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인도 보험
인도 보험 시장은 FY22 기준으로 1,310억 달러입니다. 인도 보험 산업은 지난 20년 동안 CAGR 17%로 성장했으며 향후 몇 년 동안 훌륭한 성장 궤도를 계속할 것으로 예상됩니다.
- 인도의 보험 산업에는 34개의 손해보험사(25개의 일반 보험사, 7개의 독립형 건강 보험사, 2개의 전문 보험사)를 포함하여 58개의 보험 회사가 있습니다. 인도의 보험 산업은 지난 20년 동안 운영 효율성의 상당한 개선과 함께 더 많은 민간 부문 참여와 유통 능력 개선에 힘입어 인상적인 성장률을 목격했습니다.
- 개인 생명 보험사는 2021-23년 사이에 17% 이상의 CAGR로 소매 APE를 성장시킬 것으로 예상되며 새로운 소매 기간 보험료는 5년 안에 두 배가 될 것으로 예상됩니다. 민간 손해보험 부문은 FY22에 16%, FY23에 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 독립형 건강 보험사는 의료에 대한 관심 증가로 인해 FY22에 25% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 생명보험사의 New Business Premium은 저축 금융화 및 신제품 출시로 인해 FY14-20년 동안 연평균 14% 성장했으며, 인도의 보험 산업 규모는 2020년 향후 10년 동안 연평균 12.5% 성장할 것으로 예상됩니다. -30 보장, 연금 등 특화상품 중심.
- 손해보험사 손해보험사를 위해 인수된 총 직접 보험료는 지난 회계연도 같은 기간 INR 44,303.91 cr에서 이번 회계연도 1분기 INR 54,491.27 cr로 전년 동기 대비 22.99% 증가했습니다.
- $ 억
총 보험료(생명보험)
- $ 억
총 직접 보험료 소득(손해보험)
- $%
전체 보험료(생명보험)에서 신규 사업 보험료의 비율
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전체 손해보험료에서 자동차 보험료가 차지하는 비율
Ayushman Bharat PM-JAY는 세계에서 가장 큰 건강 보증 제도이며 정부가 자금을 지원합니다.
인도는 전 세계적으로 10 번째로 큰 생명 보험 시장입니다.
인도는 전 세계적으로 15 번째로 큰 손해 보험 시장입니다.
인도는 아시아에서 4번째로 큰 일반 보험 시장이며 세계적으로는 14번째로 큰 시장입니다.
- 산업 시나리오
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 정책 및 계획
산업 시나리오
인도는 세계 보험 산업에서 11위를 차지했습니다. 2020년 세계 보험 시장에서 인도의 점유율은 1.72%였으며 인도의 총 보험료 규모는 0.1% 증가했습니다.
- 인도의 보험 보급률은 FY21에 4.2%(2019-20년 3.76%에서)로 고정되었으며, 생명 보험 보급률은 3.2%, 손해보험 보급률은 1%였습니다.
- 손해보험 시장에서 민간 기업의 시장 점유율은 FY2004년 15%에서 FY2021년 49.3%로 증가했습니다.
- 인도 보험산업 규모 기준으로 인도 전체 보험료에서 생명보험이 차지하는 비중은 75.24%, 손해보험이 차지하는 비중은 24.76%(2020)
- 생명보험사는 FY21에 전년 대비 7.49% 성장한 INR 2조 7,800억(380억 달러)의 신규 사업 보험료를 기록했으며, 개인 생명보험사는 16.29% 성장했습니다. 민간 생명 보험사는 업계의 신규 사업 보험료(FY21)의 33.8%를 차지하고 나머지는 인도 생명 보험 공사(LIC)가 담당합니다.
- 인도의 생명 보험 산업은 FY20에 전년 대비 12.75% 성장한 INR 5조 7,300억(813억 달러)의 총 보험료를 기록했으며 민간 보험사는 업계에서 인수한 총 보험료의 33.7%를 차지했습니다. 신계약 보험료는 전체 보험료의 45.25%를 차지했으며 FY19에 비해 20.59%의 강력한 성장을 보였습니다. 신규 사업 보험료의 60%는 단일 보험료에서 파생되었으며 나머지 40%는 첫해 보험료로 설명됨
- FY20에 등록된 전체 보험료의 85%는 전통적(비연계) 상품이 차지했으며 전체 보험료에서 ULIP(연계 상품)의 비율은 15%였습니다.
- 작년(FY20) 동안 생명보험사는 288.47 lakh의 새로운 개인 보험을 발행했으며 그 중 LIC가 보험 증권의 75.9%를 발행했고 개인 생명 보험사가 보험 증권의 24.1%를 발행했습니다.
- FY21에 손해보험사(일반 보험사, 독립형 건강 보험사 및 전문 보험사 포함)는 총 직접 보험료에서 5.19%의 성장을 기록했습니다.
- 손해보험 보험료의 34.1%는 자동차보험, 29.5%는 건강보험이 차지 보험사
- 건강보험은 FY21에 GDPI가 13.3% 성장했으며, 화재보험과 책임보험은 같은 기간 각각 28.1%와 16.4% 성장했습니다.
- 정부 계획 및 금융 포용 이니셔티브는 모든 부문에서 채택 및 침투를 촉진하는 데 도움이 되어야 합니다. 농작물 보험에 대한 정부의 주력 이니셔티브(PMFBY)는 농작물 보험 보험료 소득의 상당한 성장을 가져왔으며 현재 매년 5,500만 건 이상의 농민 신청을 다루고 있습니다. COVID-19 봉쇄 기간에도 거의 70만 명의 농부들이 혜택을 받았으며 874억 루피(12억 달러) 상당의 청구가 수혜자에게 이전되었습니다.
- AB PM-JAY는 Ayushman Bharat 하의 자격 기반 제도이며 정부가 전액 지원합니다. 그것은 세계에서 가장 큰 건강 보장 계획이며 1억 7백만 이상의 취약한 가족(약 5억 수혜자)에게 2차 및 3차 의료 입원에 대해 연간 가족당 INR 500,000($6,900)의 건강 보험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 보험 규제 기관인 IRDAI는 또한 보험사가 비디오 기반 KYC를 수행할 수 있도록 허용하고, 표준화된 보험 상품을 출시하고, 보험사가 저위험 행동에 대한 보상을 제공할 수 있도록 하는 등 보험 보급률을 높이기 위한 다양한 이니셔티브를 수행했습니다.
- 앞으로 일반 보험 회사는 경제 개방의 주요 수혜자가 될 것이며 특히 무역 활동이 개선되어 자동차 및 건강 보험에 대한 수요가 증가할 것입니다. 향후 10년 동안 자동차 산업의 강력한 성장은 자동차 보험 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 한편, 생명보험 부문은 낮은 단기 금리와 높은 장기 금리로 가파른 수익률 곡선의 수혜를 입을 것입니다.
- 디지털 발행 및 온라인 채널은 지속적인 성장을 목격할 것으로 예상되며, 디지털 보험 내 웹 집계자의 점유율은 지속적으로 증가하고 있으며 현재 웹 집계자는 디지털 보험의 30-40%를 생성합니다.
- 인도의 총 사망 보호 격차는 $16.5조(2019년 기준)이며 총 보호 필요의 83%로 추정되는 보호 격차가 있습니다. 이는 2020-30년 동안 연간 평균 782억 달러의 추가 생명 보험료 기회로 생명 보험사에 큰 기회를 제공합니다.
- 보장된 소매 보호 총액은 2020-30년까지 8배 증가할 것으로 예상되며 이는 23% 프리미엄 CAGR을 의미합니다.
- 인도는 APAC 지역에서 두 번째로 큰 InsurTech 시장으로, 이 지역에 투자된 36억 6천만 달러 자본의 35%를 차지합니다. 온라인 개인 보험 시장 기회는 FY20의 3억 6,500만 달러에서 3배 이상 증가한 12억 5,000만 달러로 추정됩니다.
- 보험 시장의 성장은 중요한 정부 이니셔티브, 강력한 민주적 요인, 우호적인 규제 환경, 증가된 파트너십, 제품 혁신 및 활기찬 유통 채널에 의해 뒷받침되고 있습니다.
- 연합 예산(2021년 2월)에서 발표된 보험 분야 FDI의 49%에서 74%로의 증가는 인도의 보험 산업 확장에 필요한 자본 지원을 위한 추가 수단을 가능하게 함으로써 침투 및 적용 범위를 증가시키는 데 추가로 도움이 될 것입니다.
- 최근의 전염병은 경제에서 의료의 중요성을 강조했으며 건강 보험은 의료 생태계를 강화하기 위한 노력에서 중요한 역할을 할 것입니다.
성장 동력
유리한 인구 통계
인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 2020년에 20-59세(노동 인구)에 속하며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 인도의 인구
넓은 중산층 확장
2030년까지 인도는 인도 보험 부문의 수요와 성장을 주도할 중산층 1억 4천만 가구와 고소득 2천 1백만 가구를 추가할 것입니다.
디지털 행동 패턴
고객은 이제 보험 요구에 디지털 모드를 선호하기 시작했습니다. 고객의 73%/62%는 GI/HI 제품(2020)에 대해 온라인 모드를 선호했습니다. 상담원의 디지털 도구 사용 편의성도 향상되어 상담원의 63%가 화상 통화 클라이언트에 익숙하고 >50%가 가상 갱신에 순응합니다. 인도는 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 ~10억 인터넷 사용자.
팬데믹 관련 수요 패턴의 변화
COVID는 디지털 채택을 가속화했으며 상담원의 67%는 고객이 COVID 이후에 포털/앱을 더 많이 사용할 의향이 있다고 느꼈습니다. 또한 팬데믹은 보험 보급률을 높이고 보험에 대한 인식과 보호 상품, 특히 건강 보험에 대한 수요를 촉발했습니다.
정부 프로그램
PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY 등과 같은 정부 이니셔티브는 보험 침투를 증가시키고 있습니다.
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