BFSI - 보험

• 2021년 세계 손해보험 시장에서 인도의 점유율은 ~1%였습니다. 인도 손해보험 부문은 2021년 동안 11.3% 성장을 기록한 반면, 세계 손해보험 보험료는 8.4%에 불과했습니다.
• 생명보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 2.2%에서 FY 22의 3.2%로 증가했습니다.
• 손해보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 0.5%에서 FY 22의 1%로 증가했습니다.
• 생명 보험 밀도는 FY 02의 $ 9.1에서 FY 22의 $ 69로 증가했습니다.
• 손해보험 밀도는 FY 02의 $2.4에서 FY 22의 $22로 증가했습니다.
• 생명 보험 업계는 FY 22에 총 서면 보험료 수입 $910억(INR 6.93 lakh crore)을 기록하여 FY 21에 비해 10.2%의 성장을 기록했습니다. 민간 부문 보험사는 보험료가 17.4%, LIC는 6.1% 성장을 기록했습니다.
• FY 22에 생명보험사가 받은 전체 보험료의 신규계약과 갱신보험료는 각각 45.5%와 54.5%를 차지했다.
• 전통적인 제품은 FY 22에 10.1%의 성장을 기록했으며 프리미엄은 770억 달러(INR 5.92 lakh Cr)입니다.
• 단위 연결 상품(ULIP)은 FY 22에 프리미엄이 130억 달러(INR 1 lakh Cr)로 증가하면서 10.2%의 성장을 기록했습니다. 전체 프리미엄에서 단위 연결 상품의 점유율은 14.5%였습니다.
• FY 22에 생명보험 업계는 FY 21에 대해 발행된 신규 보험 증서의 수에서 3.5%의 성장을 기록했습니다.
• 손해보험 업계는 FY 22에 ~$290억(INR 2.21 lakh Cr)의 총 직접 보험료를 부담했으며 FY 21에서 11%의 성장을 기록했습니다.
• 인도 건강 보험 산업은 FY 22에 26.3%의 성장을 보고하여 약 36%의 시장 점유율로 가장 큰 손해 보험 하위 부문이 되었으며 자동차 부문이 32%로 그 뒤를 이었습니다.
• 화재 및 기타 부문도 FY 22에 각각 7.1% 및 1.1%의 플러스 성장을 기록했습니다.
• 일반 및 건강 보험사는 FY 22에 2억 6,600만 개의 보험을 발행하여 7.7% 증가를 보고했습니다.
• 2021-22년에 여성에게 발행된 보험 증서의 수는 약 1천만 건으로 전체 보험 증서 3천만 건의 34.7%이며 2020-21년에는 33%입니다.
• 인도의 총 사망 보호 격차는 $16.5 Tn(2019년 기준)이며 총 보호 필요의 83%로 추정되는 보호 격차가 있습니다. 이는 2020-30년 동안 연간 평균 782억 달러의 추가 생명보험료 기회로 생명보험사에 엄청난 기회를 제공합니다.

규제 환경

• 보험 규제 기관인 IRDAI는 또한 보험사가 비디오 기반 KYC를 수행할 수 있도록 허용하고, 표준화된 보험 상품을 출시하고, 보험사가 저위험 행동에 대한 보상을 제공할 수 있도록 하는 등 보험 보급률을 높이기 위한 다양한 이니셔티브를 수행했습니다.
• IRDAI는 2047년까지 '모두를 위한 보험(Insurance for All)'이라는 사명을 맡았으며, 이는 보험 보급률의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상되며 비즈니스 수행 용이성을 강화하고 이 부문을 보다 투자 친화적으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.
• IRDAI는 2년 이내에 전환을 시작하는 것을 목표로 현재의 자본 또는 요소 기반 지급 능력 체제에서 위험 기반 지급 능력 체제로 전환하기 위해 "4개의 미션 모드 팀을 참여"시켰습니다.
• IRDAI는 PE 펀드가 보험사에 직접 투자하도록 허용하고 발기인이 최대 26% 지분을 희석할 수 있도록 허용했으며 후순위채 및 우선주와 같은 자본 조달 승인을 면제했습니다.
• IRDAI는 사이버 책임 보험 표준화 작업 그룹을 구성했습니다. IRDAI는 사이버 보험의 제품 구조에 대한 지침 문서를 발행했습니다.
• Bima Sugam: 보험 상품 및 서비스를 위한 디지털 플랫폼으로 IRDAI가 모든 보험 이해 관계자를 연결하고 권한을 부여하며 한 지붕 아래에서 모든 보험 요구 사항을 충족하기 위한 이니셔티브로 출시되었습니다.