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인도 보험
인도 보험 시장은 FY22 기준으로 1,310억 달러입니다. 인도 보험 산업은 지난 20년 동안 17%의 CAGR로 성장했으며 앞으로 몇 년 동안 훌륭한 성장 궤도를 계속할 것으로 예상됩니다.
- 인도의 보험 산업은 34개의 손해보험사(25개의 일반 보험사, 7개의 독립 건강 보험, 2개의 전문 보험사)를 포함하여 58개의 보험 회사가 있습니다. 인도의 보험 산업은 운영 효율성의 실질적인 개선과 함께 민간 부문의 참여 확대와 유통 역량 개선에 힘입어 지난 20년 동안 인상적인 성장률을 보였습니다.
- 사립 생명 보험 회사 는 2021-23년 사이에 17% 이상의 CAGR로 소매 APE를 성장시킬 것으로 예상되며 새로운 소매 기간 보험료는 5년 안에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 민간 손해보험 부문은 FY22에 16%, FY23에 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 독립형 건강 보험 회사는 건강 관리에 대한 관심 증가로 인해 FY22에 25% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 생명보험사를 위한 New Business Premium은 저축의 금융화 및 신제품 출시로 인해 FY14-20 동안 14%의 CAGR로 성장했으며 인도의 보험 산업 규모는 향후 10년 동안 12.5% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다 2020 -30 보장, 연금 등 특화 상품 주도.
- 손해 보험사 손해 보험 회사를 위해 인수한 집합적 총 직접 보험료는 지난 회계연도 같은 기간의 INR 44,303.91cr에서 이번 회계연도 1분기 INR 54,491.27cr로 전년 동기 대비 22.99% 증가했습니다.
- $ 십억
총 보험료(생명 보험)
- $ 십억
총 직접 보험료 소득(손해보험)
- $%
총 보험료 중 신규 사업 보험료 비중(생명보험)
- %
총손해보험료 중 자동차보험료 비중
Ayushman Bharat PM-JAY는 세계에서 가장 큰 건강 보증 제도이며 정부에서 자금을 지원합니다.
인도는 전 세계적으로 10 번째 로 큰 생명 보험 시장입니다.
인도는 전 세계적으로 15 번째 로 큰 손해 보험 시장입니다.
인도는 아시아에서 4번째로 큰 일반 보험 시장이며 세계적으로 14번째로 큰 시장입니다.
- 산업 시나리오
- FOREIGN INVESTMENT
- INDUSTRY TRENDS
- 정책 및 계획
산업 시나리오
인도는 글로벌 보험 사업에서 11위를 차지했습니다. 2020년 글로벌 보험 시장에서 인도의 점유율은 1.72%였으며 인도의 총 보험료 규모는 0.1% 증가했습니다.
- 인도의 보험 침투율은 FY21에 4.2%로 고정되어 있습니다(2019-20년 3.76%에서), 생명 보험 침투율은 3.2%, 손해 보험 침투율은 1%입니다.
- 손해보험 시장에서 민간 기업의 시장 점유율은 FY2004년 15%에서 FY2021년 49.3%로 증가했습니다.
- 인도의 보험산업 규모를 보면 인도 총보험료에서 생명보험이 차지하는 비중은 75.24%, 손해보험이 차지하는 비중은 24.76%(2020년)
- 생명보험사는 FY21에 2조 7,800억 루피(380억 달러)의 신규 사업 보험료를 기록했으며, 민간 생명보험사의 성장률은 16.29%로 전년 대비 7.49% 증가했습니다. 민간 생명 보험사는 업계 신규 사업 보험료(FY21)의 33.8%를 차지하며 나머지는 인도 생명 보험 공사(LIC)가 차지합니다.
- 인도의 생명 보험 산업은 FY20에 5조 7,300억 루피(813억 달러)의 총 보험료를 기록하여 전년 대비 12.75%의 성장률을 기록했으며 민간 보험사가 업계에서 인수한 총 보험료의 33.7%를 차지했습니다. 신규 사업 보험료는 총 보험료의 45.25%를 기여했으며 FY19에 비해 20.59%의 강력한 성장을 보였습니다. 신규 사업 보험료의 60%는 단일 보험료에서 파생되었으며 나머지 40%는 첫해 보험료가 차지했습니다.
- 2020 회계연도 기준 전체 보험료 중 기존(비연계) 상품이 85%를 차지했으며, 전체 보험료에서 ULIP(연계상품) 비중이 15%에 달했다.
- 작년(FY20) 동안 생명보험사는 288.47 lakh의 신규 개인 보험을 발행했으며 이 중 LIC가 75.9%, 민간 생명보험사가 24.1%를 발행했습니다.
- FY21에 손해보험사(일반보험사, 독립형 건강보험사 및 전문보험사로 구성)는 총 직접보험료가 5.19% 증가했습니다.
- 자동차 보험은 손해 보험료의 34.1%를 차지했으며 FY21에는 건강 보험이 29.5%를 차지했습니다. 보험사
- 건강 보험은 FY21에 GDPI가 13.3% 성장했으며 화재 보험과 책임 보험은 같은 기간에 각각 28.1%와 16.4% 성장했습니다.
- 정부 계획 및 재정적 포용 이니셔티브는 모든 부문에서 채택 및 보급을 촉진하는 데 도움이 되어야 합니다. 정부의 작물 보험(PMFBY)을 위한 주요 계획은 작물 보험에 대한 보험료 수입의 상당한 성장을 가져왔고 현재는 전년 대비 5,500만 이상의 농부 신청을 다루고 있습니다. COVID-19 잠금 기간 동안에도 거의 70,000,000명의 농부들이 혜택을 받았고 INR 874억(12억 달러) 상당의 청구액이 수혜자에게 이전되었습니다.
- AB PM-JAY는 Ayushman Bharat에 따른 자격 기반 제도이며 정부에서 전액 자금을 지원합니다. 그것은 세계에서 가장 큰 건강 보장 제도이며 1억 7백만 이상의 취약 가족(약 5억 수혜자)에게 2차 및 3차 치료 입원에 대해 가족당 연간 INR 500,000($6,900)의 건강 보험을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 보험 규제 기관인 IRDAI는 또한 보험사가 비디오 기반 KYC를 수행하도록 허용하고, 표준화된 보험 상품을 출시하고, 보험사가 저위험 행동에 대해 보상을 제공할 수 있도록 하는 등 보험 침투를 촉진하기 위한 다양한 이니셔티브를 착수했습니다.
- 앞으로 일반 보험 회사는 특히 자동차 및 건강 보험에 대한 수요가 증가하는 무역 활동이 개선됨에 따라 경제 개방의 주요 수혜자가 될 것입니다. 향후 10년간 자동차 산업의 강력한 성장은 자동차 보험 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 한편, 생명보험 업종은 낮은 단기 금리와 높은 장기 금리로 가파른 수익률 곡선의 수혜를 입을 것입니다.
- 디지털 발행 및 온라인 채널은 지속적인 성장을 목격할 것으로 예상되며, 디지털 보험 내에서 웹 수집기의 점유율은 지속적으로 증가하고 있으며 웹 수집기는 현재 디지털 보험의 30-40%를 차지합니다.
- 인도의 총 사망률 보호 격차는 16.5조 달러(2019년 기준)이며, 추정 보호 격차는 총 보호 필요의 83%입니다. 이는 2020-30년 동안 연간 평균 $782억의 추가 생명 보험료 기회가 있는 것으로 생명 보험사에 엄청난 기회를 제공합니다.
- 보장된 소매 보호 금액은 2020-30년까지 8배 증가할 것으로 예상되며 이는 23% 프리미엄 CAGR을 의미합니다.
- 인도는 APAC 지역에서 두 번째로 큰 InsurTech 시장으로 이 지역에 투자된 36억 6천만 달러의 자본 중 35%를 차지합니다. 온라인 개인 보험 시장 기회는 FY20의 3억 6,500만 달러에서 3배 이상 증가한 12억 5,000만 달러로 FY25까지 추정됩니다.
- 보험 시장의 성장은 중요한 정부 이니셔티브, 강력한 민주적 요인, 유익한 규제 환경, 파트너십 증가, 제품 혁신 및 활기찬 유통 채널에 의해 뒷받침되고 있습니다.
- 연방 예산(2월 '21)에 발표된 보험의 FDI 증가율이 49%에서 74%로 증가하면 인도의 보험 산업 확장에 필요한 자본 지원을 위한 추가 수단을 가능하게 하여 침투율과 보장 범위를 확대하는 데 더욱 도움이 될 것입니다.
- 최근의 팬데믹은 경제에서 의료의 중요성을 강조했으며 건강 보험은 의료 생태계를 강화하기 위한 노력에서 중요한 역할을 할 것입니다.
성장 동력
유리한 인구 통계
2020년 인도 인구의 68%가 젊고 인구의 55%가 20-59세(노동 인구)의 연령대이며 2025년까지 전체 인구의 56%에 도달할 것으로 예상됩니다. 인도의 인구
광범위한 중산층 확장
2030년까지 인도는 1억 4000만 중산층과 2100만 고소득 가구를 추가하여 인도 보험 부문의 수요와 성장을 주도할 것입니다.
디지털 행동 패턴
고객은 이제 보험 요구 사항을 위해 디지털 모드를 선호하기 시작했습니다. 고객의 73%/62%가 GI/HI 제품에 대해 온라인 모드를 선호했습니다(2020). 상담원의 디지털 도구 사용 편의성도 높아져 상담원의 63%는 화상 통화 클라이언트에 익숙하고 50% 이상은 가상 갱신이 가능합니다. 인도는 두 번째로 큰 인터넷 사용자 시장입니다. 2026년까지 ~10억 인터넷 사용자.
팬데믹 관련 수요 패턴의 변화
COVID는 디지털 도입을 가속화했으며 상담원의 67%는 고객이 코로나바이러스 이후 포털/앱을 더 기꺼이 사용한다고 응답했습니다. 또한 대유행은 보험 보급률을 높이고 보험에 대한 인식과 보호 상품, 특히 건강 보험에 대한 수요를 촉발했습니다.
정부 프로그램
PM-JAY, PMFBY, PMJJBY, PMSBY 등과 같은 정부 이니셔티브는 보험 침투를 증가시키고 있습니다.
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