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인도 보험
인도의 보험료 규모는 2021년 현재 $127Bn입니다(생명 - 76%, 손해보험 - 24%). 인도의 총 보험료는 2021년에 전 세계 평균 9%에 비해 13.5% 증가했습니다.
- 총 보험료 규모 면에서 전 세계적으로 10번째로 큰 시장이며 모든 신흥 시장 중에서는 2번째로 큰 시장으로 예상 시장 점유율은 1.9%입니다. 보험료는 향후 10년간 연평균 9%(실질 기준) 증가할 것으로 예상됩니다. 인도는 향후 10년 동안 가장 빠르게 성장하는 보험 시장 중 하나로 부상할 태세입니다.
- 인도에는 67개의 보험사가 있으며 그 중 24개는 생명 보험사, 26개는 일반 보험사, 5개는 독립형 건강 보험사, 12개는 재보험사입니다(2022년 3월).
- 인도의 보험 산업은 지난 20년 동안 운영 효율성의 상당한 개선과 함께 더 많은 민간 부문 참여와 유통 능력 개선에 힘입어 인상적인 성장률을 목격했습니다.
- 주요 보험 지표의 스냅샷
- 인도의 보험 밀도는 2001년 $11.1에서 2021년 $91로 증가했습니다(생명 보험 - $69, 손해 보험 - $22).
- 인도의 보험 보급률은 꾸준히 증가하고 있습니다(2000년 2.7%에서 2021년 4.2%로).
- 2021년 생명보험 부문의 보험 보급률은 3.2%로 신흥 시장보다 2배, 글로벌 평균보다 약간 높습니다.
- FY 22에 손해보험사와 생명보험사의 총 직접보험료는 전년 대비 각각 10.8%, 10.2% 성장했습니다.
- FY23에 생명보험 업계의 신규 사업 프리미엄은 17.91% 성장했으며 민간 보험사는 NBP 450억 달러의 37%를 차지했습니다.
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프리미엄 볼륨 : 생명 보험 : 2021
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프리미엄 볼륨: 손해보험 : 2021
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FY23의 신규 비즈니스 프리미엄(생명) 성장
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FY23의 신규 비즈니스 프리미엄(생명)
인도 보험 시장은 2027년까지 2000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
인도는 전 세계적으로 9번째로 큰 생명 보험 시장입니다.
인도는 전 세계적으로 14번째로 큰 손해보험 시장입니다.
Ayushman Bharat PM-JAY는 세계에서 가장 큰 건강 보증 제도이며 정부가 자금을 지원합니다.
- 산업 시나리오
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 정책 및 계획
산업 시나리오
2021년 세계 생명보험 시장에서 인도의 점유율은 3.23%였습니다. 2021년 인도의 생명보험료는 14.2% 증가한 반면 글로벌 생명보험료는 ~10% 증가했습니다.
- 2021년 세계 손해보험 시장에서 인도의 점유율은 ~1%였습니다. 인도 손해보험 부문은 2021년 동안 11.3% 성장을 기록한 반면, 세계 손해보험 보험료는 8.4%에 불과했습니다.
- 생명보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 2.2%에서 FY 22의 3.2%로 증가했습니다.
- 손해보험 부문의 보험 보급률은 FY 02의 0.5%에서 FY 22의 1%로 증가했습니다.
- 생명 보험 밀도는 FY 02의 $ 9.1에서 FY 22의 $ 69로 증가했습니다.
- 손해보험 밀도는 FY 02의 $2.4에서 FY 22의 $22로 증가했습니다.
- 생명 보험 업계는 FY 22에 총 서면 보험료 수입 $910억(INR 6.93 lakh crore)을 기록하여 FY 21에 비해 10.2%의 성장을 기록했습니다. 민간 부문 보험사는 보험료가 17.4%, LIC는 6.1% 성장을 기록했습니다.
- FY 22에 생명보험사가 받은 전체 보험료의 신규계약과 갱신보험료는 각각 45.5%와 54.5%를 차지했다.
- 전통적인 제품은 FY 22에 10.1%의 성장을 기록했으며 프리미엄은 770억 달러(INR 5.92 lakh Cr)입니다.
- 단위 연결 상품(ULIP)은 FY 22에 프리미엄이 130억 달러(INR 1 lakh Cr)로 증가하면서 10.2%의 성장을 기록했습니다. 전체 프리미엄에서 단위 연결 상품의 점유율은 14.5%였습니다.
- FY 22에 생명보험 업계는 FY 21에 대해 발행된 신규 보험 증서의 수에서 3.5%의 성장을 기록했습니다.
- 손해보험 업계는 FY 22에 ~$290억(INR 2.21 lakh Cr)의 총 직접 보험료를 부담했으며 FY 21에서 11%의 성장을 기록했습니다.
- 인도 건강 보험 산업은 FY 22에 26.3%의 성장을 보고하여 약 36%의 시장 점유율로 가장 큰 손해 보험 하위 부문이 되었으며 자동차 부문이 32%로 그 뒤를 이었습니다.
- 화재 및 기타 부문도 FY 22에 각각 7.1% 및 1.1%의 플러스 성장을 기록했습니다.
- 일반 및 건강 보험사는 FY 22에 2억 6,600만 개의 보험을 발행하여 7.7% 증가를 보고했습니다.
- 2021-22년에 여성에게 발행된 보험 증서의 수는 약 1천만 건으로 전체 보험 증서 3천만 건의 34.7%이며 2020-21년에는 33%입니다.
- 인도의 총 사망 보호 격차는 $16.5 Tn(2019년 기준)이며 총 보호 필요의 83%로 추정되는 보호 격차가 있습니다. 이는 2020-30년 동안 연간 평균 782억 달러의 추가 생명보험료 기회로 생명보험사에 엄청난 기회를 제공합니다.
규제 환경
- 보험 규제 기관인 IRDAI는 또한 보험사가 비디오 기반 KYC를 수행할 수 있도록 허용하고, 표준화된 보험 상품을 출시하고, 보험사가 저위험 행동에 대한 보상을 제공할 수 있도록 하는 등 보험 보급률을 높이기 위한 다양한 이니셔티브를 수행했습니다.
- IRDAI는 2047년까지 '모두를 위한 보험(Insurance for All)'이라는 사명을 맡았으며, 이는 보험 보급률의 상당한 증가로 이어질 것으로 예상되며 비즈니스 수행 용이성을 강화하고 이 부문을 보다 투자 친화적으로 만드는 데 도움이 될 것입니다.
- IRDAI는 2년 이내에 전환을 시작하는 것을 목표로 현재의 자본 또는 요소 기반 지급 능력 체제에서 위험 기반 지급 능력 체제로 전환하기 위해 "4개의 미션 모드 팀을 참여"시켰습니다.
- IRDAI는 PE 펀드가 보험사에 직접 투자하도록 허용하고 발기인이 최대 26% 지분을 희석할 수 있도록 허용했으며 후순위채 및 우선주와 같은 자본 조달 승인을 면제했습니다.
- IRDAI는 사이버 책임 보험 표준화 작업 그룹을 구성했습니다. IRDAI는 사이버 보험의 제품 구조에 대한 지침 문서를 발행했습니다.
- Bima Sugam: 보험 상품 및 서비스를 위한 디지털 플랫폼으로 IRDAI가 모든 보험 이해 관계자를 연결하고 권한을 부여하며 한 지붕 아래에서 모든 보험 요구 사항을 충족하기 위한 이니셔티브로 출시되었습니다.
성장 동력
유리한 인구 통계
인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 2020년에 20-59세(노동 인구)에 속하며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 인도의 인구
넓은 중산층 확장
2030년까지 인도는 인도 보험 부문의 수요와 성장을 주도할 중산층 1억 4천만 가구와 고소득 2천 1백만 가구를 추가할 것입니다.
디지털 행동 패턴
고객은 이제 보험 요구에 디지털 모드를 선호하기 시작했습니다. 고객의 73%/62%는 GI/HI 제품(2020)에 대해 온라인 모드를 선호했습니다. 상담원의 디지털 도구 사용 편의성도 향상되어 상담원의 63%가 화상 통화 클라이언트에 익숙하고 >50%가 가상 갱신에 순응합니다. 인도는 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 ~10억 인터넷 사용자.
팬데믹 관련 수요 패턴의 변화
COVID는 디지털 채택을 가속화했으며 상담원의 67%는 고객이 COVID 이후에 포털/앱을 더 많이 사용할 의향이 있다고 느꼈습니다. 또한 팬데믹은 보험 보급률을 높이고 보험에 대한 인식과 보호 상품, 특히 건강 보험에 대한 수요를 촉발했습니다.
정부 이니셔티브
AB PM-JAY(세계 최대 건강 보험 제도): 230백만 명 이상의 수혜자에게 Ayushman 카드가 제공되었으며, 11,700개의 사립 병원을 포함하여 25,969명의 의료 서비스 제공자 네트워크를 통해 4,400만 명 이상의 병원 입원이 승인되었습니다(2023년 3월 9일) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: 3억 1300만 명의 수혜자가 이 제도에 등록되었으며 10만 명 이상의 청구가 지급되었습니다(22년 11월 30일) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: 144백만 명의 수혜자가 이 제도에 등록되었으며 6 lakh 클레임이 지급되었습니다(22년 11월 30일) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(작물 피해에 대한 위험 보장)는 등록된 농부 신청 측면에서 세계 1위의 농작물 보험 제도이며 세계에서 세 번째로 큰 농작물 보험 제도입니다. 총 보험료 조건. 2016년에서 2022년 사이에 이 제도에 따라 2억 7600만 건의 신청서가 접수되었으며 약 167억 달러(INR 1.28 lakh crore)의 청구액이 농부들에게 지급되었습니다.

