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인도 보험

인도의 보험료 규모는 2021년 현재 $127Bn입니다(생명 - 76%, 손해보험 - 24%). 인도의 총 보험료는 2021년에 전 세계 평균 9%에 비해 13.5% 증가했습니다.

  • 총 보험료 규모 면에서 전 세계적으로 10번째로 큰 시장이며 모든 신흥 시장 중에서는 2번째로 큰 시장으로 예상 시장 점유율은 1.9%입니다. 보험료는 향후 10년간 연평균 9%(실질 기준) 증가할 것으로 예상됩니다. 인도는 향후 10년 동안 가장 빠르게 성장하는 보험 시장 중 하나로 부상할 태세입니다.
  • 인도에는 67개의 보험사가 있으며 그 중 24개는 생명 보험사, 26개는 일반 보험사, 5개는 독립형 건강 보험사, 12개는 재보험사입니다(2022년 3월).
  • 인도의 보험 산업은 지난 20년 동안 운영 효율성의 상당한 개선과 함께 더 많은 민간 부문 참여와 유통 능력 개선에 힘입어 인상적인 성장률을 목격했습니다.
  • 주요 보험 지표의 스냅샷
    • 인도의 보험 밀도는 2001년 $11.1에서 2021년 $91로 증가했습니다(생명 보험 - $69, 손해 보험 - $22).
    • 인도의 보험 보급률은 꾸준히 증가하고 있습니다(2000년 2.7%에서 2021년 4.2%로).
    • 2021년 생명보험 부문의 보험 보급률은 3.2%로 신흥 시장보다 2배, 글로벌 평균보다 약간 높습니다.
    • FY 22에 손해보험사와 생명보험사의 총 직접보험료는 전년 대비 각각 10.8%, 10.2% 성장했습니다.
    • FY23에 생명보험 업계의 신규 사업 프리미엄은 17.91% 성장했으며 민간 보험사는 NBP 450억 달러의 37%를 차지했습니다.
  • $ 비앤

    프리미엄 볼륨 : 생명 보험 : 2021

  • $ 비앤

    프리미엄 볼륨: 손해보험 : 2021

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    FY23의 신규 비즈니스 프리미엄(생명) 성장

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    FY23의 신규 비즈니스 프리미엄(생명)

인도 보험 시장은 2027년까지 2000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

인도는 전 세계적으로 9번째로 큰 생명 보험 시장입니다.

인도는 전 세계적으로 14번째로 큰 손해보험 시장입니다.

Ayushman Bharat PM-JAY는 세계에서 가장 큰 건강 보증 제도이며 정부가 자금을 지원합니다.

산업 시나리오

2021년 세계 생명보험 시장에서 인도의 점유율은 3.23%였습니다. 2021년 인도의 생명보험료는 14.2% 증가한 반면 글로벌 생명보험료는 ~10% 증가했습니다.

  • 2021년 세계 손해보험 시장에서 인도의 점유율은 ~1%였습니다. 인도 손해보험 부문은 2021년 동안 11.3% 성장을 기록한 반면, 세계 손해보험 보험료는 8.4%에 불과했습니다.
  • 생명보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 2.2%에서 FY 22의 3.2%로 증가했습니다.
  • 손해보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 0.5%에서 FY 22의 1%로 증가했습니다.
  • 생명 보험 밀도는 FY 02의 $ 9.1에서 FY 22의 $ 69로 증가했습니다.
  • 손해보험 밀도는 FY 02의 $2.4에서 FY 22의 $22로 증가했습니다.
  • 생명 보험 업계는 FY 22에 총 서면 보험료 수입 $910억(INR 6.93 lakh crore)을 기록하여 FY 21에 비해 10.2%의 성장을 기록했습니다. 민간 부문 보험사는 보험료가 17.4%, LIC는 6.1% 성장을 기록했습니다.
  • FY 22에 생명보험사가 받은 전체 보험료의 신규계약과 갱신보험료는 각각 45.5%와 54.5%를 차지했다.
  • 전통적인 제품은 FY 22에 10.1%의 성장을 기록했으며 프리미엄은 770억 달러(INR 5.92 lakh Cr)입니다.
  • 단위 연결 상품(ULIP)은 FY 22에 프리미엄이 130억 달러(INR 1 lakh Cr)로 증가하면서 10.2%의 성장을 기록했습니다. 전체 프리미엄에서 단위 연결 상품의 점유율은 14.5%였습니다.
  • FY 22에 생명보험 업계는 FY 21에 대해 발행된 신규 보험 증서의 수에서 3.5%의 성장을 기록했습니다.
  • 손해보험 업계는 FY 22에 ~$290억(INR 2.21 lakh Cr)의 총 직접 보험료를 부담했으며 FY 21에서 11%의 성장을 기록했습니다.
  • 인도 건강 보험 산업은 FY 22에 26.3%의 성장을 보고하여 약 36%의 시장 점유율로 가장 큰 손해 보험 하위 부문이 되었으며 자동차 부문이 32%로 그 뒤를 이었습니다.
  • 화재 및 기타 부문도 FY 22에 각각 7.1% 및 1.1%의 플러스 성장을 기록했습니다.
  • 일반 및 건강 보험사는 FY 22에 2억 6,600만 개의 보험을 발행하여 7.7% 증가를 보고했습니다.
  • 2021-22년에 여성에게 발행된 보험 증서의 수는 약 1천만 건으로 전체 보험 증서 3천만 건의 34.7%이며 2020-21년에는 33%입니다.
  • 인도의 총 사망 보호 격차는 $16.5 Tn(2019년 기준)이며 총 보호 필요의 83%로 추정되는 보호 격차가 있습니다. 이는 2020-30년 동안 연간 평균 782억 달러의 추가 생명보험료 기회로 생명보험사에 엄청난 기회를 제공합니다.

규제 환경

  • 보험 규제 기관인 IRDAI는 또한 보험사가 비디오 기반 KYC를 수행할 수 있도록 허용하고, 표준화된 보험 상품을 출시하고, 보험사가 저위험 행동에 대한 보상을 제공할 수 있도록 하는 등 보험 보급률을 높이기 위한 다양한 이니셔티브를 수행했습니다.
  • IRDAI는 2047년까지 '모두를 위한 보험(Insurance for All)'이라는 사명을 맡았으며, 이는 보험 보급률의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상되며 비즈니스 수행 용이성을 강화하고 이 부문을 보다 투자 친화적으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.
  • IRDAI는 2년 이내에 전환을 시작하는 것을 목표로 현재의 자본 또는 요소 기반 지급 능력 체제에서 위험 기반 지급 능력 체제로 전환하기 위해 "4개의 미션 모드 팀을 참여"시켰습니다.
  • IRDAI는 PE 펀드가 보험사에 직접 투자하도록 허용하고 발기인이 최대 26% 지분을 희석할 수 있도록 허용했으며 후순위채 및 우선주와 같은 자본 조달 승인을 면제했습니다.
  • IRDAI는 사이버 책임 보험 표준화 작업 그룹을 구성했습니다. IRDAI는 사이버 보험의 제품 구조에 대한 지침 문서를 발행했습니다.
  • Bima Sugam: 보험 상품 및 서비스를 위한 디지털 플랫폼으로 IRDAI가 모든 보험 이해 관계자를 연결하고 권한을 부여하며 한 지붕 아래에서 모든 보험 요구 사항을 충족하기 위한 이니셔티브로 출시되었습니다.

성장 동력

  • 유리한 인구 통계

    인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 2020년에 20-59세(노동 인구)에 속하며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 인도의 인구

  • 넓은 중산층 확장

    2030년까지 인도는 인도 보험 부문의 수요와 성장을 주도할 중산층 1억 4천만 가구와 고소득 2천 1백만 가구를 추가할 것입니다.

  • 디지털 행동 패턴

    고객은 이제 보험 요구에 디지털 모드를 선호하기 시작했습니다. 고객의 73%/62%는 GI/HI 제품(2020)에 대해 온라인 모드를 선호했습니다. 상담원의 디지털 도구 사용 편의성도 향상되어 상담원의 63%가 화상 통화 클라이언트에 익숙하고 >50%가 가상 갱신에 순응합니다. 인도는 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 ~10억 인터넷 사용자.

  • 팬데믹 관련 수요 패턴의 변화

    COVID는 디지털 채택을 가속화했으며 상담원의 67%는 고객이 COVID 이후에 포털/앱을 더 많이 사용할 의향이 있다고 느꼈습니다. 또한 팬데믹은 보험 보급률을 높이고 보험에 대한 인식과 보호 상품, 특히 건강 보험에 대한 수요를 촉발했습니다.

  • 정부 이니셔티브

    AB PM-JAY(세계 최대 건강 보험 제도): 230백만 명 이상의 수혜자에게 Ayushman 카드가 제공되었으며, 11,700개의 사립 병원을 포함하여 25,969명의 의료 서비스 제공자 네트워크를 통해 4,400만 명 이상의 병원 입원이 승인되었습니다(2023년 3월 9일) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: 3억 1300만 명의 수혜자가 이 제도에 등록되었으며 10만 명 이상의 청구가 지급되었습니다(22년 11월 30일) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: 144백만 명의 수혜자가 이 제도에 등록되었으며 6 lakh 클레임이 지급되었습니다(22년 11월 30일) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(작물 피해에 대한 위험 보장)는 등록된 농부 신청 측면에서 세계 1위의 농작물 보험 제도이며 세계에서 세 번째로 큰 농작물 보험 제도입니다. 총 보험료 조건. 2016년에서 2022년 사이에 이 제도에 따라 2억 7600만 건의 신청서가 접수되었으며 약 167억 달러(INR 1.28 lakh crore)의 청구액이 농부들에게 지급되었습니다.

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자주 묻는 질문

Frequently
Asked Questions

건강 보험이란 무엇입니까?

건강 보험이라는 용어는 의료비를 충당하는 보험 유형입니다. 건강 보험 정책은 보험사가 특정 "프리미엄"으로 특정 건강 보험 보장을 제공하는 데 동의하는 보험사와 개인 / 그룹 간의 계약입니다.

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건강 보험료에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?

나이는 보험료를 결정하는 주요 요인이며, 나이가 많을수록 질병에 걸리기 쉽기 때문에 보험료 비용이 높아집니다. 이전 병력은 보험료를 결정하는 또 다른 주요 요소입니다. 이전 병력이 없으면 보험료가 자동으로 낮아집니다. 무료 연도는 특정 비율의 할인 혜택을받을 수 있으므로 보험료 비용을 결정하는 요소가 될 수 있습니다. 이렇게하면 보험료를 줄이는 데 자동으로 도움이됩니다.

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보험료가 비거주자 외부 은행 계좌를 통해 지불되는 비거주 인도인에게 발행 된 보험 정책이 '서비스 수출'이 될까요?

아니요. 비거주 외부 계정에서 지급 된 금액은 인도 루피로 지급되며 전환 가능한 외환으로 지급되지 않습니다. 따라서 2017 년 IGST 법 2 (6) 항에 규정 된 서비스 수출 조건이 충족되지 않습니다. 그러한 경우 생명 보험 서비스는 주 간 공급품으로 취급되며 GST의 적용을받습니다.

자세한 내용은 여기를 클릭 하십시오 .

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