What is a ‘Foreign Institutional Investor’?, full_html

An entity established or incorporated outside India which proposes to make investment in India and which is registered as a FII in accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Foreign Institutional Investor) Regulations 1995. For more information, click here. , full_html

What are the limits of FII/FPIs Investment in securities in India?, full_html

Foreign Institutional Investor (FII) and Foreign Portfolio Investors (FPI) may in terms of Schedule 2 and 2A of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, as the case may be, respectively, invest in the capital of an Indian company under the Portfolio Investment Scheme which limits the individual holding of an FII/FPI below 10% of the capital of the company and the aggregate limit for FII/FPI investment to 24% of the capital of the company. This aggregate limit of 24% can be increased to the sectoral cap/statutory ceiling, as applicable, by the Indian company concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body and subject to prior intimation to RBI. The aggregate FII/FPI investment, individually or in conjunction with other kinds of foreign investment, will not exceed sectoral/statutory cap. , full_html

Who is a Foreign Venture Capital Investor (FVCI)?, full_html

FVCI refers to an investor incorporated and established outside India, which is registered under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000 {SEBI (FVCI) Regulations} and proposes to make investments in accordance with FDI Regulations. For more information, click here. , full_html

What are investment vehicles?, full_html

Investment Vehicle is an entity registered and regulated under relevant regulations framed by SEBI or any other authority designated for the purpose. For the purpose of Schedule 8 of FEMA 20(R), an Investment Vehicle is a Real Estate Investment Trust (REIT) governed by the SEBI (REITs) Regulations, 2014, an Infrastructure Investment Trust (InvIt) governed by the SEBI (InvIts) Regulations, 2014 and an Alternative Investment Fund (AIF) governed by the SEBI (AIFs) Regulations, 2012. It does not include a Venture Capital Fund registered under the erstwhile SEBI (Venture Capital Funds) Regulations, 1996. For more information, click here. , full_html

What is an Angel Investor?, full_html

"Angel investor" means any person who proposes to invest in an angel fund and satisfies one of the following conditions, namely, Net tangible assets of at least INR 2 cr excluding value of his principal residence, and who: has early stage investment experience, or has experience as a serial entrepreneur, or is a senior management professional with at least ten years of experience A body corporate with a net worth of at least INR 10 cr, or An AIF/ VCF registered under these regulations. For more information, click here. , full_html

What is the meaning of Angel Fund?, full_html

"Angel fund” is a subcategory of Venture Capital Fund under Category I Alternative Investment Fund that raises funds from angel investors and invests in accordance with the provisions of AIF Regulations. , full_html

What is Fund of Funds?, full_html

Fund of Funds, in general parlance as gathered from publicly available sources is an investment strategy of holding a portfolio of other investment funds rather than investing directly in stocks, bonds or other securities. In the context of AIFs, a Fund of Fund is an AIF which invest in another AIF. Please refer to link for more information. , full_html

What is 'debt fund'?, full_html

Debt fund is an Alternative Investment Fund (AIF) which invests primarily in debt or debt securities of listed or unlisted investee companies according to the stated objectives of the Fund. These funds are registered under Category II. In this regard, it is clarified that, since Alternative Investment Fund is a privately pooled investment vehicle, the amount contributed by the investors shall not be utilised for purpose of giving loans. Please refer to section 2(1)(i) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

In which legal forms can an AIF be set up?, full_html

An AIF under the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 can be established or incorporated in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate. Most of the AIFs registered with SEBI are in trust form. Please refer to section 2(1)(b) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

What is the limit specified under AIF regulations for number of investors?, full_html

No scheme of an AIF (other than angel fund) shall have more than 1000 investors. (Please note that the provisions of the Companies Act, 1956 shall apply to the AIF if it is formed as a company). In case of an angel fund, no scheme shall have more than two hundred angel investors. However, an AIF cannot make invitation to the public at large to subscribe its units and can raise funds from the sophisticated investors only through private placement. Please refer to section 4(b), 10(f) and 19E(4) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at the link for more information , full_html

Can Venture Capital Funds registered under the repealed SEBI (Venture Capital Funds) Regulations, 1996 seek re-registration under SEBI (AIF) Regulations?, full_html

Venture Capital Funds (VCFs) registered under the repealed SEBI (Venture Capital Funds) Regulations, 1996 ("VCF Regulations") may seek reregistration under SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 subject to approval of two-third of their investors by value of their investment. As against other applications for registration as Category I- VCFs who have to pay INR 5 lakhs as registration fees, VCFs registered under the VCF Regulations are required to pay INR 1 lakh only as re-registration fees. Please refer to section 3(2) and second schedule of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

What are Category I AIFs?, full_html

AIFs which invest in start-up or early stage ventures or social ventures or SMEs or infrastructure or other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable and shall include venture capital funds, SME Funds, social venture funds, infrastructure funds and such other Alternative Investment Funds as may be specified. Please refer to section 3(4)(a) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

What are Category II AIFs?, full_html

AIFs which do not fall in Category I and III and which do not undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operational requirements and as permitted in the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. Various types of funds such as real estate funds, private equity funds (PE funds), funds for distressed assets, etc. are registered as Category II AIFs. Please refer to section 3(4)(b) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

What are Category III AIFs?, full_html

AIFs which employ diverse or complex trading strategies and may employ leverage including through investment in listed or unlisted derivatives. Various types of funds such as hedge funds, PIPE Funds, etc. are registered as Category III AIFs. Please refer to section 3(4)(c) of SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 at link for more information. , full_html

인도의 외국인 기관 투자-금융 투자자 이니셔티브

India @ Davos 2022 - The India Commitment
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스냅 사진

인도는 2014-2019 년 사이에 1,470 억 달러의 민간 자본 투자를 받았습니다. 전 세계적으로 8,800 억 달러의 기관 투자에 비해 2019 년에는 480 억 달러의 유입이 발생했습니다.

인도 중심 펀드는 아시아의 다른 시장과 비교할 때 14.4 %로 더 높은 수익을 창출 할 수있었습니다. 지난 5 년 동안 인프라, 전자 상거래 및 금융 서비스와 같은 주요 부문은 기관 투자자로부터 가장 많은 투자를 유치했습니다.

$ 214 Bn
2000 년 이후 기관 투자
1,053
2019 년 특가
50,000+
인도의 스타트 업
660+
인도의 활성 자금

최근 투자

Jul 01, 2020
ADIA, TPG, PIF, KKR, Mubadala 등 10 명의 저명한 투자자들이 Reliance Jio에 150 억 달러를 투자했습니다. 더 읽어보기
Jun 06, 2020
Emami Group은 캐나다의 Brookfield에 태양 광 사업을 매각합니다. 더 읽어보기
Apr 29, 2020
KKR은 5 개의 태양 광 자산을 인수하여 인도 포트폴리오를 확장합니다. 더 읽어보기
Mar 23, 2020
CureFit은 Temasek 주도 라운드에서 자금을 조달합니다. 더 읽어보기
Feb 11, 2020
카타르 투자청이 Adani Electric을 인수합니다. 더 읽어보기
Feb 06, 2020
CDPQ 및 Piramal 자산 관리 Pvt. Ltd는 3 억 달러 규모의 개인 신용 금융 플랫폼을 떠올 렸습니다. 더 읽어보기
Dec 25, 2019
GIC는 IRB Infrastructure Trust에 투자하고 첫 번째 트랜치를받습니다. 더 읽어보기
Dec 16, 2019
Reliance Jio 타워 자산은 캐나다의 Brookfield에 매각되었습니다. 더 읽어보기
Dec 05, 2019
GIC, CPPIB, Australian Super NIIF 투자. 더 읽어보기
Nov 25, 2019
Paytm은 T Rowe Price 주도 라운드에서 자금을 조달합니다. 더 읽어보기
Nov 21, 2019
Cube Highways가 NHAI에서 세 번째 TOT 번들을 획득했습니다. 더 읽어보기
Oct 17, 2019
PremjiInvest, Warburg Pincus- SBI 일반 보험. 더 읽어보기

산업 시나리오

PE 거래 가치는 지속적으로 증가하는 반면 거래 수는 2015 년 이후 정체되었습니다.

딜 가치는 딜 생태계의 성숙도를 나타내는 유사한 수의 딜에 분산 된 176 억 달러에서 두 배로 증가했습니다.

지난 몇 년 동안 일부 최고 거래는 유리한 수익을내는 시장의 인내심있는 자본 기회 때문에 정부 자금에 의해 고정되었습니다. GIC, 아부 다비 투자청 (ADIA) 및 캐나다 연금 계획 투자위원회 (CPPIB)와 같은 국영 및 연금 기금이 인도 투자에 수십억 달러를 할당하고 있기 때문에 펀드는 2020 년에 확실히 증가 할 것으로 예상됩니다. Brookfield는 2019 년에 인도에서 가장 큰 민간 투자자가되었습니다.

성장 동력

2019 년부터 2025 년까지 1 조 4 천억 달러의 인프라 투자
민간 부문을 통한이 투자의 21 %; 국부 펀드 및 연기금 투자에 대한 100 % 면세
더 많은 민간 참여를위한 새로운 투자 모델
인도에서 출시 된 REIT 및 InvIT; FY21에 $ 27.6 Bn의 전략적 투자 취소 목표
전 세계에서 세 번째로 큰 스타트 업 생태계
9 천억 달러 이상의 가치를 지닌 국내 생태계; 31 개의 인도 유니콘과 성장
규제 환경의 용이성
FDI 투자 한도에 상응하는 기관 투자 한도

산업 동향

노트-

인프라 부문은 인도에 투자 된 모든 민간 자본의 1/3을 차지하고 금융 서비스가 뒤를이었습니다.
트리 맵의 영역은 거래 금액에 비례합니다.
해당 지역에 마우스를 올리면 트리 맵에 번호가 표시됩니다. 거래 및 주요 하이라이트 / 거래.
모든 숫자는 미화 10 억 달러입니다.
기타에는 교육, 식품, 엔터테인먼트, 통신, 물류 및 소매 및 소비자와 같은 부문이 포함됩니다.

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*Validated OnSep 11, 2020

프록시 어드바이저를위한 절차 지침

행동 강령과 함께 프록시 고문을위한 절차 지침
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*Validated OnSep 11, 2020

2014 년 SEBI REITs 규정의 규정 22 (6A) 및 규정 22 (8)에 따라 반대 단위…

여기에는 반대 유닛 보유자에게 제공되는 출구 옵션의 조건, 방식 및 메커니즘에 관한 지침이 자세히 설명되어…
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*Validated OnSep 11, 2020

SEBI INVITs Regulations 2014의 Regulation 22 (5C) 및…

여기에는 반대 유닛 보유자에게 제공되는 출구 옵션의 조건, 방식 및 메커니즘에 관한 지침이 자세히 설명되어…
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*Validated OnSep 11, 2020

구조화 상품 / 시장 연계 사채 발행 및 상장 가이드 라인

MLD의 평가를 알리기위한 수정은 평가를 수행하기 위해 AMFI가 지정한 기관에서 수행합니다.
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*Validated OnSep 11, 2020

파산 및 파산법 (개정) 법, 2020

의회는 인도 파산 및 파산법 개정안을 통과 시켰습니다.
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*Validated OnSep 11, 2020

파산 및 파산법 (개정) 조례, 2020

진행중인 COVID-9 대유행으로 인한 IBC 코드 수정
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*Validated OnSep 11, 2020

2008 년 SEBI (채무 증권 발행 및 상장) 규정에 따른 만기일 / 상환일 이후의 채무 불이행 증권…

채무 불이행 증권 거래를위한 운영 프레임 워크는 또한 그러한 거래를 허용하는 동안 발행자, 사채 수탁자 (…
Open
*Validated OnSep 11, 2020

인도 증권 거래위원회 (주식 및 인수의 실질적인 인수) (제 2 차 개정) 규정, 2020

인도 증권 거래위원회 (주식 및 인수의 실질적인 인수) 규정 개정, 2011 년
Open
*Validated OnSep 11, 2020

인도 증권 거래소 (자본 발행 및 공개 요건) (제 2 차 개정) 규정, 2020

인도 증권 거래위원회 (자본 발행 및 공개 요건) 규정 개정, 2018 년
Open
*Validated OnSep 11, 2020

화상 회의 (VC) 또는 기타 시청각 수단 (OAVM)을 통해 InvIT 및 REIT의 단위 소유자 회의를…

InvIT / REIT는 VC 또는 OAVM을 통해 단위 보유자 회의를 수행 할 수 있습니다. VC 또는…
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*Validated OnSep 11, 2020

파산 및 파산 코드, 2016 (개정)

법인, 파트너십 회사 및 개인의 조직 개편 및 파산 해결과 관련된 법률을 적시에 통합하고 수정하는 법.
Open
*Validated OnSep 11, 2020

SEBI 부동산 투자 신탁 (REITs) 규정, 2014

REITs의 프레임 워크, 규칙 및 규정
Open
*Validated OnSep 11, 2020

SEBI 인프라 투자 신탁 (InvITs) 규정, 2014

InvIT의 프레임 워크, 규칙 및 규정
Open
*Validated OnSep 11, 2020

SEBI 대체 투자 기금 규정, 2012

대체 투자 기금의 설정 및 운영 지침.
Open
*Validated OnSep 11, 2020

인도에 대한 외국인 투자에 대한 RBI 마스터 회람

인도에 대한 투자를 촉진하기 위해 FEMA에 따라 시행되는 규칙 및 규정
Open
*Validated OnSep 11, 2020

운영 국도의 수익 화

NHAI (National Highways Authority of India)는 TOT (Toll Oper…

산업 하이라이트

12

고속도로 번들
100 %

면세
14.4 %

평균 IRR (인도)

2024 년까지 수익 화 될 6,000km가 넘는 고속도로 번들 12 개
Sovereign Wealth Funds는 인프라 및 기타 신고 부문에 2024 년 이전에 이루어진 투자에 대해이자, 배당금 및 자본 이득 소득에 대해 100 % 면세를받습니다.
IPO를 통해 민영화 될 LIC의 일부
아시아와 인도에서 설립 된 펀드의 평균 IRR은 각각 11.9 %와 14.4 %였습니다. 이것은 투자자들에게 좋은 벤치 마크를 제공합니다
BPCL 및 Concor의 투자 해제 – 전략적 판매 프로그램의 기반 마련
투자 방식-FDI, FVCI, FPI, REIT, INvits, AIF

주요 투자자

금융 투자자 이니셔티브 팀

Financial Investors Initiative는 유한 파트너가 인도에 자본을 더 많이 할당하고 General Partners가 배치를 늘리는 것을 목표로 구성된 팀입니다. 이 팀은 투자자와 협력하여 투자 기회를 식별하고 정책 옹호를 수행하며 다양한 투자 단계에서 문제 해결을 촉진합니다.

기관 투자 촉진을 위해 FII 팀이 취한 주요 이니셔티브