade para as seguradoras de vida, com uma oportunidade de prêmio de vida adicional estimada de US$ 78,2 bilhões anualmente entre 2020 e 2030.
- Estima-se que a soma de proteção de varejo garantida cresça 8 vezes em 2020-30, implicando 23% de CAGR premium
- A Índia é o segundo maior mercado de InsurTech na região da APAC, respondendo por 35% do capital de US$ 3,66 bilhões investidos nessa região. Estima-se que a oportunidade de mercado de seguro individual on-line seja de US$ 1,25 bilhão no ano fiscal de 2025, mais do que triplicando em relação aos US$ 365 milhões do ano fiscal de 2020.
- O crescimento do mercado de seguros está sendo apoiado por importantes iniciativas governamentais, fortes fatores democráticos, ambiente regulatório favorável, aumento de parcerias, inovações de produtos e canais de distribuição vibrantes.
- O aumento do IED em Seguros de 49% para 74% anunciado no Orçamento da União (fevereiro de 21) ajudará ainda mais a aumentar a penetração e a cobertura, permitindo caminhos adicionais para o suporte de capital necessário para a expansão do setor de seguros na Índia.
- A recente pandemia enfatizou a importância dos cuidados de saúde na economia, e os seguros de saúde desempenhariam um papel crítico no esforço para fortalecer o ecossistema de saúde.
IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO
Dados demográficos favoráveis
68% da população da Índia é jovem e 55% de sua população está na faixa etária de 20 a 59 anos (população ativa) no ano de 2020 e estima-se que atinja 56% da população total em 2025. Isso aponta para um jovem segurável população na Índia
Ampla expansão da classe média
Até 2030, a Índia adicionará 140 milhões de famílias de renda média e 21 milhões de famílias de alta renda, o que impulsionará a demanda e o crescimento do setor de seguros indiano.
Padrões de comportamento digital
Os clientes agora estão começando a preferir os modos digitais para suas necessidades de seguro - 73%/62% dos clientes preferiram o modo online para produtos GI/HI (2020). A facilidade dos agentes com as ferramentas digitais também aumentou, com 63% dos agentes confortáveis com clientes de videochamadas e mais de 50% receptivos a renovações virtuais. A Índia é o segundo maior mercado de usuários da Internet. ~1 bilhão de usuários de Internet até 2026.
Mudança relacionada à pandemia nos padrões de demanda
A COVID acelerou a adoção digital e 67% dos agentes sentiram que os clientes estão mais dispostos a usar portais/aplicativos pós-COVID. Além disso, a pandemia aumentou a taxa de penetração de seguros e desencadeou a conscientização sobre seguros e a demanda por produtos de proteção, especialmente seguros de saúde
Programa de Governo
Iniciativas governamentais como PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY etc. estão aumentando a penetração de seguros
Portal do Banco de Terrenos Industriais
GIS - mapa baseado em exibição de infraestrutura disponível para a configuração de operações comerciais no estado.
Dados no mapa
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