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Índia - Uma superpotência FinTech global

A Índia tem a maior taxa de adoção de FinTech globalmente

A Índia está entre os mercados de fintech que mais crescem no mundo. Atualmente, existem mais de 2.000 startups de tecnologia financeira (FinTech) reconhecidas pela DPIIT na Índia, com esse número crescendo rapidamente

O tamanho do mercado da indústria indiana FinTech é de US$ 50 bilhões em 2021 e é estimado em aproximadamente US$ 150 bilhões até 2025.

Espera-se que o setor de fintech na Índia seja de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão (AUM) e US$ 200 bilhões em receita até 2023. Pagamentos, empréstimos e insurtech permaneceram como os setores preferidos (2021)

O ecossistema da indústria fintech indiana vê uma ampla gama de subsegmentos, incluindo pagamentos, empréstimos, tecnologia de riqueza (WealthTech), gerenciamento de finanças pessoais, tecnologia de seguros (InsurTech), tecnologia de regulamentação (RegTech) etc.

O mercado fintech indiano recebeu US$ 29 bilhões em financiamento em 2.084 negócios até o momento (janeiro de 2017 a julho de 2022), ganhando 14% de participação no financiamento global e classificado em 2º lugar no volume de negócios

O setor de Fintech na Índia recebeu um financiamento de US$ 8,53 bilhões (em 278 transações) no EF22.

Em julho de 2022, a Índia tinha 23 empresas Fintech, que ganharam o 'status de unicórnio' com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão.

Em setembro de 2022, a Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia teve a participação de 358 bancos e registrou aproximadamente 6,8 bilhões de transações no valor de mais de US$ 135 bilhões.

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    CAGR do tamanho do mercado Fintech em 2025

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    Crescimento no número de negócios do primeiro semestre de 2021 em comparação ao primeiro semestre de 2018

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    CAGR em crescimento em transações de pagamentos digitais de FY19-21

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    RoI esperado mais alto em projetos de Fintech globalmente

Financiamento de mais de US$ 30 bilhões desde 2014

Maior taxa de adoção de Fintech globalmente (87%)

3º maior ecossistema FinTech globalmente

Cenário da Indústria

O segmento Fintech na Índia viu um aumento exponencial no financiamento nos últimos anos; o setor recebeu financiamento no valor de ~ $ 9,8 bilhões em 2021, liderado pelo segmento de pagamentos (53% de participação no financiamento de fintech em todas as verticais de fintech na Índia).

O financiamento de capital para FinTechs indianas cresceu em CAGR 26% nos últimos 4 anos, mas mais rapidamente a partir de 2020, impulsionado pelo impacto pós-pandêmico do alto crescimento por meio do aumento da adoção de serviços digitais. A história de crescimento da fintech indiana continua forte, com aproximadamente 150 negócios/trimestre

Enquanto os segmentos de Pagamentos e Financiamento Alternativo constituíram mais de 90% dos fluxos de investimento do setor em 2015, houve uma grande mudança em direção a uma distribuição mais equitativa do investimento entre os setores desde então para incluir InsurTechs, WealthTechs, etc.

A Índia tem 23 Fintechs que ganharam o 'status de unicórnio'. 1/5 Startup Unicorns são da Fintech

A Índia registrou o maior número absoluto de transações em tempo real do mundo; As transações em tempo real da Índia ultrapassaram 48 bilhões, o que representa 6,5 vezes o volume combinado das principais economias do mundo: EUA, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha em 2021, resultando em economia de custos de aproximadamente US$ 12,6 bilhões para empresas e consumidores indianos em 2021

A Índia registra mais de 23 bilhões de pagamentos digitais no valor de INR 38,3 lakh crore no terceiro trimestre de 2022

As transações UPI na Índia testemunharam um crescimento de 650% nas lojas semi-urbanas e rurais na Índia. Um crescimento de quase 25% e 14% em valor e volume, respectivamente, em transações financeiras assistidas em balcões de varejo semi-urbanos e rurais no país em 2022.

O mercado de investimento digital deve valer $ 14,3 bilhões até 2025, crescendo de $ 6,4 bilhões em 2021 em um CAGR de 5 anos de 22,4%.

O mercado de pagamentos digitais da Índia está em um ponto de inflexão e deve mais do que triplicar de US$ 3 trilhões hoje para US$ 10 trilhões até 2026. Como resultado desse crescimento sem precedentes, os pagamentos digitais (não em dinheiro) constituirão quase 65% de todos os pagamentos até 2026 ou seja, 2 em cada 3 transações (por valor) serão digitais.

A revolução da Fintech na Índia é o culminar de anos de esforços para estabelecer as bases para o desenvolvimento de facilitadores-chave por meio de iniciativas importantes:

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: A maior iniciativa de inclusão financeira do mundo, “Jan Dhan Yojna”, ajudou na inscrição de novas contas bancárias de mais de 450 milhões de beneficiários para transferência direta de benefícios e acessibilidade a uma série de aplicativos de serviços financeiros, como remessas, crédito, seguros e pensões, permitindo que os participantes da FinTech criem produtos de tecnologia para penetrar na grande base de consumidores da Índia.
  • Alfabetização Financeira: Algumas das iniciativas recentes para melhorar a alfabetização financeira na Índia incluem a criação do Centro Nacional de Educação Financeira e a implementação do projeto Centro de Alfabetização Financeira pelo RBI. Essas etapas visam promover a educação financeira em toda a Índia para todos os setores da população.
  • E-RUPI: e-RUPI é um instrumento de pagamento digital específico para pessoa e propósito para permitir soluções de pagamento sem contato e sem dinheiro e deve desempenhar um papel importante em tornar a Transferência de Benefícios Diretos mais integrada e eficaz. A solução está sendo adotada para pagamentos sem dinheiro para a vacinação contra a Covid-19.
  • India Stack: IndiaStack é um conjunto de APIs que permite que governos, empresas, startups e desenvolvedores utilizem uma infraestrutura digital exclusiva para resolver os difíceis problemas da Índia em relação à entrega de serviços sem presença, sem papel e sem dinheiro. O India Stack tem sido a força motriz por trás da evolução acelerada das Fintechs. É uma das iniciativas digitais mais importantes realizadas globalmente, com o objetivo de criar uma infraestrutura digital pública baseada em APIs abertas para promover iniciativas digitais públicas e privadas e desempenhou um papel catalisador na fundação e evolução digital da Índia.

IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO

  • Volume de Fundos

    Alto volume de financiamento de venture capital, private equity e investidores institucionais impulsionando a inovação no setor.

  • pilha da Índia

    Plataformas API abertas, como Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Inovação tecnológica

    Implementação de novos modelos de negócios impulsionados por tecnologias como Inteligência Artificial e Machine Learning

  • Aumentar a penetração da internet e smartphones

    A Índia já possui o 2º maior número de usuários de smartphones globalmente e é o 2º maior mercado de usuários da Internet. ~1 bilhão de usuários de Internet até 2026. O número de domicílios com conexão à Internet aumentou 46%, atingindo 233 milhões de domicílios em 2026, em comparação com 160 milhões em 2021

  • Dados demográficos favoráveis

    68% da população da Índia é jovem e 55% de sua população está na faixa etária de 20 a 59 anos (população ativa) no ano de 2020 e estima-se que atinja 56% da população total em 2025. Até 2030, a Índia adicionará 140 milhões de famílias de renda média e 21 milhões de famílias de alta renda, que impulsionarão a demanda e o crescimento do espaço fintech indiano.

  • Iniciativas de Inclusão Financeira

    Programas de inclusão financeira como PMJDY, DAY-NRLM, Transferência Direta de Benefícios, Atal Pension Yojana entre outros aceleraram a revolução digital e trouxeram mais cidadãos, principalmente das áreas rurais, para o âmbito dos serviços financeiros digitais

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Portal do Banco de Terrenos Industriais

Mapa baseado em SIG que mostra a infraestrutura disponível para a implantação de operações comerciais no estado.

Fintech Unicorns : India

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