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Índia - Uma superpotência global de FinTech

A Índia tem a maior taxa de adoção de FinTech globalmente

A Índia está entre os mercados de Fintech que mais crescem no mundo e existem 6.636 startups de FinTech na Índia.

O tamanho do mercado da indústria indiana de FinTech é de US$ 50 bilhões em 2021 e é estimado em ~ US$ 150 bilhões até 2025.

O cenário de pagamentos da Índia na última década se desenvolveu no sistema de pagamento mais avançado em relação a pagamentos digitais por volume (CAGR 50%) e valor (CAGR 6%). O tamanho do valor da transação da Fintech deve crescer de US$ 66 bilhões em 2019 para US$ 138 bilhões em 2023, a um CAGR de 20%.

O ecossistema da indústria fintech indiana vê uma ampla gama de subsegmentos, incluindo pagamentos, empréstimos, tecnologia de riqueza (WealthTech), gerenciamento de finanças pessoais, tecnologia de seguros (InsurTech), tecnologia de regulamentação (RegTech), etc.

O mercado de fintech indiano recebeu US$ 29 bilhões em financiamento em 2.084 negócios até o momento (janeiro de 2017 a julho de 2022), ganhando 14% de participação no financiamento global e classificado em segundo lugar no volume de negócios

O setor de Fintech na Índia recebeu um financiamento de US$ 8,53 bilhões (em 278 negócios) no EF22.

Em julho de 2022, a Índia tinha 23 empresas Fintech, que ganharam o 'Status Unicórnio' com uma avaliação de mais de US$ 1 bilhão.

Em julho de 2022, a Unified Payments Interface (UPI) da Índia teve a participação de 338 bancos e registrou 5,9 bilhões de transações mensais no valor de mais de US$ 130 bilhões. A UPI registrou mais de 6,28 bilhões de transações em julho de 2022, um novo recorde desde que o serviço foi lançado em julho de 2016.

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    CAGR do tamanho do mercado Fintech em 2025

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    Crescimento no número de negócios do 1º semestre de 2021 em comparação com o 1º semestre de 2018

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    CAGR em crescimento nas transações de pagamentos digitais do EF19-21

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    Maior RoI esperado em projetos de Fintech globalmente

Financiamento de mais de US$ 30 bilhões desde 2014

Maior taxa de adoção de Fintech globalmente (87%)

3º maior ecossistema FinTech do mundo

Cenário da indústria

O segmento Fintech na Índia viu um aumento exponencial no financiamento nos últimos anos, investimentos no valor de mais de US$ 8 bilhões já foram testemunhados em vários estágios de investimento em 2021.

Espera-se que a FinTech gere US$ 1 trilhão em AUM e US$ 200 bilhões em receita até 2030; O financiamento de FinTech na Índia registrou um salto de 3X em 2021.

Embora os segmentos de Pagamentos e Financiamento Alternativo constituíssem mais de 90% dos fluxos de investimento do setor em 2015, houve uma grande mudança em direção a uma distribuição mais equitativa do investimento entre os setores desde a inclusão de InsurTechs, WealthTechs, etc.

A Índia tem 23 Fintechs que ganharam o 'Status Unicórnio'. 1/5 Unicórnios de inicialização são da Fintech

A Índia registrou o maior número absoluto de transações em tempo real do mundo; As transações em tempo real da Índia ultrapassaram 48 bilhões, o que representa 6,5 vezes o volume combinado das principais economias do mundo: EUA, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha em 2021, resultando em economia de custos de ~ $ 12,6 bilhões para empresas e consumidores indianos em 2021

O mercado de investimento digital deve valer US$ 14,3 bilhões até 2025, crescendo de US$ 6,4 bilhões em 2021 em um CAGR de 5 anos de 22,4%.

O mercado de pagamentos digitais da Índia está em um ponto de inflexão e deve mais que triplicar de US$ 3 trilhões hoje para US$ 10 trilhões até 2026. Como resultado desse crescimento sem precedentes, os pagamentos digitais (não em dinheiro) constituirão quase 65% de todos os pagamentos por 2026 ou seja, 2 em cada 3 transações (por valor) serão digitais.

A revolução das Fintechs na Índia é o culminar de anos de esforço para estabelecer as bases para o desenvolvimento de capacitadores-chave por meio de importantes iniciativas:

  • Jan Dhan Yojana: Jan Dhan Yojana: A maior iniciativa de inclusão financeira do mundo, “Jan Dhan Yojna”, ajudou no registro de novas contas bancárias de mais de 450 milhões de beneficiários para transferência direta de benefícios e acessibilidade a uma série de aplicativos de serviços financeiros, como remessas, crédito, seguro e pensões, permitindo que os players de FinTech construam produtos de tecnologia para penetrar na grande base de consumidores na Índia.
  • Alfabetização Financeira: Algumas das iniciativas recentes para melhorar a alfabetização financeira na Índia incluem a criação do Centro Nacional de Educação Financeira e a implementação do projeto Centro de Alfabetização Financeira pelo RBI. Essas etapas visam promover a educação financeira em toda a Índia para todas as camadas da população.
  • E-RUPI: e-RUPI é um instrumento de pagamento digital específico para pessoas e propósitos para permitir soluções de pagamento sem contato e sem dinheiro e deve desempenhar um papel importante para tornar a Transferência de Benefícios Diretos mais transparente e eficaz. A solução está sendo adotada para pagamentos sem dinheiro para vacinação contra Covid-19.
  • India Stack: IndiaStack é um conjunto de APIs que permite que governos, empresas, startups e desenvolvedores utilizem uma infraestrutura digital exclusiva para resolver os problemas difíceis da Índia em relação à entrega de serviços sem presença, sem papel e sem dinheiro. O India Stack tem sido a força motriz por trás da evolução acelerada das Fintechs. É uma das iniciativas digitais mais importantes realizadas globalmente, com o objetivo de criar uma infraestrutura digital pública baseada em APIs abertas para promover iniciativas digitais públicas e privadas e desempenhou um papel catalisador na fundação e evolução digital da Índia.

INDICADORES DE CRESCIMENTO

  • Volume de fundos

    Alto volume de financiamento de capital de risco, private equity e investidores institucionais impulsionando a inovação no setor.

  • pilha da Índia

    Plataformas de API aberta, como Aadhar, UPI, Bharat Bill Payments, GSTN

  • Inovação tecnológica

    Implementação de novos modelos de negócios impulsionados por tecnologias como Inteligência Artificial e Machine Learning

  • Aumentar a penetração de internet e smartphones

    A Índia já tem o 2º maior número de usuários de smartphones globalmente e é o 2º maior mercado de usuários de Internet. ~1 bilhão de usuários de Internet até 2026. O número de domicílios com conexão à Internet aumentou 46%, atingindo 233 milhões de domicílios até 2026, comparado a 160 milhões em 2021

  • Demografia favorável

    68% da população da Índia é jovem e 55% de sua população está na faixa etária de 20 a 59 anos (população ativa) no ano de 2020 e estima-se que atinja 56% da população total até 2025. Até 2030, a Índia adicionará 140 milhões de famílias de renda média e 21 milhões de famílias de alta renda que impulsionarão a demanda e o crescimento do espaço fintech indiano.

  • Iniciativas de inclusão financeira

    Programas de inclusão financeira como PMJDY, DAY-NRLM, Transferência Direta de Benefício, Atal Pension Yojana entre outros aceleraram a revolução digital e trouxeram mais cidadãos, principalmente nas áreas rurais, para o âmbito dos serviços financeiros digitais

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