• Révéler le potentiel de croissance de l'Inde grâce à une série de webinaires réunissant les ministres centraux et d'État

Instantané

L'Inde a reçu 147 milliards de dollars d'investissements privés entre 2014-2019; avec des entrées de 48 milliards de dollars en 2019 contre 888 milliards de dollars d'investissements institutionnels dans le monde.

Les fonds axés sur l'Inde ont été en mesure de générer des rendements plus élevés de 14,4% par rapport aux autres marchés d'Asie. Au cours des cinq dernières années, les secteurs clés tels que les infrastructures, le commerce électronique et les services financiers ont attiré les investissements les plus élevés des investisseurs institutionnels.

  • $214 Bn
    Investissements institutionnels depuis 2000
  • 1 053
    Offres en 2019
  • 50 000+
    Startups en Inde
  • 660+
    Fonds actifs en Inde

Scénario de l'industrie

La valeur des transactions PE a continué d'augmenter, tandis que le nombre de transactions a plafonné depuis 2015.

La valeur de la transaction a doublé, passant de 17,6 milliards de dollars répartis sur un nombre à peu près similaire de transactions illustrant la maturité croissante de l'écosystème des transactions.

Au cours des dernières années, certaines des meilleures transactions ont été ancrées par des fonds gouvernementaux en raison des opportunités de capital patient sur le marché avec un rendement favorable. Avec des fonds souverains et de retraite comme le GIC, l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi (ADIA) et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) allouant des milliards de dollars aux investissements en Inde, les fonds devraient certainement augmenter en 2020; Brookfield devenant le plus grand investisseur privé en Inde en 2019.

Moteurs de croissance

  • Investissement dans l'infrastructure de 1,4 billion de dollars entre 2019 et 2025

    21% de cet investissement par le secteur privé; Exonération fiscale à 100% pour les investissements des fonds souverains et des fonds de pension
  • De nouveaux modèles d'investissement pour une plus grande participation privée

    REIT et InvIT lancés en Inde; Objectif de désinvestissement stratégique de 27,6 milliards de dollars en FY21
  • 3e plus grand écosystème de startups au monde

    Écosystème domestique évalué à plus de 90 milliards de dollars; 31 licornes indiennes et en croissance
  • Facilité de l'environnement réglementaire

    Limite d'investissement institutionnel ramenée au même niveau que le seuil d'investissement IDE
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Faits saillants de l'industrie

  • 12

    Forfaits autoroutes

  • 100%

    Exonération fiscale

  • 14,4%

    TRI moyen (Inde)

  • 12 lots de lots autoroutiers de plus de 6000 km à monétiser d'ici 2024
  • Les fonds souverains bénéficieront d'une exonération fiscale de 100% sur leurs revenus d'intérêts, de dividendes et de gains en capital pour les investissements réalisés avant 2024 dans les infrastructures et autres secteurs notifiés
  • Partie de LIC à privatiser via une introduction en bourse
  • Les fonds établis en Asie et en Inde affichaient en moyenne un TRI de 11,9% et 14,4% respectivement. Cela constitue une bonne référence pour les investisseurs
  • Désinvestissement de BPCL et Concor - Jeter les bases d'un programme de vente stratégique
  • Modes d'investissement - FDI, FVCI, FPI, REIT, INvits, AIF

Grands investisseurs

Équipe de l'Initiative des investisseurs financiers

Financial Investors Initiative est une équipe mise en place dans le but de faciliter une plus grande allocation de capital à l'Inde par les commanditaires et un déploiement accru par les commanditaires. L'équipe travaille avec les investisseurs pour identifier les opportunités d'investissement, entreprendre un plaidoyer politique et faciliter la résolution des problèmes à différentes étapes de l'investissement.

Initiatives clés prises par l'équipe FII pour promouvoir l'investissement institutionnel

  • Identification des pistes d'investissement en adéquation avec les intérêts des investisseurs
  • Recherche documentaire pour l'élaboration d'une stratégie d'investissement en Inde
  • Conseil en investissement stratégique et modélisation financière
  • Assistance pour l'obtention des autorisations et autorisations requises
  • Suivi grâce à la résolution des problèmes avec le soutien des organismes de réglementation

FAQ

Fréquemment
Questions posées

  • Qu'est-ce qu'un «investisseur institutionnel étranger»?

    Une entité établie ou constituée hors de l'Inde qui propose d'investir en Inde et qui est enregistrée en tant que FII conformément aux réglementations de 1995 du Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Foreign Institutional Investor).

    Pour plus d'informations, cliquez ici .

  • Quelles sont les limites des investissements FII / FPI en valeurs mobilières en Inde?

    Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) et les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) peuvent, selon les termes des annexes 2 et 2A du règlement FEMA (transfert ou émission de titres par des personnes résidant hors de l'Inde), selon le cas, investir respectivement dans le capital de une société indienne dans le cadre du programme d'investissement de portefeuille qui limite la détention individuelle d'un FII / FPI à moins de 10% du capital de la société et la limite globale d'investissement FII / FPI à 24% du capital de la société.

    Cette limite globale de 24% peut être portée au plafond sectoriel / plafond statutaire, le cas échéant, par la société indienne concernée par une résolution de son conseil d'administration suivie d'une résolution spéciale à cet effet par son organe général et sous réserve de notification préalable. à RBI. L'investissement FII / FPI global, individuellement ou en conjonction avec d'autres types d'investissement étranger, ne dépassera pas le plafond sectoriel / statutaire.

  • Qui est un investisseur étranger en capital-risque (FVCI)?

    FVCI fait référence à un investisseur constitué et établi en dehors de l'Inde, qui est enregistré en vertu du Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investor) Regulations, 2000 {SEBI (FVCI) Regulations} et propose de faire des investissements conformément aux réglementations FDI.

    Pour plus d'informations, cliquez ici .

  • Que sont les véhicules d'investissement?

    Le véhicule d'investissement est une entité enregistrée et réglementée en vertu de la réglementation pertinente encadrée par SEBI ou toute autre autorité désignée à cet effet. Aux fins de l'annexe 8 de la FEMA 20 (R), un véhicule d'investissement est une fiducie de placement immobilier (REIT) régie par le SEBI (REITs) Regulations, 2014, an Infrastructure Investment Trust (InvIt) régie par le SEBI (InvIts) Règlement, 2014 et un fonds d'investissement alternatif (AIF) régi par le règlement SEBI (AIFs), 2012. Il n'inclut pas un fonds de capital-risque enregistré en vertu de l'ancien règlement SEBI (Venture Capital Funds), 1996.

    Pour plus d'informations, cliquez ici .

  • Qu'est-ce qu'un investisseur providentiel?

    «Investisseur providentiel» désigne toute personne qui propose d'investir dans un fonds providentiel et satisfait à l'une des conditions suivantes, à savoir:

    •   Immobilisations corporelles nettes d'au moins 2 CR INR hors valeur de sa résidence principale, et qui:
      • a une expérience de l'investissement en début de carrière, ou
      • a de l'expérience en tant qu'entrepreneur en série, ou
      • est un professionnel de la haute direction avec au moins dix ans d'expérience
    • Une personne morale dont la valeur nette est d'au moins 10 INR, ou
    • Un FIA / VCF enregistré en vertu de ces règlements.

    Pour plus d'informations, cliquez ici .

  • Quelle est la signification de Angel Fund?

    «Angel fund» est une sous-catégorie de fonds de capital-risque de la catégorie I Alternative Investment Fund qui lève des fonds auprès d'investisseurs providentiels et investit conformément aux dispositions du règlement AIF.

  • Qu'est-ce que Fund of Funds?

    Fund of Funds, dans le langage général recueilli auprès de sources accessibles au public, est une stratégie d'investissement consistant à détenir un portefeuille d'autres fonds d'investissement plutôt que d'investir directement dans des actions, des obligations ou d'autres titres. Dans le contexte des FIA, un Fonds de Fonds est un FIA qui investit dans un autre FIA.

    Veuillez vous référer au lien pour plus d'informations.

  • Qu'est-ce que le «fonds de la dette»?

    Le fonds de dette est un fonds d'investissement alternatif (FIA) qui investit principalement dans des titres de créance ou de créance de sociétés cotées ou non cotées conformément aux objectifs déclarés du fonds. Ces fonds sont enregistrés dans la catégorie II. À cet égard, il est précisé que, étant donné que le Fonds d’investissement alternatif est un véhicule d’investissement en pool privé, le montant apporté par les investisseurs ne sera pas utilisé pour octroyer des prêts.

    Veuillez vous référer à la section 2 (1) (i) du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sur le lien pour plus d'informations.

  • Sous quelles formes juridiques un FIA peut-il être créé?

    Un FIA en vertu du SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 peut être établi ou incorporé sous la forme d'un trust ou d'une société ou d'une société à responsabilité limitée ou d'une personne morale. La plupart des FIA enregistrés auprès de SEBI sont sous forme de fiducie.

    Veuillez vous référer à la section 2 (1) (b) du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sur le lien pour plus d'informations.

  • Quelle est la limite spécifiée dans la réglementation AIF pour le nombre d'investisseurs?

    Aucun système de FIA (autre qu'un fonds providentiel) ne peut compter plus de 1000 investisseurs. (Veuillez noter que les dispositions de la loi de 1956 sur les sociétés s'appliqueront au FIA s'il est constitué en tant que société). Dans le cas d'un fonds providentiel, aucun système ne doit avoir plus de deux cents investisseurs providentiels. Cependant, un FIA ne peut inviter le grand public à souscrire ses parts et ne peut lever des fonds auprès d'investisseurs avertis que par le biais d'un placement privé.

    Veuillez vous référer aux sections 4 (b), 10 (f) et 19E (4) du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sur le lien pour plus d'informations

  • Les fonds de capital-risque enregistrés en vertu du règlement abrogé SEBI (fonds de capital-risque) de 1996 peuvent-ils demander un réenregistrement en vertu du règlement SEBI (AIF)?

    Les fonds de capital-risque (VCF) enregistrés en vertu du règlement abrogé SEBI (Venture Capital Funds), 1996 ("Règlement sur les VCF") peuvent demander une réinscription en vertu du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sous réserve de l'approbation des deux tiers de leurs investisseurs en valeur de leur investissement. Contrairement aux autres demandes d'enregistrement en tant que VCF de catégorie I qui doivent payer 5 lakhs INR à titre de frais d'enregistrement, les VCF enregistrés en vertu du règlement VCF sont tenus de payer 1 lakh INR uniquement à titre de frais de réinscription.

    Veuillez vous référer à la section 3 (2) et à la deuxième annexe du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sur le lien pour plus d'informations.

  • Que sont les FIA de catégorie I?

    Les FIA qui investissent dans des entreprises en démarrage ou en phase de démarrage ou des entreprises sociales ou des PME ou des infrastructures ou dans d'autres secteurs ou domaines que le gouvernement ou les régulateurs considèrent comme socialement ou économiquement souhaitables et comprennent des fonds de capital-risque, des fonds pour les PME, des fonds de capital-risque social, des fonds d'infrastructure et tout autre fonds d'investissement alternatif tel que spécifié.

    Veuillez vous référer à la section 3 (4) (a) du règlement SEBI (Alternative Investment Funds) 2012 sur le lien pour plus d'informations.

  • Que sont les FIA de catégorie II?

    Les FIA qui ne relèvent pas des catégories I et III et qui n'engagent aucun effet de levier ou emprunt autrement que pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens et comme le permettent le règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012. Différents types de fonds tels que les fonds immobiliers, les fonds de capital-investissement (fonds PE), les fonds pour actifs en difficulté, etc. sont enregistrés en tant que FIA de catégorie II.

    Veuillez vous référer à la section 3 (4) (b) du règlement SEBI (Alternative Investment Funds), 2012 sur le lien pour plus d'informations.

  • Que sont les FIA de catégorie III?

    Les FIA qui emploient des stratégies de négociation diverses ou complexes et peuvent recourir à un effet de levier, notamment en investissant dans des dérivés cotés ou non cotés. Différents types de fonds tels que les hedge funds, les fonds PIPE, etc. sont enregistrés en tant que FIA de catégorie III.

    Veuillez vous référer à la section 3 (4) (c) du Règlement SEBI (Alternative Investment Funds) 2012 sur le lien pour plus d'informations.

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